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滯留費/滯期費的變化等市場力量,以及中轉港和目的港(例如南卡羅來納州查爾斯頓和洛杉磯/長灘)出現的令人震驚的延誤跡象,凸顯了為運輸量和運輸方式提供替代選擇的重要性。 由於潛在的「加拿大鐵路罷工」將迫使托運人將貨物改道至太平洋西北地區而不是魯珀特王子港,從而進一步擾亂航運,預計內陸鐵路站點將出現更多延誤和過度飽和。
無論供應商選擇投資靠近墨西哥的替代採購方案,還是透過拼箱/空運制定較小的貨運策略來滿足短期供應缺口,人們越來越有興趣探索這些討論並建立重新路由決策的門檻。
每個人都同意需要以最低的附加費用按時交付貨物,但罷工和設備備份可能會在 2024 年再次擾亂運輸預算。 制定運輸路線應急計劃並評估您的產品清單至關重要,以確保進口貨物的處理符合成本效益且合規。
預計 6 月份整體航空貨運需求將略強於 5 月份,而運能保持相對不變。 由於 5 月份出現的海港擁堵一直持續到 6 月份,再加上貨櫃短缺以及紅海的持續限制,因此計劃將更多貨運從海運轉為空運。
預計普通貨運需求也將比 5 月適度強勁,而電子商務需求保持穩定。 由於已經有如此多的運能用於電子商務流量,一般貨運需求的增加將導致運力短缺。
東南亞的出口需求也可能增加,這或許是由於美國即將對中國製造商生產的關鍵產品徵收新的貿易關稅。 在此條件下,預計6月空運價格將小幅上漲。 增加多少將取決於海空貨運轉換的動力以及進口關稅的影響。
夏季客機的增加平衡了下層甲板貨物的供需,而主甲板運力仍然緊張,推動現貨市場價格上漲。 美國出口市場維持開放穩定。
美拉市場持續穩定,市場容量沒有重大變化。 羅賓遜CH邁阿密門戶處於有利位置,可以支持拉丁美洲主要通道的新機會。 至於飛往北美的航班,航線已再次穩定,兩到五天內即可預訂,而拉丁美洲則需要長達 7 天的時間才能預訂。
由於航站樓擁堵,從巴西聖保羅瓜魯柳斯國際機場 (GRU) 出發的貨物的航空出口過境時間有所增加。 這種擁堵主要是由於緊急貨物從海運轉為空運。 考慮調整您的供應鏈,以便在可用時從維拉科波斯/坎皮納斯國際機場 (VCP) 等其他機場出發。 預計這些延誤將導致巴西各地的費率上漲。
由於電子商務的蓬勃發展,來自亞洲的墨西哥入境人數繼續高於預期,但運力有所減少。
5 月和 6 月初的高需求已經正常化。 飛往歐洲和亞洲的航班已立即開通。
美國出口市場保持穩定,有足夠的能力滿足需求,特別是客運航班的貨物。 北半球夏季旅行需求的增加應該有助於在第三季維持這種狀況。
客運能力的增加影響了一些貨機的位置。 例如,跨大西洋市場客運能力的大幅增加分散了需求,導致貨運航班利用率下降。
由於亞洲出口貨物的需求和收益很高,一些航空公司正在將這些貨機重新定位到該市場,從而減少其他地方的主甲板運力。 因此,當需要貨機時,空運價格和運輸方面有顯著差異。
太平洋西北地區的櫻桃季節可能會影響亞洲的航空出口市場——過去幾年一直如此。 從 6 月下旬開始,預計這種高收益貨物的需求將會增加,但與更具挑戰性的年份相比,今年的需求對整體市場的影響可能有限。
大洋洲飛往北美的客機運力略有下降。 一些直飛航班已被取消並重新部署以適應跨大西洋夏季假期。 由於北美到澳洲的需求疲軟,貨運能力也被取消。 這兩項轉變都使本季的利率保持穩定。
由於航線延長,大洋洲飛往歐洲的航班也出現了一些中斷。 這些區域的延伸是為了避開地緣政治關注區域上方的空域。 較長的飛行路徑會增加飛行時間,所需的額外燃料會減少貨物的重量限制。 好消息是,有一些額外的航班返回歐盟/非盟市場,這使費率保持穩定。
大洋洲至亞洲的運能充足,多條航線均開通。 在大多數情況下,利率水準反映了疫情前的利率。
跨塔斯曼市場也相當穩定。 產能足以滿足當前市場需求。 目前利率水準相當穩定。
總體而言,進口市場低迷,這在財政年度結束時並不罕見。 然而,隨著海洋市場的成長和設備短缺的發展,預計第三季它們將增加。
印度市場對美國的出口保持穩定,但美國進口市場仍然擁擠。 最近幾週積壓訂單有所減少,即期費率呈下降趨勢,但與 2024 年 1 月相比,費率仍然較高。 美國對印度的出口市場產能與需求相對平衡。
貨櫃運價繼續上調。 承運人正在推動進一步提高運價,並於6 月1 日和6 月15 日在亞洲出境貿易航線(即跨太平洋航線、亞洲-歐洲航線、亞洲-拉丁美洲航線和亞洲-大洋洲航線)上調總體運價(GRI)。 此外,亞洲-ISC和亞洲-中東/非洲貿易通道也受到了影響,自5月下旬以來趨勢相同。
對於亞歐航線,即期運價持續飆升,地中海和北歐運價之間的差距正在縮小。 北歐利率的上漲速度快於地中海利率。 在跨太平洋航線上,承運商實施的旺季附加費也適用於不包含無 PSS 條款的合約費率。
港口擁堵加劇給本已過度緊張的貨櫃市場帶來了更大的壓力,該市場因貨櫃設備和船舶空間短缺而陷入困境。 新加坡成為新的壅塞熱點,靠泊延誤長達7天。 等待靠泊總運力已高達45萬個標準箱。 這迫使一些承運人取消計劃停靠新加坡港口,這將加劇問題,因為下游港口將不得不處理額外的貨物量。
今年夏天,奧運會將於7月26日至9月8日在巴黎舉行。 在此期間,旅遊活動的湧入和安全措施的建立預計將導致進出法國的運輸中斷、擁塞和延誤。
5月19日,智利港口工會罷工結束,科羅內爾港恢復正常運作。 此後,來自南方的貨物不斷增加。 然而,這一增長與智利南部罷工造成的擁擠同時發生。 另一個影響因素是普通輪船並不是提供這些服務的最大的輪船。 因此,亞洲、美國和歐洲航線的空間短缺。
桑托斯
雖然正常運營,但由於南部地區(即納韋甘特斯、伊塔波阿、因比圖巴、巴拉那瓜和格蘭德河)擁堵造成的高貨運量,該港口受到了一些幹擾。 儘管如此,桑托斯的吊索具有更好的規律性,並且具有更大的減少體積的操作能力。 考慮透過桑托斯將重要貨物往返於南部地區。
格蘭德河
該港口目前是開放的,但承運人經常忽略它以恢復其航行時間表,因為由於洪水仍然無法將貨櫃移出港口,預計還會有更多降雨。 儘管存在這些中斷,營運能力仍可能迅速變化。
納韋甘特斯/伊塔波亞目前僅有兩個泊位。 一艘負責國際船舶旗幟,另一艘負責國內船舶旗幟。 這導致運輸窗口嚴重延誤,從而導致碼頭超載。 截止日期有很多變化,沒有餘地可以延長截止日期。 這也使得在既定窗口內提貨空貨和交付已裝貨變得更加困難。
巴拉那瓜
這個替代港口滿足聖卡塔琳娜州和南里奧格蘭德州的需求,但正在努力解決航運窗口擁塞的問題。 主要困難是設備可用性和進出視窗。
蒙特婁
合約談判將持續至 6 月中旬,最後一次調解會議定於 6 月 14 日舉行。 沒有舉行罷工投票,工會也沒有計劃召開罷工號召會議。 目前,各口岸作業功能齊全。
不列顛哥倫比亞省
BC 海事雇主協會 (BCMEA) 與國際碼頭工人和倉庫工會船舶及碼頭工頭當地 514 之間的談判仍在繼續達成協議。 截至本文發佈時,尚未提交 72 小時通知,也未發生任何勞工中斷情況。 該港口仍然全面運作。
加拿大國家 (CN)/加拿大太平洋 (CP) 鐵路
CN & CP 繼續與工會進行談判。 雖然罷工的威脅尚未消除,但在加拿大工業關係局 (CIRB) 做出決定之前,工會將無法罷工。 向 CIRB 提交資料的截止日期已延長至 6 月 14 日。
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美國-亞洲
由於透過巴拿馬運河獲得預約的持續挑戰以及透過好望角的運輸時間延長,航空公司開始看到對通過美國西海岸 (USWC) 的服務的需求增加。 與 2023 年同期相比,USWC 港口的吞吐量增加了約 20%。
跨太平洋東行(TPEB)航線的需求持續表現出一定的強勁,因此計畫的空航數量仍然相對較低。 然而,亞洲和一些美國東海岸 (USEC) 港口的港口擁堵導致船期不可靠,可能導致航班空白。
亞洲轉運港口的擁擠仍然是一個重要且日益嚴重的問題。 在釜山、上海和新加坡等許多主要轉運港,出貨可能會延遲長達三週。 這主要是由於承運人選擇省略港口停靠以重新建立船期完整性並趕上巴拿馬運河過境預約而導致轉運服務增加。
過去幾週也發生了惡劣的天氣事件,特別是在中國港口,這加劇了港口擁堵。 承運商報告稱,他們的船隻需要長達一周的時間才能在新加坡和上海等亞洲大型港口進行作業。
根據加通湖的水位,巴拿馬運河吃水和預留時間段時間表如下:
預訂時段 每天 |
平常 設想 |
7月30日 | 11 月 3 日 | 12 月 1 日 | 1月1日 | 1月16日 | 2月1日 | 3月18日 | 3月25日 | 5 月 7 日* | 5月16日 | 5月30日 | 6月1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拿馬型船鎖 | 26 | 22 | 17 | 16 |
|
17 |
|
19 | 20 | 17 | 24 | – | 24 |
新巴拿馬型船閘 | 10 | 10 | 8 | 6 |
|
7 |
|
7 | 7 | 7 | 7 | ** | 8 |
總數 | 36 | 32 | 25 | 22 |
|
24 |
|
26 | 27 | 24 | 31 | – | 32 |
* 由於加通船閘西巷的乾燥室定期維護而暫時減少槽位
** 允許的最大授權吃水:13.71 公尺(45.0 英尺)熱帶淡水
在跨太平洋東行(TPEB)航線以及亞洲至拉丁美洲和墨西哥航線上,5月突然出現的需求激增並未放緩。 利率上調一直穩定在每週(至拉丁美洲/墨西哥)或每兩週(至歐盟和北美)節奏。
6 月 15 日和 7 月 1 日現貨市場和長期協議均宣布了更多漲價。 輪船公司 (SSL) 正在引進額外裝載船(一周內的額外船隻,最初未計劃輪換),以緩解貨運積壓。 然而,據報道,貨物已發生一兩週的周轉。 由於 SSL 六月的負載非常強勁,因此挑戰可能會持續下去。 亞洲以外的設備短缺也日益令人擔憂。
在跨大西洋西行 (TAWB) 航線上,需求略有上升。 腹地的一些設備短缺,以及地中海港口的擁堵,給先前平衡的航線帶來了壓力。 輪船公司宣布 7 月 1 日漲價。 隨著該日期的臨近,漲價可能會根據需求取消。
這是另一條受到蘇伊士運河中斷直接影響的航道。 雖然看起來相當平衡,但來自亞洲的設備和船舶空間問題正在蔓延。 輪船公司正在將部分運力和設備從工資較低的印度轉移到北美,以滿足亞洲強勁的出口需求,從而產生更高的費率。
這種影響主要影響來自印度南部的貨運,在那裡競爭的亞洲出口可以連接並利用該空間轉移到 USEC。
蘇伊士運河和巴拿馬運河中斷導致的持續停航、服務調整和設備短缺將使預計出發時間(ETD)不穩定。
高需求交易
低需求交易
資料來源:笛卡爾 Datamyne TM
上圖比較了 2019 年至 2024 年的進口貨櫃數量。 與 2023 年 5 月相比,今天的 20 英尺標準箱 (TEU) 進口量增加了 11.9%。 儘管 2023 年第二季整體疲軟,但這仍然是一個明顯強勁的成長。
2024年5月美國貨櫃進口量較2024年4月增加6.2%,達2,346,382個標準箱。 4 月至 5 月的成長處於前六年的中間水平,不包括 2020 年大流行的影響。
北美的市場狀況保持穩定,空間和時間表的完整性保持了可用性和規律性。 我們也看到每天有更多的船隻被允許通過巴拿馬運河,這將恢復這條航線的服務。
由於紅海/蘇伊士運河中斷,歐洲至大洋洲市場緊張。 承運商繼續實施緊急附加費。 這也影響了經由好望角的 14 天運輸時間。
由於亞洲轉運港口的延誤和隨後的路線調整,歐洲中轉服務的到達時間表正在受到干擾。 預計整個第三季計劃將繼續受到干擾。 考慮在已經開始的歐洲夏季旺季之前進行前瞻性規劃。
停航和港口停駛後,東北亞和東南亞的運力持續收緊。 隨著 GRI 和旺季附加費 (PSS) 的實施,整個 6 月一直持續到 7 月,費率仍然不穩定。 定價的升級讓人想起 2022 年,並且預計將持續下去。
根據澳洲港口貿易數據,2024 年來自中國的進口量創下歷史新高,1 月至 4 月成長了 17.5%,同期從東南亞到澳洲的進口量增加了 23.1%。 空間問題持續存在,因此預測和提前預訂至關重要。 轉運延誤和隨後的路線調整會影響時間表的可靠性。
跨塔斯曼市場受到紐西蘭 (NZ) 海岸持續延誤的影響,影響了時間表的完整性。 杜拜環球港務集團 (DP World)、派翠克碼頭 (Patricks Terminal) 和紐西蘭港口的港口延誤有所減少,延誤時間從 0.5 至 1 天不等。 雖然時間表的可靠性受到影響,但空間仍然開放,設備隨時可用。
澳洲沿海航運沒有遇到從東海岸到西海岸的延誤或船期完整性問題。 主要港口的運力仍然存在,且運價保持堅挺(例如布里斯班、雪梨和墨爾本)。
強勁的載客率造成競爭,出口率面臨壓力——預計這種情況將持續到 7 月。 澳洲和紐西蘭的運力正在收緊。 計劃提前 2-3 週預訂。 紐西蘭將進入生產旺季,前往美國的艙位正在緊張。
受疫情後經濟復甦、基礎建設投資、物流流程數位化等多種因素推動,巴西交通運輸業在2024年前5個月顯著成長。
數位化繼續改變巴西的地面交通部門:
永續發展也已成為交通運輸領域的優先事項,相關措施涉及替代燃料、電動和混合動力汽車、物流碳足跡減少計畫以及材料回收和再利用。
近期,南里奧格蘭德州遭遇洪水、山崩、強風暴等一系列災難性事件。 這些自然災害對基礎設施造成了重大破壞,直接影響了該地區的經濟和物流。 該州主要港口之一的里奧格蘭德港的運營也被中斷或減少。
由於該州的經濟以農業生產者為基礎,農業產量的減少直接影響了當地和國家經濟——糧食價格上漲和供應減少。
洪水和山崩損壞了公路、鐵路和橋樑,中斷了貨物流通。 運輸路線的中斷導致貨物配送困難,造成延誤並增加物流成本。 恢復該基礎設施對於恢復該地區的物流至關重要。
運輸和物流公司在保持效率和滿足需求方面面臨挑戰。 這些困難影響了食品、藥品和燃料等基本產品的供應,使受影響人口的處境更加惡化。
聯邦海事委員會 (FMC) 最近發布了關於滯留和滯期費計費做法的最終規則。 由於法規明確這些發票現在只能開給合約方,短駁運輸業者將不再代表客戶接收、支付這些費用或開立發票。
此外,將不會提供輪船公司的備用發票,因為大多數輪船公司已轉變為報表和公共關稅。 這是委員會依照《2022 年海運改革法案》(OSRA 2022) 的指示所製定的一系列規則的一部分。 這些新法規強調了美國對外貿易中加強的監管環境和對海運活動的持續審查。
CH Robinson 實施了具有競爭力的費率和條款的 FMC 公共滯留費率,並主動向大多數托運人收取費用。 請聯絡您的羅賓遜物流團隊以了解更多詳細資訊。
6 月 1 日標誌著 2024 年大西洋颶風季的開始。 該預測看起來很活躍,因此在該季節的某個時刻受到熱帶氣旋影響的可能性比平時更高。 請記住,即使是低地國家的熱帶風暴威脅也可能造成潛在的破壞,強風和降雨可能會導致港口延誤並阻礙運輸。
查爾斯頓
港口問題影響了船舶高效作業的能力,導致延誤。 這將影響未來幾週的日程安排。
由於最近出現的這些問題,多艘船舶的預計到達時間已從查爾斯頓停靠站更改和/或省略。
諾福克
預計嚴重擁堵和重新路由延誤將會增加。 這是由 2024 年 3 月巴爾的摩大橋倒塌改道造成的。 聯邦數據顯示,基橋倒塌後的幾週內,替代路線的交通事故增加了 29%。 相同的數據顯示,駕駛現在透過其他路線旅行所需的時間要長兩到四倍。
辛辛那提
匹茲堡
路易維爾
孟菲斯/納什維爾
東南亞/TAC
休斯頓
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