화물 시장 업데이트: 2024년 6월

4월 보고서에서는 5월에 발생하는 계절적 요인으로 인해 운송 시장에 영향을 미치는 요인을 강조했습니다. 허리케인 시즌, 7월 4일, 노동절 등 전형적인 여름철 장애와 이벤트의 영향을 검토하여 계절적 요인에 계속 초점을 맞추고 있습니다. 

미국 국립해양대기청(NOAA)에 따르면 대서양 유역의 공식 허리케인 시즌은 6월 1일부터 11월 30일까지이며, 8월과 10월 사이에 가장 활발하게 활동합니다. 2024년에 NOAA는 17~25개의 허리케인이 발생할 것으로 예상하고 있으며, 이는 평년보다 높은 수준의 허리케인 활동을 예상하고 있습니다. 6월 19일 현재 NOAA 예보관들은 열대성 폭풍 알베르토가 라레도/마타모라스/몬테레이 지역에 영향을 미치고 있는 두 개의 교란을 예의주시하고 있으며, 그 중 하나는 열대성 폭풍 알베르토입니다. C.H. 로빈슨의 계정 팀은 영향을 받은 고객이 있는지 모니터링하고 있습니다. 그러나 평균 이상의 허리케인 시즌이 항상 미국이나 운송 시장에 영향을 미치는 것은 아닙니다. 2023년 허리케인 시즌은 기록상 4번째로 활발한 시즌이었지만, 미국을 강타한 폭풍은 텍사스 남부, 플로리다, 조지아 및 대서양 중부 주에 영향을 미친 단 세 개뿐이었습니다(아래 참조). 폭풍이 인구, 경제, 화물 시장에 미치는 영향은 폭풍의 크기, 해안을 강타하는 위치, 내륙으로 얼마나 멀리 뻗어나가는지에 따라 결정됩니다. 대도시 지역이 없는 시골 지역을 강타하는 대형 태풍은 인구 밀도가 높은 지역을 통과하는 태풍과 같은 영향을 미치지 않습니다. 또한 일부는 내륙 수백 마일에 걸쳐 토네이도와 홍수의 형태로 파괴의 경로를 이어가는 반면, 일부는 상륙한 후 빠르게 힘을 잃습니다.

2023 허리케인 시즌 지도. 출처: 위키백과를 통해 액세스한 퍼블릭 도메인: NASA 및 국립 허리케인 센터의 허리케인 데이터베이스의 데이터와 이미지를 사용하여 Jasper Deng이 개발한 WikiProject 열대 저기압/트랙 

운송 시장과 관련하여 화물에 영향을 미치는 폭풍의 단계는 폭풍 전, 중, 후의 세 단계로 나뉩니다. 

폭풍 전: 사람과 화물이 이 지역을 빠져나가고 운송업체는 위험 지역을 피하기 위해 일반 화물의 인바운드 이동을 피합니다. 화주들은 부두를 비우고 최대한 화물을 전진 배치하는 한편, 트럭과 선박은 폭풍의 경로를 벗어날 기회를 찾습니다. 이로 인해 해당 지역 시장이 일시적으로 긴축되어 일반적으로 금리가 빠르게 상승합니다. 해상 화물이 다른 항구로 우회되어 일시적인 항만 혼잡이 발생할 수 있습니다. 

폭풍이 몰아치는 동안: 안전에 중점을 두기 때문에 사람과 화물의 이동은 매우 제한적이며, 안전과 구호 중심의 활동으로 제한됩니다. 일반적으로 정부 기관은 사람과 화물의 이동을 다시 시작할 수 있는 시점에 영향을 미칩니다. 

폭풍 이후: 이 단계는 폭풍으로 인한 피해와 해당 지역의 경제적 중요성에 따라 큰 영향을 받습니다. 화물의 이동은 단계적으로 이루어지며, 밴과 리퍼 운송이 초기 러시를 시작하고 평판 트럭이 재건을 돕기 위해 장비와 자재를 가져오는 방식으로 이루어집니다. 피해 지역으로의 인바운드 요금은 물품 및 자재 반입 수요로 인해 빠르게 증가합니다. 배송업체가 영업을 재개하면 배송해야 할 주문이 밀려 있는 경우가 많아 아웃바운드 수요가 증가합니다. 이러한 요금 인상 환경은 종종 용달 운송업체를 해당 지역으로 끌어들여 다른 지역의 트럭 가용성을 감소시키는 원인이 됩니다. 해상 및 철도 운송의 경우, 일반적으로 해당 시설이 운영을 재개할 때까지 다른 항구 및 터미널로의 우회가 계속됩니다. 

다음 시각 자료는 7개의 폭풍(델타, 하비, 이안, 이다, 어마, 로라, 마이클)으로 인한 아웃바운드 및 인바운드 화물의 마일당 비용과 물량에 대한 영향을 보여주는 도로 위 화물 이동의 단계를 나타냅니다.  

허리케인 하비(2017년)와 로라(2020년)는 모두 3년 간격으로 미국 걸프만 연안을 강타한 카테고리 4급 폭풍으로, 상륙 지점 간 거리가 350마일에 불과했습니다. 하비의 경로와 회전이 텍사스 남부 대도시 지역에 큰 영향을 미친 반면, 로라의 주요 경제 지역에 대한 영향은 덜 심각했습니다. 또한 2017년과 2020년 여름의 운임 시장은 어느 정도 비슷했으며, 두 해 모두 운임 시장 침체기에서 벗어나 회복세를 보였습니다. 이 사례는 비슷한 특성을 가진 이벤트도 화물 시장에 다양한 방식으로 영향을 미칠 수 있으며, 주요 고려 사항은 상륙으로 영향을 받는 경제 지역과 폭풍이 이동하는 경로입니다. 

7월 4일과 노동절은 많은 배송업체와 운송업체가 이를 기념하기 위해 운영을 중단하는 공휴일입니다. 또한 미국의 많은 가정에서 가족 휴가를 시작하거나 마무리하는 경향이 있는 휴일이기도 하므로 시장 불균형이 발생할 가능성이 높습니다. 이러한 연휴 기간에는 일반적으로 마감 전에 주문을 처리하기 위해 또는 해당 업계에서 연휴와 관련된 주문이 증가하기 때문에 배송업체의 수요가 연휴 전에 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 동시에 배송업체는 연휴 기간 동안 집에 있기를 원하기 때문에 며칠 동안 휴가를 보낼 계획으로 귀향하는 화물을 찾거나 프리미엄을 받고 연휴 기간에 화물을 받을 의향이 있습니다.  

MIT 교통물류센터와의 학술 연구에 따르면 7월 4일 연휴가 교통량이 많은 차선과 적은 차선 모두에서 계약 경로 안내 성능에 가장 큰 변화를 일으킨 것으로 나타났습니다. 이 연구에 따르면 현재와 같은 소프트 마켓에서는 트래픽이 적은 차선이 트래픽이 많은 차선보다 경로 안내 성능 저하에 훨씬 더 취약한 것으로 나타났습니다. 10년 이상의 DAT 데이터가 포함된 아래 그림에서 볼 수 있듯이 현물 시장 출하량은 항상 계약 운임보다 명절 전후의 시장 경색에 더 취약하며, 명절 전 주에는 시장이 경색되고 명절 기간에는 예상치보다 훨씬 아래로 떨어졌다가 명절 이후 "따라잡기(" )가 이어집니다. 

계약 또는 현물 시장 화물의 물량이 적고 빈번하지 않은 경우, 연휴 기간 동안 특정 조달 전략을 고려하여 입찰 거부 및 예기치 않은 비용 증가를 제한할 것을 권장합니다. 이러한 전략을 개발하는 데 도움이 필요하면 C.H. Robinson 계정 팀에 문의하세요. 연휴 기간의 시장 경색이 비용에 어떤 영향을 미칠지 궁금하다면 이 보고서의 트럭 적재 섹션에서 현물 시장 예측을 참조하세요.  

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미국 현물 시장 전망

2024년 드라이밴 라인홀 비용 예측은 전년 대비 -2%에서 -5%로 변경되었습니다. 수요와 공급 모두에 대한 몇 가지 근본적인 요인이 예측 변경에 영향을 미칩니다. 공급 측면에서는 공급 과잉이 지속되고 있는 단계에 있습니다. 작년 10월의 로빈슨 보고서에서 이러한 문제를 일으키는 두 가지 주요 근본 요인에 대해 설명한 바 있습니다:

8개월이 지난 오늘, 우리는 이를 되돌아보고 반성합니다. 소규모 통신사의 견고한 대차대조표 덕분에 많은 통신사가 매월 상당한 간접비를 차지하는 장비 대출을 상환할 수 있었습니다. 이제 비용 구조가 낮아진 이 항공사들은 평균 손익분기점 비용/마일 이하로 운영할 수 있게 되었습니다. 예를 들어, 트럭이 고장 나면 복구가 불가능한 지경에 이를 수 있는 등 여전히 적은 마진으로 운영하기에는 많은 어려움이 있습니다. 올해 소형 통신사에서 통신사 감원이 발생하고 있지만, 그 속도는 느리게 진행되고 있습니다. 그리고 지난달 보고서에서 언급했듯이 농산물 생산 시즌이 시작되면서 지역 수요가 더 풍부하고 높은 비율로 증가함에 따라 이러한 감소세가 둔화되고 있습니다. 대형 운송업체일수록 사업 다각화가 잘되어 있고 변동성이 큰 현물 시장에 덜 의존하는 경향이 있습니다.

8등급 생산/판매가 다소 약화되고 있지만 여전히 예상보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 대형(및 많은 중형) 운송업체는 일반적으로 8등급 차량을 새로 구입하는 경우가 많습니다. 이러한 운송업체들은 운전자 유지율을 높이고 차량의 젊은 층을 유지하기 위해 침체된 시장에도 불구하고 트랙터를 계속 구매하고 있습니다. 차량 연식이 감소하면 유지보수 비용을 절감하고 배기가스를 줄이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 2027년부터 시행되는 EPA 의무에 단계적으로 대응할 수 있습니다. 이러한 구매는 다소 적은 수요에도 불구하고 많은 양의 트럭을 도로에 유지하고 공급을 높은 수준으로 유지하는 데 도움이 되고 있습니다.

농산물 시즌은 현물 금리에 계속 상승 압력을 가하고 있으며 7월 4일 연휴까지 상승 압력을 가할 가능성이 높습니다. 지역마다 다르지만 플로리다 남부, 텍사스 및 뉴멕시코 주변의 미국-멕시코 국경 교차로 등 남쪽에 위치한 지점은 정점에 달했던 요금이 다소 완화되기 시작했습니다. 농산물 성수기가 계속 북쪽으로 밀려나면서 조지아, 캐롤라이나 등 남동부 지역과 캘리포니아, 애리조나 등 남서부 지역에서도 여전히 증가세를 보이고 있습니다. 전반적으로 전국적으로 마일당 비용은 독립기념일 주에 정점을 찍고 그 다음 주에 하락할 것으로 예상됩니다. 7월 4일은 목요일이므로 5일 금요일을 쉬고 다음 주에 배송량을 늘려 이틀간의 배송 손실을 '만회'하려는 많은 배송업체(및 배송업체)가 있을 것으로 보입니다.

2024년 냉장 라인홀 예측도 마찬가지로 지난달보다 감소했습니다. 2024년 온도 제어 예측은 앞서 언급한 -1%에 비해 연간 -3% 수준입니다.

계약 트럭 적재 환경 

계약 트럭 운송 전략 및 계약은 합리적으로 예측 가능한 수요 패턴을 가진 화물 및 차선에 사용되는 반면, 스팟 트럭 운송 서비스는 일반적으로 물동량이 적고 수요 패턴이 불규칙하거나 경제적 거래 통로가 좋지 않은 차선에 사용됩니다. 운송 예산은 화주의 포트폴리오에서 계획 가능한 '화물 바구니'와 계획 불가능한 '화물 바구니'를 모델링하고 전략에서 어느 정도의 성과 미달을 설명하여 형성됩니다.

계약 환경은 최근 몇 달 동안 비교적 큰 변화가 없었습니다. 2분기는 RFP 활동이 비교적 한산한 분기이지만, 연중 수시로 발생하는 연간 RFP와 미니 입찰이 여전히 존재합니다. 대부분의 입찰 활동이 4분기와 1분기에 이루어지기 때문에 일반적으로 2분기에 이러한 라우팅 가이드가 본격적으로 운영되는 것을 볼 수 있습니다. 위의 주요 사례에서 설명한 것처럼 여름철 운송 중단은 화물에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 혼란의 대부분은 현물 시장에 큰 영향을 미치고 있지만, 계약 시장은 어떻습니까? 허리케인으로 인해 특정 지역의 수요와 공급 역학이 현물 시장 비용을 상승시킬 수 있다는 것은 이해할 수 있지만, 화물을 계약한 경우 공급업체가 특정 차선으로 화물을 이동하기로 합의했기 때문에 현물 시장의 가격 및 트럭 가용성 역학으로부터 격리되어야 하지 않을까요? 허리케인이 계약 시장의 용량에 영향을 미칠 수 있나요? 간단히 말해, 이 질문에 대한 답은 '예, 하지만 현물 시장만큼은 아닙니다'입니다.

MIT 교통물류센터와 함께 진행한 2022년 학술 연구 분석에서 허리케인 직후 물동량 분포에 약간의 변화가 있었다는 사실을 발견했습니다. 이는 몇 가지 요인에 따라 달라지는데, 그 중 가장 큰 두 가지는 폭풍의 전반적인 영향과 해당 차선의 화물량(물동량이 많거나 적음)입니다. 예를 들어 허리케인 하비(2017년, 텍사스 남동부)는 연구 대상이었던 다른 허리케인에 비해 가장 큰 영향을 미쳤습니다. 또한 허리케인 하비 직후 주 공급업체가 수용한 물량이 감소한 저물량 계약 차선은 대량 계약 차선에 비해 더 큰 영향을 받았습니다. . 1차 공급업체가 수락한 화물의 비율은 8% 포인트 감소했으며, 이 화물의 대부분은 경로 가이드를 통과하지 못하고 결국 현물 시장으로 넘어갔습니다.

이러한 수용 감소의 원인은 공급자가 고가의 현물 부하를 선호하여 계약 부하를 의도적으로 거부했기 때문이 아니라 공급망의 혼란으로 인해 자산의 위치가 계획과 다르게 배치되었기 때문입니다. 예를 들어, 휴스턴의 폭풍으로 인해 운송업체가 댈러스에서 휴스턴으로 이전 화물을 운송하지 못하여 휴스턴에서 계약된 화물을 운송할 수 있는 트럭이 없는 경우를 의미합니다. 그 결과, 배송업체는 일반적으로 1차 운송업체보다 더 많은 비용이 발생하는 경로 가이드를 더 깊이 들여다보거나 현물 시장에서 트럭을 조달해야 했습니다. 라우팅 가이드로 떨어지거나 통과해야 하는 소량의 화물의 경우 요금이 약 8% 증가했습니다. 리드 스토리의 차트를 기억하신다면, 현물 시장의 경우 비슷한 상황에서 현물 비용이 약 30% 증가했습니다.

허리케인과 같은 장애는 계약 화물에 영향을 미칠 수 있지만, 그 영향은 주로 도로가 드물고 폭풍이 가장 심할 때 발생합니다. 초기 계획대로 이행하는 것은 관련된 모든 당사자에게 유리하므로 이러한 중단에 대비한 계획을 마련하면 당면한 문제를 해결하는 능력이 크게 향상되고 공급망의 중단을 최소화할 수 있습니다. 비상 계획을 세우면 예산을 계획대로 집행하는 데 도움이 됩니다. 휴일과 같은 알려진 이벤트나 허리케인과 같은 예상치 못한 이벤트가 발생했을 때 관리 계획을 세우는 데 도움을 줄 수 있는 방법에 대해 고객지원팀에 문의하세요.

C.H. 로빈슨이 전하는 캐리어의 목소리

C.H. 로빈슨은 화주 고객과 운송업체 고객이라는 두 가지 고객 커뮤니티를 보유하고 있습니다. 다음은 지난 한 달 동안 모든 규모의 통신사와의 대화를 통해 얻은 인사이트를 종합하여 통신사의 주요 관심사에 대한 관점을 제시합니다.

시장 인사이트 

• RFP/입찰 활동은 최근 감소하고 있으며, 이는 계절적으로 예상되는 현상이지만 평상시 대비 약간 높은 수준을 유지하고 있습니다.
• 현물 시장은 여전히 수익을 내기 어려운 상황입니다.
• 더 이상 하락할 곳이 없는 시장의 바닥을 쳤다는 것이 통신사들의 공통된 의견입니다.
• 통신사는 여전히 관계에 집중하고 우선순위를 두며 공정한 요금으로 좋은 서비스를 제공하고 있습니다.

장비  

• 중고 장비의 재판매 가치는 계속 하락하고 있습니다. 이러한 가격 하락은 중고 장비에 대한 충분한 수익을 얻지 못하고 대신 장비를 더 오래 보유하게 되므로 일부 차량 서비스 업체는 최신 장비를 계속 운행하는 데 부정적인 영향을 미칩니다.
• 일부 운송업체는 중고 트레일러 비용을 2020년 대비 거의 절반 수준으로 보고했습니다.
• 새로운 장비 비용도 감소하고 있습니다. 예를 들어 제조업체는 리스 트레일러에 대해 리스 기간에 따라 몇 개월간 무료 서비스를 제공하고 있습니다.
• 트럭 부품, 타이어, 오일, 일반 정비사 인건비가 지속적으로 증가하여 운송업체의 영업이익에서 마진 확대를 저해하고 있습니다.

드라이버 

• 소프트 시장에도 불구하고 운전자 이직률이 여전히 높기 때문에 운전자 채용은 여전히 큰 비용으로 남아 있습니다.
• 팀 드라이버: 일부 채용 전략에서 중점을 두는 영역 중 하나는 팀 드라이버를 유치하는 능력입니다.

C.H. 로빈슨이 계약 운송업체에 제공하는 핵심 가치 제안은 방대한 화주 네트워크에서 차선 물량과 수요 패턴의 변동성을 집계하는 것입니다. 이를 통해 통신사업자는 C.H. 로빈슨의 예측 가능한 물량을 확보할 수 있으며, 그 결과 높은 성능으로 일관된 용량과 시장 가격을 제공할 수 있습니다. 규모를 활용하는 방법에 대한 자세한 내용은 계정 팀에 문의하세요.

냉동 트럭화물

본격적인 농사철이 시작되면서 농산물 수확 시즌이 계속되고 있습니다. 생산에 영향을 받지 않은 원산지는 여전히 약세를 유지하고 있지만, 캘리포니아와 남동부 지역의 생산량이 가장 큰 폭으로 감소했습니다. 이번 시즌의 정점을 멕시코-미국 국경에서 보셨을 겁니다. 커버리지와 최상의 요금 및 서비스를 보장하려면 계정 팀과 협력하여 공급망 요구 사항에 대한 가시성을 제공하여 적절한 리드 타임과 부하 유연성을 구축할 수 있도록 하세요. 지역 및 위치에 대한 자세한 내용은 지난 달 보고서의 지도를 참조하세요.

동부 해안 - 북동부는 평균보다 짧은 리드 타임에도 불구하고 여전히 부드럽습니다. 어머니의 날을 주도하는 꽃의 중심지인 마이애미와 더불어 동남부 농산물 시즌이 시작되었습니다. 가 어머니의 날을 주도하는 꽃의 중심지이기도 합니다. 동남부의 이러한 출발지로 용량이 몰리고 있으며 5월과 6월까지 계속될 것으로 예상됩니다.

동부 해안: 북동부: 평균보다 짧은 리드 타임에도 불구하고 계속 연약하게 유지되고 있습니다. 동남부 농산물의 계절이 계속 북상하고 있습니다. 플로리다 남부와 중부 지역은 성수기가 대부분 지났지만, 플로리다 북부 및 조지아를 경유하는 아웃바운드 항공편은 6월까지 교통 체증이 계속될 것으로 예상됩니다.

미국 중부:중북부 지역의 용량 시장은 6월과 7월 중순까지 약세를 유지할 것으로 예상됩니다. 짧은 리드 타임과 당일 배송은 단백질 생산량이 많은 중부 주에서는 구이 성수기가 다가오면서 다소 어려움을 겪을 수 있습니다. 7월 4일 연휴를 앞두고 마지막 농산물 밀어내기가 이루어질 것으로 예상됩니다.

서부 해안: 태평양 북서부 체리 시즌이 시작되었지만, 아직까지는 부드러운 날씨로 인해 대부분 관리가 가능한 수준입니다. 현재 캘리포니아 중부와 북부에서 베리류와 다양한 채소가 많이 출하되고 있습니다. 남부 캘리포니아와 애리조나에서는 7월까지 줄어들지 않을 것으로 보이는 높은 수치가 여전히 발생하고 있습니다.

C.H. 로빈슨 팀과 협력하여 지역화된 기회와 최적의 가격과 서비스를 활용할 수 있는 최적의 화물 스케줄링 방법에 대한 최신 정보를 얻으세요.

플랫베드 트럭 적재

평판은 전형적인 성수기 후반기에 접어들었지만, 지역별로 약간의 변동성은 있지만 더 넓은 시장 내에서 수요 제약이 계속되고 있습니다. 시장의 공급 업체는 운전자에게 프로젝트 또는 일관된 차선을 제공할 수 있는 지역 및/또는 배송업체로 기꺼이 이동합니다. 이러한 공급과 수요 추세로 인해 올해 금리는 비교적 안정적이었지만 작년에 비해서는 여전히 전반적으로 소폭 하락했습니다.

특히 더운 기후의 여름철에는 열 피로/피로의 위험으로 인해 적재/하역 중 운전자의 안전이 최우선 순위가 됩니다. 몇 도의 온도 변화만으로도 실수할 위험이 크게 증가합니다. 음료, 그늘, 휴식 공간을 제공하는 배송 시설은 운전자 커뮤니티에서 높이 평가합니다. 폭풍 시즌이 다가오면 일반적으로 폭풍에 대비한 평판 수요(모래주머니, 목재)가 발생하고, 초기 복구 노력과 피해 평가 이후에는 평판 수요가 발생합니다. 폭풍 피해 지역의 평판 수요는 인프라(전력 및 유틸리티) 재건과 건축 자재에 대한 두 번째 물결에 초점을 맞추고 있습니다. 복구의 사전 계획 및 평가 단계에서 C.H. 로빈슨과 협력하여 이러한 급증하는 수요에 가장 적합한 서비스를 제공하세요.

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역사적으로 안정적인 시장이었던 LTL 업계는 2023년 7월 옐로우가 문을 닫은 후 극적인 한 해를 보냈습니다. 업계는 이제 어느 정도 정상화되기 시작했으며, 지난달 이후 전반적인 상황은 변함없이 유지되고 있습니다. 가격 결정권은 여전히 화주보다 운송업체에 더 많이 연동되어 있지만, 가격 인상률은 정상화되었습니다.

아직 매각 또는 재임대가 완료되지 않은 130개의 옐로우 터미널의 경우, 파산과 관련된 법원 절차가 진행되면서 지난 한 달 동안 큰 변동이 없었습니다. 12월부터 2024년 초까지 이동 통신사에서 구매한 단말기는 2024년 하반기와 2025년까지 폐쇄 상태를 유지하지만, 서서히 온라인 상태로 돌아오기 시작했습니다. XPO, 에스테스, 나이트-스위프트, SAIA 등 여러 LTL 배송업체가 재개장 일정을 발표하거나 게시했습니다.

LTL 수요는 비교적 안정적으로 유지되고 있지만, 2024년 하반기까지 예상되는 톤수 증가는 실현되지 않았습니다. 톤수 증가는 올해 초 예상보다 지연된 소비자 수요 증가 및/또는 트럭 적재 시장의 변화에 의해 주도될 것입니다. 향후 6~12개월 동안 트럭화물 시장이 변화함에 따라 현재 멀티스톱, 부분 또는 풀로드 트럭화물 배송으로 더 부드러운 TL 시장에서 이동하고 있는 대형 LTL 배송이 다시 LTL 시장으로 이전하기 시작할 것입니다. 터미널 용량이 다시 온라인 상태가 되는 시기, 트럭화물 시장의 변화, 소비자 수요의 증가가 결합되는 시기를 업계가 주시하면서 LTL 시장의 변화가 언제, 어떻게 전개될지 결정하고 있습니다.

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CN과 CPKC는 연방 중재자와 함께 팀스터스 캐나다 철도 회의(TCRC)와 다시 협상 테이블에 앉았습니다. 6월 29일 이전에 노조 내에서 새로운 파업 찬반 투표가 진행될 예정입니다. 결과를 둘러싼 불확실성이 여전하기 때문에 일부 증기선 노선은 밴쿠버에서 미국 서부 해안 항구로 항로를 변경하고 있습니다. 캐나다 노사관계위원회(CIRB)에서 협상과 관련된 결정을 내리는 중이므로 결정이 내려질 때까지 파업을 할 수 없으며, 72시간 전에 통지해야 합니다. 현재로서는 파업이 가장 빨리 발생할 수 있는 시기는 7월 중순 이후가 될 것으로 예상됩니다. 이 상황은 계속 유동적이므로 계정 팀에 연락하여 최신 정보를 확인하세요.

인터모달의 성장은 주로 국제 인터모달을 중심으로 견조한 성장세를 유지하고 있습니다. 국내 복합운송 물동량 실적은 전년 대비 1.8% 증가한 반면, 국제 복합운송은 전년 대비 18.5% 증가했습니다. 멕시코는 지난 몇 년간 매년 두 자릿수 성장률을 기록한 데 이어 2024년에도 두 자릿수 증가율을 기록하며 복합운송 성장의 밝은 전망을 보여주고 있습니다. 멕시코의 성장은 인상적이지만 전체 북미 시장에서 차지하는 비중은 극히 일부에 불과합니다. 시장은 컨테이너 공급량의 약 20~25%가 즉시 배포할 수 있도록 쌓여 있는 충분한 용량을 보유하고 있습니다.

가격 인상은 2024년 하반기에 예상되며, 2025년까지 한 자릿수의 낮은 인상률로 지속될 것으로 예상됩니다. 철도는 새로운 노동 계약으로 인건비 상승과 물가 상승 압력이 결합되어 이러한 요금 인상을 주도할 것입니다. 복합 운송 요금이 인상되기 전인 지금이 복합 운송 요금을 고정하기에 가장 좋은 시기입니다.

열차 속도로 측정한 복합 운송 서비스는 5년 평균을 약간 밑돌고 있습니다. BNSF는 5월 서비스 수치에 부정적인 영향을 미친 Transcon 본선 탈선 사고가 발생했지만 네트워크는 빠르게 복구되었습니다. 또 다른 일반적인 서비스 척도인 체류 시간도 5년 평균 이하를 유지하고 있습니다.

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연방해사위원회(FMC)는 최근 억류 및 체선료 청구 관행에 대한 최종 규칙을 발표했습니다. 이전에 배송업체로부터 직접 청구서를 받았던 고객은 5월 28일 이후에는 더 이상 배송업체로부터 구금 및 체선 관련 청구서를 받지 않게 됩니다. 또한, 대부분 명세서 및 공공 요금으로 전환되었으므로 Steam 선사의 백업 인보이스는 제공되지 않습니다. 이는 2022년 해상 운송 개혁법(OSRA 2022)의 지시에 따른 위원회의 일련의 규칙 제정 중 하나로, 미국 대외 무역에서 해상 운송 활동에 대한 규제 환경이 강화되고 지속적인 조사가 이루어지고 있음을 강조합니다. C.H. 로빈슨은 경쟁력 있는 요금과 조건으로 대부분의 화주에게 선제적으로 청구되는 FMC 공공 구금 관세를 시행하고 있습니다. 리드 스토리에서 언급했듯이 6월 1일부로 대서양 허리케인 시즌이 시작되었습니다. 열대성 폭풍의 위협만 있어도 잠재적인 혼란이 발생할 수 있다는 점을 명심하세요. 강풍, 폭우, 홍수로 인해 항구에서 지연이 발생할 수 있으며, 이로 인해 하류에 더 많은 문제가 발생할 수 있습니다.

• 플로리다 남부:열대성 폭풍으로 인해 6월 13일 현재 마이애미와 포트 로더데일 일부 지역이 20인치 이상의 폭우로 완전히 침수되면서 플로리다 남부 대부분 지역에 홍수 비상사태가 발생했습니다. 플로리다 동부 해안 철도 회랑과 I-95의 일부 지역이 홍수로 인해 폐쇄되었습니다. 허리케인 시즌이 다가옴에 따라 이 지역과 다른 지역에서 계속 주시해야 할 사항입니다.
• 찰스턴:찰스턴 항구는 선박의 효율적인 작업 능력에 영향을 미치는 문제를 경험했습니다. 이러한 문제로 인해 선박이 지연되고 있으며 단기적으로 일정에 영향을 미칠 것입니다.
  • 대형 선박 선석 3개 중 1개 선석을 폐쇄한 토월 프로젝트가 진행 중입니다.
  • 위험 물질 유출로 인해 대형 선박 선석 중 하나가 유출물을 청소하는 동안 3일 동안 가동되지 못했습니다.
  • SC 포트는 거의 48시간 동안 시스템 중단이 지속되었습니다. 현재 모든 중요 시스템이 복구되었습니다.
• 노퍽 볼티모어 교량 사고로 인한 우회로로 인해 현지 시장은 여전히 심각한 혼잡을 겪고 있으며 경로 재지연이 증가하고 있습니다. 연방 데이터에 따르면 키 브리지 붕괴 사고 이후 몇 주 동안 대체 경로에서 교통 사고가 29% 증가했으며, 같은 데이터에 따르면 운전자들이 대체 경로를 이동하는 데 2~4배 더 오래 걸리는 것으로 나타났습니다. 이러한 문제는 당초 목표대로 볼티모어를 통해 화물이 효과적으로 경로를 변경할 수 있게 되면 진정될 것으로 예상됩니다.
• 애팔래치아 지역 항만(ARP): 애틀랜타 레일 대신 ARP에서 차선을 픽업해 달라는 요청이 증가하고 있지만, ARP 시장에는 애틀랜타 기반 운송업체가 많지 않기 때문에 기본 가격을 크게 인상해야 합니다.

• NY/NJ:볼티모어에서 우회하는 컨테이너가 유입되는 배후에는 APM 및 PNCT 터미널이 있습니다(운송업체는 PNCT 터미널이 일주일 내내 혼잡할 것으로 예상합니다). 마헤르, GCT 바욘 및 GCT 뉴욕 터미널은 정상적으로 운영되고 있습니다. 소규모 배송업체는 장비가 부족할 수 있으므로 백업이 이루어질 예정이므로 용량에 대한 필요 사항은 Inland Product에 문의하세요.
• 볼티모어:승무원들이 필요한 청소 작업을 완료하고 수심 50피트, 폭 700피트의 주요 포트 맥헨리 수로를 완전히 개방했습니다. 볼티모어 항구가 공급망에 다시 통합되는 시기는 공급업체와 배송업체에 따라 다를 수 있으므로 단계적으로 정상화될 것으로 예상됩니다.

• 신시내티:볼륨은 전 분기 및 전년 대비 보합세입니다. 풀 섀시는 시중에 많이 나와 있습니다. 레일체증은 시장이 부드러워졌음에도 불구하고 계속 문제가 되고 있으며, 특히 NS Gest는 정상 리프트 시간 동안 2~3시간의 회전 시간이 걸리는 날도 있습니다.
• 피츠버그:통신사들은 거래량이 증가했다고 보고하고 있습니다. 물량 증가로 인해 짧은 리드 타임은 충족하기 어렵습니다. 컨테이너 장비는 여전히 부족하고 섀시는 수출용으로 출시되지 않고 있습니다. 수입의 경우 섀시 가용성이 극히 제한되어 있어 한 번에 여러 대의 열차가 도착하기 때문에 보관료가 발생합니다. 볼륨이 일정하고 솔루션이 필요한 경우 Inland Product에 문의하세요.
• 루이빌:가져오기 작업이 느리게 진행되어 NS 어플라이언스 파크에서 지상으로 이동하는 데 평소보다 시간이 오래 걸려 수출 장비의 가용성이 지연되고 있습니다.
• 멤피스/내슈빌:ONE 노선은 2024년 6월 1일부로 멤피스와 내슈빌에서 선호하는 섀시 선택이 MPOC에서 플렉시 밴 섀시로 변경되었습니다. 이는 주로 바퀴가 달린 시설인 AR 레일인 UP 마리온의 운영에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

• 오클랜드:정박 중인 선박 5척, 정박 중인 선박 2척, 향후 48시간 내에 8척이 더 도착할 예정이라고 보고합니다. SSA 터미널은 어렵고, 운송업체는 예약을 확보하는 데 어려움을 겪으며, 컨테이너가 폐쇄된 공간에 오래 머물러 있어 지연이 발생할 수 있습니다.
• 로스앤젤레스-롱비치: 이 터미널에 더 많은 IPI 인바운드 화물이 도착함에 따라 동쪽행 IPI 화물의 철도 컨테이너 체류가 증가하고 있으며 면밀히 모니터링하고 있습니다. 현재 분석에 따르면 철도 차량 가용성의 한계점에 도달했으며, LA/LB를 통해 동부로 이동하는 수입 예약이 계속 증가할 경우 5월까지 혼잡이 나타날 수 있습니다. 터미널과 철도에 IPI 철도 용량이 필요한 출발지 예약에 대한 사전 통지가 부족하여 터미널은 수요 증가를 예상하여 공간을 준비하고 컨테이너를 이동하고 있지만, 4~5일 이내에 IPI 컨테이너의 체류 시간을 유지하는 것이 핵심입니다.
• 휴스턴 항구: 6월 첫째 주에 도시 전역의 전력과 이동성에 영향을 미치는 큰 폭풍이 발생했습니다. 현재 인프라가 복구되었지만 일부 복합적인 지연이 지속되고 있습니다.

글로벌 포워딩에 대한 전체 시장 보고서는 C.H. Robinson 글로벌 화물 시장 인사이트에서 확인할 수 있습니다.

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이번 달 멕시코의 가장 큰 뉴스는 6월 2일에 치러진 대통령 선거였습니다. 클라우디아 셰인바움이 멕시코의 차기 대통령으로 선출된 후 니어쇼어링은 계속해서 탄력을 받고 있습니다. 전 멕시코시티 시장이자 물리학자인 셰인바움은 지속 가능성과 재생 에너지에 대한 배경 지식을 갖추고 있어 멕시코의 경제 전략에 잠재적으로 도움이 될 수 있습니다. 그녀는 지역 교통 개선에 투자하고 니어쇼어링 활동을 지원하는 것을 목표로 합니다. 셰인바움이 속한 모레나 당은 의회에서 상당한 승리를 거두며 핵심적이고 (잠재적으로) 논란이 될 수 있는 개혁을 추진할 수 있는 잠재력을 확보했습니다.

멕시코는 전략적 위치와 미국 시장과의 근접성에도 불구하고 물과 에너지 공급 부족, 교통망 개선 필요성 등 인프라 문제에 직면해 있습니다(이 중 일부는 과거에 설명한 바 있습니다). 최근 멕시코 북부에 산업단지가 건설되면서 생산량이 증가하고 있지만, 새로운 제조 허브를 구축하기 위해서는 향후 투자가 필수적입니다. 전문가들은 셰인바움 행정부가 니어쇼어링에 도움이 될 수 있는 정치보다는 실용적인 해결책에 초점을 맞출 것으로 보고 있습니다. 여기에는 인프라 구축, 에너지에 대한 민간 투자 허용, 교육 개선, 법치 증진 등이 포함됩니다. 선거가 있는 해에는 일반적으로 투자자들이 결과를 기다렸다가 여러 가지 투자 결정을 내립니다. 선거가 끝나면 투자가 개선될 것으로 기대합니다.

지난 4월과 5월의 이전 로빈슨 보고서에서 멕시코 페소화 강세가 배송업체의 재정과 운송료에 미치는 영향에 대해 논의했는데, 이는 상당수의 해외 배송업체가 미국 달러로 인보이스를 발행하기 때문입니다. 올해 들어 멕시코 페소는 미국 달러 대비 강세를 이어가며 달러당 16페소 장벽을 돌파했고, 선거 다음 날인 6월 3일에는 미국 달러 대비 페소가 하락하기 시작하여 달러당 18페소 수준까지 떨어졌습니다. 재무부는 새 정부가 현 정부와 유사한 정책을 계속할 것으로 예상한다는 성명을 발표했기 때문에 페소화가 계속 하락할지 아니면 가까운 장래에 회복되기 시작할지 알기 어렵습니다. 이 지표는 이동통신사가 요금을 책정할 때 고려하므로 페소가 강세를 보이면 이동통신사는 요금을 인상하려는 경향이 있을 수 있습니다.

멕시코에서 미국으로 수출하는 달러 규모는 계속해서 사상 최고치를 경신하고 있습니다. 올해 4월에는 수출액이 436억 달러에 달하면서 월간 최고치를 경신했습니다. 이는 2023년 4월과 비교했을 때 전년 대비 13% 증가한 수치입니다. 멕시코는 4월 미국 수입의 15.6%를 차지하며 미국의 최대 무역 파트너라는 타이틀을 유지하고 있습니다. 2024년 첫 4개월 동안 멕시코의 수출은 작년 같은 달에 비해 총 6.2% 증가했습니다.

중국산 전기 자동차, 의료 기기, 의료 관련 상품 및 기타 유형의 상품에 대한 관세는 멕시코의 대미 수출을 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다. 2024년 1분기 멕시코의 대미 수출은 미국 소비자의 상품 소비와 밀접한 관련이 있는 3.8% 증가세를 보였으며, 이는 미국 소비자들의 소비와 밀접한 관련이 있습니다. 미국 상무부의 데이터에 따르면 멕시코에서 미국으로의 의료 기기 수출은 2023년에 25% 증가했습니다. 미국이 이러한 중국산 제품에 새로 부과한 관세로 인해 니어쇼어링이 지속되고 멕시코-미국 간 운송량도 계속 증가할 가능성이 있습니다.

최근 멕시코 대선과 미국에서 진행 중인 대선의 가장 중요한 결과 중 하나는 2026년에 예정된 USMCA 개정입니다. 이 리뷰에서 자동차 부문의 비중은 부인할 수 없습니다. USMCA에 따른 자동차 부문의 원산지 규정은 멕시코의 니어쇼어링을 촉진했습니다. 75%의 지역 콘텐츠 가치에 대한 요구 사항으로 인해 국내 투자가 크게 증가했습니다. 멕시코의 자동차 산업은 국가 수출의 32%를 차지하며 107억 달러 이상의 무역 흑자를 기록할 정도로 중요한 산업입니다. 멕시코는 세계 최대 트럭 수출국이자 대형차 4위, 경차 5위 수출국이며 미국 차량의 90%가 멕시코 부품에 의존하고 있습니다. USMCA의 전면 재협상은 어려울 것으로 보이지만, 현재 진행 중인 분쟁의 결과와 2024년 대선 이후의 정치 환경에 따라 구체적인 규칙 조정이 가능할 수 있습니다.

C.H. 로빈슨 담당자에게 문의하여 100년간의 해외 비즈니스 경험을 바탕으로 쌓은 전문 지식을 활용하세요.

국경 간: 미국-캐나다

캐나다의 국경을 넘는 주제는 철도 및 세관이라는 두 가지 주요 영역에서 파업의 위협이었습니다. 한 가지 상황은 해결되었지만 다른 상황은 여전히 남아 있습니다. 여름이 진행되는 동안 최신 개발 사항과 솔루션에 대해 C.H. Robinson 계정 팀과 계속 연락하는 것이 좋습니다.

캐나다 퍼시픽 캔자스시티(CPKC) 및 캐나다 내셔널(CN) 철도의 철도 파업 가능성은 6월에는 중단되었지만 7월에는 여전히 발생할 가능성이 있습니다. 캐나다 수출 물동량의 거의 절반이 철도를 통해 운송되는 것으로 추정됩니다. 노동부 장관이 파업이 발생할 경우 캐나다인의 건강과 안전에 위험을 초래할 수 있다고 판단하여 파업 조치가 연기되었습니다. 일부 배송업체는 철도 파업으로 인한 가격 급등과 운송 지연을 피하기 위해 지금 재고를 늘리기 위한 조치를 취하고 있습니다. 이는 캐나다 내 장거리 여행의 구매 결정과 가격에 영향을 미치고 있으며, 7월에 가까워질수록 더 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.

CBSA(캐나다 국경 서비스국) 노조의 파업 가능성은 노조와 CBSA가 잠정적인 계약 합의를 발표하면서 피할 수 있었습니다. 계약이 체결되지 않았다면 국경에 큰 혼란이 발생할 가능성이 컸습니다. 캐나다와 미국 간의 무역은 이러한 세관 역할이 필수적인 것으로 간주되었기 때문에 계속되었을 것입니다. 일선 CBSA 국경 관리관의 약 90%가 필수 요원으로 지정되어 있으므로 캐나다 국경 통과는 모든 차량에 대해 계속 개방되어 있었을 것입니다. 파업이 발생하면 미국/캐나다 국경 통과 지점에 세관 요원이 상주하고 근무하고 있음에도 불구하고, 요원이 근무하고 있는 한 통관을 처리할 시간이 없기 때문에 통관 절차가 크게 지연될 가능성이 높아지며, 이는 곧 요원이 업무를 수행할 수는 있지만 통관 절차가 심각하게 지체되어 상업 교통 및 개인 여행에 영향을 미칠 정도로 느려질 수 있다는 것을 의미하며, 이는 이들의 역할과 업무의 중요성과 위중함을 강조합니다.

현재 시장 상황(파업은 제쳐두고)을 고려할 때 캐나다에서 출발하여 미국(남행)으로 향하는 화물은 매우 탐나는 상품입니다. 트럭화물 시장은 여전히 수용 인원을 초과하여 화물 한 대당 약 8~10대의 트럭이 운행되고 있습니다. 반대로 캐나다(북행)로 향하는 화물의 경우, 특히 서부 지역인 MB, SK, AB, BC 주를 중심으로 시장이 다소 경색되었습니다. 제약 조건은 남부, 생산 지역인 플로리다, 조지아, 텍사스, 캘리포니아에서 발생했습니다. 전반적으로 시장은 여전히 느슨한 상태이며, 계절적 긴축에도 불구하고 금리는 지난 2년간에 비해 하락했습니다.

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바이든 대통령은 지난달 FAA 재승인 법안에 서명했습니다. 이 법안은 무엇보다도 항공 운송 시스템 전반의 안전과 인력 배치에 관한 것이지만, 항공화물 운송에는 큰 영향을 미치지 않을 것입니다. 이제 연방 화물 정책 일정은 2024년 11월 선거를 위해 잠시 멈추고 2025년 내내 다음 고속도로/인프라 법안의 우선순위에 대한 활발한 토론을 준비할 것입니다. 인프라, 투자 및 일자리 법은 2026년 9월에 만료됩니다.

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5월 미국 전국 소매 디젤의 갤런당 평균 가격은 3.82달러로 4월의 4.00달러보다 하락했으며, 2023년 5월의 평균 3.92달러보다 여전히 낮습니다.  EIA에서 제공한 데이터를 기반으로 만든 아래 비주얼에서 볼 수 있듯이 4월 후반부터 5월까지 연료가 감소하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.  경유 가격은 지속적으로 하락하고 있으며, 최근에는 2년 반 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.

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