Freight Market Update: May 2024

Alguns dos setores que têm um forte impacto sobre a demanda de frete incluem alimentos e bebidas, habitação e automotivo. Alimentos e bebidas representam aproximadamente 10 a 15% de todo o frete de caminhões de aluguel. Isso inclui remessas para varejistas/mercearias, bem como entregas para restaurantes. Os consumidores dos EUA observaram uma mudança no comportamento de compra na última década, com os gastos em locais de alimentos e bebidas ultrapassando os gastos em lojas, o que significa que mais dinheiro está sendo gasto em refeições e bebidas fora de casa. O ambiente pós-pandemia contribuiu para essa tendência, mas ela já vinha ocorrendo há anos. Na verdade, os gastos em lojas físicas dobraram nos últimos 10 anos, enquanto os gastos em lojas físicas levaram quase o dobro do tempo para dobrar. Como a maioria dos consumidores pode esticar ainda mais seu dinheiro ao comprar mantimentos em vez de comer fora, essa tendência contínua de preferir jantar fora a comprar mantimentos significa que isso pode estar contribuindo para o mercado de fretes mais suave. O setor automotivo também contribui muito para a demanda de frete. O veículo médio é composto por aproximadamente 30.000 peças diferentes. Com vários fornecedores diferentes especializados em cada um desses componentes, isso cria um mercado altamente fragmentado que exige muitas remessas para adquirir todas as peças necessárias. O setor imobiliário é semelhante, exigindo uma variedade de peças, desde madeira serrada a parafusos, passando por eletrodomésticos e, muitas vezes, móveis, todos com seus próprios conjuntos de peças. Tudo isso gera uma grande quantidade de necessidades de remessa.

Por outro lado, alguns dos componentes do PIB que não se correlacionam tão bem com a demanda de frete incluem gastos do governo, serviços e importações. As despesas de consumo do governo e o investimento bruto são uma categoria ampla que inclui gastos com serviços como defesa nacional e educação em escolas públicas. Embora isso inclua algumas coisas que podem contribuir para a demanda de caminhões de aluguel, como a construção de rodovias, não há muita correlação entre essa categoria e o volume de caminhões. Serviços é outra categoria que não contribui muito e pode, de fato, resultar em uma redução na demanda de frete. Usando nosso exemplo da babá, se o senhor estiver gastando dinheiro com uma babá, isso diminuirá sua renda disponível, o que significa que talvez não tenha fundos suficientes para comprar um bem físico que teria se não precisasse da babá. Entre essas duas categorias, os serviços e os gastos do governo respondem por 63% do PIB do último trimestre. As importações são um pouco diferentes desses outros dois grupos porque as importações realmente contam contra o PIB, já que o cálculo usado é exportações menos importações. Portanto, quanto mais importações, menor o valor do PIB resultante, mas as importações contribuem para a demanda de frete.

O PIB real dos EUA (que é essencialmente o PIB ajustado pela inflação) aumentou a uma taxa anual de 1,6% no primeiro trimestre de 2024, em comparação com a estimativa de consenso de 2,5%, mas, conforme ilustrado acima, esse número não pode ser considerado diretamente como um meio de indicar um mercado de caminhões em desaceleração. Para ilustrar melhor, no quarto trimestre de 2023, o Truck Tonnage Index caiu aproximadamente 3% desde o terceiro trimestre de 2022, enquanto o PIB real dos EUA subiu quase 4% no mesmo período. Em 2005-2007, ocorreu um cenário semelhante, em que essas duas medidas apresentaram tendências opostas por sete trimestres consecutivos. Tudo isso junto indica que o crescimento geral do PIB exibido não necessariamente se traduz diretamente em volumes de caminhões, mas requer uma análise mais profunda para determinar quais são as verdadeiras contribuições.

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Previsão do mercado spot dos EUA

Nossa previsão de custo de transporte de van seca para 2024 permanece a mesma, com variação de -2% ao ano. Como esperado para o início da temporada de produção, começamos a ver um aumento nas taxas de frete com temperatura controlada primeiro. Ainda esperamos aumentos nas taxas até maio para ambos os tipos de equipamentos, apesar de permanecermos em um estado de excesso de oferta no mercado. Recentemente, observamos uma desaceleração na saída de transportadoras do mercado, pois algumas transportadoras estão otimistas quanto ao volume e aos aumentos de tarifas no mercado spot durante esse período sazonal. Como as taxas à vista ainda estão abaixo do custo de equilíbrio estimado de contratação, e provavelmente continuarão em junho, ainda há um ambiente frouxo. Lembre-se de que nossa previsão é em nível nacional, portanto, haverá variações regionais devido à estação de produção.

Estamos empolgados em compartilhar uma previsão estendida este mês, que vai além do ano civil de 2024, tanto para furgões secos quanto para furgões refrigerados. Agora, apresentamos nossas projeções para os primeiros meses de 2025. O ano começa com a flexibilização das taxas em relação ao pico do final do ano, com as férias. Esperamos que as taxas diminuam por alguns meses; no entanto, atualmente não esperamos que as taxas atinjam as mínimas que foram registradas em 2023 ou 2024 durante esse período.

Nossa previsão de transporte refrigerado para 2024 também permanece inalterada em relação ao mês passado. A previsão para 2024, com controle de temperatura, é de -1% ao ano.

A C.H. Robinson tem duas comunidades de clientes: clientes embarcadores e clientes transportadores. A seguir, o senhor encontrará insights agregados de conversas com transportadoras de todos os tamanhos para oferecer uma perspectiva sobre suas principais preocupações no mês passado.

Informações sobre o mercado 

• O preço continua no ponto mais baixo, sem mais espaço para descer e com pouco movimento para cima 
• As transportadoras de furgões secos de pequeno e médio porte estão considerando diversificar seu portfólio de reboques e expandir-se para os segmentos de plataforma, temperatura controlada, etc. 

Equipamentos  

• O preço dos equipamentos usados diminuiu a ponto de algumas transportadoras evitarem comprar equipamentos novos e, em vez disso, comprarem equipamentos baratos e usados 
• As transportadoras que querem vender equipamentos estão tentando mantê-los por mais tempo, pois os preços dos equipamentos estão muito baixos 

Motoristas 

• O tempo que o motorista passa em casa continua a ser uma grande área de foco no que diz respeito à retenção de motoristas
• Apesar da fraqueza do mercado, as transportadoras ainda estão tentando manter seus motoristas mais fortes, pois sabem que será difícil contratar quando o mercado mudar 

Uma das principais propostas de valor da C.H. Robinson para nossas transportadoras contratadas é agregar o volume da pista e a variabilidade do padrão de demanda de nossa vasta rede de embarcadores. Isso proporciona às nossas transportadoras um volume mais previsível da C.H. Robinson e, como resultado, elas estão interessadas e podem oferecer capacidade consistente e preços de mercado com alto desempenho.  Entre em contato com suas equipes de contas para obter mais informações sobre como aproveitar nossa escala. 

A temporada de produtos começou oficialmente nos estados mais ao sul do país, já que o México continua a registrar um aumento nos volumes. Embora as origens não afetadas pela produção permaneçam brandas, o sul da Califórnia, o sudoeste e o sudeste registraram a maior redução na capacidade. Para combater isso, trabalhe com a sua equipe de contas para dar visibilidade às necessidades da cadeia de suprimentos, de modo que eles possam incluir o tempo de espera e a flexibilidade adequados nas cargas. Para obter mais detalhes sobre geografias e locais, consulte o mapa em nosso relatório do mês passado.

Costa Leste - O Nordeste continua fraco, mesmo com um lead time mais curto do que a média. A temporada de produtos do sudeste já começou, além de Miami ser o centro floral do Dia das Mães que impulsiona o feriado. A capacidade está sendo atraída para esses pontos de origem no Sudeste e esperamos que isso continue até maio e junho.

Centro dos EUA - Os mercados de capacidade nas regiões Centro-Norte e Centro-Sul permaneceram fracos em abril. Os volumes de produtos do TX podem ter impacto em maio, especialmente perto do Memorial Day.

Costa Oeste - A saída do noroeste do Pacífico continua branda, mas a entrada nessa região tem sido um pouco apertada devido ao desequilíbrio do frete, especialmente quando originado no sudoeste. Estamos começando a sentir o impacto sazonal do mercado de CA, especialmente para fretes de longa distância, à medida que a demanda aumenta e começa a sobrecarregar a capacidade disponível.

Trabalhe com a equipe da C.H. Robinson para se manter informado sobre oportunidades regionalizadas e como programar melhor o frete para aproveitar o melhor preço e serviço.

À medida que o clima fica mais agradável e os dias mais longos, a demanda por veículos de plataforma tende a aumentar. Isso se deve às condições ideais para a construção. Temos observado essa demanda nas últimas semanas, especialmente nas regiões Sul e Sudeste. Durante esta primavera e até maio, a oferta permaneceu forte. As grandes frotas estão tentando minimizar o deadhead para retornos à medida que os volumes de pista de contrato aumentam. Isso significa posicionar o equipamento em mercados mais movimentados e capitalizar os picos de demanda sazonais. As transportadoras de pequeno e médio porte continuam a nos dar o feedback de que podem posicionar os caminhões onde há demanda consistente com tempo de espera suficiente. Alguns eventos climáticos extremos criaram alguns bolsões de alta demanda, mas isso permanece razoavelmente moderado nessa época do ano. Durante os períodos e regiões de clima mais agradável, os clientes se beneficiaram com a eliminação da necessidade de lonas. Aproveitar as vantagens do clima permite a redução dos custos de lona, mas também do tempo total de transporte, pois as transportadoras podem passar mais tempo dirigindo. Se o senhor estiver buscando economia de custo/tempo e enviar para fora de regiões com condições climáticas favoráveis, essa pode ser uma opção para o senhor. Consulte seu gerente de conta para obter mais detalhes.

Uma boa quantidade de equipamentos pesados passa pelo porto de Baltimore e é transportada para os EUA em caminhões-plataforma. Dessa forma, o infeliz colapso da ponte de Baltimore teve um impacto muito mais significativo sobre o mercado de caminhões-plataforma de Baltimore do que sobre os outros tipos de equipamentos. Vimos alguns clientes redirecionando a carga para outros portos e oferecemos suporte bem-sucedido para minimizar as interrupções nas entregas. Colabore com sua equipe da C.H. Robinson para se preparar para o sucesso.

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O espaço LTL tem visto uma variedade de interrupções no que historicamente tem sido considerado um mercado mais estável. Durante esse período de reequilíbrio da oferta de transportadoras, adoção de novas tecnologias e problemas da cadeia de suprimentos global, pode ser fácil perder de vista alguns métodos simples que geralmente ajudam a tornar seu frete mais atraente para as transportadoras ou apenas definir expectativas adequadas. Aqui estão cinco aspectos a serem considerados:

Diversifique seu portfólio de transportadoras:  No mercado atual, as transportadoras recebem mais fretes do que podem gerenciar. Com os terminais da Yellow ainda em grande parte fora de cena, as transportadoras LTL estão discernindo as melhores maneiras de aprimorar suas estratégias de gerenciamento de rendimento (mix de fretes que gera o mais alto desempenho de lucro e serviço para os embarcadores). Isso faz com que as transportadoras enviem sinais de preços das rotas, commodities, origens e destinos que otimizam as redes, incentivando os embarcadores a trabalhar com a C.H. Robinson para criar uma estratégia com várias transportadoras, em que as rotas de frete estejam alinhadas com as prioridades das transportadoras.

Crie uma programação de coleta que valorize a transportadora: Assim como na carga de caminhão, a permanência é importante. Para os LTLs, a capacidade de fazer várias coletas e descargas em um dia é fundamental para o serviço e o rendimento. Os locais que oferecem variabilidade no tempo de permanência ou no tempo de permanência longo estão sendo despriorizados ou até mesmo removidos dos locais de interesse. As transportadoras estão sempre em busca de melhorias de eficiência, e oferecer uma programação de coleta ideal é uma maneira econômica de fazer isso.

Seja preciso nos detalhes da proposta:  A chave para os detalhes incorretos da proposta é a verdadeira interrupção da execução. Quando ocorre uma declaração falsa, os planos planejados de otimização de carretas com várias coletas falham e as coletas subsequentes dos remetentes podem não ser feitas. Quando esse for um problema persistente, as transportadoras deixarão de priorizar esses locais de embarque. A utilização do eBOL ajudará a reduzir esses erros e, ao mesmo tempo, proporcionará mais benefícios às transportadoras.

Acrescente tempo aos tempos de trânsito LTL publicados pelas transportadoras:  Com um pool de capacidade muito menor, os tempos de trânsito podem ter mais variabilidade do que antes do Yellow ou mesmo do Covid. Simplificando, há mais frete do que capacidade e, às vezes, as remessas precisam esperar até o dia seguinte para ter capacidade de entrega interterminal e final. Isso será exacerbado quando a tonelagem aumentar.

Entenda como seu mix de fretes se ajusta às condições do mercado:  A C.H. Robinson está pronta para trabalhar com os clientes na otimização do frete LTL para o mercado atual. Essa colaboração entre nossos especialistas em frete e os clientes analisa as opções de transportadoras e opções modais, como consolidação, carga de caminhão com várias paradas, intermodal e encomendas.  Ajudamos nossos clientes a encontrar o modo e as transportadoras em que sua carga é melhor tratada.

Para saber mais sobre como a C.H. Robinson pode ajudá-lo a melhorar em cada uma dessas áreas, entre em contato com a equipe da sua conta. 

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O ano de 2024 começou com um forte crescimento de volume para o mercado intermodal norte-americano. Até março, o mercado apresentou um crescimento de 11% em relação ao ano anterior. Esse crescimento de volume não é igual, pois o mercado internacional está apresentando um crescimento de 18% em relação ao ano anterior, enquanto o mercado doméstico apresentou um crescimento de apenas 0,9% em relação ao ano anterior. Conversamos com os clientes sobre essa dicotomia, e eles apontaram para a falta de brilho nas vendas domésticas. Ao mesmo tempo, suas importações estão voltando para a Costa Oeste, levando a mudanças modais, mas não ao crescimento geral das vendas. As interrupções nos canais do Panamá e de Suez continuam. Baltimore representa apenas 2% das importações de contêineres, mas o colapso da ponte pode estar reforçando mais mudanças de leste para oeste. A capacidade intermodal continua disponível e os preços continuam competitivos, dada a situação da oferta no mercado. Atualmente, os preços intermodais são muito vantajosos para os embarcadores, e agora é o momento de fixar suas tarifas para o ano, antes que os mercados se restrinjam nos próximos meses.

Embora os volumes aumentem em todo o país, não há mercados de contêineres domésticos com restrições de capacidade. A capacidade de transporte e de transporte ferroviário ainda é abundante. À medida que os fornecedores de transporte ferroviário e rodoviário veem os volumes crescerem, os grandes descontos que temos visto estão diminuindo.

Em 1º de maio, 9.300 trabalhadores da CN e da CPKC votaram pela autorização de uma greve. Isso poderia potencialmente interromper as operações em ambas as ferrovias no Canadá. Em 13 de maio, o CIRB (Canada Industrial Relations Board) anunciou que adiaria qualquer ação de greve enquanto analisava as possíveis implicações de saúde e segurança de uma paralisação ferroviária. Espera-se que isso leve algumas semanas. Durante esse período, a CN e a CP continuam buscando uma solução negociada com os respectivos sindicatos. Se uma greve fosse aprovada, haveria um aviso prévio de 10 dias para permitir o fechamento seguro dos trilhos. Estamos em contato próximo com os trilhos e transmitiremos quaisquer atualizações à medida que elas ocorrerem.

As taxas spot intermodais caíram 5% em relação ao ano anterior. No entanto, eles continuam a se firmar, e ainda esperamos que se tornem positivos no terceiro trimestre. A previsão é de que as taxas spot intermodais terminem o ano com um aumento de 0,6%, excluindo o combustível. A tendência continuará em 2025, com um aumento previsto de 3,4% para esse ano, já que o mercado de IMDL acompanha o fortalecimento das taxas de caminhões.

As ferrovias continuam a buscar soluções exclusivas para colocar mais contêineres em suas redes. Fixe suas taxas para 2024 ou arrisque um aumento na segunda metade de 2024.

Os trânsitos ferroviários continuam a ter um desempenho próximo à média de cinco anos em relação ao tempo planejado. Apesar de uma ligeira queda na velocidade média em março, os trilhos estão otimistas de que os níveis de serviço permanecerão altos. Eles estão relatando um amplo suprimento de trens e tripulações. Além disso, as opções de serviço rápido proporcionam economia com velocidades semelhantes às do transporte rodoviário em muitas pistas.

Há algumas situações internacionais que podem levar a atrasos no downstream, das quais o senhor deve estar ciente e, se for o caso, procurar um planejamento de contingência. O congestionamento nos portos de transbordo na Ásia está se tornando um problema urgente. As remessas podem sofrer atrasos de 10 a 14 dias em muitos dos principais portos de transbordo, como Busan e Cingapura. Isso se deve principalmente ao aumento nos serviços de transbordo causado por transportadoras que optaram por omitir escalas em portos em um esforço para restabelecer a integridade do cronograma e pegar os compromissos de trânsito do Canal do Panamá. Também houve eventos climáticos severos nas duas últimas semanas, especificamente nos portos da China, o que aumentou o congestionamento portuário. Os trabalhadores da Canadian National Railways (CN) e da CPKC (Canadian Pacific Kansas City) votaram a favor da greve, preparando o terreno para uma interrupção em massa. As negociações continuam, mas se forem interrompidas, o dia 22 de maio seria o primeiro dia em que as greves poderiam começar.

• Atlanta - A rampa NS AUSTELL implementou um limite para o número de agendamentos para portões de entrada e saída, e não se sabe quantos agendamentos eles fazem por hora. Nossos caminhoneiros têm relatado ultimamente que os agendamentos mais rápidos têm sido de 2 a 3 horas, o que está fazendo com que eles tenham que levar cargas e vasilhames para o pátio para evitar cobranças de detenção ferroviária.
• Appalachian Regional Port (ARP) - Os caminhoneiros têm recebido mais solicitações de rotas de coleta no ARP como alternativa aos trilhos de Atlanta, mas isso exige um aumento significativo no preço base, pois não há muitas transportadoras baseadas em Atlanta no mercado do ARP.
• Norfolk - Esse mercado ainda está sofrendo um congestionamento significativo causado por desvios de Baltimore, especificamente o Terminal VIG. Nas próximas semanas, prepare-se para que as transportadoras aumentem suas tarifas básicas e/ou adicionem taxas de desvio por contêiner para remessas ativas que passam por Norfolk e que foram originalmente programadas para Baltimore.

• Os terminais NY/NJ -APM e PNCT estão atrás do fluxo de contêineres desviados de Baltimore (as transportadoras esperam que o terminal PNCT fique congestionado durante toda a semana). Os terminais Maher, GCT Bayonne e GCT New York estão operando normalmente. As transportadoras menores terão apoio, pois o equipamento pode estar em déficit. Trabalhe com a Inland Product para qualquer necessidade de capacidade.
• Baltimore - o navio Dali ainda está preso sob a enorme estrutura de aço da ponte. As equipes removeram mais de 180 contêineres e muitos detritos, e iniciaram explosões controladas para remover os fragmentos da ponte que estavam sobre o navio. De acordo com o Comando Unificado (que inclui a Guarda Costeira, o Corpo de Engenheiros do Exército, o Departamento de Meio Ambiente de MD, a Autoridade de Transporte de MD, a Polícia Estadual de MD e representantes dos proprietários do navio), a meta é reflutuar o Dali e abrir o canal principal de 50 pés de profundidade até o final de maio.

• Chicago - O fornecimento e a capacidade do chassi são altos. A Calhoun Truck Lines está tentando expandir seu programa DART, essencialmente um programa de empilhamento de contêineres na CY's, para o mercado de Chicago. Eles o testaram em Minneapolis e descobriram que o tempo de permanência dos contêineres foi reduzido pela metade. Em preparação para os aumentos de volume deste ano, eles esperam se preparar proativamente para gerenciar volumes maiores de forma eficiente.
• Cincinnati - Os volumes permaneceram estáveis em relação ao trimestre anterior e ao ano anterior. Os chassis de piscina são abundantes no mercado. A NS Gest é especialmente ruim, com tempos de retorno de 2 a 3 horas durante o horário normal de elevação em alguns dias.
• Pittsburgh - As transportadoras relatam que os volumes estão aumentando, mas os equipamentos de chassis e contêineres continuam limitados. Os prazos de entrega curtos são difíceis de cumprir devido ao aumento dos volumes.
• Louisville - Em MN, com a mudança da ONE para o chassi Flexivan, eles trouxeram cerca de 100-150 chassis e, como resultado, a TRAC está retirando chassis do mercado (o que, infelizmente, está causando uma escassez de chassis de pool). A MN BNSF também está fazendo grounding boxes, com os volumes permanecendo estáveis e menos chassis. Para KC, várias transportadoras estão relatando congestionamento e atrasos na rampa BN (Edgerton, KS) - tempos de espera superiores a 6 horas em muitos casos. As transportadoras do mercado de Omaha estão relatando muitos contêineres empilhados nas rampas ferroviárias, o que ainda causa atrasos e congestionamentos. Louis não é mais um mercado ativo no programa de faturamento direto de chassis da C.H. Robinson a partir de 13 de março de 2024.
• Kansas City/ St. Louis - O pool de chassis cinza do MWCP está fechado desde 1º de maio. As transportadoras motorizadas recorrerão a pools de chassis privados ou a equipamentos de propriedade privada.

• Los Angeles-Long Beach - A permanência de contêineres ferroviários de carga IPI no sentido leste está aumentando e sendo monitorada de perto à medida que mais carga IPI chega a esses terminais. A análise atual mostra que estamos no limite da disponibilidade de vagões ferroviários e o congestionamento pode aparecer até maio, caso as reservas de importação no sentido leste via LA/LB continuem a aumentar. Devido à falta de aviso prévio aos terminais e às ferrovias sobre as reservas na origem que exigem capacidade ferroviária da IPI, os terminais estão preparando espaço e movimentando contêineres para acomodar o que eles esperam que seja um aumento na demanda, mas é fundamental manter a permanência dos contêineres da IPI dentro de 4 a 5 dias.
• Porto de Los Angeles - - O porto está encerrando suas operações de transporte de contêineres em 1º de outubro de 2024. Os clientes terão a opção de terminar seus contêineres no porto de Seattle/Tacoma (SEA-TAC) e transportá-los até Portland ou podem optar por transportá-los até a rampa PDX e entregá-los localmente. Temos cobertura da operadora para ambas as opções.
• Porto de Portland - Relatando 5 navios atracados, 2 navios ancorados e mais 8 navios que devem chegar nas próximas 48 horas. O Terminal SSA está se tornando um desafio, pois as transportadoras estão tendo dificuldade em garantir agendamentos e os contêineres estão parados por mais tempo em áreas fechadas, o que pode causar atrasos.
• Porto de Los Angeles - - Os volumes de contêineres aumentaram 16,58% em relação à semana passada e 26,33% em comparação com 2023, embora devamos ver uma redução significativa nos volumes até o final de maio.

Para obter um relatório completo sobre o mercado de agenciamento global, visite o C.H. Robinson Global Freight Market Insights.

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A taxa de crescimento do PIB mexicano para o primeiro trimestre de 2024 ficou em 0,2% de crescimento sequencial trimestre a trimestre na primeira estimativa divulgada, 1,6% ano a ano. A produção de veículos aumentou 0,6%, enquanto a exportação de veículos aumentou 11,3% em relação ao ano anterior. O crescimento do trimestre foi um pouco abafado devido aos números ruins de março, mas abril mais do que compensou isso, aumentando a produção em 21,7% em comparação com abril de 2023. O setor automotivo continua a ser um ponto positivo para o México, à medida que capitaliza o impulso do nearshoring. Outro ponto positivo é o fortalecimento do peso em relação ao dólar americano. O peso se fortaleceu em março para uma média de 16,8 pesos por dólar, em comparação com a média dos dois meses anteriores de 17,1 pesos por dólar.

A atividade econômica no México continua a atingir níveis recordes que sustentam as expectativas depositadas no nearshoring. A produção de veículos acabados e as exportações automotivas também continuam atingindo recordes históricos no México; a produção de veículos acabados cresceu 21,7% em abril em comparação com o mesmo período do ano passado e as exportações cresceram 14,4% no mesmo mês, sendo que a maior parte desse volume, 90% aproximadamente, foi para os EUA. Em geral, o valor total das exportações mexicanas para os EUA atingiu níveis recordes no primeiro trimestre de 2024, chegando a quase 120 bilhões de dólares. A taxa de crescimento do PIB mexicano para o primeiro trimestre de 2024 ficou em 0,2% de crescimento sequencial trimestre a trimestre na primeira estimativa divulgada, 1,6% ano a ano. A produção de veículos aumentou 0,6%, enquanto a exportação de veículos aumentou 11,3% em relação ao ano anterior. O crescimento do trimestre foi um pouco abafado devido aos números ruins de março, mas abril mais do que compensou isso, aumentando a produção em 21,7% em comparação com abril de 2023.

A fabricação de automóveis expandiu-se para 10 estados e continua a ser um ponto positivo para o México, à medida que capitaliza o impulso do nearshoring. 90% das exportações automotivas mexicanas são enviadas para o mercado norte-americano, portanto, o destino desse setor tem um grande impacto sobre a demanda de transporte em todo o continente. O fortalecimento do peso em relação ao dólar dos EUA é outro fator que influencia a atividade econômica. Quando o peso se fortalece, as exportações mexicanas perdem competitividade, mas as importações mexicanas se tornam atraentes. O peso se fortaleceu em março para uma média de 16,8 pesos por dólar, em comparação com a média dos dois meses anteriores de 17,1 pesos por dólar. O nearshoring continuará a ter um grande impacto na economia mexicana. A partir de 2023, o México entrou no top 10 dos países exportadores do mundo, ocupando a nona posição.

É importante ter em mente que esse crescimento não vem sem desafios. Por exemplo, o Departamento de Segurança Pública do Texas realizou recentemente inspeções de segurança aprimoradas em todos os veículos operacionais comerciais (COVs) que partem da instalação de carga comercial do porto de entrada de Ysleta em El Paso, Texas. Essas inspeções tiveram um impacto significativo sobre os tempos de espera e o fluxo de COVs que entram nos EUA. À medida que os volumes rumo ao norte aumentam, gargalos como esse levariam a tempos de espera ainda mais longos. É importante que sua estratégia de transporte internacional seja flexível o suficiente para gerenciar interrupções de qualquer tipo. Trabalhe com um fornecedor que ofereça opções flexíveis que permitam que o senhor responda e se adapte rapidamente quando esse tipo de interrupção ocorrer.

Foram divulgadas as estatísticas de capacidade de carga de caminhão para o México em 2023. O número total de transportadoras que prestam serviços cresceu 11% e o número de capacidade total de carga de caminhão cresceu 16%. E no primeiro trimestre de 2024, as concessões de novas placas de veículos cresceram 4% em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Esse crescimento reflete as expectativas atuais e futuras de expansão da economia mexicana e o impacto contínuo e duradouro do nearshoring.

O governo mexicano também fez recentemente algumas mudanças que afetam o transporte. Recentemente, eles anunciaram tarifas temporárias de 5% a 50% para 544 códigos HS aplicados a produtos de países que não têm um acordo comercial com o México. Essa medida se aplicará a produtos como aço, alumínio, bambu, borracha, produtos químicos, óleos, sabão, papel, papelão, produtos de cerâmica, vidro, material elétrico, instrumentos musicais, móveis, entre outros. Ela entrou em vigor em 23 de abril de 2024 e é válida por até dois anos após sua publicação. O governo também fez algumas melhorias na fronteira. Um dos principais fatores de interrupção do comércio internacional, os processos alfandegários mexicanos, passou recentemente por atualizações tecnológicas. Estima-se que 41 dos 50 escritórios alfandegários tenham fortalecido suas capacidades tecnológicas para alcançar um fluxo constante de mercadorias, mantendo um alto nível de supervisão para as autoridades alfandegárias. De janeiro a março de 2024, foram realizadas 5,3 milhões de operações de comércio exterior nas alfândegas mexicanas, das quais 3,6 milhões foram realizadas nas alfândegas de fronteira do país, registrando um aumento de 4,8% em relação ao mesmo período de 2023. Os escritórios alfandegários de Nuevo Laredo, Tijuana e Ciudad Juárez são os três principais escritórios alfandegários de fronteira do país e, juntos, realizaram 59,8% do total de operações alfandegárias de fronteira.

Fale com o seu representante da C.H. Robinson e aproveite nosso conhecimento especializado, baseado em 100 anos de experiência em negócios internacionais.

Transfronteiriço: EUA-Canadá

A taxa de crescimento do PIB do Canadá para o primeiro trimestre de 2024 deve ficar em torno de 3,5% sequencialmente. A inflação dos mantimentos diminuiu substancialmente no ano passado, de 11,4% no início de 2023 para 2,4% em fevereiro deste ano. Embora os preços dos alimentos continuem mais altos do que eram antes da pandemia, o arrefecimento da inflação em relação ao pico é uma boa notícia para o setor de frete de alimentos e bebidas, pois permite um possível aumento na demanda. O S&P Global Canada Manufacturing PMI em abril foi de 49,4, o que representa o 12º mês consecutivo de contração (uma leitura abaixo de 50).

Todos os anos, o governo canadense institui um período de degelo que reduz os limites de carga em todas as vias públicas durante um determinado período. Esse prazo depende do zoneamento, mas as duas últimas zonas terminaram recentemente seu período de degelo, em 10 e 17 de maio.

Os trabalhadores das duas maiores empresas ferroviárias, a Canadian National Railways (CN) e a CPKC (Canadian Pacific Kansas City), votaram pela greve, preparando o terreno para uma ruptura em massa. As negociações estão em andamento para chegar a um acordo, mas se não for possível fazê-lo até 22 de maio, uma greve poderá entrar em vigor. Esperamos que muitos embarcadores não queiram correr o risco de esperar até o dia 22 para saber se a greve ocorrerá e começarão a converter de carga ferroviária para carga de caminhão nos dias que antecedem a decisão para evitar falhas na cadeia de suprimentos. Também há negociações em andamento nos portos de Montreal e da Colúmbia Britânica. Todas as operações portuárias em ambos os portos permanecem totalmente funcionais, embora, até que se chegue a um acordo, a possibilidade de uma greve permaneça. Essas situações são fluidas e devem ser monitoradas de perto quanto a mudanças.

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No dia 29 de maio, a FMCSA realizará uma sessão de escuta pública sobre a reformulação em andamento de seu processo e site de registro de transportadoras e corretoras. Esta é uma reunião pública aberta a qualquer parte interessada que queira ajudar a moldar o novo sistema de registro que gerencia o ciclo de vida do registro de entidades regulamentadas. Esta é uma reunião virtual, mas as vagas são limitadas. O senhor pode se inscrever para essa reunião aqui.

A limpeza da Francis Scott Key Bridge continua e pode ser monitorada no site oficial. Esse site contém comunicados de imprensa relevantes, permite que o usuário se inscreva para receber atualizações sobre incidentes e contém um visual de fácil interpretação que descreve as áreas de limpeza ao redor da ponte e o progresso associado. Em relação a isso, a FMCSA estendeu algumas declarações de emergência relacionadas ao colapso da ponte até 8 de junho de 2024. Essas declarações fornecem alívio de horas de serviço para cargas que fornecem mercadorias de alívio para o colapso da ponte e para cargas redirecionadas devido ao colapso da ponte.

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O preço médio nacional do diesel de varejo por galão nos EUA, de US$ 4,00 em abril, caiu em relação aos US$ 4,02 de março e ainda é inferior à média de US$ 4,10 de abril de 2023.  Como mostra o gráfico abaixo, criado com base nos dados fornecidos pela EIA, o senhor pode ver que o combustível diminuiu na segunda metade de abril e em maio.  Apesar da recente queda das taxas de diesel após o pico momentâneo no início de fevereiro, os preços do petróleo bruto continuaram a aumentar no acumulado do ano. Há muitos fatores que influenciam o custo do diesel, mas os preços do petróleo bruto são os maiores, portanto, ainda há risco de alta para o diesel se os preços do petróleo permanecerem elevados ou aumentarem ainda mais.

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