국경 간 화물: 미국-멕시코 & 미국-캐나다 도전 과제
미국-멕시코
미국 관세의 영향
멕시코 경제는 빠르게 진화하는 미국의 무역 정책으로 인해 불확실성에 직면해 있습니다. 협상이 진행됨에 따라 셰인바움 대통령은 멕시코 정부가 안정적인 양국 간 무역과 멕시코가 유치한 수십억 달러의 외국인 투자를 지원하기 위해 미국과 계속 협력할 것이라고 말했습니다. 셰인바움 대통령은 멕시코의 최우선 과제는 현재의 북미 무역 협정인 USMCA를 유지하는 것이라고 밝혔습니다.
전미화물운송협회(CANACAR)는 멕시코산 제품에 대한 미국의 관세 부과에 대해 우려를 표명했으며, 이는 이미 보안 문제와 운전자 부족에 직면한 항공사에 추가적인 어려움을 야기할 수 있습니다. 미국의 지속적인 관세와 보복 관세 가능성은 물동량을 감소시키고 운영 비용을 증가시켜 양측의 항공사와 기업에 영향을 미칠 수 있습니다.
화물 용량 및 시장 상황
2월 말 라레도 항구의 멕시코 쪽에서 여러 가지 요인으로 인해 트럭이 길게 줄을 서 있습니다.
(출처: 오픈라레도닷컴 인터내셔널 브리지 IV 카메라)
멕시코의 트럭 운송 능력은 여전히 양호하여 주요 제조 지역인 바히오, 멕시코 중부 및 북동부로부터의 국경 간 및 멕시코 내 배송에 모두 유연성을 제공합니다. 항공사는 우선순위에 부합하는 프로젝트에 대해 경쟁력 있는 요금을 제시하고 협상할 수 있습니다. 여기에는 멕시코 중부의 주요 고속도로에서 운송 시간 및 장비 재배치에 영향을 미치는 도로 차단과 같이 중단이 적은 경로와 화물 도난 위험이 낮은 지역이 포함됩니다.
2월에는 여러 가지 사건으로 인해 국경을 통과하는 화물이 지연되는 일이 발생했습니다. 멕시코의 VUCEM 세관 시스템이 유지보수 중이어서 처리가 지연되고 느려졌지만 이제 업데이트가 완료되었습니다. 또한 2월에는 멕시코 국경 수비대의 국경 통과 시 광범위한 검문으로 인해 상당한 지연이 발생했습니다. 미국으로 향하는 거의 모든 화물 차량이 개별 검사를 받았으며, 그 결과 극심한 혼잡과 최대 8시간의 지연이 발생했습니다.
이러한 조치는 멕시코의 대미 수출품에 대한 관세 부과를 막기 위한 양국 간 합의에서 비롯된 것입니다. 지난 2월 말, 멕시코 운전자들이 긴 줄이 영업에 미치는 영향에 항의하며 라레도의 월드 트레이드 브리지 멕시코 쪽 도로가 차단되었습니다.
운송 운영 비용과 관련하여 멕시코의 경유 가격은 2024년 마지막 분기 이후 안정적으로 유지되고 있습니다. 3월 4일 발효된 관세에 대한 미국 정부의 결정을 시장이 기다리면서 페소-달러 환율은 거의 변동이 없었습니다. 인프라, 통신 및 교통 사무국(SICT)은 3월에 도로 및 교량 유지 보수와 표지판 개선이 포함된 도로 보존 프로그램을 시작한다고 발표했습니다.
자동차 산업의 과제와 기회
2024년은 멕시코의 수출 부문에서 역사적인 해였습니다. 멕시코는 자동차 부문에서 2023년보다 6% 증가한 대미 무역 흑자를 기록했으며, 전체 대미 수출은 4.9% 증가했습니다. 이 무역 흑자는 지난 10년 동안 두 배 이상 증가했으며, 이는 멕시코가 북미 공급망에 점점 더 많이 통합되고 있음을 보여줍니다.
멕시코의 자동차 생산량도 2024년에 2023년에 비해 5.6% 증가하여 기록을 세웠습니다. 미국은 여전히 멕시코 수출의 주요 목적지로, 수출의 80%를 차지하고 있습니다. 2024년 11월 기준 멕시코의 자동차 부품 생산량은 2023년 같은 기간에 비해 2% 증가했습니다. 관세 불확실성에도 불구하고 멕시코 자동차 부품 산업 협회(INA)는 2025년에 3.35%의 성장을 예상하고 있습니다. 멕시코는 미국 수입의 43%를 차지하는 최대 자동차 부품 공급국으로, 여전히 미국에 가장 많은 자동차 부품을 공급하고 있습니다.
2024년의 기록적인 수치에도 불구하고 2025년 초의 지표는 경고 신호를 보여줍니다. 2025년 1월 자동차 생산은 1.7% 증가에 그친 반면, 수출은 관세 불확실성의 영향으로 13.7% 감소했습니다. 멕시코의 OEM 업체들은 2024년 1월 대비 최대 58%의 수출 감소를 경험했습니다.
3월 4일 멕시코산 제품에 대해 발효된 미국의 관세 외에도 3월 12일에는 철강 및 알루미늄 수입품에 25%의 관세가 부과될 예정이며, 미국 대통령은 4월 2일부터 자동차 수입품에 대한 관세가 부과될 수 있다고 밝혔습니다.
멕시코 자동차부품산업협회(INA)에 따르면 이러한 관세는 차량 한 대당 약 3,000달러의 생산 비용을 증가시키고 멕시코의 제조업 GDP를 1.5% 감소시킬 수 있다고 합니다. 한편, 백악관 대변인은 3월 5일 2020년 미국-멕시코-캐나다 협정의 원산지 규정을 준수하는 차량에 대한 관세가 1개월 면제될 것이라고 발표했습니다. 이 보고서가 발행된 시점에 공식적인 행정 명령은 아직 제출되지 않았습니다.
이 부문은 단기 변동성에 대비하는 동시에 중장기적으로 니어쇼어링 기회와 제조업 확장을 활용할 수 있도록 전략적으로 포지셔닝해야 합니다.
미국-캐나다
현재 캐나다의 화물 시장은 수요와 공급의 불균형을 겪고 있습니다.
날씨 영향
2월에는 다양한 겨울 폭풍이 온타리오와 퀘벡에 영향을 미쳐 100년 만에 가장 많은 눈이 내렸습니다. 이러한 대규모 눈폭풍으로 인해 많은 항공사가 화물 운송은커녕 시설 밖으로 나가지도 못했습니다. 1일 여행이 3일 여행으로 바뀌면서 공급망에 영향을 미쳤습니다. 특히 캐나다 항공사의 약 70%가 이 주에 기반을 두고 있기 때문에 이번 폭풍은 강력한 복합 효과를 가져올 만큼 근접해 있었습니다.
노동 문제
겨울 폭풍의 여파로 휴일로 인해 한 주가 짧아지면서 더 많은 항공사가 시장에서 사라졌고 수요는 계속 비축되었습니다. 이는 현재 캐나다 운전자의 상당수가 근무를 하지 않는 시간에 발생합니다. 캐나다의 동남아시아 커뮤니티는 혹독한 겨울 날씨를 피하기 위해 1분기 대부분 해외로 귀국하는 경향이 있습니다.
항공사 파산
지난 몇 개월 및 몇 년 동안의 화물 시장 침체로 인해 일부 항공사는 장비 대출금 상환에 어려움을 겪었습니다. 많은 은행들이 항공사를 돕기 위해 관용과 용서를 베풀고 있으며, 다른 은행들은 지불에 실패한 항공사로부터 대출을 요청하기 시작했습니다.
관세 영향
3월 4일 미국의 관세와 캐나다의 보복 관세 시행이 다가오자 일부 기업들은 추가 관세를 피하기 위해 최대한 많은 제품을 서둘러 배송했습니다. 2월 말에는 관세 부과가 시작되기 전인 1월 말의 주문 폭증과 비슷한 양방향으로 국경을 넘나드는 화물의 재고 확보 경쟁이 벌어졌습니다.
앞으로 날씨가 개선되기 시작하면서 특히 동남아시아 운전자 커뮤니티의 복귀와 함께 용량 네트워크가 정상으로 돌아갈 수 있을 것으로 예상됩니다. 앞으로 몇 주 안에 상황이 개선될 것입니다. 화물의 성공적인 이동을 보장하려면 가능한 한 많은 리드 타임을 제공하세요. 이러한 유연성을 통해 적시에 적합한 드라이버를 찾아 화물을 계속 운송할 수 있습니다.