Mudanças na aliança marítima aumentam o congestionamento
Acordo trabalhista da Costa Leste e do Golfo dos EUA
A Associação Internacional de Estivadores (ILA) e a Aliança Marítima dos EUA (USMX) chegaram a um acordo trabalhista no início de janeiro, antes da expiração do acordo anterior. Esse acordo provisório evitou uma possível greve trabalhista, mas o impacto na cadeia de fornecimento (em termos de volumes e rotas) ainda está se normalizando.
Principais alianças marítimas em fluxo
A MSC e a Maersk estão encerrando a Aliança 2M. A partir de fevereiro de 2025, a MSC operará de forma independente, mas formará acordos de espaço com outras transportadoras, incluindo a ZIM e a Premier Alliance. A Maersk unirá forças com a Hapag para criar a Cooperação Gemini, um novo acordo de compartilhamento de embarcações.
A Aliança também se separará, com a Hapag saindo para se juntar à Maersk. A Premier Alliance continuará com mudanças mínimas e fará parceria com a MSC e a Ocean Alliance. A Ocean Alliance estendeu seu acordo até 2032, mantendo os serviços atuais, mas reduzindo a capacidade na rota de comércio transatlântica.
As mudanças na aliança da transportadora em 2025 podem causar interrupções no transporte marítimo em curto prazo, incluindo chegadas irregulares de embarcações, viagens em branco mais frequentes e aumento das omissões portuárias. A instabilidade das taxas provavelmente persistirá devido aos impactos nos cronogramas e ao espaço apertado.
A longo prazo, essas mudanças podem significar rotas e escalas portuárias descontinuadas, mudanças do serviço direto para o indireto e maiores tempos de trânsito. Essas interrupções podem exigir que os remetentes revisem e reavaliem os requisitos para se alinharem à nova estrutura da aliança.
O congestionamento portuário é um problema significativo
Os desvios de embarcações do Canal de Suez, o clima adverso na Ásia e na América Latina, as greves portuárias evitadas nos EUA e as mudanças nos cronogramas das embarcações devido às mudanças nas alianças das transportadoras estão contribuindo para o congestionamento e os atrasos. Os principais portos de transbordo na Ásia, América Latina e no oeste do Mediterrâneo estão congestionados, e os portos da América do Norte, especialmente na costa oeste dos EUA (USWC), também estão congestionados devido aos volumes no início da alta temporada e aos embarques antecipados antes do Ano Novo Lunar.
Os dados mais recentes de confiabilidade do cronograma continuam pairando em 53,8%. A Maersk e a MSC têm a maior confiabilidade, com 61,9% e 54,8% de desempenho no prazo, respectivamente, enquanto Wan Hai é a mais baixa, com 47,3%.
Ásia
Ásia—Europa
As mercadorias que se deslocam da Ásia para a Europa enfrentam interrupções significativas devido ao severo congestionamento portuário e às condições climáticas adversas. Os principais portos da Ásia, incluindo Xangai e Ningbo, estão enfrentando atrasos significativos, com mais de 120 embarcações ancoradas nesses portos aguardando atracação.
Na Europa, portos como Hamburgo, Roterdã e Le Havre estão enfrentando escassez de mão de obra e altos volumes de tráfego, levando a atrasos de atracação de até 10 dias. A crise contínua do Mar Vermelho forçou muitos navios a se redirecionarem ao redor do Cabo da Boa Esperança, aumentando ainda mais os tempos de trânsito e os custos de envio. Espere que essas interrupções persistam até fevereiro.
Ásia—EUA
Os principais portos da China, incluindo Yantian e Xangai, estão enfrentando atrasos significativos, pois as fábricas correram para enviar mercadorias antes do Ano Novo Lunar e das tarifas dos EUA. Nos Estados Unidos, portos como Los Angeles e Long Beach são desafiados por grandes volumes e atrasos relacionados ao clima, levando a tempos de espera prolongados e maiores custos de envio. Espere que essas interrupções persistam até fevereiro.
Europa
Espere atrasos devido à remodelação das três alianças para impactar os cronogramas no envio de e para a Europa. As recentes tarifas dos EUA sobre bens importados da China provavelmente aumentarão a demanda nas rotas transatlânticas para o oeste. Da mesma forma, uma disputa inativa sobre o Canal do Panamá entre os Estados Unidos e o Panamá pode resultar em interrupções no canal.
As remessas para fora da Europa estão enfrentando desafios significativos. A rota de comércio Ásia-Europa está sob forte pressão, com portos importantes como Roterdã, Hamburgo e Antuérpia sofrendo congestionamentos e atrasos. Padrões de emissões mais rígidos e possíveis mudanças tarifárias estão remodelando as práticas de transporte, aumentando a complexidade das operações.
Mediterrâneo/Índia
As rotas marítimas entre o Mediterrâneo e a Índia continuam se adaptando e evoluindo. A transportadora está otimizando os cronogramas e realocando os navios para atender à alta demanda, garantindo serviços mais confiáveis e eficientes. A introdução de novos serviços diretos e ajustes estratégicos nas escalas portuárias ajudam a mitigar o congestionamento e os atrasos.
América do Norte
E.U.A. — Ásia
O roteamento no USWC está sob pressão causada pelos desvios de carga criados pela ameaça da greve da ILA em janeiro. Embora um acordo tenha sido alcançado e o risco de greve tenha sido evitado, o congestionamento levará algum tempo para diminuir. Além disso, a antecipação do Ano Novo Lunar e a expectativa de novas tarifas causaram volumes maiores do que o esperado na rota de comércio leste transpacífico no último trimestre de 2024 e no início de 2025.
Os volumes crescentes nos portos da USWC aumentaram de 20 a 30% em comparação com 2023. O congestionamento dos portos da Ásia e da USWC, agravado pelas mudanças na aliança de transportadoras em 2025 e pela severa temporada de tufões, está gerando atrasos significativos nos embarques. As viagens em branco e as omissões portuárias estão aumentando. Os centros de transbordo da Ásia enfrentam atrasos de 10 a 14 dias nos principais portos, como Busan, Xangai, Ningbo e Cingapura.
As transportadoras estão se ajustando de acordo. A ONE determinou que cargas de várias cidades dos EUA sejam movidas pelos portos da USWC para equilibrar a atividade ferroviária. A ZIM está omitindo o porto de Haiphong em seu serviço ZXB Express por sete semanas devido à dragagem e, em vez disso, está prestando serviço via porto de Yantian. A MSC restabeleceu seu serviço Liberty da USEC para a Ásia, oferecendo uma chamada direta exclusiva da Filadélfia para a Ásia.
E.U.A. — Europa
O espaço geral dos navios dos portos USEC e USGC é muito mais apertado devido às viagens em branco planejadas e à reorganização da aliança da transportadora no primeiro trimestre de 2025. Com a fusão dos serviços da Ocean Alliance e da Premier Alliance na rota de comércio transatlântica em fevereiro de 2025, a capacidade será ainda mais reduzida. As transportadoras estão com overbooking nos serviços totalmente marítimos dos portos da USWC, com a saída da Hapag e a entrada da Ocean Alliance nesse serviço.
Um congestionamento portuário significativo está ocorrendo nos principais portos do Mediterrâneo Ocidental devido a desvios de volume e recentes inundações severas em Valência. A MSC Canada interrompeu sua chamada direta em Nápoles, substituindo-a por Salerno. O serviço AL5 está omitindo Saint John desde outubro de 2024, e a Premier Alliance não oferecerá mais chamadas para Saint John ou Halifax quando a Hapag sair.
EUA—AMÉRICA LATINA
A confiabilidade do cronograma dos portos da Costa Leste da América do Sul (ECSA) é afetada por atrasos e congestionamentos nos portos do sul do Brasil, levando a viagens em branco e omissões portuárias. As fortes chuvas pioraram a situação, fazendo com que a transportadora fizesse o transbordo via Santos ou outros portos. O espaço do USGC para os portos da ECSA e da Costa Oeste da América do Sul (WCSA) está mais apertado devido a atrasos nos portos de transbordo e do sul do Brasil. O aumento da carga de transbordo levou ao congestionamento nos principais portos.
A CMA e a COSCO mudaram seu porto de escala do serviço BRAZEX de Navegantes para Imbituba. A MSC, a Hapag e a Maersk estenderam a suspensão do serviço SEAC String 1/UCLA em vários portos. A MSC interromperá o Freeport em seu serviço SAEC, adicionando Caucedo.
EUA—Sul da Ásia, Oriente Médio, África (SAMA)
As tarifas de transporte marítimo na Índia e no Oriente Médio estão aumentando devido à falta de confiabilidade do serviço e ao espaço apertado dos navios. Os desvios de embarcações na África, causados pelas suspensões dos serviços do Mar Vermelho/Golfo Pérsico e pelo aumento da pirataria na Somália, estão prolongando os tempos de trânsito e aumentando as viagens canceladas.
Os centros regionais de transbordo estão severamente congestionados, agravados pelo mau tempo na Índia. Embora o espaço da USEC/USGC para a Índia seja apertado, os novos serviços da Hapag e da CMA estão criando espaço e capacidade adicionais.
Os serviços da USWC para o sul da Ásia são afetados pelo congestionamento portuário da Ásia, e o clima severo perto do Cabo da Boa Esperança afeta os serviços entre a África do Sul e a América do Norte, com congestionamento significativo nos portos da África do Sul. O serviço MSC MECL passará para o transbordo via porto de Salalah.
EUA — Oceania
Embora se preveja uma demanda menor à medida que o primeiro trimestre de 2025 avança, o espaço continua apertado para a Austrália devido aos atrasos contínuos nos portos dos EUA e da Austrália, além do clima adverso. Espere atrasos no serviço de transbordo da Ásia para a Oceania causados pelo congestionamento nos portos de transbordo da Ásia.
Os regulamentos da temporada do Brown Marmorated Stink Bug (BMSB) estão em vigor na Oceania. A carga que sai de certos países exige fumigação para as mercadorias aplicáveis. Esses regulamentos entram em vigor todos os anos a partir de 1º de setembro.
Canadá
Após a temporada de férias, o mercado de frete do Canadá mudou, tornando as cargas para o sul mais desejáveis, enquanto as cargas para o norte se acumulam com capacidade limitada. As recentes tempestades de neve nos EUA restringiram ainda mais as operações e a capacidade está diminuindo. As restrições de capacidade são aprimoradas nesta época do ano porque muitos motoristas do sul da Ásia, que compõem uma parcela significativa da população de motoristas do Canadá, viajam para casa no inverno. Isso levou a preços elevados, pois a transportadora seleciona o frete ideal.
A possibilidade de uma greve de trabalhadores da Canadian Pacific Railway e a ameaça de uma tarifa potencial de 25% sobre as mercadorias do Canadá enviadas para os Estados Unidos criam mais incertezas para o movimento de cargas transfronteiriças.
Sul da Ásia, Oriente Médio, África (SAMA)
O Ano Novo Lunar causará atrasos após o feriado, especialmente nas rotas da Ásia-Índia. O senhor pode esperar espaço reduzido, tarifas mais altas e viagens em branco.
As recentes escalas de navios nas conexões dos EUA e da Europa em Nhava Sheva e Mundra estão atrasadas em até 12 dias, com a escassez de equipamentos exacerbando a situação. O lançamento do novo serviço IOX pela ONE/YML/HMM da Índia para o Norte da Europa em fevereiro de 2025 sob o consórcio PREMIERE Alliance pode significar mais opções de serviço para a região. No geral, a capacidade permanece estável da Índia em todos os setores, mas as rotas Ásia-Índia enfrentarão uma pressão significativa.
O conflito em curso no Mar Vermelho continua a atrapalhar o transporte marítimo, causando tempos de trânsito mais longos e custos mais altos, uma vez que a transportadora muda a rota pelo Cabo da Boa Esperança. Consequentemente, portos importantes, como Jebel Ali e Salalah, estão enfrentando congestionamentos. O recente acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas traz alguma esperança de estabilidade, mas o risco de segurança continua alto.
O transporte marítimo para fora da África enfrenta congestionamentos e atrasos nos portos. O Terminal de Carvão Richards Bay da África do Sul teve um aumento de 10% nas exportações em 2024, mas melhorias ferroviárias ainda são necessárias. Portos como Durban e Cidade do Cabo estão enfrentando atrasos devido a condições climáticas adversas e problemas de infraestrutura. Além disso, a extensão do Canal de Suez, prevista para estar operacional no primeiro trimestre de 2025, pode aliviar alguns congestionamentos.
América do Sul
LATAM
As remessas da América Latina estão enfrentando alta demanda e taxas crescentes, pois a capacidade não está crescendo no mesmo ritmo. A principal rota de comércio para a América Latina teve um forte final em 2024 e os próximos meses determinarão se a demanda esfriará para corresponder aos ciclos históricos.
Atualmente, há alguma disponibilidade de capacidade, mas as tarifas permanecem altas, pois a transportadora tenta manter os níveis de receita. As últimas duas semanas de janeiro tiveram picos de volume devido à temporada floral do Dia dos Namorados. Capacidade adicional foi implantada nos mercados da Colômbia e do Equador. No Brasil, volumes mais baixos no início do ano aliviaram o congestionamento no terminal de Guarulhos (GRU), mas a situação ainda é apertada.
Os embarques marítimos da América Latina para os Estados Unidos estão com espaço apertado e tarifas altas devido à forte demanda e ao crescimento limitado da capacidade. Os principais portos afetados incluem Santos, Rio de Janeiro e Paranaguá no Brasil, bem como Cartagena na Colômbia e Callao no Perú. O congestionamento nesses portos é exacerbado por atrasos nos centros de transbordo e condições climáticas adversas. Espera-se que a situação continue desafiadora nos próximos meses, à medida que as transportadoras ajustam seus cronogramas e sua capacidade para atender à demanda.
Oceania
América do Norte
Enquanto os portos permaneceram abertos e operacionais durante as negociações trabalhistas, as condições de mercado no USEC ficaram congestionadas, agravadas por eventos climáticos e atrasos no Canal do Panamá. Os preços e os tempos de trânsito ainda estão interrompidos.
Europa
Enquanto as companhias marítimas estão avaliando os recentes acordos de cessar-fogo na região do Mar Vermelho, muitas ainda estão se redirecionando ao redor do Cabo da Boa Esperança.
A rota de comércio da Europa para a Oceania está em um período mais lento, com confiabilidade de programação reduzida devido ao congestionamento dos portos, mau tempo e viagens em branco. Isso está levando a possíveis atrasos e tempos de permanência prolongados nos portos de transbordo asiáticos. É provável que as taxas permaneçam estáveis até o final de fevereiro.
Ásia
As tentativas da transportadora de aumentar os preços em janeiro foram frustradas pela demanda abaixo do esperado antes do Ano Novo Lunar. As tarifas para a costa leste da Austrália caíram significativamente, enquanto outros destinos tiveram quedas menores. A transportadora ainda espera alguma forma de sobretaxa para a temporada de pico à medida que as negociações de tarifas novas/adicionais forem iniciadas.