Eventos climáticos recentes causam impactos persistentes
Previsão do mercado spot dos EUA
A previsão de custo por milha de transporte de van seca para C.H Robinson 2024 permanece inalterada em -5% ano a ano (a/a), enquanto a previsão para 2025 também permanece inalterada em +9% a/a.
Os furacões Helene e Milton resultaram no aumento dos preços à vista dentro e fora do sudeste. Em sua maioria, esses aumentos diminuíram gradualmente, embora algumas pressões locais e de entrada persistam devido a danos e recuperação de infraestrutura.
Na costa oeste, o aumento dos volumes portuários foi mais forte do que o esperado devido, em parte, à temporada de varejo e à mudança dos portos da Costa Leste e do Golfo. Muitos carregadores planejam utilizar ainda mais os portos da Costa Oeste até que uma solução para a disputa trabalhista seja alcançada, já que uma possível greve em janeiro ainda se aproxima.
Apesar desses problemas, o mercado de frete conseguiu suportá-los com apenas uma pequena interrupção devido ao excesso de capacidade que permanece presente. A sazonalidade típica é esperada ao encerrarmos o ano e continuarmos no próximo.
A previsão de custo anual por milha refrigerada para 2024 permanece inalterada em relação a uma comparação anual anual de -4%, enquanto a previsão de 2025 deve crescer +7% ao ano.
Ambiente de carga de caminhões contratado
Planejamento de 2025
Enquanto os transportadores se preparam para a temporada anual de solicitações de propostas (RFP), eles buscam estratégias para aumentar a flexibilidade, a resiliência e a eficiência em suas operações logísticas. Uma estratégia que geralmente é negligenciada é o transporte de reboques, que pode oferecer estabilidade tarifária e identificar oportunidades de economia.
Embora normalmente seja visto como um método que envolve uma transportadora baseada em ativos, o site C.H Robinson está fortemente integrado às remessas de reboque, representando aproximadamente 10% do nosso volume diário de carga de caminhão. Como o quarto maior fornecedor de reboques da América do Norte, o site C.H Robinson oferece um caso convincente para incluir o envio de reboques em suas considerações de RFP este ano.
Em um arranjo de reboque de entrega, a transportadora deixa um reboque nas instalações de um remetente para carga ou descarga de acordo com a conveniência do remetente, em vez de exigir que um motorista espere no local. Essa configuração pode oferecer vantagens exclusivas tanto para os embarcadores quanto para a transportadora, embora exija parcerias sólidas com a transportadora, capacidade robusta de reboque e programação cuidadosa. Quando executados adequadamente, os arranjos de reboques suspensos reduzem o congestionamento das instalações, acelerando os tempos de resposta e reduzindo os custos de detenção.
Isso muitas vezes faz com que os embarcadores vejam isso como um acordo apenas para transportadoras baseadas em ativos e não para corretores, mas essa suposição não é necessariamente precisa e pode custar caro, pois nem todos os corretores são iguais.
Embora tradicionalmente considerada uma corretora de fretes, a experiência e a rede expansiva da C.H Robinsonatuam como agentes inestimáveis em soluções de reboque de forma que normalmente só se espera de fornecedores de ativos. Como um dos cinco principais fornecedores de reboques de transporte na América do Norte, a C.H Robinson oferece escala e flexibilidade que rivalizam com transportadoras dedicadas, executando mais de 500.000 remessas de reboques de transporte anualmente com mais de 10.000 reboques em circulação.
Ao aproveitar seu amplo alcance de mercado, tecnologia e recursos operacionais, a C.H Robinson fornece a capacidade e a confiabilidade necessárias para um programa bem-sucedido de carretas.
Peça à sua equipe de contas C.H Robinson mais informações sobre o Drop Trailer Plus da C.H Robinson.
Desempenho contratual
O cenário contratual permanece relativamente inalterado em 2024. Como o ambiente contratual tende a seguir o ambiente spot, monitorar o mercado spot nos próximos meses será importante. Lembre-se da duração dos contratos, pois os compromissos de longo prazo podem ter preços diferentes dos compromissos de curto prazo devido à perspectiva da taxa de 2025. Os insights a seguir são derivados da TMC, uma divisão da C.H Robinson, que oferece um grande portfólio de clientes em diversos setores.
Conforme exibido no gráfico a seguir, o RGD permaneceu estável por aproximadamente dois anos. A profundidade do guia de rotas (RGD) é um indicador de como a estratégia do transportador de backup funciona se o provedor premiado rejeitar a proposta. Conforme exibido no gráfico a seguir, o RGD permaneceu estável por aproximadamente dois anos.
Para longas distâncias de mais de 600 milhas, o RGD em setembro de 2024 foi de 1,18 (1 seria um desempenho perfeito e 2 seria muito ruim), o que é 1,9% melhor que o mês de agosto em 1,20 e 1,3% melhor que setembro de 2023. Como esperado, o desempenho do RGD continuou melhorando desde o ligeiro aumento que antecedeu julho. Conforme ilustrado visualmente nos gráficos, o RGD está historicamente em níveis muito fortes.
A tendência para viagens mais curtas de menos de 400 milhas é semelhante. O RGD de setembro de 2024 para essas viagens mais curtas foi de 1,11, o que é aproximadamente igual ao mês anterior, mas 1,1% pior do que setembro de 2023.
Essa diminuição da tensão dentro do RGD destaca os componentes sazonais durante os meses de verão. Com grande parte do setor esperando para saber quando o ciclo mudará, normalmente um aumento sustentado no RGD ao longo de vários meses representa uma mudança no mercado. Como mostra o gráfico acima, o RGD não aumentou nos últimos meses além da pressão sazonal típica.
Geograficamente, o Nordeste é a única região que subiu em setembro, à medida que as pressões sazonais aumentaram, piorando apenas 1% em relação ao mês anterior. Isso marca a região com pior desempenho do grupo, com 1,20 em setembro. Embora todas as outras regiões tenham melhorado ligeiramente no desempenho do RGD em setembro, a mudança no desempenho é sutil.
Voz da transportadora de C.H Robinson
Insights de mercado
- O sentimento atual é de que o mercado de frete não está melhorando; no entanto, não está piorando. Existe o ceticismo de que essa estabilização possa permanecer em curto prazo devido a interrupções recentes, como os furacões.
- As transportadoras continuam a buscar novas formas de gerar receita fora do transporte, como armazenagem e/ou oferta de serviços de cross-docking em suas instalações.
- As transportadoras estão se apoiando em seus relacionamentos com corretores mais do que nunca, buscando compromissos estratégicos sempre que possível.
Equipamentos
- A transportadora afirmou que vários fabricantes de caminhões os alertaram que aumentos de preços (tanto de custo de compra quanto de manutenção) estão no horizonte (2025-2026), devido às regulamentações de emissões da EPA e à conformidade com a CARB.
- A disponibilidade do trator é estável e abundante.
- O mercado de reboques usados está se tornando cada vez mais disponível, o que está reduzindo o custo desse equipamento devido ao excesso de oferta.
Motoristas
- A mão de obra de motoristas é abundante, o que permite que a transportadora seja seletiva durante o processo de contratação.
- Apesar da ampla disponibilidade de motoristas, a transportadora ainda relata dificuldades contínuas para encontrar motoristas de alta qualidade.
- O tempo em casa continua sendo uma prioridade máxima. Há uma lacuna gritante entre a exigência do cargo e a expectativa dos candidatos que desejam ser motoristas.
Carga de caminhão refrigerado
Oeste dos Estados Unidos
Outubro experimentou uma sazonalidade normal, com a expectativa semelhante até novembro.
A região noroeste do Pacífico se recuperou no início de outubro, quando as maçãs começaram a ser exportadas mais. Com o passar do mês, o Arizona também começou sua temporada fora de Nogales e Yuma. Tanto o Arizona quanto o noroeste do Pacífico tiveram restrições iniciais de capacidade, embora houvesse uma maior relação L/T, mas nas últimas duas semanas ela se estabilizou com mais capacidade entrando nessas regiões.
A partir de novembro, o frete saindo da área de Salinas começará a diminuir à medida que a produção de Yuma aumenta para a colheita de vegetais mistos, que durará até o primeiro trimestre de 2025. Novembro terminará com o Dia de Ação de Graças durante a última semana de novembro. Embora a sazonalidade normal seja esperada, lembre-se de que isso pode significar dificuldades com a cobertura e taxas mais altas, especialmente para cargas de curto prazo e de recuperação.
Central dos Estados Unidos
O excesso de oferta de transportadora continua com a capacidade de cobrir cargas relativamente disponíveis, apesar de algumas flutuações nas faixas de preço que antes eram estáveis. Espere que isso continue pelo menos nas primeiras duas semanas de novembro. Especificamente, o frete de Arkansas passou por focos de aperto com baixo prazo de entrega.
O frete simples está se movendo rapidamente, enquanto remessas mais complexas estão levando mais tempo. A temporada de produtos de Indiana está chegando ao fim, mas espere que as coisas permaneçam relativamente estáveis até novembro.
Leste dos Estados Unidos
A rigidez prevaleceu em outubro principalmente devido a dois grandes furacões no sudeste, que causaram restrições de capacidade, resultando em um atraso no frete. Desde então, o mercado se corrigiu e voltou à cadência sazonal regular. À medida que entrarmos em novembro, começaremos a ver uma pequena produção saindo do Sudeste quando a safra de outono estiver pronta para ser transportada.
Caminhão de carga plana
Novembro traz dois fatores-chave que afetarão os caminhões de mesa: são as eleições nos EUA e o clima frio. Abaixo está uma lista de algumas das principais influências.
Investimento em infraestrutura
- Mudanças no financiamento de infraestrutura levaram a uma mudança na alocação dos gastos de capital, dependendo da política.
- Tarifas e restrições de importação afetam os mercados de matérias-primas, o que pode mudar os padrões de frete para grandes produtores nacionais de metais e equipamentos de energia renovável.
Política energética
- As empresas de energia estão diversificando seu portfólio de produtos, potencialmente impactando as rotas e mercadorias mais pesadas enviadas.
- Os resultados potenciais incluem a volatilidade do mercado de petróleo e gás ou uma mudança em direção às energias solar e renovável, cada uma influenciando os mercados de mesa.
Setor de taxas de juros e produtos de construção
- A gestão eficaz da inflação e a queda nas taxas de juros podem impulsionar a demanda por produtos de construção, beneficiando o mercado de mesa.
Impactos climáticos
- Eventos climáticos sazonais e extremos, especialmente no inverno, apresentam desafios como atrasos no carregamento, redução da disponibilidade de rotas e maiores preocupações com a segurança.
- Os efeitos do clima de inverno no setor de mesa também podem impulsionar flutuações na demanda, à medida que certos projetos diminuem ou pausam.