국경 간 거래: 불확실성과 변동성
미국-멕시코
미국 대외 무역에서 멕시코의 역할
멕시코는 미국의 최대 무역 파트너로서의 입지를 계속해서 공고히 하고 있습니다. 2024년 1월부터 9월까지 미국 대외 무역에서 중국이 차지하는 비중은 15.9%로 작년 같은 기간의 10.3%에서 증가했습니다. 이러한 급증은 양국 간 무역이 18.8% 성장한 것을 의미합니다.
2024년 10월 멕시코 수출은 11.2% 증가하여 월간 사상 최대치를 달성했습니다. 주요 부문인 자동차 수출은 6.1% 증가했으며, 비자동차 제조업 수출은 17.6% 증가했습니다.
연초의 변동에도 불구하고 2024년 1월부터 10월까지의 누적 수출은 전년 대비 4% 증가하여 같은 기간 GDP 성장률을 앞질렀습니다. 이 수치는 특히 자동차 및 제조 제품과 같은 상품에 대한 멕시코의 수출 주도형 경제의 특성을 강조합니다.
이러한 성과는 2023년 같은 기간의 3.6%에 비해 2024년 3분기에는 1.8% 성장한 멕시코 경제의 둔화에도 불구하고 두드러집니다. 2024년 3분기 고용 창출은 경기 둔화와 신중한 기업 투자로 인해 고용이 둔화되면서 10년 만에 가장 저조한 수치를 기록했습니다.
멕시코 재무부(SHCP)는 2025년 멕시코의 경제 성장은 국내 시장, 사회 프로그램, 연방 정부의 인프라 투자, 니어쇼어링, 새로운 주택 정책, 금리 인하, 수출 시장 등 다양한 요인에 의해 촉진될 것으로 전망하고 있습니다.
향후 수출 실적의 주요 요인으로는 미국 새 행정부의 무역 정책과 통화 완화 정책의 중단 가능성을 고려한 금리 조정 가능성이 있습니다.
니어쇼어링 및 투자 동향
멕시코는 특히 북부 국경, 바히오, 멕시코 중부와 같은 산업 지역에서 니어쇼어링 활용에 대해 낙관적인 전망을 이어가고 있습니다. 2024년 1월부터 7월까지 총 647억 달러에 달하는 209건의 투자 발표가 있었으며, 주로 자동차 및 제조 부문을 대상으로 했습니다. 그러나 정치적 불확실성으로 인해 투자 집행 속도가 느려져, 해당 발표 중 20%만 집행된 것으로 추정됩니다.
멕시코의 산업단지는 동일한 정치, 경제 및 규제 불확실성으로 인해 2024년에도 조심스러운 상황에 직면해 있습니다. 2021~2023년의 호황기에 비해 활동이 둔화되었습니다. 업계에서는 2025년 USMCA 협상이 정체를 완화하는 데 도움이 될 것이라는 희망이 있습니다.
클라우디아 셰인바움 대통령과 마르셀로 에브라드 경제부 장관은 절차를 간소화하겠다고 약속했지만, 관료적 장애물로 인해 개발 시간이 두 배로 늘어났습니다. 2025년까지 128개의 산업 단지를 조성하겠다는 셰인바움의 계획은 실현 가능해 보입니다. 또한, 새로운 에너지 발전 프로그램을 통해 제조 공장에서 자체적으로 전기를 생산할 수 있게 되어 산업 성장에 필요한 용량을 늘릴 수 있습니다.
국경 간 역량 기회
위에서 설명한 현재 시장 상황을 고려할 때, 국경 간 용량은 여전히 이용 가능하므로 화주에게 기회가 있습니다. 그러나 항공사들은 비즈니스 전략과 밀접하게 연계된 기회를 우선시하면서 새로운 기회에 신중하게 접근하고 있습니다.
이러한 주의는 인플레이션, 고속도로 통행료, 유지보수 비용, 연료 가격 등 2025년에 예상되는 비용 증가와 불확실한 북미 무역 정책 변화로 인해 발생합니다. 이러한 요인으로 인해 시장 환경이 더욱 복잡해지고 있습니다. 북미 지역 해외 프로젝트를 계획하고 있다면, 성공을 위한 탄력적인 전략을 개발하는 데 도움을 받을 수 있도록 C.H. Robinson 담당자에게 문의하세요.
만자니요 항에 대한 투자
멕시코의 새 대통령은 만사니요 신항 건설을 발표하며 멕시코의 물류 인프라 강화에 중점을 두고 있음을 강조했습니다. 이 프로젝트는 2030년까지 항구의 수용 능력을 3배로 늘려 전 세계 15위권 항만으로 자리매김할 것으로 기대됩니다.
미국-캐나다
지난달과 비교해 화물 시장 활동에는 큰 변화가 없습니다. 계절적 화물 이동으로 인해 서부 해안에서 캐나다 서부로 이동하는 물동량이 타이트한 것을 제외하면 여전히 전반적으로 소프트한 시장입니다. 미국에서 이 지역으로 향하는 아웃바운드 물량이 부족하기 때문에 더 큰 영향을 미칩니다.
또한 추수감사절로 인한 짧은 연휴로 인해 미국 서부 지역에서 발생했던 혼잡은 12월 첫째 주까지 대부분 해소되었습니다. 한 해를 마무리하는 시점에서 시장이 한 해를 마무리하면서 둔화될 것으로 예상합니다.
규제 변화의 잠재적 영향
트럼프 대통령 당선인이 국경 보안을 강화하기 위한 전략으로 캐나다산 제품에 대한 잠재적 관세를 공개적으로 언급하면서 화주들은 이 새로운 위험을 완화하는 방법을 고려하고 있습니다. 한 가지 잠재적인 전략은 적시 운영 환경이 아닌 산업에 대한 재고를 앞당기는 것입니다.
또한, 운전자 공급을 이민에 크게 의존하고 있는 캐나다의 이민 정책에 대한 우려는 이러한 문제를 더욱 악화시킬 수 있습니다. 업데이트를 주의 깊게 살펴보세요.