全球貨運市場更新：2024 年 7 月

當前海運費率趨勢

4月下旬至5月中旬，亞洲至美國船舶的艙位需求增加，而中國農曆新年後，承運商因停航而減少了運力。 這種需求激增也影響了其他貿易通道，特別是從亞洲到歐洲和拉丁美洲的出口。

由於需要改道經好望角，去年和今年初新增的運力不足以滿足不斷增長的需求。 承運人轉向包機市場尋求額外運力，尤其是前往美國西海岸的運力。 然而，由於亞歐航線擁擠和需求增加，美國東部或墨西哥灣沿岸沒有額外的運能。

因此，即期運價飆升，5 月從中國到北歐的運價增加了兩倍，從中國到美國東海岸的運價增加了一倍以上。 運價持續上漲，承運商為優先貨物提供優質服務。

管理不斷上漲的海運費的 4 項策略

1. 營運商和港口多元化
   避免將您的貨物限制在單一承運商或港口，因為某些地區可能會出現擁擠或潛在的罷工。 透過多元化，可以更輕鬆地在承運商、運力和港口方面獲得更大的靈活性，這有助於減輕幹擾並更有效地管理成本。
2. 利用成熟的無船承運人 (NVOCC)
   選擇與主要海運承運人聯盟有聯繫的成熟無船承運人可以提供更多承運人、運力、航行時間表和港口的機會。 經驗豐富的無船承運人可以在需要時協助探索選擇並重新安排貨運路線，幫助您應對任何具有挑戰性的市場條件。
3. 實施拼箱運輸（LCL）
   發現節省至關重要，實現這一目標的方法之一是使用拼箱運輸。 對於拼箱，托運人只需為他們使用的空間付費，這在滿箱裝載 (FCL) 容量緊張時尤其有利。 這種方法有助於保持貨運並維持可管理的庫存水準。
4. 考慮空運或加急拼箱服務
   當海運現貨市場選擇耗盡時，空運或加急拼箱服務可以幫助關鍵貨物按時到達。 雖然這些選項比標準海運服務更昂貴，但它們為緊急交付提供了可靠的替代方案。

適應性是關鍵

在持續的波動中，托運人必須策略性地駕馭現貨市場。

沒有單一的解決方案可以避免更高的海運費，但只要保持彈性，就有可能減輕影響。 最重要的是，無論您選擇實施哪種解決方案（或多種解決方案），都要從策略上進入現貨市場，並準備好在必要時快速改變策略。

這對我有幫助

亞洲

預計運力非常緊張的趨勢將持續整個七月。 事實上，人們普遍認為，整個第三季的需求預計將保持強勁。 由於五月開始出現海港擁堵，以及貨櫃短缺和紅海持續的限制，海運向空運的轉變增加。

預計 7 月普通貨運需求將保持強勁，正如電子商務需求保持穩定一樣。 由於已經有如此多的運能用於電子商務流量，一般貨運需求的成長可能會導致運力短缺。

東南亞國家的出口需求也可能加劇，這可能是由於美國最近對中國製造商生產的關鍵產品徵收貿易關稅所致。

歐洲

夏季客機的增加平衡了下艙貨物的供需，而主甲板運力仍然緊張，推動現貨市場運價上漲。 美國出口市場保持開放、穩定。

拉丁美洲 (LATAM)

美國-拉丁美洲航線穩定，但仍面臨與飛機維護、地面運營和需求激增（特別是秘魯和布宜諾斯艾利斯）相關的揮之不去的航班可靠性問題。

由於航站樓擁堵，從巴西聖保羅瓜魯柳斯國際機場 (GRU) 出發的貨物的航空出口過境時間受到影響。 這種擁堵是由於緊急貨物從海運轉為空運所造成的。 如果可能，請考慮從其他機場出發，例如維拉科波斯/坎皮納斯國際機場 (VCP)。 預計需求激增也會影響巴西的費率。

由於電子商務需求旺盛，從亞洲入境墨西哥的貨運率持續高於預期，且運力減少。

飛往北美的航班再次穩定，兩到五天內即可預訂，而拉丁美洲則需要 7 天才能預訂。 對歐洲來說，過去幾週的高需求已經正常化。 有飛往歐洲和亞洲的航班。

北美洲

美國出口市場保持穩定，有足夠的能力滿足需求，特別是客運航班的貨物。 北半球夏季旅行需求的增加預計這種情況至少會持續到第三季。

客運能力的增加影響了一些航空公司如何定位其貨機。 例如，在跨大西洋市場，客運能力的大幅增加分散了需求，導致貨運航班的使用率降低。

由於亞洲出口貨物的需求和收益很高，一些航空公司正在將貨機重新定位到該市場，從而減少其他地方的主甲板運力。 因此，當需要貨機時，空運價格和運輸方面存在很大差異。

大洋洲

大洋洲飛往北美的客機運力略有減少，一些直飛航班被取消並在跨大西洋夏季假期期間重新部署。 由於北美至澳洲的需求疲軟，部分貨機運力也被取消。 這些變化使第二季利率保持在穩定水平。

由於飛行路徑延長，避開了地緣政治關注地區上空的空域，大洋洲飛往歐洲的航班也出現了一些中斷。 較長的飛行路徑會增加飛行時間，所需的額外燃料會減少貨物的重量限制。 還有一些額外的航班返回歐洲至澳洲市場，這使得運價保持穩定。

大洋洲至亞洲的運能充足，多條航線均開通。 在大多數情況下，利率水準反映了疫情前的狀況。

跨塔斯曼市場也相當穩定。 產能可以滿足當前市場需求。 費率水準也穩定。

總體而言，進口市場低迷，這在財政年度結束時並不罕見。 然而，隨著海洋市場的成長和設備短缺的發展，預計第三季這些數量將會增加。

南亞、中東和非洲 (SAMA)

印度市場對美國的出口保持穩定，但美國進口市場仍然擁擠。 最近幾週積壓訂單有所減少，即期費率呈下降趨勢，但與 2024 年 1 月相比，費率仍然較高。 美國對印度的出口市場產能與需求相對平衡。

這對我有幫助

亞洲

貨櫃運價持續看漲，承運商紛紛上調亞洲出港航線的運價，特別是跨太平洋航線、亞洲-歐洲航線、亞洲-拉丁美洲航線和亞洲-大洋洲航線。 此外，自5月下旬以來，亞洲-ISC和亞洲-中東/非洲航線也出現了同樣的趨勢。

對於亞歐航線，即期運價持續飆升。 由於北歐利率上升速度快於地中海，地中海和北歐利率之間的差距正在縮小。

對於跨太平洋航線，承運人收取的旺季附加費也適用於不包含無 PSS 條款的合約費率。

港口擁塞加劇給已經因貨櫃設備和船舶空間短缺而陷入困境的貨櫃市場帶來了更大的壓力。 新加坡成為新的壅塞熱點，靠泊延誤長達7天。 等待靠泊總運力已高達45萬個標準箱。 這迫使一些承運人取消計劃停靠新加坡港口，這將加劇下游港口的問題，因為下游港口必須處理額外的貨物量。

歐洲

今年夏天，奧運會將於7月26日至9月8日在巴黎舉行。 在此期間，旅遊活動的湧入和安全措施的建立預計將導致進出法國的運輸中斷、擁塞和延誤。

拉丁美洲

2024年5月19日，智利港口工會罷工結束，科羅內爾港恢復正常運作。

來自南方的貨物增加，但這種增加可能是由於智利南部罷工造成的擁擠。 另一個影響因素可能是定期航線的船舶並不是可提供這些服務的最大船舶。 因此，亞洲、美國和歐洲航線的空間短缺。

巴西港口

桑托斯
雖然港口正常運營，但由於貨物量大，出現了一些中斷。 這可能是由於南部地區（即納韋甘特斯、伊塔波阿、因比圖巴、巴拉那瓜和格蘭德河）的擁擠造成的。

儘管如此，桑托斯在吊索上具有更好的規律性和更大的減少體積的操作能力。 考慮透過桑托斯將重要貨物從/運往南部地區。

格蘭德河
該港口目前是開放的，但承運商經常忽略它以恢復航行時間表，並且由於洪水仍然無法將貨櫃移出港口。 隨著預計降雨量增加，營運能力可能會迅速變化。

納維甘特斯/伊塔波亞
目前僅營運兩個泊位，一個僅停泊國際船舶旗幟，另一個停泊各國國旗。 這會導致運輸窗口出現大量延誤，從而導致碼頭超載。 截止日期有很多變化，沒有餘地可以延長截止日期，這導致視窗很難拿起空的單位並交付已裝載的單位。

巴拉那瓜
這個替代港口滿足聖卡塔琳娜州和南里奧格蘭德州的需求，但正面臨航運窗口擁擠的問題。 主要困難是設備可用性和進出視窗。

北美洲

加拿大勞工談判

蒙特婁
截至本文發佈時，合約談判仍在繼續。 最後一次安排的調解會議是 2024 年 6 月 14 日。 沒有舉行罷工投票，工會也沒有計劃召開罷工會議。 目前，各口岸作業功能齊全。

不列顛哥倫比亞省
BC 海事雇主協會 (BCMEA) 與國際碼頭工人和倉庫工會船舶及碼頭工頭當地 514 之間的談判仍在繼續達成協議。 截至本文發佈時，尚未提交 72 小時通知，也未發生任何勞工中斷情況。 該港口仍然全面運作。

加拿大國家鐵路 (CN)/加拿大太平洋堪薩斯市 (CP)
CN和CP繼續與工會進行談判。 雖然罷工的威脅尚未消除，但在加拿大工業關係局 (CIRB) 做出決定之前，工會將無法採取罷工行動。 向 CIRB 提交資料的截止日期為 2024 年 6 月 14 日

隨著這些港口談判的消息傳出，請關注客戶諮詢以獲取最新資訊。 如有疑問，請聯絡您的羅賓遜物流代表。

出口

美國-亞洲

由於透過巴拿馬運河獲得預約的持續挑戰以及透過好望角的運輸時間延長，航空公司開始看到對通過美國西海岸 (USWC) 的服務的需求增加。 與 2023 年同期相比，USWC 港口的吞吐量增加了約 20%。

跨太平洋東行（TPEB）航線的需求持續表現出一定的強勁，因此計畫的空航數量仍然相對較低。 然而，亞洲和一些美國東海岸 (USEC) 港口的港口擁堵導致時間表不可靠，從而可能導致航班空白。

亞洲轉運港口的擁擠仍然是一個日益嚴重的問題。 在釜山、上海和新加坡等許多主要轉運港，出貨可能會延遲長達三週。 據信，這是由於承運人選擇省略港口停靠以重新建立時間表完整性並趕上巴拿馬運河過境預約而導致轉運服務增加。

過去幾週也發生了惡劣的天氣事件，特別是在中國港口，這加劇了港口擁堵。 承運商報告稱，他們的船隻需要長達一周的時間才能在新加坡和上海等一些亞洲大型港口進行作業。

進口

根據加通湖的水位，巴拿馬運河吃水和預留時段的時間表已經改變。

自 2024 年 6 月 15 日起，新巴拿馬型船閘規定最大授權吃水 TFW 為 13.71 公尺（45 英尺）。

供需

來自亞洲

在TPEB和亞洲-拉丁美洲/墨西哥航線上，5月和6月的突然需求激增仍在持續。 每週（拉丁美洲/墨西哥）或每兩週（歐盟和北美）升息一直保持穩定，6 月份現貨市場和長期協議均宣布了更多升息。

班輪公司正在引進額外的裝載船（一週內的額外船隻，最初沒有計劃輪換），以緩解貨運積壓。 然而，這些航線上已經出現了一兩週的貨物翻滾現象。 由於輪船公司 (SSL) 7 月的運載量非常強勁，因此挑戰可能會持續下去。 亞洲以外的設備短缺也日益令人擔憂。

來自歐洲

在跨大西洋西行 (TAWB) 航線上，需求略有上升。 腹地也存在一些設備短缺的情況，以及地中海港口擁擠的情況。 這些因素給之前平衡的車道帶來了一些壓力。

來自印度

這是另一條受到蘇伊士運河中斷直接影響的航道。 雖然看起來很平衡，但來自亞洲的設備和船舶空間問題正在蔓延。 班輪公司正在將部分運力和設備從支付較低的印度貨運轉移到北美貨運，以滿足非常強勁的亞洲出口需求，從而產生更高的費率。 這種影響主要體現在印度南部，在那裡，競爭性的亞洲出口產品可以連接並利用該空間轉移到 USEC。

容量

蘇伊士運河和巴拿馬運河中斷導致的持續停航、服務調整和設備短缺預計將導致預計出發時間（ETD）波動。

這對於高需求的貿易航線意味著什麼？

• 提前預訂：應在貨物準備就緒日期前四個星期進行預訂。
• 解決延誤問題：請注意，可能會出現捲裝/最後一刻缺少貨櫃設備的情況。 在預訂前確定時間敏感的貨物並與您的提供者一起制定解決方案。 可能提供加急選項。
• 管理更高的成本：確保您的組織了解當前市場以及與這些車道上的運輸相關的高成本。
• 提前規劃：與您的提供者一起預測您未來的需求。
• 靈活：不同的路線和/或模式可以幫助您實現更好的空間分配和及時的運輸。

這對於低需求貿易航線意味著什麼？

• 預期潛在的「蝴蝶效應」：小調整會產生大影響。 與您的提供者討論您自己獨特的觀點。
• 了解全球服務如何連接：由於有如此多的全球服務在港口樞紐連接，因此即使需求緩慢，擁塞也可能會影響您的貨運。
• 減少運力的計畫：由於貨櫃和船舶設備僅限於當前運力，如果輪船公司將設備和船舶轉移到需求量大的貿易航線，低運量航線的運力可能會減少，最終空間/設備變得更多具有挑戰性的。
• 規劃與預測：市場低迷時是優化供應鏈和節省成本的理想時機，更不用說建立可以應對市場變化的流程了。

美國貨櫃進口量年比

資料來源：LINERLYTICA

今年新貨櫃船交付量已達162萬標準箱，但全球船舶仍短缺。 隨著市場進入傳統的夏季旺季，運費和包機費率持續飆升。

自2023 年12 月初以來，從紅海改道至開普敦航線的船舶實際上已經從市場上消耗了超過160 萬個標準箱，而最近港口擁堵的加劇又進一步減少了50 萬個標準箱的流通能力。 目前活躍船隊運力略高於 2,500 萬標準箱，低於 2023 年 12 月高峰時的 2,550 萬標準箱。

大洋洲

北美的市場狀況保持穩定，空間和時間表的完整性保持了可用性和規律性。 每天還有更多的船隻被允許通過巴拿馬運河，這意味著一些服務將返回這條航線。

由於紅海/蘇伊士運河中斷，歐洲至大洋洲市場緊張，承運人繼續實施緊急附加費。 這也影響了途經好望角的 14 天運輸時間。 此外，由於亞洲轉運港口的延誤和隨後的路線調整，歐洲中轉服務的到達時間表也受到干擾。 預計整個第三季計劃將繼續受到干擾。 考慮在當前歐洲夏季旺季之前進行前瞻性規劃。

停航和港口停駛後，東北亞和東南亞的運力持續收緊。 由於過去幾週以及 7 月繼續實施一般費率上漲 (GRI) 和旺季附加費 (PSS)，費率仍然不穩定。

價格的上漲讓人想起2022年。 預計這一趨勢將持續下去。 根據澳洲港口貿易數據，2024 年來自中國的進口量創下歷史新高，1 月至 4 月成長了 17.5%，同期從東南亞到澳洲的進口量增加了 23.1%。 預計空間問題將持續存在，因此預測和提前預訂至關重要。 轉運延誤和隨後的路線調整會影響時間表的可靠性。

跨塔斯曼市場受到紐西蘭海岸持續延誤的影響，影響了時間表的完整性。 杜拜環球港務集團 (DP World)、派翠克碼頭 (Patricks Terminal) 和紐西蘭港口的港口延誤有所減少，延誤時間從 0.5 至 1 天不等。 雖然時間表的可靠性受到影響，但空間仍然開放，設備隨時可用。

澳洲沿海航運目前從東海岸到西海岸沒有延誤或船期完整性問題。 主要港口的運力仍然存在，且運價保持堅挺（例如布里斯班、雪梨和墨爾本）。

強勁的載客率造成競爭，出口率面臨壓力——預計這種情況將持續到 7 月。 來自澳洲和紐西蘭的運力正在緊張，因此，請考慮提前兩到三週預訂。 紐西蘭將進入生產旺季，而飛往美國的空間正在緊張。

這對我有幫助

拉丁美洲

受疫情後經濟復甦、基礎建設投資、物流流程數位化等多種因素推動，巴西交通運輸業在2024年前5個月顯著成長。

數位化繼續改變巴西的地面交通部門。 主要趨勢包括：

• 利用大數據和物聯網 (IoT) 進行路線優化和即時車隊監控
• 採用綜合物流管理系統進行供應鏈管理
• 開始在特定領域測試和實施自動駕駛汽車和無人機

永續發展已成為交通運輸領域的優先事項，包括電動和混合動力汽車、減少物流運營碳足跡的計劃以及回收和再利用材料的實踐等舉措。

經濟指標

• 貨物運輸量：與2023年同期相比成長8%。
• 行業收入：在高需求和關稅增加的推動下成長了 10%。
• 就業：交通運輸部門就業人數增加 5%。

南里奧格蘭德州的災難如何影響經濟和物流

最近，南里奧格蘭德州遭遇了一系列災難性事件，包括洪水、山體滑坡和嚴重風暴。 這些自然災害對基礎設施造成了相當大的破壞，直接影響了該地區的經濟和物流。

該州的經濟以農業生產者為基礎，農業產量的減少直接影響當地和國家經濟，導致糧食價格上漲和供應減少。

洪水和山崩損壞了公路、鐵路和橋樑，中斷了貨物流通。 基礎設施的恢復對於恢復該地區的物流至關重要。

運輸路線的中斷導致貨物配送困難，造成延誤並增加物流成本。 運輸和物流公司在保持效率和滿足需求方面面臨挑戰。 這些困難影響了食品、藥品和燃料等基本產品的供應，使受影響人口的處境更加惡化。 該州主要港口之一的里奧格蘭德港的運營已中斷或減少。

北美洲

東南區

諾福克港
目前，大多數船隻抵達諾福克港泊位，但較大的船隻已經等待了大約兩天的時間才能泊位。 單次和雙次交易的平均閘口週轉時間分別為 32/46 分鐘，整體泊位擁塞有所緩解。

查爾斯頓港
南卡羅來納州港務局(SC Ports) 和國際碼頭工人協會(ILA) 就長期爭端達成和解後，休·K·萊瑟曼(Hugh K. Leatherman) 碼頭自2021 年開業以來一直處於離線狀態，目前該碼頭正在加強營運。 該協議預計將使查爾斯頓的貨櫃處理能力增加三分之一，同時該港口正在努力清理積壓的五艘等待卸貨的船舶。

薩凡納
進口停留時間為四天，船舶在碼頭停泊的等待時間最長為一天，取決於船舶的尺寸。 自 2024 年 7 月 7 日起，喬治亞州港口將開始鎖定預計停泊和作業的船舶。 第一接收日 (ERD) 為船舶開始作業前 7 天。 碼頭停電時間為 16:00，即船舶上班前兩天。 這可能會導致出口在削減之前恢復正常。

中部/俄亥俄谷

克里夫蘭
營運商再次報告設備問題，底盤庫存似乎很低。 由於這種短缺，一些人正在考慮購買底盤或透過長期租賃獲得額外設備的選擇。

孟菲斯
I-55 大橋是通往 UP Marion 的最直接路線，已關閉幾週進行維修。 現在，由於北行車道更換橋樑路面，雙向只有一條車道開放。

芝加哥
UP G4 的系統正面臨挑戰，駕駛者的等待時間也在增加。 對於該行業，他們表示計劃增長 3.6%。

• BNSF LPC 的提升時間很慢。 司機們已經等待了四個多小時。 一些業者將此歸因於過去一個月勞動力從 Parsec 轉移到 ConGlobal。
• TAA Logistics 最近在伊利諾伊州莫科納開設了一個新設施，毗鄰其轉運、越庫和乾貨碼頭。
• UP G4 最近的系統出現了很多問題，而且駕駛員等待時間也很長。 一家公司報告稱，有六名司機每人等待超過八個小時。
• NS Landers 仍在等待新的預約系統的全面推出。 該平台的 Beta 測試正在第 47 街 CY 進行。 一旦測試完成，他們將推廣到 NS Landers。
• Whimsy Inc 仍在伊利諾州喬利埃特興建新廠。

西/海灣

洛杉磯/長灘
除非達成協議，否則國際勞工組織對 USEC 港口發動攻擊的可能性可能會擾亂該地區。 這可能會增加 USWC 的運輸量，因為一些托運人可能希望避開 USEC。

第 27 週成交量顯著增加，較前一周增加 42.01%，較去年同期增加 51.04%。 預計未來兩週銷量將再次下降。

東南亞/TAC

等待時間越來越長：

• 哈士奇：3天平均值
• 華盛頓聯隊：最多 3 天
• 西雅圖：平均 2 天

鐵路停留時間也很長：<?p>

• 哈士奇：平均 3.7 天
• 華盛頓聯隊：平均 6.1 天
• T18：平均1-3天

預計未來幾週塔科馬的軌道車輛供應將嚴重短缺。 這已經導致進口鐵路停留時間更長。 由於缺乏用於疏散進口貨物的軌道車，華盛頓聯合航空 1 號航站樓將其運營限制為最多 3 個船上組和 1 個泊位運營，直至另行通知。 出於同樣的原因，他們也推遲了船舶的啟動運作。

大洋洲

截至上個月，空置的國家公園已發出漲價通知。 查看碼頭輔助費用客戶諮詢以了解更多資訊。

這對我有幫助

北美洲

請造訪我們的貿易和關稅見解頁面，以了解我們的海關和貿易政策專家提供的最新新聞、見解、觀點和資源。

這對我有幫助