及时了解可能影响运力、运费等因素的全球货运趋势,以推动您的业务增长。 创建并下载自定义报告,然后查看每月的最新新闻。
滞留/滞期费的变化等市场力量,以及中间港和目的港(如南卡罗来纳州查尔斯顿港和洛杉矶/长滩港)出现的令人担忧的延误迹象,都凸显了为航运量和航运方式提供替代选择的重要性。 由于 "加拿大铁路罢工 "可能会进一步扰乱航运,迫使托运人将货物改道至西北太平洋地区,而不是鲁珀特王子港,预计会造成更多的延误和内陆铁路点的过度饱和。
无论供应商是选择投资于更靠近墨西哥的替代采购方案,还是制定通过拼箱/空运进行小批量运输的战略,以满足短期供应缺口,人们对探讨这些讨论和建立改道决策阈值的兴趣与日俱增。
大家都同意,必须准时运送货物,并尽量减少附加费用,但罢工和设备故障将在 2024 年再次扰乱运输预算。 关键是要制定运输路线应急计划,评估产品清单,以确保以符合成本效益和合规的方式处理进口。
预计 6 月份的整体航空货运需求将比 5 月份略强,而运力则相对保持不变。 随着 5 月份海港拥堵状况延续到 6 月份,再加上集装箱短缺和红海持续受到限制,计划将更多货物从海运转为空运。
普通货运需求预计也将比 5 月份略有增长,而电子商务需求则保持稳定。 由于已有如此多的运力用于电子商务运输,普通货运需求的增长将导致运力短缺。
也许由于美国即将对中国制造商生产的主要产品征收新的贸易关税,东南亚的出口需求也可能会增加。 在这种情况下,预计 6 月份空运费率将适度上涨。 增加的幅度将取决于海运转空运的势头和进口关税的影响。
夏季客机的增加平衡了下层货运的供需,而主甲板的运力仍然紧张,推动了即期市场运价的上涨。 美国出口市场保持开放和稳定。
美国-拉丁美洲和加勒比海市场继续保持稳定,市场运力没有重大变化。 C.H. 罗宾逊迈阿密网关已做好充分准备,为拉丁美洲主要航线的新机遇提供支持。 至于飞往北美的航班,航线已恢复稳定,可在 2 至 5 天内预订,而拉美航空则需要长达 7 天的时间才能获得空位。
由于航站楼拥堵,从巴西圣保罗-瓜鲁柳斯国际机场(GRU)出发的货物空运出口转运时间增加。 这种拥堵主要源于紧急货物从海运转为空运。 在有条件的情况下,考虑调整供应链,从另一个机场出发,如维拉科波斯/坎皮纳斯国际机场(VCP)。 预计这些延误将导致巴西全国的房价上涨。
由于电子商务的蓬勃发展,墨西哥从亚洲的入境率继续高于预期,运力也有所减少。
5 月和 6 月初的高需求已恢复正常。 飞往欧洲和亚洲的航班已开通。
美国出口市场保持稳定,有充足的运力满足需求,尤其是适合客运航班的货物。 北半球夏季旅行需求的增加将有助于在第三季度保持这种状况。
客运能力的增加影响了一些货运飞机的定位。 例如,跨大西洋市场客运能力的大幅增加分散了需求,导致货运航班的利用率下降。
由于亚洲出口货物的需求量和收益率都很高,一些航空公司正在将这些货机调整到这一市场,从而减少了其他地方的主甲板运力。 因此,在需要货机时,空运费率和过境费会有很大差异。
西北太平洋地区的樱桃季节可能会影响对亚洲的航空出口市场,过去几年也是如此。 从 6 月下旬开始,对这种高收益货物的需求将有所增加,但与更具挑战性的年份相比,今年的需求对整个市场的影响可能有限。
大洋洲至北美的客机运力略有下降。 一些直飞航班已被取消,并为跨大西洋夏季假期重新部署。 由于北美到澳大利亚的需求疲软,货机运力也被削减。 这两种转变使本季度的利率保持稳定。
大洋洲飞往欧洲的航班也因航线延长而受到一些干扰。 这些措施的目的是避开地缘政治关切地区的上空。 较长的飞行路线会增加飞行时间,所需的额外燃料也会减少货物的重量余量。 好消息是,又有一些航班返回欧盟/非盟市场,这使得费率保持稳定。
大洋洲至亚洲的运力充足,许多航线都有空位。 在大多数情况下,费率水平反映了大流行前的费率水平。
跨塔斯曼市场也相当稳定。 容量足以满足当前的市场需求。 目前的利率水平相当稳定。
总体而言,进口市场表现低迷,这在财政年度末期并不罕见。 不过,随着远洋市场费率的提高和设备短缺的出现,预计第三季度费率会有所上升。
印度市场对美国出口保持稳定,但美国进口市场仍然拥挤不堪。 最近几周,积压量有所减少,即期汇率呈下降趋势,但与 2024 年 1 月相比,汇率仍然偏高。 美国对印度的出口市场在产能和需求之间相对平衡。
集装箱运费继续上涨。 随着 6 月 1 日和 6 月 15 日亚洲出境贸易航线(即泛太平洋航线、亚洲-欧洲航线、亚洲-拉美及加勒比海地区航线和亚洲-大洋洲航线)的普遍费率上调,承运商正在推动费率进一步上调。 此外,亚洲-国际贸易中心(ISC)和亚洲-中东/非洲贸易通道也受到了影响,这与 5 月下半月以来的趋势相同。
在亚欧地区,即期汇率继续飙升,地中海与北欧之间的汇率差距正在缩小。 北欧的房价上涨速度快于地中海地区。 在跨太平洋航线上,承运商正在实施的旺季附加费也将适用于不包括无旺季附加费条款的合同费率。
港口拥堵加剧,给本已捉襟见肘的集装箱市场增加了压力,因为集装箱设备和船只空间短缺。 新加坡已成为新的拥堵热点,停泊延误长达 7 天。 等待靠泊的总容量高达 450,000 个标准箱。 这迫使一些承运商取消了停靠新加坡港口的计划,这将使问题更加严重,因为下游港口将不得不处理更多的货量。
今年夏天,奥运会将在巴黎举行,比赛时间为 7 月 26 日至 9 月 8 日。 在此期间,大量游客的涌入和安全措施的建立预计会对进出法国的货运造成干扰、拥堵和延误。
5 月 19 日,智利港口工会罢工结束,科罗内尔港恢复正常运营。 从那时起,来自南方的货物开始增加。 然而,这一增长与智利南部罢工造成的拥堵同时发生。 另一个原因是,普通蒸汽船并不是可用于这些服务的最大船只。 因此,亚洲、美国和欧洲航线的空间不足。
桑托斯
虽然港口运营正常,但由于南部地区(即 Navegantes、Itapoa、Imbituba、Paranagua 和 Rio Grande)拥堵造成的高货运量,港口出现了一些中断。 不过,桑托斯公司的吊索具有更好的规律性和更强的作业能力,可以减少体积。 考虑通过桑托斯运送进出南部地区的重要货物。
格兰德河
该港口目前已经开放,但承运商为了恢复船期,往往会省略该港口,而且由于洪水泛滥,集装箱仍无法运出港口,预计还会有更多降雨。 尽管存在这些干扰,但运行能力可以迅速改变。
Navegantes/Itapoa 目前只有两个泊位。 一个负责处理国际船旗,另一个负责处理国内船旗。 这就造成了运输窗口的严重延误,从而使码头超负荷运转。 截止日期有很多变化,没有任何延期的余地。 这也增加了在既定窗口内提取空箱和交付满载箱的难度。
帕拉纳瓜
该港口可满足圣卡塔琳娜州和南里奥格兰德州的需求,但因航运窗口拥堵而举步维艰。 主要困难在于设备的可用性和进出窗口。
蒙特利尔
合同谈判将持续到 6 月中旬,最后一次调解会议定于 6 月 14 日举行。 工会没有进行罢工投票,也没有计划召开会议来号召罢工。 目前,所有港口业务都已全面运转。
不列颠哥伦比亚省
不列颠哥伦比亚省海事雇主协会(BCMEA)与国际码头工人和仓库工会(International Longshoremen and Warehouse Union Ship& Dock Foremen Local 514)继续进行谈判,以达成协议。 截至发稿时,尚未收到任何 72 小时通知,也未发生任何劳工中断事件。 港口仍在全面运作。
加拿大国家铁路公司 (CN)/ 加拿大太平洋铁路公司 (CP)
CN& CP 继续与工会谈判。 虽然罢工的威胁并未消除,但在加拿大劳资关系局(CIRB)做出决定之前,工会将不能举行罢工。 向 CIRB 提交材料的截止日期已延长至 6 月 14 日。
查看 "客户咨询",了解有关港口谈判的任何即时新闻。 如有任何疑问,请联系 C.H. Robinson 代表。
美国—亚洲
由于通过巴拿马运河获得预约的挑战持续存在,以及通过好望角的过境时间延长,承运商开始看到更多通过美国西海岸(USWC)提供服务的需求。 与 2023 年同期相比,美国西部通道港口的吞吐量增加了约 20%。
跨太平洋东行航线(TPEB)的需求继续保持强劲,因此计划中的空白航次仍然相对较少。 然而,亚洲和美国东海岸(USEC)一些港口的拥堵造成船期不可靠,可能导致空航。
亚洲转运港的拥堵仍然是一个重要且日益严重的问题。 在许多主要转运港,如釜山、上海和新加坡,货物可能会延误三周之久。 这主要是由于承运商为了重新建立时间表的完整性和赶上巴拿马运河的转运期而选择不靠港,导致转运服务增加。
过去几周还发生了恶劣天气事件,特别是在中国港口,这加剧了港口拥堵。 据承运商报告,他们的船只在新加坡和上海等一些亚洲大型港口的作业时间长达一周。
根据加通湖的水位,巴拿马运河的吃水和保留时段时间表如下:
预订时段 每天 |
通常情况 场景 |
7 月 30 日 | 11 月 3 日 | 12 月 1 日 | 1 月 1 日 | 1 月 16 日 | 2 月 1 日 | 3 月 18 日 | 3 月 25 日 | 5月7日* | 5 月 16 日 | 5 月 30 日 | 6 月 1 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拿马船闸 | 26 | 22 | 17 | 16 |
|
17 |
|
19 | 20 | 17 | 24 | – | 24 |
新巴拿马型船闸 | 10 | 10 | 8 | 6 |
|
7 |
|
7 | 7 | 7 | 7 | ** | 8 |
总数 | 36 | 32 | 25 | 22 |
|
24 |
|
26 | 27 | 24 | 31 | – | 32 |
* 由于加通水闸西巷计划进行干船闸维修,临时减少了船位
** 允许的最大核定吃水:热带淡水 13.71 米(45.0 英尺
在跨太平洋东行(TPEB)航线和亚洲至拉丁美洲和墨西哥航线上,5 月份突然激增的需求并未减缓。 每周(至拉丁美洲和加勒比海/墨西哥)或每两周(至欧盟和北美),费率都在稳步增长。
已宣布 6 月 15 日和 7 月 1 日现货市场和长期协议的涨价幅度更大。 轮船公司(SSL)正在调入额外的装载船(在某一周增加船只,而不是最初计划的轮船),以缓解货运积压。 不过,有报告称,货物翻滚时间为一两周。 由于 SSL 正在共享非常强大的 6 月负载,这一挑战可能会继续下去。 亚洲的设备短缺也越来越令人担忧。
跨大西洋西行(TAWB)车道的需求略有上升。 腹地的一些设备短缺以及地中海港口的拥堵给以前平衡的航道带来了压力。 轮船公司宣布 7 月 1 日上调费率。 随着日期的临近,可能会根据需求取消加价。
这是直接受苏伊士运河中断影响的另一条航道。 虽然看起来相当平衡,但来自亚洲的设备和船只空间问题正在蔓延。 轮船公司正在将一些运力和设备从报酬较低的印度运往北美,以满足非常强劲的亚洲出口需求,从而提高运价。
其影响主要是来自印度南部的货运,竞争激烈的亚洲出口产品可以连接到那里,并利用空间转移到美国出口管制中心。
由于苏伊士运河和巴拿马运河的中断,持续的空航、服务调整和设备短缺将使预计起飞时间(ETD)持续波动。
关于高需求行业
关于低需求行业
资料来源笛卡尔DatamyneTM
上图比较了 2019 年至 2024 年的进口海运集装箱量。 与 2023 年 5 月相比,今天的 20 英尺标准箱(TEU)进口量增长了 11.9%。 虽然 2023 年第二季度整体疲软,但这仍然是一个明显的强劲增长。
2024 年 5 月美国集装箱进口量较 2024 年 4 月有所增长,增长 6.2%,达到 2,346,382 个标准箱。 除 2020 年大流行病的影响外,4 月至 5 月的增长率处于前六年的中间水平。
北美的市场情况保持稳定,空间和时间表的完整性保持了可用性和规律性。 我们还看到,每天都有更多的船只获准通过巴拿马运河,这将使这条航线恢复服务。
由于红海/苏伊士运河的中断,欧洲至大洋洲的市场受到挤压。 承运商继续执行应急附加费。 这也影响了通过好望角的 14 天过境时间。
由于亚洲转运港的延误和随后的航线调整,中继服务的欧洲到达时间表受到干扰。 预计整个第三季度都会继续出现计划中断的情况。 考虑在已经开始的欧洲夏季旺季之前提前制定计划。
东北亚和东南亚的运力在空航和疏港后继续紧缩。 随着全球通用指数和旺季附加费(PSS)在整个 6 月实施并持续到 7 月,费率仍不稳定。 价格上涨让人联想到 2022 年,而且预计还将继续。
根据澳大利亚港务局(Ports Australia)的贸易数据,2024 年来自中国的进口量创下历史新高,1-4 月同比增长 17.5%,同期来自东南亚的进口量同比增长 23.1%。 由于场地问题一直存在,因此预测和提前预订至关重要。 转运延误和随后的路线调整会影响计划的可靠性。
跨塔斯曼市场受到新西兰(NZ)沿岸航班持续延误的影响,影响了航班计划的完整性。 港口延误有所减少,在 DP World、Patricks Terminal 和新西兰港口,延误时间为 0.5-1 天不等。 虽然时间表的可靠性受到影响,但空间仍然开放,设备随时可用。
从东海岸到西海岸,澳大利亚沿海航运没有出现延误或时间表完整性问题。 主要港口的运力依然不足,运价保持稳定(如布里斯班、悉尼和墨尔本)。
出口运价面临压力,强劲的装载率造成了竞争,预计这种情况将持续到 7 月份。 澳大利亚和新西兰的运力正在紧缩。 计划提前 2-3 周预订。 新西兰将进入农产品销售旺季,前往美国的货源也将更加紧张。
在大流行病后经济复苏、基础设施投资和物流流程数字化等各种因素的推动下,巴西运输业在 2024 年的前五个月出现了大幅增长。
数字化继续改变着巴西的地面运输部门:
可持续发展也已成为运输部门的优先事项,其举措包括替代燃料、电动和混合动力汽车、减少物流碳足迹计划以及材料回收和再利用。
最近,南里奥格兰德州发生了一系列灾难性事件,包括洪水、山体滑坡和强风暴。 这些自然灾害对基础设施造成了严重破坏,直接影响了该地区的经济和物流。 该州主要港口之一的里奥格兰德港的业务也已中断或减少。
由于该州的经济以农业生产者为基础,农业减产直接影响了当地和全国的经济--食品价格上涨,供应减少。
洪水和山体滑坡破坏了公路、铁路和桥梁,导致货物流通中断。 运输路线的中断给货物配送带来困难,导致延误和物流成本增加。 恢复这些基础设施对于恢复该地区的物流至关重要。
运输和物流公司在保持效率和满足需求方面面临挑战。 这些困难影响了食品、药品和燃料等必需品的供应,使受灾人口的处境更加艰难。
联邦海事委员会(FMC)最近发布了一项关于滞留和滞期费计费方式的最终规则。 由于条例明确规定现在只能向合同方开具这些发票,因此拖运经营者将不再代表客户收取、支付这些费用或开具发票。
此外,由于大多数汽船公司已过渡到报表和公共关税,因此将不提供汽船公司的备用发票。 这是委员会根据《2022 年远洋运输改革法案》(OSRA 2022)的指示制定的一系列规则的一部分。 这些新规定凸显了美国对外贸易中远洋运输活动的监管环境和持续审查的加强。
C.H. 罗宾逊公司实施了具有竞争力费率和条款的 FMC 公共扣留费率,并主动向大多数托运人收取费用。 如需了解更多详情,请联系您的 C.H. Robinson 团队。
6 月 1 日标志着 2024 年大西洋飓风季节的开始。 这次的天气预报看起来很活跃,因此在本季节的某个时候受到热带气旋影响的几率比往常要高。 请记住,即使低地国家面临热带风暴的威胁,也会造成潜在的干扰,大风和暴雨会导致港口延误,阻碍运输。
查尔斯顿
港口问题影响了船只的高效作业能力,造成延误。 这将影响未来几周的日程安排。
由于最近出现的这些问题,有几艘船的预计抵达时间已经改变和/或取消了在查尔斯顿的停靠站点。
诺福克
预计严重拥堵和改道延误会增加。 这是 2024 年 3 月巴尔的摩大桥垮塌造成的改道所致。 联邦数据显示,在钥匙桥倒塌后的几周内,替代路线上的交通事故上升了 29%。 同样的数据显示,现在驾驶员通过其他路线出行所需的时间要长 2 到 4 倍。
辛辛那提
匹兹堡
路易斯维尔
孟菲斯/纳什维尔
SEA/TAC
休斯顿
国家空旷公园已发出通知,将在 6 月前提高价格。 查看最新的九龙仓附属收费客户咨询,了解更多信息。
定制和下载此报告