I recenti eventi meteorologici causano impatti persistenti
Previsioni sul mercato spot degli Stati Uniti
La previsione C.H Robinson del costo per miglio del trasporto di linea di furgoni asciutti per il 2024 rimane invariata al -5% su base annua (a/a), mentre anche la previsione per il 2025 rimane invariata a +9% a/a.
Gli uragani Helene e Milton hanno comportato un aumento dei prezzi spot in entrata e in uscita dal sud-est. Questi aumenti si sono per lo più ridotti, anche se persistono alcune pressioni in entrata e locali a causa dei danni infrastrutturali e della ripresa.
Sulla costa occidentale, l'aumento dei volumi portuali è stato più forte del previsto, in parte a causa della stagione di vendita al dettaglio e di uno spostamento dai porti della costa orientale e del Golfo. Molti spedizionieri hanno in programma di utilizzare ulteriormente i porti della costa occidentale fino a quando non verrà raggiunta una risoluzione della controversia sul lavoro, poiché un potenziale sciopero a gennaio incombe ancora.
Nonostante questi problemi, il mercato del trasporto merci è stato in grado di farvi fronte con solo lievi interruzioni dovute all'eccesso di capacità che rimane presente. La stagionalità tipica è prevista alla chiusura dell'anno e proseguirà nel successivo.
La previsione del costo annuale per miglio del linehaul refrigerato per il 2024 rimane invariata rispetto al confronto annuale a/a del -4%, mentre la previsione per il 2025 è prevista in crescita del +7% a/a.
Ambiente di carico completo a contratto
Pianificazione 2025
Mentre gli spedizionieri si preparano per la stagione annuale delle richieste di proposta (RFP), sono alla ricerca di strategie per migliorare la flessibilità, la resilienza e l'efficienza delle loro operazioni logistiche. Una strategia che viene spesso trascurata è la spedizione di rimorchi a goccia, che può offrire stabilità tariffaria e identificare opportunità di risparmio.
Sebbene in genere sia visto come un metodo che coinvolge vettori basati su risorse, C.H Robinson è fortemente integrato con le spedizioni di rimorchi, rappresentando circa il 10% del nostro volume giornaliero di carichi su camion. In qualità di quarto fornitore di rimorchi ribaltabili del Nord America, C.H Robinson offre un caso convincente per includere la spedizione di rimorchi a caduta nelle considerazioni RFP di quest'anno.
In una disposizione con rimorchio ribaltabile, i vettori lasciano un rimorchio presso la struttura di uno spedizioniere per il carico o lo scarico a piacimento dello spedizioniere, piuttosto che richiedere a un autista di attendere in loco. Questa configurazione può fornire vantaggi unici sia per gli spedizionieri che per i vettori, sebbene richieda solide partnership con i vettori, una solida capacità di rimorchio e un'attenta programmazione. Se eseguite correttamente, le disposizioni dei rimorchi a cassone riducono la congestione della struttura, accelerando i tempi di consegna e riducendo i costi di detenzione.
Ciò ha spesso portato gli spedizionieri a vedere questo come un accordo solo per i vettori basati su asset e non per i broker, ma questa ipotesi non è necessariamente accurata e potrebbe essere costosa in quanto non tutti i broker sono uguali.
Sebbene sia tradizionalmente considerato un broker di merci, l'esperienza e l'ampia rete di C.H Robinsonfungono da attori inestimabili nelle soluzioni di rimorchio ribaltabile in modi tipicamente attesi solo dai fornitori di asset. In qualità di uno dei primi cinque fornitori di rimorchi drop in Nord America, C.H Robinson offre una scalabilità e una flessibilità che rivaleggiano con i vettori dedicati, eseguendo oltre 500.000 spedizioni di rimorchi drop all'anno con oltre 10.000 rimorchi in circolazione.
Sfruttando l'ampia portata del mercato, la tecnologia e le risorse operative, C.H Robinson fornisce la capacità e l'affidabilità del rimorchio necessarie per un programma di rimorchio a caduta di successo.
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Esecuzione contrattuale
Nel 2024 il panorama contrattuale rimane relativamente invariato. Poiché l'ambiente contrattuale tende a seguire l'ambiente spot, sarà importante monitorare il mercato spot nei prossimi mesi. Tieni presente la durata dei contratti, poiché gli impegni a lungo termine potrebbero avere prezzi diversi rispetto agli impegni a breve termine a causa delle prospettive dei tassi per il 2025. Le seguenti informazioni sono derivate da TMC, una divisione di C.H Robinson, che offre un ampio portafoglio di clienti in diversi settori.
Come mostrato nel grafico seguente, l'RGD è rimasto piatto per circa due anni. La profondità della guida del percorso (RGD) è un indicatore di come funziona la strategia del fornitore di trasporto di riserva se il fornitore aggiudicatario rifiuta l'offerta. Come mostrato nel grafico seguente, l'RGD è rimasto piatto per circa due anni.
Per i lunghi tragitti superiori a 600 miglia, l'RGD a settembre 2024 è stato di 1,18 (1 sarebbe una prestazione perfetta e 2 sarebbe molto scarso), ovvero l'1,9% in più rispetto al mese di agosto a 1,20 e l'1,3% in più rispetto a settembre 2023. Come previsto, la performance di RGD ha continuato a migliorare dopo il leggero aumento che ha preceduto luglio. Come illustrato visivamente nei grafici, l'RGD è storicamente a livelli molto forti.
La tendenza per i tragitti più brevi inferiori a 400 miglia è simile. L'RGD per settembre 2024 per questi tragitti più brevi è stato di 1,11, che è approssimativamente uguale al mese precedente ma dell'1,1% in meno rispetto a settembre 2023.
Questa diminuzione della tensione all'interno dell'RGD evidenzia le componenti stagionali durante i mesi estivi. Con così tanta parte del settore in attesa di sapere quando il ciclo cambierà, in genere un aumento sostenuto dell'RGD per diversi mesi rappresenta un cambiamento nel mercato. Come mostra il grafico sopra, l'RGD non è aumentato negli ultimi mesi oltre la tipica pressione stagionale.
Geograficamente, il nord-est è l'unica regione che si è spostata verso l'alto a settembre con l'aumento delle pressioni stagionali, peggiorando solo dell'1% rispetto al mese precedente. Questo segna la regione con la peggiore performance del gruppo a 1,20 per settembre. Mentre le altre regioni hanno tutte leggermente migliorato la performance dell'RGD a settembre, il cambiamento della performance è sottile.
Voce del portatore da C.H Robinson
Approfondimenti sul mercato
- L'opinione attuale è che il mercato del trasporto merci non stia migliorando; Tuttavia, la situazione non sta peggiorando. Esiste lo scetticismo sul fatto che questa stabilizzazione possa rimanere a breve termine a causa di recenti interruzioni come gli uragani.
- I vettori continuano a cercare nuovi modi per generare entrate al di fuori del trasporto, come lo stoccaggio e/o l'offerta di servizi di cross-docking presso le loro strutture.
- I vettori si stanno appoggiando più che mai alle loro relazioni con i broker, cercando impegni strategici quando possibile.
Attrezzature
- I vettori hanno dichiarato che vari produttori di camion li hanno avvertiti che gli aumenti dei prezzi (sia dei costi di acquisto che di manutenzione) sono all'orizzonte (2025-2026), a causa delle normative sulle emissioni EPA e della conformità CARB.
- La disponibilità dei trattori è stabile e abbondante.
- Il mercato dei rimorchi usati sta diventando sempre più disponibile, il che sta facendo scendere il costo di tali attrezzature a causa dell'eccesso di offerta.
Driver
- Il bacino di manodopera dei conducenti è abbondante, il che consente ai vettori di essere selettivi durante il processo di assunzione.
- Nonostante l'ampia disponibilità di autisti, i vettori segnalano ancora continue difficoltà nel trovare autisti di alta qualità.
- Il tempo a casa rimane una priorità assoluta. C'è un divario evidente tra i requisiti del lavoro e le aspettative dei candidati che cercano di diventare autisti.
Carichi completi refrigerati
Stati Uniti occidentali
Ottobre ha registrato una stagionalità normale, con un'aspettativa simile fino a novembre.
La regione del Pacifico nord-occidentale ha ripreso all'inizio di ottobre, quando le mele hanno iniziato a essere spedite di più. Con l'avanzare del mese, anche l'Arizona ha iniziato la sua stagione da Nogales e Yuma. Sia l'Arizona che il Pacifico nord-occidentale hanno visto i primi vincoli di capacità, mentre c'era un rapporto L/T più elevato, ma nelle ultime due settimane questo si è stabilizzato con una maggiore capacità in entrata in quelle regioni.
Entrando a novembre, le merci in uscita dall'area di Salinas inizieranno a rallentare con l'aumento della produzione da Yuma per la raccolta di verdure miste, che durerà fino al primo trimestre del 2025. Novembre si concluderà con il Ringraziamento durante l'ultima settimana di novembre. Sebbene sia prevista una normale stagionalità, tieni presente che ciò può significare difficoltà con la copertura e tariffe più elevate, soprattutto per carichi con breve preavviso e recupero.
Stati Uniti centrali
L'eccesso di offerta di vettori continua con la capacità di coprire i carichi che è relativamente disponibile nonostante le fluttuazioni dei prezzi che erano state precedentemente stabili. Aspettatevi che questo continui almeno fino alle prime due settimane di novembre. Il trasporto merci in uscita dall'Arkansas, in particolare, ha visto sacche di ristrettezze con tempi di consegna ridotti.
Le merci semplici si muovono rapidamente, mentre le spedizioni più complesse richiedono più tempo. La stagione dei prodotti dell'Indiana sta volgendo al termine, ma aspettatevi che le cose rimangano relativamente piatte fino a novembre.
Stati Uniti orientali
La stretta ha prevalso in ottobre principalmente a causa di due grandi uragani nel sud-est, che hanno causato limitazioni di capacità con conseguente arretrato di merci. Da allora il mercato si è corretto ed è tornato alla normale cadenza stagionale. Mentre ci avviciniamo a novembre, inizieremo a vedere una piccola produzione spingersi fuori dal sud-est poiché un raccolto autunnale è pronto per il trasporto.
Carico su camion a pianale ribassato
Novembre porta due fattori chiave che avranno un impatto sul trasporto su strada a pianale: le elezioni statunitensi e il freddo. Di seguito è riportato un elenco di alcune delle principali influenze.
Investimenti infrastrutturali
- I cambiamenti nel finanziamento delle infrastrutture hanno portato a uno spostamento dell'allocazione della spesa in conto capitale, a seconda della politica.
- Le tariffe e le restrizioni all'importazione hanno un impatto sui mercati delle materie prime, che possono spostare i modelli di trasporto verso i maggiori produttori nazionali di metalli e attrezzature per le energie rinnovabili.
Politica energetica
- Le aziende energetiche stanno diversificando il loro portafoglio di prodotti, con un potenziale impatto sulle rotte più pesanti e sulle materie prime spedite.
- I potenziali risultati includono la volatilità del mercato petrolifero e del gas o uno spostamento verso il solare e le energie rinnovabili, che influenzano i mercati flatbed.
Settore dei tassi di interesse e dei prodotti per l'edilizia
- Un'efficace gestione dell'inflazione e un calo dei tassi di interesse potrebbero stimolare la domanda di prodotti per l'edilizia, a vantaggio del mercato dei piani di base.
Impatti meteorologici
- Gli eventi meteorologici stagionali ed estremi, soprattutto in inverno, pongono sfide come ritardi nel carico, ridotta disponibilità di percorsi e maggiori problemi di sicurezza.
- Gli effetti meteorologici invernali sul settore dei pianali potrebbero anche determinare fluttuazioni della domanda a causa del rallentamento o della pausa di alcuni progetti.