O congestionamento contínuo das portas causa atrasos
Atualizações gerais
Acordo trabalhista da Costa Leste dos Estados Unidos até 15 de janeiro de 2025
Em 3 de outubro de 2024, após três dias de greves nos portos da Costa Leste dos Estados Unidos (USEC) e da Costa do Golfo dos Estados Unidos (USGC), a Associação Internacional de Estivadores (ILA) e a Aliança Marítima dos Estados Unidos (USMX) chegaram a um acordo salarial provisório. Eles estenderam o Contrato Master até 15 de janeiro de 2025, para continuar as negociações sobre outras questões, incluindo aumentos salariais, benefícios e limites na automação portuária.
O ILA está particularmente preocupado com o impacto da automação na segurança do emprego, temendo que o aumento do uso de sistemas automatizados possa levar a perdas significativas de empregos. Além disso, eles estão defendendo melhores benefícios de saúde e aposentadoria para apoiar seus membros. Este contrato cobre a maioria dos portos da Costa Leste e do Golfo dos EUA e visa um novo contrato de seis anos.
Desde setembro, as remessas via Costa Oeste dos Estados Unidos (USWC), onde a transportadora organiza a ferrovia interna, têm enfrentado tempos de espera maiores nos portos antes do carregamento. Muitos carregadores, que se redirecionaram para a costa oeste e para a ferrovia para evitar interrupções na costa leste e no golfo, planejam continuar essa estratégia até que um acordo final seja alcançado. Um alívio significativo no congestionamento da Costa Oeste não é esperado em breve, pois a escassez de vagões persiste, fazendo com que os contêineres se acumulem nos terminais e interrompendo o padrão de primeiro a entrar, primeiro a sair.
Congestionamento do porto
Devido aos desvios de embarcações da situação do Canal de Suez, ao clima adverso na Ásia e na América Latina e ao início da alta temporada em todos os negócios da Ásia, congestionamentos severos estão surgindo entre os principais portos de transbordo. Especificamente, na Ásia, portos como Xangai, Ningbo e Cingapura estão muito congestionados. Na América Latina, portos importantes, como Santos e Manzanillo, estão enfrentando problemas semelhantes. O Mediterrâneo Ocidental não foi poupado, com portos como Valência e Algeciras enfrentando atrasos significativos.
Na América do Norte, o início da alta temporada e os desvios de carga da costa leste para a costa oeste devido à greve do ILA estão causando grandes congestionamentos, especialmente em portos como Los Angeles e Long Beach. Isso cria atritos na capacidade da transportadora de manter seus padrões de confiabilidade de cronograma. Com base nas estatísticas mais recentes compiladas pela Sea Intelligence, a confiabilidade do cronograma caiu 10% ano após ano (a/a) em comparação com 2023.
Canal de Suez
Desde 15 de dezembro de 2023, a maioria das transportadoras marítimas anunciou que evitará o Canal de Suez após uma sequência de ataques a navios porta-contêineres lançados de uma parte do Iêmen.
A maioria das embarcações agora viaja ao redor do Cabo da Boa Esperança, o que adiciona, em média, 14 dias ao tempo de trânsito. Essa rota de trânsito mais longa tem um impacto significativo no transporte global - não apenas no comércio que passa pelo Mar Vermelho, mas em toda a rota de comércio global.
As viagens em branco e as mudanças de serviço podem continuar. Estima-se que 6 a 9% da capacidade global seja absorvida por esse roteamento alternativo.
Atualizações da aliança marítima
A indústria naval está pronta para mudanças significativas em 2025 com a dissolução da Aliança 2M entre a MSC e a Maersk. A MSC chegou a um acordo de compartilhamento de embarcações com a ZIM na rota Transpacífica e com a Premier Alliance na rota Ásia-Europa.
A Hapag-Lloyd está se preparando para uma nova aliança com a Maersk em fevereiro de 2025, chamada de Cooperação Gemini, encerrando sua cooperação com a ACL e ajustando suas escalas portuárias. Essa nova aliança visa aumentar a confiabilidade do cronograma por meio de uma rede hub-and-spoke, embora seu sucesso dependa muito da eficácia de seu programa de transbordo.
Enquanto isso, a Ocean Alliance (ONE/Yang Ming Line/Hyundai Merchant Marine) estendeu seu contrato até 2032, proporcionando alguma estabilidade em meio à turbulência.
Ásia
Ásia—Europa
As taxas à vista nas negociações do Transpacífico e da Ásia-Europa estão divergindo. A greve da ILA terminou rapidamente durante o feriado da Semana Dourada da China. As taxas do USEC caíram, enquanto as taxas do USWC permanecem estáveis. As perspectivas de demanda e taxas são silenciosas.
As taxas para o norte da Europa e o Mediterrâneo continuam caindo, embora em um ritmo mais lento. A transportadora anunciou um aumento geral de tarifas para o início de novembro, e as reservas estão aumentando em relação a outubro. A transportadora pretende manter as tarifas antes das negociações do contrato de 2025. Precisamos monitorar os aumentos das taxas e sua sustentabilidade.
Os volumes de negócios precisarão aumentar para reduzir novas quedas nas taxas, já que há um limite de viagens em branco em novembro.
Ásia—EUA
Entramos na temporada de folga após o feriado da Golden Week da China, mas a transportadora não anunciou nenhuma implantação de inverno que reduzisse a capacidade. Em vez disso, novembro mostra um aumento de capacidade de 8% na costa oeste e na costa leste em comparação com outubro. A demanda permanece estável, provavelmente devido à mitigação de riscos por volta do prazo final de 15 de janeiro para negociações trabalhistas na Costa Leste e Golfo. Apesar de um lento declínio, as taxas ainda estão elevadas em comparação com os níveis pré-pandêmicos.
Os portos da China, incluindo os principais centros de transbordo, como Xangai e Ningbo, estão enfrentando congestionamentos significativos, enquanto portos como Shekou e Yantian estão operando de forma mais tranquila.
Europa
Após as greves portuárias norte-americanas, os tempos de permanência aumentaram em todos os portos afetados, incluindo portos de transbordamento como Los Angeles/Long Beach e Seattle/Tacoma. As reservas agora precisam ser feitas com três semanas de antecedência nas rotas Trans-Atlantic Westbound (rota transatlântica do Extremo Oriente para o Norte da Europa e o Mediterrâneo (TAWB)) e Trans-Atlantic Eastbound (TAEB). A demanda na rota transatlântica do Extremo Oriente para o Norte da Europa e o Mediterrâneo (TAWB) continua a aumentar devido à alta temporada e aos atrasos causados pelas greves.
Todas as transportadoras cancelaram suas sobretaxas de greve. Além disso, portos como Nova York/Nova Jersey estão trabalhando horas extras para eliminar atrasos, mas pode levar até duas semanas para retornar às operações normais.
Mediterrâneo/Índia
As rotas marítimas entre o Mediterrâneo e a Índia continuam se adaptando e evoluindo. As transportadoras estão otimizando seus cronogramas e realocando navios para atender à alta demanda, garantindo serviços mais confiáveis e eficientes. A introdução de novos serviços diretos e ajustes estratégicos nas escalas portuárias estão ajudando a mitigar o congestionamento e os atrasos.
América do Norte
E.U.A. — Ásia
A transportadora está observando um aumento na demanda por serviços via USWC devido aos tempos de trânsito prolongados através do Cabo da Boa Esperança e ao desvio de carga decorrente da recente greve da ILA nos portos USEC e USGC.
Os volumes nos portos da USWC aumentaram aproximadamente 16-20% em comparação com o mesmo período de 2023. O congestionamento portuário na Ásia e nos portos da USWC, bem como em alguns portos da USEC, como Charleston, está causando falta de confiabilidade no cronograma e possíveis semanas de navegação em branco.
Os principais portos de transbordo na Ásia, como Busan, Xangai, Ningbo e Cingapura, estão enfrentando atrasos de 14 a 21 dias devido ao aumento dos serviços de transbordo. Algumas transportadoras mudaram para centros de transbordo alternativos na Malásia, na Índia e em Colombo, o que também causou congestionamento nesses portos.
E.U.A. — Europa
As transportadoras marítimas reduziram a capacidade dos serviços da USEC, empregando embarcações menores e realocando as maiores para os mercados da Ásia, onde a demanda é maior. A Hapag encerrou sua cooperação com a ACL no comércio transatlântico, cessando as chamadas em Baltimore e o serviço direto para Liverpool a partir dos portos da USEC.
O espaço continua apertado da USWC para a Europa devido às opções limitadas de navegação, com a CMA e a OOCL oferecendo serviço ferroviário via Houston como alternativa. Os principais portos do Mediterrâneo Ocidental, como Valência, Algeciras e Tanger Med, estão enfrentando congestionamentos significativos devido aos volumes desviados, enquanto Roterdã e Hamburgo estão congestionados devido aos altos volumes de importação e greves esporádicas.
Além disso, a MSC Canada está substituindo sua chamada direta em Nápoles por Salerno em seu serviço Med Canadian, começando com o MV MSC Tamara V.CD441R de Montreal e o MV MSC Nahara V.CD440A de Halifax.
EUA—AMÉRICA LATINA
A confiabilidade do cronograma dos portos da Costa Leste da América do Sul (ECSA) é severamente afetada pelo congestionamento nos portos do sul do Brasil, como Navegantes e Rio Grande, exacerbado pelas fortes chuvas. As transportadoras estão omitindo esses portos e fazendo o transbordo via Santos, fazendo com que o congestionamento se espalhe para Itapoa e Paranaguá.
O espaço entre a USGC e a ECSA e a WCSA é pequeno devido a atrasos nos portos de transbordo e nos portos do sul do Brasil. O aumento da carga de transbordo está causando congestionamento nos portos do Panamá, Caucedo, Cartagena e Kingston. Além disso, a MSC/Hapag e a Maersk estenderam a suspensão dos serviços para Navegantes e Salvador até meados de dezembro de 2024, e a CMA e a COSCO mudaram seu serviço BRAZEX de Navegantes para Imbituba.
EUA—Sul da Ásia, Oriente Médio, África (SAMA)
Os aumentos das tarifas mensais para o Oriente Médio são impulsionados pela instabilidade do serviço e pelo espaço apertado dos navios. O espaço dos portos USEC e USGC para os tráfegos da Índia e do Oriente Médio (ME) é significativamente afetado pelos riscos de pirataria no Canal de Suez, levando a transportadora a desviar pelo Cabo da Boa Esperança, aumentando o tempo de trânsito e deixando as viagens em branco.
Os serviços para os portos do Mar Vermelho estão em sua maioria suspensos, com os serviços restantes causando congestionamento nos centros do West Med. O serviço limitado aos portos do Golfo Pérsico continua, com omissões nos portos de Jebel Ali desde janeiro de 2024.
O congestionamento nos portos do Sudeste Asiático e de Jebel Ali está forçando a transportadora a usar hubs alternativos como Abu Dhabi, Mundra e Colombo, que agora também estão congestionados.
EUA — Oceania
Devido ao congestionamento contínuo e aos problemas operacionais no porto de Charleston, a Hapag, a MSC e a Maersk mudaram seu serviço direto para Savannah, mas retornarão a Charleston no final de outubro de 2024.
O espaço dos navios para a Oceania está ficando mais apertado à medida que entramos na alta temporada, com a CMA e a ANL anunciando GRIs para novembro de 2024. As transportadoras com serviços de transbordo via Ásia para a Oceania estão se encaminhando principalmente pelo Canal do Panamá, que está quase de volta aos trânsitos diários normais.
Além disso, a temporada de percevejos marmorados marrons (BMSB) está em vigor, exigindo fumigação para cargas aplicáveis da América do Norte.
Canadá
Os trabalhadores portuários do Porto de Montreal lançaram uma greve por tempo indeterminado em 31 de outubro de 2024, fechando os terminais de Viau e Maisonneuve, que administram 40% da capacidade de contêineres do porto. Quase 1.200 trabalhadores costeiros estão protestando contra as práticas atuais de agendamento que, segundo eles, prejudicam o equilíbrio entre vida profissional e pessoal e estão exigindo um aumento salarial semelhante ao que seus colegas em Halifax e Vancouver receberam. A Associação de Empregadores Marítimos insiste que as mudanças de agendamento exigem negociações formais. Essa greve segue uma série de greves parciais e paralisações do trabalho no início do mês.
O aumento da greve ferroviária de agosto se normalizou, mas os movimentos sazonais de carga causam rigidez ocasional. O Diwali (31 de outubro a 1º de novembro) está causando uma leve rigidez no frete para o sul para os Estados Unidos, já que muitos motoristas do sul da Ásia estão de folga. A temporada de férias está se aproximando, e as reservas e os tempos estimados de trânsito devem ser feitos sem esquecer o Dia da Memória (11 de novembro) e o Dia de Ação de Graças dos EUA (28 de novembro).
América do Sul
LATAM
Os serviços intra-americanos estão com dificuldades de espaço, exigindo reservas com seis semanas de antecedência, enquanto os serviços para a Ásia estão totalmente reservados com quatro semanas de antecedência devido à temporada de algodão.
Os portos do sul estão enfrentando várias omissões devido ao congestionamento, sendo Santos o mais confiável, mas ainda impactado. A escassez de equipamentos, especialmente para contêineres de 20 pés, persiste em toda a costa, exacerbada pelo congestionamento do Canal do Panamá.
Os portos de Paranaguá e Itapoa estão enfrentando problemas de infraestrutura, reduzindo o tempo que os transportadores têm para carregar e entregar contêineres de sete dias para apenas 2 a 3 dias.
Em Manaus, os níveis de água do Rio Negro estão caindo mais cedo do que o normal, atingindo seu nível mais baixo em outubro, em vez de novembro. As reservas ultrapassaram a capacidade em todas as negociações até o início de novembro, com disponibilidade apenas nos portos base dos Estados Unidos, América Central, Caribe e Ásia. Os portos de transbordo no Panamá e no México enfrentam atrasos de 2 a 4 semanas devido ao congestionamento. Capotamentos, omissões, atrasos nas partidas e águas agitadas no Chile estão causando mais interrupções.
O congestionamento portuário nos principais centros da Ásia e da América Central continua afetando significativamente os horários, com reservas agora necessárias com quatro semanas de antecedência. Na Colômbia, há uma escassez de equipamentos de 20' em Bogotá, Medellín e Cali, com reduções de espaço para os Estados Unidos e restrições de peso de 20 toneladas por contêiner.
O porto de Callao, no Peru, está altamente congestionado, com a transportadora recusando cargas pesadas, como telhas, e não aceitando cargas para a América Central devido ao congestionamento do porto de transbordo.
O Chile está enfrentando atrasos para os Estados Unidos, Ásia e Europa, com reduções de espaço para cargas refrigeradas e capacidade de 95-98% para navios para esses destinos, juntamente com restrições de peso de 21 toneladas por contêiner.