배송 제휴사 변경으로 인한 혼잡 가중
미국 동부 및 걸프만 연안 노동 협약
국제연안선원협회(ILA)와 미국해사동맹(USMX)은 이전 협약이 만료되기 전인 1월 초에 노동 합의에 도달했습니다. 이번 잠정 합의로 잠재적인 노동 파업은 피했지만, 공급망에 미치는 영향(물량 및 경로)은 여전히 정상화되고 있습니다.
주요 해운 동맹의 변화
MSC와 머스크가 2M 얼라이언스를 종료합니다. 2025년 2월부터 MSC는 독립적으로 운영되지만 ZIM 및 프리미어 얼라이언스를 포함한 다른 항공사와 우주 계약을 체결할 예정입니다. 머스크는 하팍과 협력하여 새로운 선박 공유 협정인 제미니 협력체를 설립할 예정입니다.
하파그가 머스크에 합류하면서 얼라이언스도 해체됩니다. 프리미어 얼라이언스는 최소한의 변경 사항만 유지하면서 MSC 및 오션 얼라이언스와 협력할 것입니다. 오션 얼라이언스는 2032년까지 계약을 연장하여 현재 서비스를 유지하되 대서양 횡단 무역로의 선복량을 줄였습니다.
2025년 항공사 동맹 변경으로 인해 선박의 불규칙한 도착, 빈번한 결항, 항구 누락 증가 등 단기적인 운송 차질이 발생할 수 있습니다. 일정에 미치는 영향과 타이트한 우주로 인해 요금 불안정성이 지속될 가능성이 높습니다.
장기적으로 이러한 변화는 노선 및 기항지 운항 중단, 직항 서비스에서 간접 서비스로의 전환, 환승 시간 연장을 의미할 수 있습니다. 이러한 중단으로 인해 배송업체는 새로운 얼라이언스 구조에 맞춰 요구 사항을 검토하고 재평가해야 할 수 있습니다.
항만 혼잡은 중요한 문제입니다.
수에즈 운하의 선박 우회, 아시아 및 라틴 아메리카의 악천후, 미국 항만 파업, 항공사 동맹 변경으로 인한 선박 스케줄 변경 등이 모두 혼잡과 지연의 원인이 되고 있습니다. 아시아, 중남미, 서지중해의 주요 환적 항구는 혼잡을 겪고 있으며, 북미 항만, 특히 미국 서부 해안(USWC)은 설을 앞두고 이른 성수기 물동량과 사전 배송으로 인해 혼잡을 겪고 있습니다.
가장 최근의 일정 안정성 데이터는 계속해서 53.8%를 기록하고 있습니다. 머스크와 MSC는 각각 61.9%와 54.8%의 정시 운항률로 가장 높은 신뢰도를 보였고, 완하이가 47.3%로 가장 낮았습니다.
아시아
아시아-유럽
아시아에서 유럽으로 이동하는 화물은 극심한 항만 혼잡과 악천후로 인해 상당한 차질을 빚고 있습니다. 상하이와 닝보 등 아시아의 주요 항구는 상당한 지연을 겪고 있으며, 120척 이상의 선박이 정박해 정박을 기다리고 있습니다.
유럽에서는 함부르크, 로테르담, 르아브르와 같은 항구가 인력 부족과 교통량 증가로 인해 최대 10일의 접안 지연으로 어려움을 겪고 있습니다. 홍해 위기가 지속되면서 많은 선박이 희망봉 주변으로 항로를 변경해야 했고, 이로 인해 운송 시간과 운송 비용이 더욱 증가했습니다. 이러한 중단은 2월까지 지속될 것으로 예상됩니다.
아시아-미국
옌톈과 상하이를 비롯한 중국의 주요 항구는 춘절과 미국 관세를 앞두고 공장들이 서둘러 물품을 선적하면서 상당한 지연을 겪고 있습니다. 미국 로스앤젤레스와 롱비치 같은 항구는 물동량이 많고 날씨와 관련된 지연으로 인해 대기 시간이 길어지고 배송비가 증가하는 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 중단은 2월까지 지속될 것으로 예상됩니다.
유럽
3개 동맹사의 개편으로 인해 유럽을 오가는 배송 일정에 영향을 미칠 수 있는 지연이 예상됩니다. 최근 중국에서 수입되는 상품에 대한 미국의 관세 부과로 대서양 횡단 서향 노선의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 미국과 파나마 간의 파나마 운하에 대한 휴면 분쟁이 발생하면 운하 운영에 차질이 생길 수 있습니다.
유럽 지역으로의 배송은 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 로테르담, 함부르크, 앤트워프와 같은 주요 항구에서 혼잡과 지연이 발생하는 등 아시아-유럽 무역로가 심각한 압박을 받고 있습니다. 더 엄격한 배출 기준과 잠재적인 관세 변경으로 인해 운송 관행이 재편되면서 운영의 복잡성이 가중되고 있습니다.
지중해/인도
지중해와 인도를 잇는 항로는 계속해서 변화하고 진화하고 있습니다. 항공사는 높은 수요를 충족하기 위해 스케줄을 최적화하고 선박을 재배치하여 더욱 안정적이고 효율적인 서비스를 보장하고 있습니다. 새로운 직항 서비스를 도입하고 기항지를 전략적으로 조정하면 혼잡과 지연을 완화하는 데 도움이 됩니다.
북아메리카
미국-아시아
지난 1월 ILA 파업 위협으로 인한 화물 우회로 인해 USWC 노선 운항이 압박을 받고 있습니다. 합의가 이루어지고 파업 위험은 피했지만, 혼잡이 완화되려면 시간이 걸릴 것입니다. 또한, 이른 설날과 새로운 관세에 대한 기대감으로 인해 2024년 마지막 분기 및 2025년 초에 태평양 횡단 동쪽 방향 무역로에서 예상보다 많은 물동량이 발생했습니다.
2023년에 비해 USWC 항만의 물동량이 20~30% 증가했으며, 2025년 항공사 동맹의 변화와 극심한 태풍 시즌으로 인해 아시아 및 USWC 항만의 혼잡이 악화되어 상당한 배송 지연이 발생하고 있습니다. 공백 항해와 포트 누락이 증가하고 있습니다. 아시아 환적 허브는 부산, 상하이, 닝보, 싱가포르 등 주요 항구에서 10~14일 정도 지연이 발생하고 있습니다.
항공사는 이에 따라 조정하고 있습니다. ONE은 철도 활동의 균형을 맞추기 위해 미국 내 여러 도시에서 출발하는 화물은 반드시 USWC 항구를 경유하도록 의무화했습니다. ZIM은 준설 작업으로 인해 7주 동안 하이퐁 항을 ZXB 익스프레스 서비스에서 제외하는 대신 옌톈 항을 경유하여 서비스를 제공합니다. MSC는 USEC에서 아시아로 향하는 리버티 서비스를 복원하여 필라델피아에서 아시아로 향하는 특별한 직항편을 제공합니다.
미국-유럽
2025년 1분기에 예정된 공백 항해와 항공사 동맹 개편으로 인해 USEC 및 USGC 항구의 전체 선박 스페이스는 훨씬 더 타이트합니다. 2025년 2월 오션 얼라이언스와 프리미어 얼라이언스가 대서양 횡단 무역로 서비스를 통합하면 선복량은 더욱 줄어들 것입니다. USWC 항구의 모든 해상 서비스에서 항공사가 초과 예약되어 있으며, Hapag는 이 서비스에서 탈퇴하고 Ocean Alliance가 합류합니다.
물동량 우회와 최근 발렌시아의 심각한 홍수로 인해 주요 서부 지중해 항구에서 심각한 항만 혼잡이 발생하고 있습니다. MSC 캐나다는 나폴리 직항 노선을 중단하고 살레르노로 대체했습니다. AL5 서비스는 2024년 10월부터 세인트존을 생략하고 있으며, 하팍이 탈퇴하면 프리미어 얼라이언스는 더 이상 세인트존 또는 핼리팩스 노선을 제공하지 않습니다.
미국-라틴아메리카
브라질 남부 항구의 지연 및 혼잡으로 인해 남미 동부 연안(ECSA) 항구의 일정 안정성이 영향을 받아 항해 공백 및 항구 누락이 발생하고 있습니다. 폭우로 인해 상황이 악화되어 항공사가 산토스 또는 다른 항구를 경유하여 환적하게 되었습니다. 환적 및 브라질 남부 항구에서 지연으로 인해 USGC에서 ECSA 및 남미 서안(WCSA) 항구로의 우주가 더 타이트합니다. 환적 화물의 증가로 주요 항구에서 혼잡이 발생하고 있습니다.
CMA와 COSCO는 브라젝스 서비스 기항지를 나베간테스에서 임비투바로 변경했습니다. MSC, 하팍, 머스크는 여러 항구에서 SEAC 스트링 1/UCLA 서비스 중단을 연장했습니다. MSC는 SAEC 서비스에서 Freeport를 중단하고 대신 Caucedo를 추가할 예정입니다.
미국-남아시아, 중동, 아프리카(SAMA)
인도와 중동의 운송 요금은 불안정한 서비스와 좁은 선박 공간으로 인해 상승하고 있습니다. 홍해/페르시아만 운항 중단과 소말리아 연안 해적 증가로 인한 아프리카 주변 선박의 우회로 인해 운송 시간이 길어지고 취소된 항해가 증가하고 있습니다.
인도의 악천후로 인해 지역 환적 허브가 극심한 혼잡을 겪고 있습니다. USEC/USGC-인도 간 우주가 타이트한 가운데, 새로운 Hapag 및 CMA 서비스가 추가 우주와 용량을 확보하고 있습니다.
USWC에서 남아시아로 향하는 서비스는 아시아 항구 혼잡의 영향을 받으며, 희망봉 근처의 악천후는 남아공과 북미 간 서비스에 영향을 미쳐 남아공 항구에서 상당한 혼잡을 빚고 있습니다. MSC MECL 서비스가 살랄라 항구를 경유하는 환적 서비스로 전환됩니다.
미국-오세아니아
2025년 1분기로 갈수록 수요 감소가 예상되지만, 미국과 호주의 항구 지연이 지속되고 악천후로 인해 호주로 향하는 항공편은 여전히 타이트한 상황입니다. 아시아 환적 항구의 혼잡으로 인해 아시아에서 오세아니아로의 환적 서비스가 지연될 수 있습니다.
오세아니아에서는 갈색날개매미충(BMSB) 시즌 규정이 시행 중입니다. 특정 국가에서 출발하는 화물은 해당 상품에 대해 훈증 소독이 필요합니다. 이 규정은 매년 9월 1일부터 시행됩니다.
캐나다
연말연시 이후 캐나다 화물 시장이 변화하면서 남행 화물이 더 선호되는 반면, 북행 화물은 제한된 용량으로 적체되고 있습니다. 최근 미국의 눈폭풍으로 인해 운영이 더욱 제한되어 수용 인원이 줄어들고 있습니다. 이 시기에는 캐나다 운전자 인구의 상당수를 차지하는 남아시아 운전자들이 겨울을 맞아 고향으로 이동하기 때문에 수용 인원 제한이 더욱 심해집니다. 이로 인해 항공사가 최적의 화물을 선택함에 따라 가격이 상승했습니다.
캐나다 태평양 철도 노동자들의 파업 가능성과 미국으로 운송되는 캐나다 상품에 대한 25% 관세 부과 위협으로 인해 국경 간 화물 이동에 대한 불확실성이 더욱 커지고 있습니다.
남아시아, 중동, 아프리카(SAMA)
음력설은 특히 아시아-인도 노선에서 연휴 이후 지연으로 이어질 수 있습니다. 우주가 좁아지고 요금이 인상되며 항해가 공백이 생길 수 있습니다.
최근 나바 셰바와 문드라에서 미국과 유럽을 연결하는 선박의 운항이 최대 12일 정도 지연되었으며, 장비 부족으로 인해 상황이 악화되고 있습니다. 프리미어 얼라이언스 컨소시엄에 따라 2025년 2월 인도에서 북유럽으로 향하는 ONE/YML/HMM의 새로운 IOX 서비스가 시작되면 이 지역에 더 많은 서비스 옵션이 제공될 수 있습니다. 전반적으로 인도발 모든 구간에서 공급력은 안정적으로 유지되지만 아시아-인도 노선은 상당한 압박에 직면할 것입니다.
현재 진행 중인 홍해 분쟁으로 인해 운송에 차질이 계속되고 있으며, 항공사들이 희망봉을 경유하는 경로를 변경함에 따라 운송 시간이 길어지고 비용이 상승하고 있습니다. 이에 따라 제벨 알리, 살랄라 등 주요 항구가 혼잡을 겪고 있습니다. 최근 이스라엘과 하마스 간의 휴전 합의로 안정에 대한 희망이 생겼지만 안보 위험은 여전히 높습니다.
아프리카에서 출발하는 배송은 항만 혼잡과 지연에 직면합니다. 남아프리카공화국의 리차드 베이 석탄 터미널은 2024년에 수출이 10% 증가했지만 여전히 철도 개선이 필요합니다. 더반과 케이프타운과 같은 항구는 악천후와 인프라 문제로 인해 지연이 발생하고 있습니다. 또한 2025년 1분기에 운영될 것으로 예상되는 수에즈 운하 확장 공사로 인해 교통 혼잡이 다소 완화될 수 있습니다.
남아메리카
LATAM
중남미 지역 배송은 용량이 같은 속도로 증가하지 않으면서 높은 수요와 증가율을 보이고 있습니다. 중남미로의 주요 무역로는 2024년까지 강세를 보였으며, 앞으로 몇 달 동안 수요가 과거 주기에 맞춰 냉각될지 여부가 결정될 것입니다.
현재 용량에 어느 정도 여유가 있지만 항공사들이 수익 수준을 유지하려고 노력하면서 요금은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 1월 마지막 2주간은 밸런타인데이 꽃 시즌으로 인해 거래량이 가장 많았습니다. 콜롬비아와 에콰도르 시장에 추가 용량을 배치했습니다. 브라질에서는 연초 물동량 증가로 과룰류스(GRU) 터미널의 혼잡이 어느 정도 완화되었지만 여전히 혼잡한 상황입니다.
중남미에서 미국으로 향하는 해상 운송은 수요 강세와 제한된 용량 증가로 인해 타이트한 우주와 높은 요금을 경험하고 있습니다. 영향을 받은 주요 항구로는 브라질의 산토스, 리우데자네이루, 파라나과를 비롯하여 콜롬비아의 카르타헤나와 페루의 칼라오가 있습니다. 이러한 항구의 혼잡은 환적 허브의 지연과 악천후로 인해 더욱 심해집니다. 항공사들이 수요를 충족하기 위해 일정과 수용 인원을 조정함에 따라 향후 몇 달 동안은 어려운 상황이 지속될 것으로 예상됩니다.
오세아니아
북아메리카
노사 협상 기간 동안 항구는 계속 개방되어 운영되었지만, 기상 이변과 파나마 운하 통과 지연으로 인해 USEC의 시장 상황은 더욱 혼잡해졌습니다. 가격 및 환승 시간은 여전히 중단됩니다.
유럽
해운 선사들은 최근 홍해 지역의 휴전 협정을 평가하고 있지만, 많은 선사들이 여전히 희망봉 주변으로 항로를 변경하고 있습니다.
유럽에서 오세아니아로 향하는 무역로는 항만 혼잡, 악천후, 결항 등으로 인해 일정 안정성이 저하되고 있는 시기입니다. 이로 인해 아시아 환적 항만에서 잠재적인 백로그와 체류 시간이 연장되고 있습니다. 요금은 2월 말까지 안정적으로 유지될 것으로 보입니다.
아시아
항공사들의 1월 가격 인상 시도는 예상보다 낮은 설 연휴 전 수요로 인해 좌절되었습니다. 호주 동부 해안행 요금은 크게 하락한 반면, 다른 목적지 요금은 소폭 하락했습니다. 항공사들은 여전히 신규/추가 요금 협상이 시작되면 어떤 형태로든 성수기 할증료가 부과될 것으로 예상하고 있습니다.