O aumento da alta temporada nos portos da costa oeste dos EUA continua
Intermodal
A alta temporada continua
Os portos da Costa Oeste dos Estados Unidos (USWC) continuam registrando um forte aumento na alta temporada. As demandas sazonais normais foram complementadas por cargas que foram redirecionadas para fora dos portos da costa leste devido a problemas de greve. Mesmo que a greve portuária tenha sido resolvida temporariamente, a expectativa é continuar vendo os carregadores desviarem cargas para a Costa Oeste até que um acordo final seja alcançado.
Os portos da Costa Oeste continuam sendo o motor do mercado intermodal doméstico, mas é provável que o pico da demanda semanal por intermodais tenha ocorrido nas últimas duas semanas de setembro. É importante observar atentamente a política comercial nos próximos meses, pois as tarifas podem fazer com que os volumes diminuam ou se desviem para portos mexicanos ou canadenses.
Condições de mercado
O crescimento do intermodal permaneceu forte, impulsionado principalmente pelo intermodal internacional. O desempenho do volume intermodal doméstico aumentou 2,9% ano a ano (a/a), enquanto o volume intermodal internacional aumentou 12,2% ao ano nos primeiros três trimestres de 2024. O México tem sido o ponto positivo do crescimento intermodal em 2024, com um aumento de 28,1% ao ano até setembro, acompanhando os últimos anos de crescimento anual de dois dígitos.
Embora o crescimento no México seja impressionante, ele representa uma pequena parte do mercado geral da América do Norte. O mercado tem ampla capacidade, com uma estimativa de 20 a 25% do suprimento de contêineres ainda empilhado e pronto para implantação. Os únicos mercados em que estamos vendo pequenas restrições de capacidade são Los Angeles e o centro da Flórida, que se recupera dos danos causados pelo furacão. Espera-se que ambos os mercados continuem a aumentar a fluidez em novembro.
Perspectivas de preços
O aumento dos preços está previsto para o segundo semestre de 2024 e deve continuar até 2025 na faixa baixa de um dígito. O aumento dos custos trabalhistas decorrentes dos novos acordos trabalhistas, combinado com a pressão inflacionária, provavelmente impulsionará ainda mais os aumentos das taxas. Atualmente, as taxas do mercado spot permaneceram relativamente baixas, mas isso pode mudar em breve. Garanta os preços de um ano agora, antes que o mercado de caminhões mude e acrescente ainda mais pressão ao aumento das tarifas.
Métricas de serviço
O serviço intermodal, medido pela velocidade dos trens, está um pouco abaixo da média de cinco anos; no entanto, há mais vagões on-line do que a média de cinco anos. Não estamos vendo um aumento de atrasos na rede ferroviária, exceto pelos impactos dos furacões. O tempo de permanência, outra medida comum de serviço, também permanece abaixo da média de 5 anos.
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Trilho
O programa de navegação em branco na rota de comércio da Ásia intensificou a escassez de equipamentos nas rampas ferroviárias, aumentando a pressão sobre as exportações dos EUA e do Canadá. Atrasos na importação de contêineres pelo Cabo da Boa Esperança causaram uma escassez significativa de contêineres vazios para exportação a curto prazo. Com o aumento da demanda nas rotas Trans-Pacific Eastbound e Ásia-Europa, as transportadoras estão reposicionando muitos contêineres de volta para a Ásia, reduzindo a disponibilidade na América do Norte.
A COSCO anunciou que está suspendendo a aceitação de um único 20 pés. reservas de vans secas em rampas ferroviárias dos EUA, com vigência imediata. Isso ocorre devido a problemas em encontrar 20 pés. emparelhamentos para obter os 20 pés. contêineres em movimento. A COSCO aceitará 20 pés. reservas de vans secas feitas em múltiplos de dois.
Los Angeles/Long Beach
Devido ao forte aumento do volume de importação pelos portos de Los Angeles/Long Beach, há atrasos nas ferrovias. Especialmente em conexões ferroviárias fora da doca, que exigem o uso de um caminhoneiro e chassi para levar os contêineres ao porto.
Porto de Montreal
A greve por tempo indeterminado no porto de Montreal impactou significativamente os movimentos ferroviários. Com os terminais Viau e Maisonneuve fechados, nenhum serviço ferroviário está sendo fornecido nesses terminais. Isso levou a um acúmulo de contêineres, incluindo produtos essenciais, como produtos farmacêuticos e alimentícios. A interrupção está causando atrasos e atrasos, afetando a eficiência geral do transporte de cargas pelo porto.
Portos da Costa Leste dos Estados Unidos
O contrato do sindicato ILA para os portos da Costa Leste dos Estados Unidos (USEC) e da Costa do Golfo dos Estados Unidos (USGC) expirou em 30 de setembro de 2024. O sindicato lançou uma greve em 1º de outubro de 2024, pois o acordo não foi alcançado até a data de vencimento.
Apesar dos recentes desafios de negociação e da greve em todo o litoral, a comunidade empresarial está buscando ativamente a intervenção do governo para mediar uma solução. Esta é a primeira interrupção do trabalho no USEC e no USGC desde 1977.
Portos de Vancouver e Prince Rupert
Os portos de Prince Rupert e Vancouver estão atualmente envolvidos em uma paralisação de mão de obra, o que afetará adversamente as operações. Os portos de Vancouver estão em um bloqueio completo e, atualmente, Montreal está operando a 40% com os terminais Viau e Maisonneuve bloqueados. Existe a possibilidade de os outros terminais participarem da paralisação do trabalho por solidariedade.
As negociações estão em andamento com a Associação de Empregadores Marítimos da Colúmbia Britânica (BCMEA). O principal obstáculo parece envolver guindastes semiautomáticos operando no terminal DP World em Vancouver.
A última atualização das audiências do Conselho de Relações Industriais do Canadá (CIRB) indica que audiências adicionais foram realizadas no início de setembro de 2024. O CIRB ainda está analisando o caso e nenhuma decisão final foi anunciada ainda.