Crescimento do México & Desequilíbrio de frete no Canadá
EUA—México
As transportadoras transfronteiriças estão se preparando para outro ano desafiador em 2025. Em 2024, a transportadora enfrentou desafios financeiros significativos para o transporte transfronteiriço - os custos operacionais aumentaram em cerca de 20%, conforme relatado pela CANACAR no México.
Esse aumento drástico foi causado por vários fatores:
- Preços dos combustíveis: Os preços do diesel aumentaram 6,33%, com um preço médio de $25,71 pesos por litro até o final de 2024. A redução dos incentivos fiscais do governo agravou o problema, elevando os custos.
- Peças de reposição: Os custos de manutenção de veículos e peças de reposição sofreram aumentos semelhantes, impactando fortemente os orçamentos das transportadoras. Esses aumentos foram causados em grande parte pela inflação e pelo fortalecimento do dólar em relação ao peso.
- Segurança e atrasos: o aumento do roubo de cargas e os bloqueios/atrasos nas estradas forçaram as empresas a investir em medidas de segurança e aumentar o consumo de combustível, elevando as despesas operacionais.
Transporte marítimo transfronteiriço em 2025
Olhando para o futuro, a transportadora espera que essas pressões de custo persistam, levando a um foco ainda maior no controle de custos e na eficiência operacional. Com a digitalização oferecendo soluções potenciais para a otimização de processos, as transportadoras estão preparadas para navegar pelas incertezas de 2025 com uma combinação de inovação e resiliência.
A temporada de férias e o início do novo ano representam uma época particularmente desafiadora para o setor de transporte transfronteiriço. Durante esse período, o aumento do tempo de trânsito, os eventos climáticos e a maior incidência de acidentes se tornam fatores críticos, especialmente em estradas mais movimentadas. Além disso, há a escassez de operadores, já que muitos optam por tirar férias, limitando a capacidade do setor de reagir a cargas urgentes, especialmente para cargas que exigem equipes de operadores.
Carteiras de motorista digitais
A partir de 2025, a transportadora transfronteiriça do México fará a transição para as carteiras de motorista de caminhão digitais. Embora essa mudança tenha como objetivo modernizar o sistema do governo, os remetentes continuam exigindo licenças físicas para cumprir as medidas de segurança. Essa diferença gera problemas para os motoristas ao acessar determinadas instalações. Combinadas com as pressões da alta temporada, as transportadoras estão em uma posição complexa e buscam soluções imediatas para atender aos prazos de entrega e às expectativas do mercado.
Situação imobiliária industrial
O mercado imobiliário industrial no México, especificamente em Tijuana, Monterrey, Guadalajara e Cidade do México, ainda estava ocupado no final de 2024, em grande parte impulsionado pela demanda nos setores de manufatura, logística e eletrônicos.
Tijuana se concentra nas indústrias aeroespacial e médica, enquanto Monterrey lidera em automotiva e logística, e Guadalajara reflete o mix de setores de Tijuana.
Panorama da alfândega do México: 2024 em análise
De janeiro a setembro de 2024, o total das operações de comércio exterior aumentou 2,7%, com a alfândega fronteiriça registrando um aumento de 1,6%. Os escritórios da alfândega de Nuevo Laredo, Tijuana e Ciudad Juárez realizaram 61,0% do total de operações alfandegárias na fronteira, o que os torna os três locais de travessia mais importantes.
Nos aeroportos mexicanos, as operações alfandegárias aumentaram 3,8%, com Guadalajara, Monterrey e Cidade do México respondendo por 52,2% das atividades relacionadas ao aeroporto. As operações alfandegárias marítimas cresceram 6,8%, lideradas por Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas e Altamira, que administraram 85,5% das operações marítimas. Todos os números se comparam ao mesmo período de 2023.
O Secretário de Economia do México anunciou novas medidas para proteger a indústria têxtil do México. Foi assinado um decreto para aumentar temporariamente as tarifas para 35% em 138 categorias de produtos têxteis para combater as importações subfaturadas e o uso indevido do programa de facilitação do comércio da Indústria de Manufatura, Maquila e Serviços de Exportação (IMMEX). Este decreto não se aplica a mercadorias importadas de países com os quais o México tem um acordo comercial.
Port Manzanillo espera um recorde histórico
O porto de Manzanillo estava a caminho de atingir um recorde de 4 milhões de TEUs de movimentação de carga até o final de 2024, impulsionado pelas importações de bens de consumo e produtos manufaturados. Como o maior porto do México na costa oeste, Manzanillo movimenta aproximadamente 42% da carga conteinerizada do país, alcançando um aumento de 7,9% na carga geral de janeiro a setembro de 2024.
Perspectiva do México em 2025
A Câmara de Comércio Americana (AMCHAM) projeta uma perspectiva econômica positiva para 2025, com crescimento do investimento estrangeiro direto (IED) e das exportações, apesar das ameaças tarifárias do presidente eleito dos EUA, Trump.
As principais oportunidades estão na substituição de componentes chineses no setor automotivo, oferecendo às pequenas e médias empresas norte-americanas a chance de se integrarem à cadeia global de fornecimento com o apoio do governo.
Espera-se que os investimentos priorizem os fornecedores de nível 1 e nível 2, abrindo oportunidades de coinvestimento em componentes automotivos. Embora os impactos financeiros de curto prazo nas finanças das empresas sejam prováveis com as tarifas propostas, as exportações mexicanas devem se beneficiar do aumento da demanda dos EUA à medida que as empresas transferem suas fontes da China. A integração do comércio regional continua sendo crucial para competir com a cadeia de fornecimento avançada da China.
EUA—Canadá
Atualmente, o mercado de transporte canadense é influenciado por uma complexa rede de forças que pressionam e atraem a oferta e a demanda.
Do lado da demanda, fatores como incerteza política (tarifas), políticas tributárias favoráveis e reduções nas taxas de juros estão estimulando o crescimento de curto prazo. No entanto, a baixa do dólar canadense e a calmaria sazonal no primeiro trimestre apresentam desafios.
Do lado da oferta, a disponibilidade de novos equipamentos e um aumento potencial de participantes no mercado oferecem oportunidades, mas o clima de inverno e a natureza sazonal da força de trabalho dos motoristas diminuem a oferta. Para a transportadora, o desequilíbrio dos fluxos de frete e os desafios sazonais de pessoal apresentam tanto oportunidades quanto riscos.
No curto prazo, a transportadora pode enfrentar um ambiente volátil com alta demanda e oferta restrita, especialmente em regiões como Alberta e British Columbia. Gerenciar esses fatores de forma eficaz será fundamental para se manter competitivo.
O mercado de frete permanece geralmente fraco, com rigidez da costa oeste canadense ao oeste do Canadá devido às movimentações sazonais de carga e à falta de cargas de saída dos Estados Unidos. O congestionamento relacionado às férias continua até o início de janeiro.
Greve dos funcionários dos correios do Canadá
A greve nacional do Sindicato Canadense dos Trabalhadores dos Correios entre 15 de novembro e 17 de dezembro de 2024 levou à suspensão da aceitação internacional de correspondência no Canadá pelo Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS), interrompendo gravemente o processamento e a entrega de correspondência.
Em 23 de dezembro de 2024, o USPS emitiu a seguinte declaração, sugerindo que os remetentes afetados devem continuar monitorando essa situação ao longo de janeiro de 2025: “A suspensão do USPS da aceitação de correspondências e pacotes com destino ao Canadá permanece temporariamente inalterada enquanto monitoramos o progresso do Canada Post enquanto eles processam os volumes que foram realizados durante a greve.
Prevemos a reabertura da aceitação do volume vinculado ao Canadá nas próximas duas semanas e agradecemos a paciência de nossos clientes enquanto continuamos monitorando os desenvolvimentos no Canadá.” Consulte o site do USPS para obter as informações mais recentes sobre o status dessa suspensão do serviço.
Força o aumento da demanda
1. Ameaça política de tarifas de curto prazo
As empresas estão enviando mercadorias de forma proativa antes do aumento tarifário previsto em 20 de janeiro, o que cria um aumento na demanda. O medo de tarifas pode levar ao armazenamento antecipado de remessas para evitar custos mais altos, o que aumenta a demanda de transporte de curto prazo.
2. Feriado canadense de GST/HST (14 de dezembro a 15 de fevereiro)
Esse período de redução de impostos incentiva consumidores e empresas a fazerem compras agora, aumentando a demanda pelo transporte de mercadorias, especialmente alimentos e outros produtos elegíveis para economia. Isso provavelmente aumenta os volumes de frete.
3. Reduções contínuas da taxa de juros
Taxas de juros mais baixas tendem a estimular a atividade econômica ao baratear os empréstimos. À medida que empresas e consumidores assumem mais dívidas para gastar ou investir, a demanda por transporte aumenta. Especificamente, isso poderia apoiar o crescimento em setores como construção, varejo e manufatura, todos os quais dependem fortemente do transporte.
4. Geografia e clima frio do Canadá
A demanda por reboques aquecidos e com temperatura controlada aumenta com a chegada do clima mais frio, principalmente nos meses de inverno do Canadá. Com as temperaturas de congelamento, produtos sensíveis à temperatura, como produtos hortifrutigranjeiros, produtos farmacêuticos e eletrônicos, exigem manuseio e equipamentos especiais, levando ao aumento da demanda por esses serviços especializados.
Forças que diminuem a demanda
1. Ameaça potencial de tarifas
Se as tarifas aumentassem significativamente, como as tarifas propostas de 25%, isso poderia reduzir drasticamente as exportações canadenses para os Estados Unidos. Isso é especialmente impactante devido ao volume comercial de 3,6 bilhões de dólares por dia entre o Canadá e os Estados Unidos. Uma desaceleração comercial diminuiria os volumes de frete, especialmente para remessas transfronteiriças.
2. Dólar canadense baixo
Um dólar canadense mais fraco torna as importações mais caras, o que pode levar à redução da demanda por mercadorias recebidas. Como as empresas enfrentam custos mais altos com as importações dos EUA, elas podem reduzir a importação de mercadorias, reduzindo assim os volumes de frete nas remessas de entrada e saída.
3. Calmaria sazonal (desaceleração do primeiro trimestre)
Historicamente, o primeiro trimestre tende a ser mais lento devido ao comportamento do consumidor após o feriado, ao clima de inverno e ao menor tráfego de varejo. A combinação de baixa atividade do consumidor e condições climáticas desafiadoras leva à redução da demanda por serviços de transporte, o que afeta os volumes, especialmente em setores como varejo e construção.
Forças que aumentam a oferta
1. Disponibilidade de equipamentos novos e usados
A disponibilidade de equipamentos, novos e usados, pode incentivar novos participantes no mercado canadense de transporte. Além disso, os preços estáveis dos equipamentos oferecem menos risco financeiro para os operadores atuais que desejam expandir suas frotas ou substituir equipamentos mais antigos.
Forças que diminuem a oferta
1. Menores volumes de frete e possíveis falências
Volumes de frete mais baixos no primeiro trimestre e depois podem levar a uma pressão financeira sobre a transportadora, podendo causar falências. Se os volumes de frete forem inconsistentes ou muito baixos para cobrir as despesas operacionais, algumas empresas podem sair do mercado, levando a uma menor oferta e potencialmente à redução da concorrência no setor.
2. Clima de inverno
As condições climáticas, especialmente tempestades de inverno e estradas geladas, podem diminuir os tempos de trânsito e reduzir o número de viagens que os motoristas podem fazer. Isso é particularmente grave em regiões como Alberta-British Columbia e em áreas que cruzam as Montanhas Rochosas Canadenses, onde o clima é extremo e pode afetar a cadeia de fornecimento.
3. Escassez de motoristas e absenteísmo sazonal
Houve uma mudança notável na demografia dos motoristas de caminhão na última década, e muitos motoristas optam por retornar aos seus países de origem durante os meses de inverno, exacerbando ainda mais a falta sazonal de motoristas no primeiro trimestre. Além disso, a temporada de férias sempre leva à redução da equipe, o que leva à redução da capacidade.
4. Desafios no fornecimento de equipamentos aquecidos/com temperatura controlada
À medida que mais clientes buscam proteção contra temperaturas congelantes, o aumento da demanda por reboques aquecidos e com temperatura controlada pode dificultar o fornecimento desse equipamento especializado. Há uma pressão sobre a demanda e a oferta, pois os operadores que ainda não têm acesso ao equipamento certo podem achar mais difícil garanti-lo em um mercado competitivo.
Observações da transportadora
Desequilíbrios de frete
O desequilíbrio entre o frete para o sul e para o norte está criando custos mais altos para o sul, especialmente porque o fluxo de mercadorias dos Estados Unidos para o Canadá está mais facilmente disponível do que o contrário. Isso pode aumentar os custos das empresas canadenses que tentam exportar mercadorias para os Estados Unidos, exacerbando ainda mais as preocupações com as tarifas.
Recrutamento de motoristas
As transportadoras estão enfrentando menos dificuldades para recrutar motoristas, com muitos proprietários-operadores buscando trabalho estável e preços mais consistentes. Isso provavelmente é uma reação à flutuação da demanda e à volatilidade do mercado. A tendência de proprietários-operadores ingressarem em frotas maiores pode ajudar a aliviar a pressão sobre a escassez de motoristas.
Férias com pessoal e férias com motorista
Durante a temporada de férias, muitas transportadoras reduzem a equipe em antecipação à menor demanda. No entanto, há um impacto notável na disponibilidade de motoristas em janeiro e fevereiro, pois os motoristas tiram férias prolongadas, levando à redução da capacidade em um momento em que fatores sazonais já reduzem a demanda de transporte.