更新 五月 16, 2024
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衡量经济健康状况的方法有多种,但最普遍使用的是国内生产总值(GDP)。 国内生产总值是国内生产的商品和服务的市场总值,因此国内生产总值的总体增长率有很多细微差别,其中有些影响货运,有些则不影响货运。 其中最明显的可能是服务,因为它们不需要运输货物。 例如,如果您雇用保姆服务来照看孩子,就不需要运送任何货物,只需要提供服务并支付费用。 让我们来看看哪些最大的经济增长领域会转化为对出租卡车的需求,以及哪些影响较小的领域。
对货运需求影响较大的行业包括食品饮料、住房和汽车。 食品和饮料约占所有出租卡车货运量的 10-15%。 这包括向零售商/杂货店发货以及向餐馆送货。 过去十年间,美国消费者的购买行为发生了变化,在餐饮场所的消费超过了在商店的消费,这意味着更多的钱花在了外出吃喝上。 大流行后的环境助长了这一趋势,但在此之前,这一趋势已出现多年。 事实上,在过去 10 年里,在购物场所的消费翻了一番,而店内消费翻一番的时间几乎是店内消费时间的两倍。 由于大多数消费者在购买食品杂货时比外出就餐更能节省开支,因此,外出就餐比购买食品杂货更受欢迎的趋势仍在继续,这可能是货运市场疲软的原因之一。 汽车业也对货运需求贡献巨大。 汽车平均由大约 30,000 个不同部件组成。 由于每个部件都有不同的专业供应商,因此市场高度分散,需要多次运输才能获得所需的所有部件。 房地产业也是如此,需要从木材到螺丝钉,再到电器,通常还有家具等各种零部件,而这些零部件都有自己的一套。 这一切都产生了大量的运输需求。
另一方面,与货运需求关系不大的一些 GDP 组成部分包括政府支出、服务业和进口。 政府消费支出和投资总额是一个宽泛的类别,包括国防和公立学校教育等服务支出。 虽然这其中包括一些可能会促进出租卡车运输需求的因素,如高速公路建设,但这一类别与卡车运输量之间并无太大关联。 服务业是另一个贡献不大的类别,实际上可能导致货运需求下降。 以我们的保姆为例,如果您把钱花在保姆身上,这将减少您的可支配收入,这意味着您可能没有足够的资金来购买实物商品,而如果您不需要照顾孩子,您是可以购买实物商品的。 在这两个类别中,服务业和政府支出占上季度国内生产总值的 63%。 进口与其他两类产品略有不同,因为进口实际上计入了国内生产总值,因为计算方法是出口减去进口。 因此,进口越多,得出的国内生产总值数字就越小,但进口有助于货运需求。
2024 年第一季度,美国实际 GDP(实质上是根据通货膨胀调整后的 GDP)年增长率为 1.6%,而共识估计值为 2.5%,但如上所述,从表面上看,这一数字并不能直接说明卡车市场疲软。 进一步说明,截至 2023 年第四季度,卡车吨位指数自 2022 年第三季度以来下降了约 3%,而同期美国实际 GDP 增长了近 4%。 在 2005-2007 年期间,也出现了类似的情况,这两项指标连续 7 个季度呈现相反的趋势。 所有这些都表明,GDP 的整体增长并不一定会直接转化为卡车运输量的增长,而是需要进行更深入的分析,以确定真正的贡献是什么。
我们对 2024 年干货运输成本的预测保持不变,年同比变化率为-2%。 正如农产品季节开始时所预期的那样,我们已经开始看到温控运费首先上涨。 尽管市场仍处于供过于求的状态,但我们仍预计到 5 月份,这两类设备的费率都将上涨。 最近,我们看到承运商退出市场的速度有所放缓,因为一些承运商对这一季节性时期的货运量和即期市场费率增长持乐观态度。 由于即期汇率仍低于估计的盈亏平衡租赁成本,而且可能持续到 6 月份,宽松的环境依然存在。 请记住,我们的预测是在全国范围内进行的,因此会因生产季节的不同而存在地区差异。
我们很高兴能在本月与大家分享干货运输车和冷藏运输车 2024 年以后的扩展预测。 现在,我们提供 2025 年前几个月的预测。 今年年初,利率从年底假期的峰值回落。 我们预计利率将在几个月内下降,但我们目前预计在这段时间内利率不会达到 2023 年或 2024 年的低点。
我们对 2024 年冷藏运输的预测同样与上月持平。 2024 年温控预测年同比增长率为-1%。
C.H. 罗宾逊有两个客户群体,即托运人客户和承运人客户。 以下是与各种规模的运营商交谈后得出的综合见解,以帮助我们了解他们在过去一个月里最关心的问题。
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C.H. Robinson 向我们的合约承运商提出的一个关键价值主张是,从我们庞大的托运人网络中汇集车道数量和需求模式变化。 这为我们的承运商提供了来自 C.H. Robinson 的更可预测的运量,因此,他们有兴趣并有能力提供性能稳定的运力和市场定价。请与您的客户团队联系,了解如何利用我们的规模。
随着墨西哥产量的不断增加,最南部各州的农产品销售季已正式开始。 虽然非农产品产地仍然疲软,但南加州、西南部和东南部的运力紧缩幅度最大。 为了解决这个问题,请与您的客户团队合作,提供供应链需求的可见性,这样他们就可以在装载中加入适当的准备时间和灵活性。 有关地域和地点的更多详情,请参阅上月报告中的地图。
东海岸- 东北部地区依然疲软,即使交货时间短于平均水平。 除了作为母亲节花卉中心的迈阿密,东南部的农产品季节也已开始。 是母亲节花卉中心,推动了母亲节的到来。 运力正被吸引到东南部的这些始发地,我们预计这种情况将持续到 5 月和 6 月。
美国中部- 整个中北部和中南部地区的运力市场在 4 月份依然疲软。 5 月份,特别是阵亡将士纪念日前后,德克萨斯州的农产品产量可能会受到影响。
西海岸--西北太平洋地区的出港货量依然疲软,但进入该地区的货量由于货运不平衡而有所紧张,尤其是来自西南地区的货量。 我们开始感受到 CA 对市场的季节性影响,尤其是长途货运,因为需求增加,可用运力开始紧张。
与您的 C.H. Robinson 团队合作,随时了解区域化机会,以及如何以最佳方式安排货运,以获得最佳价格和服务。
随着天气变好,白天变长,平板车的需求也会增加。 这得益于理想的施工条件。 在过去几周里,我们看到了这种需求,尤其是在南部和东南部。 从今年春季到五月,供应一直保持强劲。 随着合同车道数量的增加,大型车队正试图最大限度地减少返程时间。 这意味着将设备定位在更繁忙的市场,并利用季节性需求高峰。 中小型承运商继续向我们反馈,他们可以在充足的准备时间内将卡车停放在有持续需求的地方。 一些极端天气事件造成了一些小范围的高需求,但考虑到每年的这个时候,需求量仍然保持在合理的范围内。 在天气较好的时期和地区,客户可以从取消铺设防水油布的要求中获益。 利用气候优势不仅可以降低篷布成本,还可以减少运输总时间,因为承运商可以将更多时间用于驾驶。 如果您希望节约成本/时间,并将货物运出气候条件良好的地区,这可能是您的一个选择。 详情请咨询您的客户经理。
大量重型设备通过巴尔的摩港,在美国境内用平板车运输。 因此,巴尔的摩大桥的不幸垮塌对巴尔的摩平板车市场的影响要比其他设备类型大得多。 我们看到一些客户将货物改道至其他港口,并成功提供了支持,最大限度地减少了交货中断。 与您的罗宾逊团队合作,为成功做好准备。
长期以来,零担物流领域一直被认为是一个较为稳定的市场,但也出现了各种混乱。 在这个承运商供应重新平衡、采用新技术和全球供应链问题频发的时期,人们很容易忽视一些简单的方法,而这些方法一般都有助于提高您的货运对承运商的吸引力,或者只是设定适当的期望值。 以下五点值得考虑:
使您的承运商组合多样化:在当今市场上,承运商面临的货运量远远超出了他们的管理能力。 由于 Yellow 的码头在很大程度上仍未投入运营,零担运输承运商正在寻找最佳方法来加强其收益管理战略(通过货运组合为托运人带来最高的利润和服务业绩)。 这就使得承运商发出了优化网络的线路、商品、起始地和目的地的定价信号,鼓励托运人与 C.H. Robinson 合作制定多承运商战略,使货运线路与承运商的优先事项保持一致。
根据承运商的价值制定提货计划:与卡车运输一样,停留时间也很重要。 对于零担货物而言,一天内多次取货和送货的能力是服务和产量的关键。 在停留时间或长时间停留时间方面具有可变性的地点正在被取消优先权,甚至被从感兴趣的地点中删除。 承运商一直在寻求提高效率,提供理想的提货时间表是一种经济有效的方法。
准确把握投标细节:投标细节不正确的关键在于真正的执行中断。 如果出现虚假陈述,计划中的多次取货拖车优化计划就会失败,后续的托运人取货可能无法进行。 如果这个问题长期存在,承运商将不再优先考虑这些托运地点。 使用 eBOL 将有助于减少这些错误,同时还能为承运商带来更多好处。
在承运商公布的零担货物运输时间上再加上时间:由于运力储备少得多,转运时间的可变性可能比 "黄道吉日 "前甚至 "科维德 "前更大。 简单地说,就是货运量大于运力,货物有时需要等待第二天才能到达终点站和最终交付地点。 一旦吨位增加,这一问题将更加严重。
了解您的货运组合如何适应市场条件:C.H. Robinson 随时准备与客户合作,针对当今市场优化零担货运。 我们的货运专家与客户之间的这种合作研究了承运商选择和运输方式选择,如拼装、多站卡车运输、多式联运和包裹运输。我们帮助客户找到最适合他们的货运方式和承运商。
欲了解更多有关 C.H. Robinson 如何帮助您在上述各个领域取得进步的信息,请联系您的客户团队。
2024 年伊始,北美多式联运市场的运输量增长强劲。 截至 3 月份,市场年增长率为 11%。 销量的增长并不均衡,国际市场的年增长率为 18%,而国内市场的年增长率仅为 0.9%。 我们曾与客户讨论过这种对立,他们指出国内销售乏力。 与此同时,他们的进口商品也在向西海岸回流,这导致了模式的转变,但总体销售额并没有增长。 巴拿马运河和苏伊士运河继续中断。 巴尔的摩仅占集装箱进口量的 2%,但大桥的垮塌可能会加强更多从东向西的转移。 鉴于市场供应状况,联运能力仍然可用,而定价仍然具有竞争力。 联运价格目前对托运人非常有利,现在正是在未来几个月市场收紧之前锁定全年费率的时候。
虽然全国的货运量都在增长,但国内集装箱市场并不存在运力紧张的问题。 拖运和铁路运力仍然充足。 随着铁路和拖运服务提供商的业务量增长,我们看到的大幅折扣正在减少。
5 月 1 日,9300 名 CN 和 CPKC 工人投票授权举行罢工。 这有可能导致加拿大境内的两条铁路停止运营。 5 月 13 日,加拿大劳资关系委员会(CIRB)宣布将推迟任何罢工行动,同时审查铁路停运对健康和安全的潜在影响。 预计这需要几周时间。 在此期间,CN 和 CP 将继续寻求与各自工会通过谈判解决问题。 如果批准罢工,将提前 10 天发出通知,以便安全关闭铁轨。 我们与铁路部门保持着密切联系,一旦有任何最新情况,我们将及时通报。
多式联运即期运费同比下降 5%。 不过,它们仍在继续坚挺,我们仍预计它们将在第三季度转为正值。 根据预测,今年年底多式联运现货运价将上涨 0.6%(不包括燃料)。 这一趋势将持续到 2025 年,预计该年将增长 3.4%,因为 IMDL 市场将跟随卡车运价的增长而增长。
铁路公司继续寻找独特的解决方案,以便让更多的集装箱进入其网络。 锁定 2024 年的利率,否则将面临 2024 年下半年利率上调的风险。
铁路转运的计划时间继续接近五年平均水平。 尽管三月份的平均速度略有下降,但铁路部门乐观地认为服务水平将保持在较高水平。 他们报告说,火车和机组人员供应充足。 此外,加急服务选项在许多车道上可提供与公路类似的速度,从而节省费用。
有几种国际情况可能会导致下游延误,您应该了解这些情况,并酌情制定一些应急计划。 亚洲转运港的拥堵问题正在演变成一个紧迫的问题。 在许多主要转运港,如釜山和新加坡,货物可能会延误 10-14 天。 这主要是由于承运商为了重建船期的完整性和赶上巴拿马运河的转运期而选择不靠港,从而导致转运服务的增加。 过去两周还发生了恶劣天气事件,特别是在中国港口,这加剧了港口拥堵。 加拿大国家铁路公司(CN)和堪萨斯城加拿大太平洋铁路公司(CPKC)的工人投票决定罢工,为大规模破坏埋下了伏笔。 谈判仍在继续,但如果谈判破裂,最早可能于 5 月 22 日开始罢工。
有关全球货运代理的完整市场报告,请访问C.H. Robinson Global Freight Market Insights。
首次公布的 2024 年第一季度墨西哥 GDP 增长率为环比增长 0.2%,同比增长 1.6%。 汽车产量同比增长 0.6%,汽车出口量同比增长 11.3%。 由于 3 月份的数据不佳,本季度的增长受到了一定的抑制,但 4 月份的增长超过了预期,与 2023 年 4 月份相比,产量增长了 21.7%。 汽车业仍是墨西哥的一个亮点,因为它利用了近岸外包的驱动力。 另一个亮点是比索相对美元的走强。 3 月份,比索汇率走强,平均为 1 美元兑 16.8 比索,而前两个月的平均汇率为 1 美元兑 17.1 比索。
墨西哥的经济活动继续达到创纪录的水平,支持了对近岸外包的期望。 墨西哥的成品车产量和汽车出口量也不断创下历史新高;4 月份的成品车产量比去年同期增长 21.7%,同月的出口量增长 14.4%,其中 90% 左右的出口量销往美国。 首次公布的 2024 年第一季度墨西哥 GDP 增长率为环比增长 0.2%,同比增长 1.6%。 汽车产量同比增长 0.6%,汽车出口量同比增长 11.3%。 由于 3 月份的数据不佳,本季度的增长受到了一定的抑制,但 4 月份的增长超过了预期,与 2023 年 4 月份相比,产量增长了 21.7%。
汽车制造业已扩展到 10 个州,并继续成为墨西哥的一个亮点,因为它充分利用了近岸外包的驱动力。 墨西哥 90% 的汽车出口都运往北美市场,因此该行业的命运对整个北美大陆的运输需求有着重大影响。 比索相对于美元的走强是影响经济活动的另一个因素。 当比索走强时,墨西哥出口商品失去竞争力,但墨西哥进口商品却变得有吸引力。 3 月份,比索汇率走强,平均为 1 美元兑 16.8 比索,而前两个月的平均汇率为 1 美元兑 17.1 比索。 近岸外包将继续对墨西哥经济产生巨大影响。 截至 2023 年,墨西哥已进入全球十大出口国行列,排名第九。
重要的是要记住,这种增长并非没有挑战。 例如,得克萨斯州公共安全部最近加强了对从得克萨斯州埃尔帕索伊斯莱塔入境港商业货运设施出发的所有商业运营车辆(COV)的安全检查。 这些检查对进入美国的 COV 的等待时间和流量产生了重大影响。随着北行流量的增加,类似的瓶颈将导致更长的等待时间。 重要的是,您的跨境运输战略要有足够的灵活性,以应对任何类型的中断,与能够提供灵活选项的供应商合作,让您在发生此类中断时能够快速响应和转移。
2023 年墨西哥卡车货运能力统计出炉。 提供服务的承运商总数增长了 11%,卡车总运力增长了 16%。 而在 2024 年第一季度,新车牌授予量比去年第一季度增长了 4%。 这一增长反映了墨西哥经济当前和未来的扩张预期,以及近岸外包带来的持续和持久影响。
墨西哥政府最近也进行了一些影响运输的改革。 他们最近宣布对来自与墨西哥没有贸易协定的国家的 544 个 HS 编码的商品征收 5%至 50%的临时关税。 这项措施将适用于钢铁、铝、竹子、橡胶、化学品、油类、肥皂、纸张、纸板、陶瓷产品、玻璃、电气材料、乐器、家具等产品。 自 2024 年 4 月 23 日起生效,有效期至发布后两年。 政府还对边境进行了一些改进。 跨境贸易的常见干扰因素之一--墨西哥海关流程最近经历了技术更新。 据估计,在 50 个海关办事处中,有 41 个加强了技术能力,以实现稳定的货物流,保持海关当局的高水平监管。 2024 年 1 月至 3 月,墨西哥海关共开展了 530 万项外贸业务,其中 360 万项是在墨西哥边境海关开展的,与 2023 年同期相比增长了 4.8%。 新拉雷多、蒂华纳和华雷斯城的海关办事处是该国三个主要的边境海关办事处,它们的业务量占边境海关业务总量的 59.8%。
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预计 2024 年第一季度加拿大国内生产总值的连续增长率约为 3.5%。 在过去的一年里,食品杂货的通货膨胀率大幅下降,从 2023 年初的 11.4% 降至今年 2 月的 2.4%。 虽然食品杂货价格仍高于大流行前的水平,但通胀率从峰值降温对食品饮料货运业来说是个好消息,因为这可能会增加需求。 S&P Global Canada 4 月份制造业采购经理人指数为 49.4,这是连续第 12 个月出现萎缩(读数低于 50)。
加拿大政府每年都会规定一个解冻期,在一定时间内降低所有公共道路的负载限制。 这一时间框架取决于分区,但最后两个分区在 5 月 10 日和 17 日刚刚结束解冻期。
加拿大国家铁路公司(CN)和加拿大堪萨斯太平洋铁路公司(CPKC)这两家最大的铁路公司的工人已投票决定罢工,为大规模混乱埋下了伏笔。 为达成协议的谈判正在进行中,但如果到 5 月 22 日仍无法达成协议,罢工就可能生效。 我们预计,许多托运人不想冒险等到 22 日才知道罢工是否会发生,他们将在做出决定前的几天开始从铁路转为卡车运输,以防止供应链出现故障。 蒙特利尔港和不列颠哥伦比亚省港也正在进行谈判。 尽管在达成协议之前,仍有可能发生罢工,但这两个港口的所有业务仍在正常运转。 这些情况是不断变化的,应密切关注其变化。
5 月 29 日,FMCSA 将就其正在进行的汽车承运人和经纪人注册流程及网站的重新设计举行一次公众听证会。 这是一次公开会议,任何利益相关者都可参加,以帮助建立管理受监管实体注册生命周期的新注册系统。 这是一次虚拟会议,但名额有限。 您可以在此注册参加此次会议。
弗朗西斯-斯科特-基大桥的清理工作仍在继续,可在官方网站上进行监测。 该网站包含相关的新闻稿,允许选择订阅事件更新,并包含易于理解的视觉效果,描述了大桥周围的清理区域及其相关进展。 与此相关,联邦交通管理局已将与大桥垮塌有关的一些紧急声明延长至 2024 年 6 月 8 日。 这些声明为为桥梁垮塌提供救援物资的货物以及因桥梁垮塌而改道的货物提供服务时间减免。
4 月份美国全国柴油零售平均价格为每加仑 4.00 美元,低于 3 月份的 4.02 美元,也低于 2023 年 4 月份的平均价格 4.10 美元。如下图所示,根据 EIA 提供的数据,您可以看到燃料在 4 月下半月和 5 月一直在减少。尽管柴油价格在 2 月初瞬间飙升后最近有所下降,但原油价格在今年仍在继续上涨。 影响柴油成本的因素有很多,但原油价格是最大的因素,因此,如果油价持续走高或进一步上涨,柴油成本仍有上行风险。