Ryan: Olá, bem-vindo à edição de março do Robinson Roundup. Meu nome é Ryan Hammett e estou acompanhado, como sempre, pelo meu colega Mat Leo. Estamos mergulhando no que está moldando os mercados globais de transporte em março. E Mat, bem, ainda há muitas peças móveis.

Mat: Ei, sim, existe, Ryan. E as tarifas ainda estão dominando as manchetes. Especificamente, o impacto das tarifas dos EUA no comércio global está afetando principalmente as empresas e os mercados de frete. Você sabe, com pausas tarifárias recentes, possíveis reintegrações. E as investigações pendentes, previstas para o início de abril, é uma situação dinâmica.

E, devido à complexidade e às constantes mudanças atuais, não vamos tentar cobrir todos os aspectos das tarifas, mas queremos garantir que todos saibam que os senhores sempre podem encontrar as últimas atualizações na página de consultoria ao cliente no site da C.H Robinson, bem como no LinkedIn, onde muitos de nossos líderes publicam regularmente as mudanças à medida que elas ocorrem.

Ryan: Ambos são ótimos pontos. Bem, vamos começar falando sobre a América do Norte, onde a recente pausa nas tarifas para o Canadá e o México para produtos compatíveis com o USMCA despertou um notável aumento no interesse dos remetentes em investigar a qualificação do USMCA.

Atualmente, há uma pausa nas tarifas para o Canadá e o México sobre produtos compatíveis com a USMCA, enquanto todos os produtos não USMCA estão abaixo de uma tarifa de 10% para potássio e energia e 25% para todos os outros. Muitas empresas ainda não consideraram qualificar seus produtos pela USMCA, mas com essas novas tarifas de 25% e 10%, a qualificação repentina se tornou uma etapa crítica a ser considerada.

Mat: E para ser claro, a qualificação USMCA não é tão simples quanto marcar uma caixa. Isso requer recursos e conhecimentos significativos. E, na C.H. Robinson, já observamos um aumento nas solicitações, pois os remetentes pretendem evitar essas tarifas. As outras novas tarifas que afetam a América do Norte são as tarifas de aço e alumínio, que começaram em 12 de março, criando pressões de custo significativas, especialmente para fabricantes de automóveis e indústrias relacionadas que já fizeram investimentos substanciais no Canadá e no México, causando madrugadas para os líderes no último mês.

E, especificamente, na indústria automotiva, vimos uma grande variedade de reações, desde pausar as remessas por vários dias no início de março para dar o pontapé inicial na esperança de uma solução, até continuar a enviar conforme programado normalmente, sem considerar quaisquer negociações e políticas comerciais. Com as práticas de inventário just-in-time do setor automotivo, a flexibilidade é limitada, tornando o planejamento fundamental, mas também exige o fluxo constante de mercadorias para manter a produção.

Ryan: Sim. Ah, e a propósito, embora as notícias tenham se concentrado nas tarifas norte-americanas, também vimos tarifas de 20% adicionadas a todas as importações da China. Além disso, há as tarifas recíprocas impostas nesses países contra produtos dos EUA e também os próximos relatórios comerciais, previstos para o início de abril, que podem desencadear outra rodada de anúncios de tarifas em todos os setores. Essas mudanças estão gerando medidas proativas. As empresas estão avaliando riscos, diversificando fornecedores e ajustando estratégias de estoque. 

C.H. RobinsonA ferramenta de análise de sourcing e as equipes de engenharia de cadeia de fornecimento da KPMG se tornaram particularmente valiosas aqui, oferecendo insights comparativos sobre estratégias de sourcing para navegar nessas águas incertas, bem como recursos de modelagem para avaliar trade-offs. No lado do frete, Mat, houve uma tendência perceptível no último mês nos dois grandes modos de frete marítimo e de carga total, e essa tendência tem sido de queda nos preços à vista. Vamos falar sobre o que está acontecendo nesses dois mercados. Claro.

Mat: E vamos começar com as tendências do mercado de caminhões. o mercado spot dos EUA teve uma queda significativa nas taxas durante os feriados e as tempestades de inverno em janeiro e fevereiro e, à medida que entramos no segundo trimestre, estamos nos aproximando do que provavelmente deveria ser o piso de 2025. Esperamos que as médias nacionais se estabilizem em um ponto baixo durante o início da redução da capacidade da transportadora.

Ryan: Enquanto isso, as pressões de custo para a transportadora continuam altas. Os custos operacionais aumentaram 25% em um período de três anos. Superando significativamente a inflação geral. Embora estimemos que a inflação dos custos da transportadora esteja desacelerando, nossa previsão da taxa spot é influenciada pela necessidade da transportadora de recuperar a inflação acumulada de 25% dos últimos anos. Isso pressionará a transportadora a manter pisos de taxas mais altos. Ao mesmo tempo, continuamos a ver transportadoras saindo do mercado. Portanto, com a demanda de frete geralmente baixa no momento, grande parte do aumento esperado nos preços do mercado de caminhões neste ano será influenciado por fatores do lado da oferta.

Mat: Sim, e isso mesmo. E essa dinâmica de que você está falando nos levou a reduzir nossa previsão de taxa à vista para 2025. Mas com a política comercial dos EUA sendo tão fluida no momento, estamos continuamente observando essas negociações de tarifas e indicadores de demanda de frete nas próximas semanas. Também vimos a política comercial criar alguns padrões de demanda irregulares devido à incerteza e, particularmente, relacionados ao frete transfronteiriço do Canadá e do México e nos dias que antecederam a implementação tarifária pendente.

Também há um aumento de pedidos internacionais de última hora, o que interrompe os equilíbrios esperados de oferta e demanda, levando a uma rigidez temporária no mercado e ao aumento de preços. Isso foi seguido rapidamente pela diminuição da demanda, já que todos já enviaram tudo, trazendo o mercado de volta ao equilíbrio na outra direção.

Agora, para os remetentes com fretes internacionais, é fundamental ter uma boa comunicação e planos bem pensados com a transportadora contratada para garantir que ela esteja preparada para quaisquer mudanças nesses padrões de pedidos, conforme o senhor estiver considerando. Dessa forma, eles podem priorizar seu frete.

Ryan: Voltando ao âmbito global, vamos abordar brevemente o transporte por oceano. Já mencionamos aqui neste vídeo que as alianças oceânicas estão passando por mudanças significativas nos negócios do Leste e Oeste, como a MSC se tornando independente e o surgimento da Premier Alliance. Essas remodelações já estão levando à redução da confiabilidade, mais viagens em branco e maiores tempos de trânsito. Março pode ser particularmente difícil à medida que essas mudanças se desenrolam.

Além disso, o congestionamento portuário continua, principalmente em Nova York e nos principais portos da Costa Oeste, em parte devido à redistribuição de embarcações e problemas com contêineres vazios. Os remetentes devem prever atrasos e interrupções contínuos e, ao mesmo tempo. 

Mat: Também estamos vendo as taxas de contêineres oceânicos caindo. A utilização dos navios não está correspondendo às expectativas da transportadora, o que está fazendo com que as tarifas caiam para atrair mais reservas. As reservas de março não foram tão fortes quanto as decisões ponderadas dos remetentes sobre aumentos de tarifas, mas pareciam ser pegos de surpresa sempre que as tarifas eram implementadas.

No momento, estamos acompanhando as reservas de abril com a ideia de que elas podem aumentar um pouco, especialmente para os remetentes que realizaram essas exportações em março. Com esse pano de fundo, as transportadoras informaram que as viagens em branco serão realizadas no final de março e início de abril para equilibrar a oferta, portanto, aconselhamos que todos tomem nota dos cronogramas dessas transportadoras.

Ryan: Ao finalizarmos, vamos recapitular alguns itens críticos de ação. Avalie sua exposição tarifária, considere diversificar fornecedores, aproveite as zonas de comércio exterior para adiar as tarifas e colabore estreitamente com seus fornecedores de logística para gerenciar seu estoque de forma eficaz. Além disso, é fundamental manter-se informado, especialmente considerando a rapidez com que as políticas comerciais estão evoluindo. Utilize os recursos da C.H. Robinson, como ferramentas analíticas, webinars, nosso relatório mensal e consultas a especialistas para se manter à frente das interrupções.

Mat: Sim, obrigado, Ryan, e obrigado por todos se juntarem a nós. E lembre-se. A C.H. Robinson vai mais longe do que qualquer outra empresa, oferecendo ao senhor perspectivas globais sobre como gerenciar sua complexa estratégia de transporte. Para obter mais detalhes e informações adicionais, consulte a seção Recursos em nosso site.