Frete transfronteiriço: desafios entre EUA e México & EUA e Canadá
EUA—México
Impacto das tarifas dos EUA
A economia mexicana enfrenta incertezas devido à rápida evolução das políticas comerciais dos EUA. À medida que as negociações se desenrolam, a presidente Sheinbaum disse que seu governo continuará trabalhando com os Estados Unidos para apoiar o comércio bilateral estável e os bilhões em investimentos estrangeiros que o México atraiu. O presidente Sheinbaum indicou que a prioridade do México é manter o atual acordo comercial norte-americano conhecido como USMCA.
A Câmara Nacional de Transporte de Cargas (CANACAR) expressou sua preocupação com as tarifas dos EUA sobre produtos fabricados no México, que representam um desafio adicional para as transportadoras que já enfrentam problemas de segurança e falta de motoristas. A manutenção das tarifas dos EUA e possíveis tarifas retaliatórias podem reduzir os volumes de frete e aumentar os custos operacionais, afetando a transportadora e as empresas em ambos os lados da fronteira.
Capacidade de frete e condições de mercado
Longas filas de caminhões do lado mexicano do porto de Laredo no final de fevereiro devido a vários fatores.
(Fonte: Câmera Internacional Bridge IV da OpenLaredo.com)
A capacidade de transporte rodoviário no México continua favorável, oferecendo flexibilidade para remessas transfronteiriças e intra-mexicanas das principais regiões de manufatura — Bajío, centro do México e nordeste. A transportadora está aberta a negociar e oferecer taxas competitivas para projetos que se alinham com suas prioridades. Isso inclui rotas com menos interrupções, como bloqueios nas principais rodovias no centro do México que afetam os tempos de trânsito e o reposicionamento de equipamentos, bem como áreas com menores riscos de roubo de carga.
Em fevereiro, vários eventos causaram atrasos na travessia de cargas na fronteira. O sistema alfandegário VUCEM do México passou por manutenção, causando atrasos e lentidão no processamento, mas essas atualizações já foram concluídas. Também em fevereiro, inspeções extensivas da Guarda Nacional do México nas passagens de fronteira causaram atrasos significativos. Quase todos os veículos de carga com destino aos Estados Unidos foram submetidos a inspeções individuais, resultando em congestionamentos acentuados e atrasos de até oito horas.
Essas medidas resultaram de acordos bilaterais destinados a impedir a imposição de tarifas sobre as exportações mexicanas para os Estados Unidos. No final de fevereiro, o lado mexicano da World Trade Bridge em Laredo foi bloqueado quando um grupo de motoristas mexicanos protestou contra o impacto que as longas filas têm em seus negócios.
Em relação aos custos operacionais de transporte, os preços do diesel no México permaneceram estáveis desde o último trimestre de 2024. A taxa de câmbio peso-dólar teve pouca flutuação enquanto o mercado aguardava a decisão do governo dos EUA sobre as tarifas que entraram em vigor em 4 de março. A Secretaria de Infraestrutura, Comunicações e Transporte (SICT) anunciou que, em março, iniciará o Programa de Conservação de Estradas, que inclui manutenção de estradas e pontes e melhoria da sinalização.
Desafios e oportunidades da indústria automotiva
2024 foi um ano histórico para o setor de exportação do México. O México alcançou um superávit comercial recorde com os Estados Unidos no setor automotivo, 6% maior do que em 2023, enquanto todas as exportações para os Estados Unidos cresceram 4,9%. Esse superávit mais do que dobrou na última década, destacando a crescente integração do México à cadeia de fornecimento norte-americana.
A produção automotiva mexicana também estabeleceu um recorde em 2024, aumentando 5,6% em relação a 2023. Os Estados Unidos continuam sendo o principal destino das exportações mexicanas, recebendo 80% delas. Em novembro de 2024, a produção de autopeças do México atingiu um aumento de 2% em comparação com o mesmo período de 2023. Apesar das incertezas tarifárias, a Associação Nacional da Indústria de Autopeças do México (INA) prevê um crescimento de 3,35% em 2025. O México continua sendo o maior fornecedor de autopeças para os Estados Unidos, representando 43% das importações dos EUA.
Apesar dos números recordes de 2024, os indicadores do início de 2025 mostram sinais de alerta. A produção automotiva aumentou apenas 1,7% em janeiro de 2025, enquanto as exportações caíram 13,7%, impactadas pela incerteza tarifária. Os OEMs no México tiveram quedas nas exportações de até 58% em comparação com janeiro de 2024.
Além das tarifas dos EUA que entraram em vigor em 4 de março sobre produtos fabricados no México, uma tarifa de 25% sobre as importações de aço e alumínio está programada para 12 de março e o presidente dos EUA indicou que as tarifas sobre importações de automóveis podem começar em 2 de abril.
De acordo com a Associação Nacional da Indústria de Autopeças (INA) do México, essas tarifas podem aumentar os custos de produção em aproximadamente 3.000 dólares por veículo e levar a uma queda de 1,5% no PIB industrial do México. Enquanto isso, um porta-voz da Casa Branca disse em 5 de março que as tarifas sobre veículos que cumprem as regras de origem do Acordo EUA-México-Canadá de 2020 teriam uma isenção de um mês. Quando este relatório foi publicado, nenhuma ordem executiva oficial havia sido registrada.
O setor deve se preparar para a volatilidade de curto prazo e, ao mesmo tempo, se posicionar estrategicamente para capitalizar as oportunidades de nearshoring e a expansão da manufatura no médio e longo prazo.
EUA—Canadá
Atualmente, o mercado de frete no Canadá está experimentando um desequilíbrio entre oferta e demanda.
Impactos climáticos
Várias tempestades de inverno afetaram Ontário e Quebec em fevereiro, trazendo mais nevascas do que as vistas em mais de um século. Essas grandes tempestades de neve fizeram com que muitas transportadoras não conseguissem sair de suas instalações, muito menos entregar cargas. As viagens de um dia se transformaram em viagens de três dias, afetando a cadeia de fornecimento. As tempestades estavam próximas o suficiente para ter um forte efeito de composição, especialmente porque aproximadamente 70% das transportadoras canadenses estão sediadas nessas províncias.
Questões trabalhistas
Após as tempestades de inverno, uma semana mais curta devido a um feriado tirou ainda mais transportadoras do mercado, enquanto a demanda continuou a se acumular. Isso ocorre em um período em que grande parte dos motoristas canadenses estão atualmente de folga. A comunidade do sudeste asiático no Canadá tende a voltar para casa no exterior durante a maior parte do primeiro trimestre para evitar o clima rigoroso do inverno.
falências da transportadora
Devido à depressão do mercado de fretes nos últimos meses e anos, algumas transportadoras tiveram dificuldades para fazer pagamentos de seus empréstimos de equipamentos. Muitos bancos têm oferecido clemência e perdão para ajudar as transportadoras, enquanto outros começaram a solicitar empréstimos de transportadoras que não conseguiram fazer os pagamentos.
Impactos tarifários
Com a aproximação da promulgação das tarifas dos EUA e das tarifas retaliatórias canadenses em 4 de março, algumas empresas se apressaram em enviar o máximo de produtos possível para evitar as tarifas extras. No final de fevereiro, houve uma corrida para estocar cargas através das fronteiras em ambas as direções, semelhante à explosão da atividade de pedidos observada no final de janeiro, antes que as tarifas fossem originalmente propostas para começar.
Olhando para o futuro, o clima está começando a melhorar, o que permitirá que as redes de capacidade voltem ao normal, especialmente com o retorno da comunidade de motoristas do sudeste asiático. Nas próximas semanas, as condições devem melhorar. Para garantir a movimentação bem-sucedida de sua carga, forneça o máximo de tempo de entrega possível. Essa flexibilidade ajuda a encontrar os motoristas certos no momento certo para manter sua carga em movimento.