Ciągłe zatory w portach powodują opóźnienia
Ogólne aktualizacje
Umowa o pracę na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych do 15 stycznia 2025 r.
W dniu 3 października 2024 r., po trzech dniach strajków w portach wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych (USEC) i wybrzeża Zatoki Perskiej Stanów Zjednoczonych (USGC), Międzynarodowe Stowarzyszenie Longshoremen's Association (ILA) i United States Maritime Alliance (USMX) osiągnęły wstępne porozumienie płacowe. Przedłużyli oni umowę ramową do 15 stycznia 2025 r., aby kontynuować negocjacje dotyczące innych kwestii, w tym podwyżek płac, świadczeń i ograniczeń automatyzacji portów.
ILA jest szczególnie zaniepokojony wpływem automatyzacji na bezpieczeństwo zatrudnienia, obawiając się, że zwiększone wykorzystanie zautomatyzowanych systemów może doprowadzić do znacznej utraty miejsc pracy. Ponadto opowiadają się za lepszymi świadczeniami zdrowotnymi i emerytalnymi, aby wspierać swoich członków. Umowa ta obejmuje większość portów wschodniego i zatokowego wybrzeża USA i ma na celu zawarcie nowej sześcioletniej umowy.
Od września przesyłki płynące przez zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych (USWC), gdzie przewoźnicy obsługują transport kolejowy śródlądowy, wymagają dłuższego postoju w portach przed załadunkiem. Wielu spedytorów, którzy przekierowali się na zachodnie wybrzeże i kolej, aby uniknąć zakłóceń na wschodnim i zatokowym wybrzeżu, planuje kontynuować tę strategię do czasu osiągnięcia ostatecznego porozumienia. W najbliższym czasie nie należy spodziewać się znaczącego zmniejszenia zatłoczenia na Zachodnim Wybrzeżu, ponieważ niedobory wagonów kolejowych utrzymują się, powodując gromadzenie się kontenerów w terminalach i zakłócając schemat "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".
Zatory w portach
Ze względu na przekierowania statków w związku z sytuacją w Kanale Sueskim, niekorzystną pogodę w Azji i Ameryce Łacińskiej oraz wczesny szczyt sezonu we wszystkich transakcjach azjatyckich, w głównych portach przeładunkowych pojawiają się poważne zatory. W szczególności w Azji porty takie jak Szanghaj, Ningbo i Singapur są bardzo zatłoczone. W Ameryce Łacińskiej kluczowe porty, takie jak Santos i Manzanillo, borykają się z podobnymi problemami. Zachodnia część Morza Śródziemnego nie została oszczędzona, a porty takie jak Walencja i Algeciras doświadczyły znacznych opóźnień.
W Ameryce Północnej wczesny szczyt sezonu i przekierowania ładunków ze Wschodniego Wybrzeża na Zachodnie z powodu strajku ILA powodują poważne zatory, zwłaszcza w portach takich jak Los Angeles i Long Beach. Powoduje to trudności w utrzymaniu przez przewoźników standardów niezawodności rozkładu jazdy. Według najnowszych statystyk opracowanych przez Sea Intelligence, niezawodność harmonogramu spadła o 10% rok do roku (r/r) w porównaniu z 2023 rokiem.
Kanał Sueski
Od 15 grudnia 2023 r. większość przewoźników morskich ogłosiła, że będzie unikać Kanału Sueskiego po serii ataków na kontenerowce wystrzelone z części Jemenu.
Większość statków podróżuje obecnie wokół Przylądka Dobrej Nadziei, co wydłuża czas tranzytu średnio o 14 dni. Ta dłuższa trasa tranzytowa ma znaczący wpływ na globalną wysyłkę - nie tylko na handel, który odbywa się przez Morze Czerwone, ale na wszystkich globalnych szlakach handlowych.
Puste rejsy i zmiany usług mogą być kontynuowane. Szacuje się, że ta alternatywna trasa pochłania 6-9% globalnej przepustowości.
Aktualizacje sojuszu wysyłkowego
Branża żeglugowa ma ulec znaczącym zmianom w 2025 r. wraz z rozwiązaniem sojuszu 2M między MSC i Maersk. MSC zawarło porozumienie o współdzieleniu statków z ZIM na trasie Trans-Pacific oraz z Premier Alliance na trasie Azja-Europa.
Hapag-Lloyd przygotowuje się do nowego sojuszu z Maersk w lutym 2025 r., zwanego Gemini Cooperation, i kończy współpracę z ACL oraz dostosowuje swoje zawinięcia do portów. Ten nowy sojusz ma na celu zwiększenie niezawodności harmonogramu poprzez sieć hub-and-spoke, chociaż jego sukces będzie w dużej mierze zależał od skuteczności ich programu przeładunkowego.
W międzyczasie Ocean Alliance (ONE/Yang Ming Line/Hyundai Merchant Marine) przedłużyło swoją umowę do 2032 r., zapewniając pewną stabilność pośród wstrząsów.
Azja
Azja-Europa
Stawki spot w transakcjach Trans-Pacyfik i Azja-Europa są rozbieżne. Strajk ILA zakończył się szybko podczas chińskiego Złotego Tygodnia. Stawki USEC spadły, podczas gdy stawki USWC pozostają stabilne. Popyt i perspektywy stóp procentowych są ograniczone.
Stawki do Europy Północnej i basenu Morza Śródziemnego nadal spadają, choć w wolniejszym tempie. linie lotnicze ogłosiły ogólną podwyżkę stawek na początku listopada, a rezerwacje zaczynają rosnąć w porównaniu z październikiem. Spółki zamierzają utrzymać stawki przed negocjacjami kontraktowymi w 2025 r. Musimy monitorować podwyżki stóp procentowych i ich trwałość.
Wolumen handlu będzie musiał wzrosnąć, aby ograniczyć dalsze spadki stawek, ponieważ w listopadzie liczba pustych rejsów jest ograniczona.
Azja-USA.
Weszliśmy w okres przestoju po chińskim Złotym Tygodniu, ale linie lotnicze nie ogłosiły żadnych zimowych działań, które mogłyby ograniczyć przepustowość. Zamiast tego, w listopadzie odnotowano 8% wzrost przepustowości zarówno na Zachodnim Wybrzeżu, jak i na Wschodnim Wybrzeżu w porównaniu z październikiem. Popyt utrzymuje się na stałym poziomie, co prawdopodobnie wynika z faktu, że firmy ograniczają ryzyko związane z terminem 15 stycznia na negocjacje w sprawie pracy na wschodnim i zatokowym wybrzeżu. Pomimo powolnego spadku, wskaźniki są nadal podwyższone w porównaniu do poziomów sprzed pandemii.
Porty w Chinach, w tym główne węzły przeładunkowe, takie jak Szanghaj i Ningbo, doświadczają znacznych zatorów, podczas gdy porty takie jak Shekou i Yantian działają obecnie płynniej.
Europa
Po strajkach w północnoamerykańskich portach wydłużył się czas pobytu we wszystkich dotkniętych portach, w tym w portach przeładunkowych, takich jak Los Angeles/Long Beach i Seattle/Tacoma. Rezerwacji należy teraz dokonywać z trzytygodniowym wyprzedzeniem na trasach Trans-Atlantic Westbound (TAWB) i Trans-Atlantic Eastbound (TAEB). Popyt na TAWB nadal rośnie ze względu na szczyt sezonu i opóźnienia spowodowane strajkami.
Wszystkie linie lotnicze anulowały dopłaty strajkowe. Ponadto porty, takie jak Nowy Jork/New Jersey, pracują w dodatkowych godzinach, aby usunąć zaległości, ale powrót do normalnej pracy może potrwać do dwóch tygodni.
Morze Śródziemne/Indie
Szlaki żeglugowe między Morzem Śródziemnym a Indiami wciąż się dostosowują i ewoluują. Firmy optymalizują swoje rozkłady jazdy i zmieniają przydział statków, aby sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu, zapewniając bardziej niezawodne i wydajne usługi. Wprowadzenie nowych usług bezpośrednich i strategiczne zmiany w zawinięciach do portów pomagają złagodzić zatory i opóźnienia.
Ameryka Północna
USA-Azja
Linie lotnicze obserwują wzrost popytu na usługi za pośrednictwem USWC ze względu na wydłużony czas tranzytu przez Przylądek Dobrej Nadziei i przekierowanie ładunków z powodu niedawnego strajku ILA w portach USEC i USGC.
Wolumeny w portach USWC wzrosły o około 16-20% w porównaniu do tego samego okresu w 2023 roku. Zatłoczenie portów w Azji i w portach USWC, a także w niektórych portach USEC, takich jak Charleston, powoduje niewiarygodność harmonogramu i potencjalne puste tygodnie żeglugi.
Główne porty przeładunkowe w Azji, takie jak Busan, Szanghaj, Ningbo i Singapur, doświadczają opóźnień wynoszących 14-21 dni z powodu zwiększonych usług przeładunkowych. Niektóre linie lotnicze przeszły na alternatywne centra przeładunkowe w Malezji, Indiach i Kolombo, co doprowadziło do zatorów również w tych portach.
USA - Europa
Linie lotnicze Ocean Airlines ograniczyły możliwości świadczenia usług na trasie USEC, wykorzystując mniejsze statki i przenosząc większe na trasy azjatyckie, gdzie popyt jest większy. Hapag zakończył współpracę z ACL w zakresie handlu transatlantyckiego, zaprzestając zawinięć do Baltimore i bezpośrednich połączeń do Liverpoolu z portów USEC.
Przestrzeń z USWC do Europy pozostaje ograniczona ze względu na ograniczone opcje żeglugi, a CMA i OOCL oferują usługi kolejowe przez Houston jako alternatywę. Kluczowe porty śródziemnomorskie, takie jak Walencja, Algeciras i Tanger Med, borykają się ze znacznymi zatorami spowodowanymi przekierowanym wolumenem, podczas gdy Rotterdam i Hamburg są zatłoczone z powodu wysokiego wolumenu importu i sporadycznych strajków.
Ponadto MSC Canada zastępuje bezpośrednie połączenie z Neapolem połączeniem z Salerno w ramach usługi Med Canadian, zaczynając od MV MSC Tamara V.CD441R z Montrealu i MV MSC Nahara V.CD440A z Halifax.
USA-LATAM
Niezawodność harmonogramu rejsów do portów wschodniego wybrzeża Ameryki Południowej (ECSA) jest poważnie ograniczona przez zatory w portach południowej Brazylii, takich jak Navegantes i Rio Grande, nasilone przez ulewne deszcze. linie lotnicze omijają te porty i dokonują przeładunków przez Santos, co powoduje rozprzestrzenienie się zatorów na Itapoa i Paranaguá.
Przestrzeń z USGC do ECSA i WCSA jest ograniczona ze względu na opóźnienia w portach przeładunkowych i portach południowej Brazylii. Zwiększone przeładunki powodują zatory w portach Panama, Caucedo, Cartagena i Kingston. Ponadto MSC/Hapag i Maersk przedłużyły zawieszenie usług do Navegantes i Salvador do połowy grudnia 2024 r., a CMA i COSCO przeniosły swoje usługi BRAZEX z Navegantes do Imbituba.
USA - Azja Południowa, Bliski Wschód, Afryka (SAMA)
Miesięczne wzrosty stawek na Bliski Wschód wynikają z niestabilności usług i ograniczonej przestrzeni ładunkowej. Przestrzeń między portami USEC i USGC a Indiami i Bliskim Wschodem (ME) jest w znacznym stopniu dotknięta ryzykiem piractwa w Kanale Sueskim. Zmusza to przewoźników do zmiany trasy przez Przylądek Dobrej Nadziei, co wydłuża czas tranzytu i skutkuje pustymi rejsami.
Połączenia z portami Morza Czerwonego są w większości zawieszone, a pozostałe połączenia powodują zatory w portach zachodniego wybrzeża Morza Śródziemnego. Ograniczona obsługa portów Zatoki Perskiej jest kontynuowana, a port Jebel Ali nie jest obsługiwany od stycznia 2024 r.
Zatory w portach Azji Południowo-Wschodniej i Dżabal Ali zmuszają przewoźników do korzystania z alternatywnych węzłów komunikacyjnych, takich jak Abu Zabi, Mundra i Kolombo, które również są teraz zatłoczone.
USA - Oceania
Ze względu na trwające zatory i problemy operacyjne w porcie Charleston, Hapag, MSC i Maersk przeniosły swoje bezpośrednie usługi do Savannah, ale powrócą do Charleston pod koniec października 2024 roku.
Przestrzeń na statkach do Oceanii jest coraz mniejsza, ponieważ wchodzimy w szczyt sezonu, a CMA i ANL ogłosiły GRI na listopad 2024 roku. linie lotnicze oferujące usługi przeładunkowe przez Azję do Oceanii korzystają przede wszystkim z Kanału Panamskiego, którym niemal powróciły do normalnego codziennego ruchu tranzytowego.
Ponadto trwa sezon na brązowe pluskwiaki marmurkowe (BMSB), wymagający fumigacji dla odpowiednich ładunków z Ameryki Północnej.
Kanada
Pracownicy doków w porcie w Montrealu rozpoczęli bezterminowy strajk od 31 października 2024 r., zamykając terminale Viau i Maisonneuve, które obsługują 40% przepustowości kontenerów portu. Blisko 1200 pracowników longshore protestuje przeciwko obecnym praktykom w zakresie planowania, które ich zdaniem naruszają równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, i domaga się podwyżki wynagrodzenia podobnej do tej, jaką otrzymali ich koledzy w Halifax i Vancouver. Stowarzyszenie Pracodawców Morskich nalega, aby zmiany w harmonogramie wymagały formalnych negocjacji. Strajk ten nastąpił po serii częściowych strajków i przerw w pracy na początku miesiąca.
Wzrost spowodowany sierpniowym strajkiem na kolei znormalizował się, ale sezonowe ruchy towarowe powodują sporadyczne ograniczenia. Diwali (31 października - 1 listopada) powoduje nieznaczne ograniczenia w przewozach ładunków w kierunku południowym do Stanów Zjednoczonych, ponieważ wielu kierowców z Azji Południowej bierze wolne. Zbliża się okres świąteczny, w związku z czym należy dokonywać rezerwacji i szacować czas transportu, pamiętając o Dniu Pamięci (11 listopada) oraz Święcie Dziękczynienia (28 listopada).
Ameryka Południowa
LATAM
Połączenia wewnątrzamerykańskie borykają się z brakiem miejsc, wymagając rezerwacji z sześciotygodniowym wyprzedzeniem, podczas gdy połączenia do Azji są w pełni zarezerwowane z czterotygodniowym wyprzedzeniem ze względu na sezon bawełniany.
Południowe porty doświadczają kilku pominięć z powodu zatorów, przy czym Santos jest najbardziej niezawodny, ale wciąż dotknięty. Niedobory sprzętu, zwłaszcza w przypadku kontenerów 20-calowych, utrzymują się na całym wybrzeżu, pogłębiane przez zatory w Kanale Panamskim.
Porty Paranaguá i Itapoa borykają się z problemami infrastrukturalnymi, skracając czas załadunku i dostawy kontenerów z siedmiu do zaledwie 2-3 dni.
W Manaus poziom wody w rzece Negro spada wcześniej niż zwykle, osiągając najniższy poziom w październiku zamiast w listopadzie. Do początku listopada rezerwacje przewyższały możliwości przewozowe na wszystkich kierunkach, przy czym dostępne były tylko w portach bazowych w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Środkowej, na Karaibach i w Azji. Porty przeładunkowe w Panamie i Meksyku borykają się z 2-4 tygodniowymi opóźnieniami z powodu zatorów. Roszady, pominięcia, opóźnienia odlotów i wzburzone wody w Chile powodują dalsze zakłócenia.
Zatłoczenie portów w głównych węzłach w Azji i Ameryce Środkowej nadal znacząco wpływa na harmonogramy, a rezerwacje są obecnie wymagane z czterotygodniowym wyprzedzeniem. W Kolumbii występuje niedobór 20-calowego sprzętu w Bogocie, Medellin i Cali, z ograniczeniem przestrzeni do Stanów Zjednoczonych i ograniczeniami wagowymi do 20 ton na kontener.
Peruwiański port Callao jest bardzo zatłoczony, a przewoźnik nie przyjmuje ciężkich ładunków, np. płytek ceramicznych, ani nie przyjmuje ładunków do Ameryki Środkowej z powodu zatorów w porcie przeładunkowym.
Chile boryka się z opóźnieniami w rejsach do Stanów Zjednoczonych, Azji i Europy, ze zmniejszoną przestrzenią dla ładunków chłodniczych i przepustowością na poziomie 95-98% dla statków do tych miejsc docelowych, wraz z ograniczeniami wagowymi do 21 ton na kontener.