Freight Market Update: May 2024

Alcuni dei settori che hanno un forte impatto sulla domanda di trasporto merci includono alimenti e bevande, alloggi e automobili. Il settore alimentare e delle bevande rappresenta circa il 10-15% di tutte le merci su camion a noleggio. Ciò comprende la spedizione ai rivenditori/negozi di alimentari e la consegna ai ristoranti. I consumatori statunitensi hanno assistito a un cambiamento nel comportamento di acquisto nell'ultimo decennio, con la spesa nei luoghi di ristorazione che ha superato la spesa nei negozi, il che significa che vengono spesi più soldi per mangiare e bere. L'ambiente post-pandemico ha aiutato questa tendenza, ma si sta verificando da anni prima di allora. In effetti, la spesa nei luoghi è raddoppiata negli ultimi 10 anni, mentre ci è voluto quasi il doppio del tempo per raddoppiare la spesa in negozio. Con la maggior parte dei consumatori che sono in grado di allungare ulteriormente il proprio dollaro quando acquistano generi alimentari piuttosto che mangiare fuori, questa continua tendenza a preferire cenare fuori rispetto alla spesa significa che ciò potrebbe contribuire al mercato del trasporto merci più morbido. Anche l'industria automobilistica contribuisce fortemente alla domanda di trasporto merci. Il veicolo medio è composto da circa 30.000 parti diverse. Con vari fornitori specializzati in ciascuno di questi componenti, si crea un mercato altamente frammentato che richiede molte spedizioni per acquisire tutte le parti necessarie. L'industria dell'edilizia abitativa è simile, richiedendo una varietà di parti, dal legname alle viti, agli elettrodomestici e spesso ai mobili, che hanno tutti i propri set di parti. Tutto ciò genera una grande quantità di esigenze di spedizione.

D'altra parte, alcune delle componenti del PIL che non sono correlate altrettanto bene con la domanda di trasporto merci includono la spesa pubblica, i servizi e le importazioni. La spesa pubblica per consumi e gli investimenti lordi sono un'ampia categoria che include la spesa per servizi come la difesa nazionale e l'istruzione scolastica pubblica. Sebbene ciò includa alcune cose che possono contribuire alla domanda di autotrasporti a noleggio, come la costruzione di autostrade, non c'è molta correlazione tra questa categoria e il volume dei camion. I servizi sono un'altra categoria che non contribuisce molto, e può infatti comportare una diminuzione della domanda di merci. Usando il nostro esempio di babysitter, se stai spendendo soldi per una babysitter, questo ridurrà il tuo reddito disponibile, il che significa che potresti non avere fondi sufficienti per acquistare un bene fisico che avresti se non avessi bisogno di assistenza all'infanzia. Tra queste due categorie, i servizi e la spesa pubblica rappresentano il 63% del PIL dell'ultimo trimestre. Le importazioni sono un po' diverse da questi altri due gruppi perché le importazioni contano effettivamente sul PIL, poiché il calcolo utilizzato è le esportazioni meno le importazioni. Quindi, maggiore è il numero di importazioni, minore è il PIL risultante, ma le importazioni contribuiscono alla domanda di merci.

Il PIL reale degli Stati Uniti (che è essenzialmente il PIL corretto per l'inflazione) è aumentato a un tasso annuo dell'1,6% nel primo trimestre del 2024, rispetto alla stima di consenso del 2,5%, ma come illustrato sopra, questo numero in superficie non può essere preso direttamente come un mezzo per indicare un indebolimento del mercato degli autocarri. Per illustrare ulteriormente, a partire dal quarto trimestre del 2023 l'indice del tonnellaggio degli autocarri è sceso di circa il 3% dal terzo trimestre del 2022, mentre il PIL reale degli Stati Uniti è aumentato di quasi il 4% nello stesso periodo di tempo. Nel periodo 2005-2007 si è verificato uno scenario analogo, in cui queste due misure hanno avuto un andamento opposto per 7 trimestri consecutivi. Tutto ciò indica che la crescita complessiva del PIL non si traduce necessariamente direttamente in volumi di autotrasporti, ma richiede un'analisi più approfondita per determinare quali siano i veri contributi.

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Previsioni del mercato spot degli Stati Uniti

La nostra previsione sui costi di trasporto di linea per furgoni asciutti per il 2024 rimane invariata con una variazione del -2% su base annua. Come previsto per l'inizio della stagione dei prodotti, abbiamo iniziato a vedere un aumento delle tariffe di trasporto a temperatura controllata. Prevediamo ancora aumenti dei tassi fino a maggio per entrambi i tipi di apparecchiature, nonostante rimangano in uno stato di eccesso di offerta all'interno del mercato. Di recente abbiamo assistito a un rallentamento delle uscite dei vettori dal mercato, poiché alcuni vettori sono ottimisti sugli aumenti dei volumi e dei tassi di mercato spot in questo periodo stagionale. Con i tassi spot ancora al di sotto del costo di pareggio stimato del noleggio, e che probabilmente continueranno fino a giugno, rimane ancora un contesto accomodante. Tieni presente che la nostra previsione è a livello nazionale, quindi ci saranno variazioni regionali dovute alla stagione di produzione.

Siamo entusiasti di condividere una previsione estesa questo mese che va oltre l'anno solare 2024 sia per i furgoni secchi che per i furgoni refrigerati. Ora offriamo le nostre proiezioni per i primi mesi del 2025. L'anno inizia con l'allentamento dei tassi rispetto al picco di fine anno, durante le festività. Prevediamo che i tassi diminuiranno per alcuni mesi; Tuttavia, al momento non ci aspettiamo che i tassi raggiungano i minimi registrati nel 2023 o nel 2024 in questo lasso di tempo.

Allo stesso modo, le nostre previsioni per il trasporto di linea refrigerato per il 2024 rimangono invariate rispetto al mese scorso. La previsione a temperatura controllata per il 2024 è a -1% a/a.

C.H. Robinson ha due comunità di clienti, i clienti spedizionieri e i clienti vettori. Quelli che seguono sono approfondimenti aggregati provenienti da conversazioni con vettori di tutte le dimensioni per offrire una prospettiva sulle loro principali preoccupazioni nell'ultimo mese.

Approfondimenti di mercato 

• I prezzi continuano ad essere al minimo, senza ulteriori margini di movimento verso il basso e poco verso l'alto 
• I trasportatori di furgoni secchi di piccole e medie dimensioni stanno valutando la possibilità di diversificare il loro portafoglio di rimorchi ed espandersi in veicoli a pianale, a temperatura controllata, ecc. 

Attrezzatura  

• I prezzi delle attrezzature usate sono diminuiti al punto che alcuni vettori evitano di acquistare attrezzature nuove e acquistano invece attrezzature usate a basso costo 
• I vettori che cercano di vendere attrezzature stanno cercando di tenerle un po' più a lungo, poiché i prezzi delle attrezzature sono così bassi 

Driver 

• Il tempo trascorso a casa dal conducente continua a essere un'ampia area di attenzione per quanto riguarda la fidelizzazione del conducente
• Nonostante la debolezza del mercato, i vettori stanno ancora cercando di mantenere i loro forti driver poiché sanno che le assunzioni saranno difficili quando il mercato cambierà 

Una proposta di valore chiave di C.H. Robinson per i nostri vettori a contratto è l'aggregazione del volume delle rotte e della variabilità del modello di domanda dalla nostra vasta rete di spedizionieri. Ciò fornisce ai nostri vettori un volume più prevedibile da parte di C.H. Robinson e, di conseguenza, sono interessati e in grado di offrire capacità e prezzi di mercato coerenti con prestazioni elevate.  Coinvolgi i team dei tuoi account per ulteriori informazioni su come sfruttare la nostra scala. 

La stagione dei prodotti è ufficialmente iniziata negli stati più meridionali, mentre il Messico continua a vedere un aumento dei volumi. Mentre le origini non prodotte rimangono deboli, la California meridionale, il sud-ovest e il sud-est hanno visto il più grande restringimento della capacità. Per ovviare a questo problema, collabora con il team del tuo account per fornire visibilità alle esigenze della supply chain in modo che possano creare i tempi di consegna e la flessibilità adeguati nei carichi. Per maggiori dettagli su aree geografiche e località, si prega di fare riferimento alla mappa all'interno del nostro rapporto del mese scorso.

East Coast – Il Nord-Est rimane morbido, anche con tempi di consegna più brevi della media. La stagione dei prodotti del sud-est è iniziata oltre a Miami essendo il fulcro floreale della festa della mamma che guida la festa. La capacità è stata assorbita da questi punti di origine nel sud-est e ci aspettiamo che continui fino a maggio e giugno.

Stati Uniti centrali – I mercati delle capacità nelle regioni del Mid-North e del Mid-South sono rimasti deboli fino ad aprile. I volumi di produzione al di fuori del TX possono avere un impatto a maggio, soprattutto in occasione del Memorial Day.

L'uscita dalla costa occidentale al Pacifico nord-occidentale rimane debole, ma l'ingresso in quella regione ha risentito di una certa tensione a causa dello squilibrio delle merci, soprattutto quando provengono dal sud-ovest. Stiamo iniziando a sentire l'impatto stagionale sul mercato di CA, in particolare per il trasporto merci a lungo raggio, poiché la domanda aumenta e inizia a mettere a dura prova la capacità disponibile.

Collabora con il tuo team di C.H. Robinson per rimanere informato sulle opportunità regionalizzate e su come programmare al meglio il trasporto per ottenere il miglior prezzo e servizio.

Man mano che il tempo diventa più bello e le giornate si allungano, la domanda di pianali tende ad aumentare. Ciò è dovuto alle condizioni ideali per la costruzione. Abbiamo visto questa domanda nelle ultime settimane, soprattutto nel Sud e nel Sud-Est. Durante questa primavera e fino a maggio, l'offerta è rimasta forte. Le grandi flotte stanno cercando di ridurre al minimo i punti morti per i resi man mano che i volumi delle rotte contrattuali aumentano. Ciò significa posizionare le apparecchiature nei mercati più affollati e capitalizzare i picchi stagionali della domanda. I vettori di piccole e medie dimensioni continuano a darci feedback sul fatto che possono posizionare i camion dove c'è una domanda costante con tempi di consegna sufficienti. Alcuni eventi meteorologici estremi hanno creato alcune sacche di forte domanda, ma questa rimane ragionevolmente moderata dato questo periodo dell'anno. Durante i periodi e le aree geografiche in cui il tempo è più bello, i clienti hanno beneficiato dell'eliminazione dei requisiti per il telone. Sfruttare il clima consente di ridurre sia i costi per i teloni, ma anche il tempo totale per la spedizione, poiché i vettori possono dedicare più tempo alla guida. Se stai cercando un risparmio di costi/tempo e spedisci fuori da regioni con condizioni meteorologiche favorevoli, questa potrebbe essere un'opzione per te. Rivolgiti al tuo account manager per maggiori dettagli.

Una buona quantità di attrezzature pesanti passa attraverso il porto di Baltimora e si muove negli Stati Uniti su pianali. In quanto tale, lo sfortunato crollo del ponte di Baltimora ha avuto un impatto sul mercato dei pianali di Baltimora in modo molto più significativo rispetto agli altri tipi di apparecchiature. Abbiamo visto alcuni clienti reindirizzare le merci verso altri porti e abbiamo offerto un supporto di successo riducendo al minimo le interruzioni nelle consegne. Collabora con il tuo team C.H. Robinson per prepararti al successo.

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Il settore LTL ha visto una serie di interruzioni in quello che è stato storicamente considerato un mercato più stabile. Durante questo periodo di riequilibrio dell'offerta dei vettori, l'adozione di nuove tecnologie e i problemi della catena di approvvigionamento globale, può essere facile perdere di vista alcuni semplici metodi che generalmente aiuteranno a rendere il tuo carico più attraente per i vettori o semplicemente a stabilire aspettative adeguate. Ecco cinque cose da considerare:

Diversifica il tuo portafoglio di vettori:  I vettori si trovano in gran parte di fronte a una quantità di merci superiore a quella che possono gestire nel mercato odierno. Con i terminal di Yellow ancora in gran parte fuori dai giochi, i vettori LTL stanno discernendo i modi migliori per migliorare le loro strategie di gestione del rendimento (il mix di merci che porta le più alte prestazioni di profitto e servizio agli spedizionieri. Ciò consente ai vettori di inviare segnali di prezzo delle rotte, delle merci, delle origini e delle destinazioni che ottimizzano le reti, incoraggiando gli spedizionieri a collaborare con C.H. Robinson per creare una strategia multi-vettore in cui le rotte merci sono allineate con le priorità dei vettori.

Crea un programma di prelievo il valore del corriere: Come per i camion, l'abitare è importante. Per gli LTL, la capacità di ottenere più prelievi e drop out in un giorno è fondamentale per il servizio e la resa. Le posizioni che offrono variabilità nella permanenza o nella permanenza prolungata vengono declassificate o addirittura rimosse dalle posizioni di interesse. I vettori sono continuamente alla ricerca di miglioramenti dell'efficienza, offrire un programma di ritiro ideale è un modo conveniente per farlo.

Sii accurato sui dettagli della gara:  la chiave per i dettagli errati della gara è la vera interruzione dell'esecuzione. In caso di falsa dichiarazione, i piani di ottimizzazione dei rimorchi multi-pick pianificati falliscono e i successivi prelievi del mittente potrebbero non essere in grado di effettuare. Se si tratta di un problema persistente, i vettori ridurranno la priorità di queste sedi di mittenti. L'utilizzo di eBOL contribuirà a mitigare questi errori, fornendo al contempo ulteriori vantaggi ai vettori.

Aggiungi tempo ai tempi di transito LTL pubblicati dai vettori: con un pool di capacità molto più piccolo, i tempi di transito possono avere una maggiore variabilità rispetto al periodo pre-giallo o addirittura pre-Covid. In poche parole, c'è più carico della capacità e le spedizioni a volte devono aspettare il giorno successivo per la capacità di consegna inter-terminal e finale. Questo sarà esacerbato una volta che il tonnellaggio aumenterà.

Comprendi come il tuo mix di trasporto si adatta alle condizioni di mercato:  C.H. Robinson è pronta a lavorare con i clienti per ottimizzare il trasporto LTL per il mercato odierno. Questa collaborazione tra i nostri esperti di trasporto merci e i clienti esamina le opzioni di trasporto e le opzioni modali come il consolidamento, il carico completo multi-stop, l'intermodale e il pacco.  Aiutiamo i nostri clienti a trovare il modo e i vettori in cui le loro merci vengono trattate al meglio.

Per saperne di più su come C.H. Robinson può aiutarti a migliorare in ciascuna di queste aree, contatta il team del tuo account. 

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Il 2024 è iniziato con una forte crescita dei volumi per il mercato intermodale nordamericano. A marzo il mercato ha mostrato una crescita dell'11% su base annua. La crescita dei volumi non è uguale, poiché il mercato internazionale sta mostrando una crescita del 18% su base annua, mentre il lato interno ha mostrato solo una crescita dello 0,9% su base annua. Abbiamo parlato con i clienti di questa dicotomia e ci hanno segnalato un calo delle vendite sul mercato interno. Allo stesso tempo, le loro importazioni si sono spostate di nuovo verso la costa occidentale, portando a spostamenti modali ma non a una crescita complessiva delle vendite. Continuano le interruzioni del Canale di Panama e di Suez. Baltimora è solo il 2% delle importazioni di container, ma il crollo del ponte potrebbe rafforzare ulteriori spostamenti da est a ovest. La capacità intermodale rimane disponibile, mentre i prezzi rimangono competitivi dato lo stato dell'offerta del mercato. I prezzi intermodali sono attualmente molto vantaggiosi per gli spedizionieri, in questo momento è il momento di bloccare le tariffe per l'anno prima che i mercati si restringano nei prossimi mesi.

Mentre i volumi aumentano in tutta la nazione, non ci sono mercati nazionali di container con capacità limitata. La capacità di dragaggio e ferroviario è ancora abbondante. Man mano che i fornitori di ferrovie e drayage vedono crescere i volumi, i forti sconti che abbiamo visto si stanno attenuando.

Il 1° maggio, 9.300 lavoratori della CN e della CPKC hanno votato per autorizzare uno sciopero. Ciò potrebbe potenzialmente interrompere le operazioni su entrambe le ferrovie in Canada. Il 13 maggio, il Canada Industrial Relations Board (CIRB) ha annunciato che avrebbe ritardato qualsiasi azione di sciopero mentre esaminava le potenziali implicazioni per la salute e la sicurezza di una chiusura delle ferrovie. Si prevede che ci vorranno alcune settimane. Durante questo periodo, la CN e la CP continuano a cercare una soluzione negoziata con i rispettivi sindacati. Se uno sciopero dovesse essere approvato, ci sarebbe un preavviso di 10 giorni per consentire la chiusura sicura delle rotaie. Siamo in stretto contatto con le rotaie e trasmetteremo eventuali aggiornamenti man mano che si verificano.

Le tariffe spot intermodali sono diminuite del 5% a/a. Tuttavia, continuano a consolidarsi e ci aspettiamo che diventino positivi entro il 3° trimestre. La previsione è che le tariffe spot intermodali chiudano l'anno in aumento dello 0,6% escludendo il carburante. La tendenza continuerà nel 2025 con un aumento previsto del 3,4% per quell'anno, poiché il mercato IMDL seguirà il rafforzamento delle tariffe degli autocarri.

Le ferrovie continuano a cercare soluzioni uniche per ottenere più container sulle loro reti. Blocca le tue tariffe per il 2024 o rischia un aumento delle tariffe nella seconda metà del 2024.

I transiti ferroviari continuano a registrare una performance vicina alla media quinquennale in termini di tempo da pianificare. Nonostante un leggero calo della velocità media a marzo, le ferrovie sono ottimiste sul fatto che i livelli di servizio rimarranno elevati. Segnalano un'ampia fornitura sia di treni che di equipaggi. Inoltre, le opzioni di manutenzione rapida consentono di risparmiare con velocità simili a quelle su strada in molte corsie.

Ci sono un paio di situazioni internazionali che potrebbero portare a ritardi a valle di cui dovresti essere a conoscenza e potenzialmente esaminare un piano di emergenza, se applicabile. La congestione nei porti di trasbordo in Asia si sta trasformando in un problema urgente. Le spedizioni possono subire ritardi fino a 10-14 giorni in molti dei principali porti di trasbordo, come Busan e Singapore. Ciò è dovuto principalmente all'aumento dei servizi di trasbordo causato dai vettori che scelgono di omettere gli scali portuali nel tentativo di ristabilire l'integrità del programma e prendere appuntamenti di transito nel Canale di Panama. Nelle ultime due settimane si sono verificati anche gravi eventi meteorologici, in particolare nei porti cinesi, che hanno aumentato la congestione portuale. I lavoratori delle Canadian National Railways (CN) e della CPKC (Canadian Pacific Kansas City) hanno votato per lo sciopero, ponendo le basi per disordini di massa. I colloqui continuano, ma se dovessero fallire il 22 maggio sarebbe la prima volta che potrebbero iniziare gli scioperi.

• Atlanta – La NS AUSTELL Ramp ha implementato un limite al numero di appuntamenti per i cancelli di ingresso e di uscita, e non si sa quanti appuntamenti danno all'ora. I nostri camionisti hanno riferito ultimamente che gli appuntamenti più precoci sono stati 2-3 ore fuori, il che li sta costringendo a portare carichi e vuoti nel loro piazzale per evitare le spese di detenzione ferroviaria.
• Appalachian Regional Port (ARP) - I camionisti hanno ricevuto più richieste per le corsie che prelevano dall'ARP come alternativa alle ferrovie di Atlanta, ma ciò richiede un aumento significativo dei prezzi di base poiché non ci sono molti vettori con sede ad Atlanta nel mercato ARP.
• Norfolk – Questo mercato sta ancora subendo una significativa congestione causata dalle deviazioni da Baltimora, in particolare dal VIG Terminal. Preparatevi nelle prossime settimane al fatto che i vettori aumenteranno le loro tariffe di base e/o aggiungeranno tariffe di diversione per container per le spedizioni attive che si spostano attraverso Norfolk che erano originariamente previste per Baltimora.

• I terminal APM e PNCT sono alla base dell'afflusso di container deviati da Baltimora (i vettori si aspettano che il terminal PNCT sia congestionato per tutta la settimana). I terminal di Maher, GCT Bayonne e GCT New York stanno operando normalmente. I vettori più piccoli saranno sottoposti a backup in quanto le attrezzature potrebbero essere in deficit, si prega di lavorare con Inland Product per qualsiasi esigenza di capacità.
• Baltimora – la nave di Dalí è ancora bloccata sotto la massiccia struttura d'acciaio del ponte. Gli equipaggi hanno rimosso 180+ container e molti detriti e hanno avviato esplosioni controllate per rimuovere i frammenti del ponte che erano appoggiati sulla nave. Secondo il Comando Unificato (che comprende la Guardia Costiera, il Corpo degli Ingegneri dell'Esercito, il Dipartimento dell'Ambiente, l'Autorità dei Trasporti, la Polizia di Stato e i rappresentanti dei proprietari della nave) il loro obiettivo è quello di riportare a galla il Dali e aprire il canale principale profondo 50 piedi entro la fine di maggio.

• Chicago – Le forniture e la capacità del telaio sono entrambe elevate. Calhoun Truck Lines sta tentando di espandere il suo programma DART, essenzialmente un programma di impilamento di container presso CY's, al mercato di Chicago. L'hanno testato a Minneapolis e hanno scoperto che i tempi di permanenza dei container si sono dimezzati. In preparazione all'aumento dei volumi di quest'anno, sperano di organizzarsi in modo proattivo per gestire in modo efficiente volumi più elevati.
• Cincinnati – I volumi sono rimasti invariati rispetto al trimestre precedente e all'anno precedente. I telai per piscine sono abbondanti sul mercato. Le soste ferroviarie continuano a essere un problema nonostante la debolezza del mercato, NS Gest è particolarmente pessimo con tempi di rotazione di 2-3 ore durante le normali ore di sollevamento in alcuni giorni.
• Pittsburgh – I vettori stanno segnalando che i volumi sono aumentati, i telai e le attrezzature per container rimangono entrambi limitati. I tempi di consegna brevi sono difficili da soddisfare a causa dell'aumento dei volumi.
• Louisville - In MN con ONE che passa al telaio Flexivan, hanno portato circa 100-150 telai e di conseguenza TRAC sta spostando il telaio fuori mercato (che purtroppo sta causando una carenza di telaio per piscine). MN BNSF sta anche mettendo a terra le scatole con volumi stabili e meno chassis. Per KC diversi vettori stanno segnalando congestione e ritardi alla BN (rampa di Edgerton, KS) - in molti casi tempi di attesa superiori a 6 ore. I vettori del mercato di Omaha stanno segnalando un sacco di container in pile alle rampe ferroviarie causando ritardi e congestione ancora. St. Louis non è più un mercato attivo nel programma di fatturazione diretta del telaio di C.H. Robinson a partire dal 13 marzo 2024.
• Kansas City/ St. Louis - La piscina del telaio grigio MWCP è chiusa a partire dal 1° maggio. I vettori automobilistici si rivolgeranno a sfruttare pool di telai privati o attrezzature di proprietà privata.

• Los Angeles-Long Beach – La sosta dei container ferroviari delle merci IPI in direzione est è in aumento e viene attentamente monitorata man mano che sempre più merci in entrata IPI arrivano in questi terminal. L'analisi attuale mostra che siamo al limite della disponibilità di vagoni ferroviari e la congestione potrebbe verificarsi fino a maggio se le prenotazioni di importazione che si spostano verso est via Los Angeles / LB continuano ad aumentare. A causa della mancanza di preavviso ai terminal e alle ferrovie in merito alle prenotazioni all'origine che richiedono capacità ferroviaria IPI, i terminal stanno preparando lo spazio e spostando i container per soddisfare quello che si aspettano sia un aumento della domanda, ma è fondamentale mantenere la permanenza dei container IPI entro 4-5 giorni.
• Porto di Los Angeles - – Il porto chiuderà le operazioni di spedizione dei container il 1° ottobre 2024. I clienti potranno scegliere di terminare i loro container al porto di Seattle/Tacoma (SEA-TAC) e scendere a Portland o possono scegliere di farli salire su rotaia alla rampa PDX e consegnarli localmente. Abbiamo una copertura del vettore per entrambe le opzioni.
• Porto di Portland - Segnala 5 navi all'ormeggio, 2 navi all'ancoraggio con altre 8 navi in arrivo nelle prossime 48 ore. Il terminal SSA sta diventando impegnativo poiché i vettori hanno difficoltà a fissare appuntamenti e i container rimangono più a lungo in aree chiuse, il che può causare ritardi.
• Porto di Los Angeles - – I volumi dei container sono aumentati rispetto alla scorsa settimana del 16,58% e del 26,33% rispetto al 2023, anche se dovremmo assistere a un calo significativo dei volumi fino alla fine di maggio.

Per un rapporto di mercato completo sulle spedizioni globali, visita il C.H. Robinson Global Freight Market Insights.

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Il tasso di crescita del PIL messicano per il primo trimestre del 2024 si è attestato allo 0,2% di crescita sequenziale trimestre su trimestre nella prima stima pubblicata, all'1,6% su base annua. La produzione di veicoli è aumentata dello 0,6%, mentre le esportazioni di veicoli sono aumentate dell'11,3% su base annua. La crescita del trimestre è stata un po' soffocata a causa dei numeri deludenti di marzo, ma aprile ha più che ripreso, aumentando la produzione del 21,7% rispetto ad aprile del 2023. Il settore automobilistico continua a essere un punto luminoso per il Messico, in quanto capitalizza la spinta al nearshoring. Un altro punto positivo è il rafforzamento del peso rispetto al dollaro USA. Il peso si è rafforzato a marzo a una media di 16,8 pesos per dollaro, rispetto alla media dei due mesi precedenti di 17,1 pesos per dollaro.

L'attività economica in Messico continua a raggiungere livelli record che confermano le aspettative riposte nel nearshoring. Anche la produzione di veicoli finiti e le esportazioni automobilistiche continuano a raggiungere i massimi storici in Messico; La produzione di veicoli finiti è cresciuta del 21,7% ad aprile rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e le esportazioni sono cresciute nello stesso mese del 14,4%, con la maggior parte di quel volume che si è diretto approssimativamente verso gli Stati Uniti. In generale, il valore totale delle esportazioni messicane verso gli Stati Uniti ha raggiunto livelli record nel primo trimestre del 2024, raggiungendo quasi 120 miliardi di dollari. Il tasso di crescita del PIL messicano per il primo trimestre del 2024 si è attestato allo 0,2% di crescita sequenziale trimestre su trimestre nella prima stima pubblicata, all'1,6% su base annua. La produzione di veicoli è aumentata dello 0,6%, mentre le esportazioni di veicoli sono aumentate dell'11,3% su base annua. La crescita del trimestre è stata un po' soffocata a causa dei numeri deludenti di marzo, ma aprile ha più che ripreso, aumentando la produzione del 21,7% rispetto ad aprile del 2023.

La produzione automobilistica si è espansa in 10 stati e continua a essere un punto luminoso per il Messico, che capitalizza la spinta al nearshoring. Il 90% delle esportazioni automobilistiche messicane viene spedito verso il mercato nordamericano, quindi il destino di questo settore ha un forte impatto sulla domanda di trasporto in tutto il continente. Il rafforzamento del peso rispetto al dollaro USA è un altro fattore che influenza l'attività economica. Quando il peso si rafforza, le esportazioni messicane perdono competitività, ma le importazioni messicane diventano attraenti. Il peso si è rafforzato a marzo a una media di 16,8 pesos per dollaro, rispetto alla media dei due mesi precedenti di 17,1 pesos per dollaro. Il nearshoring continuerà ad avere un forte impatto sull'economia messicana. A partire dal 2023, il Messico è entrato nella top 10 dei paesi esportatori a livello mondiale, classificandosi al nono posto.

È importante tenere presente che questa crescita non è priva di sfide. Ad esempio, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas ha recentemente eseguito ispezioni di sicurezza rafforzate su tutti i veicoli operativi commerciali (COV) in partenza dal porto di ingresso di Ysleta a El Paso, in Texas. Queste ispezioni hanno avuto un impatto significativo sui tempi di attesa e sul flusso di COV in ingresso negli Stati Uniti. Con l'aumento dei volumi in direzione nord, colli di bottiglia come questo porterebbero a tempi di attesa ancora più lunghi. È importante che la tua strategia di trasporto transfrontaliero sia sufficientemente flessibile da gestire interruzioni di qualsiasi tipo, collabora con un fornitore in grado di offrire opzioni flessibili che ti consentano di rispondere e cambiare rapidamente quando si verifica questo tipo di interruzione.

Sono state pubblicate le statistiche sulla capacità di carico dei camion per il 2023 per il Messico. Il numero totale di vettori che forniscono il servizio è cresciuto dell'11% e il numero di capacità totale di carico è cresciuto del 16%. E nel primo trimestre del 2024, le nuove targhe sono cresciute del 4% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Questa crescita riflette le aspettative attuali e future di espansione dell'economia messicana e l'impatto continuo e duraturo del nearshoring.

Anche il governo messicano ha recentemente apportato alcune modifiche che hanno un impatto sui trasporti. Di recente hanno annunciato tariffe temporanee comprese tra il 5% e il 50% per 544 codici HS applicate alle merci provenienti da paesi che non hanno un accordo commerciale con il Messico. Questa misura si applicherà a prodotti come acciaio, alluminio, bambù, gomma, prodotti chimici, oli, sapone, carta, cartone, prodotti ceramici, vetro, materiale elettrico, strumenti musicali, mobili e altro ancora. Questo è entrato in vigore il 23 aprile 2024 ed è efficace fino a due anni dopo la sua pubblicazione. Il governo ha anche apportato alcuni miglioramenti al confine. Uno dei più comuni fattori di disturbo del commercio transfrontaliero, i processi doganali messicani, ha recentemente sperimentato aggiornamenti tecnologici. Si stima che 41 dei 50 uffici doganali abbiano rafforzato le loro capacità tecnologiche per ottenere un flusso costante di merci, mantenendo un elevato livello di supervisione per le autorità doganali. Da gennaio a marzo 2024 sono state effettuate 5,3 milioni di operazioni di commercio estero presso gli uffici doganali messicani, di cui 3,6 milioni sono state effettuate presso le dogane di frontiera del Paese, registrando un aumento del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. Gli uffici doganali di Nuevo Laredo, Tijuana e Ciudad Juárez sono i tre principali uffici doganali di frontiera del paese, insieme hanno effettuato il 59,8% del totale delle operazioni doganali di frontiera.

Parlate con il vostro rappresentante C.H. Robinson e sfruttate la nostra competenza basata su 100 anni di esperienza nel settore delle attività transfrontaliere.

Transfrontaliero: Stati Uniti-Canada

Il tasso di crescita del PIL canadese per il primo trimestre del 2024 dovrebbe essere di circa il 3,5% sequenzialmente. L'inflazione dei generi alimentari è diminuita notevolmente nell'ultimo anno, passando dall'11,4% all'inizio del 2023 al 2,4% a febbraio. Sebbene i prezzi dei generi alimentari rimangano più alti di quanto non fossero prima della pandemia, il raffreddamento dell'inflazione rispetto al picco è una buona notizia per il settore del trasporto di alimenti e bevande, in quanto consente un potenziale aumento della domanda. Il PMI manifatturiero di S&P Global Canada ad aprile è stato di 49,4, che è il 12° mese consecutivo di contrazione (una lettura inferiore a 50).

Ogni anno, il governo canadese istituisce un periodo di disgelo che riduce i limiti di carico su tutte le strade pubbliche durante un certo periodo. Questo lasso di tempo dipende dalla suddivisione in zone, ma le ultime due zone hanno recentemente terminato il loro periodo di disgelo a partire dal 10 e dal 17 maggio.

I lavoratori delle due più grandi compagnie ferroviarie, Canadian National Railways (CN) e CPKC (Canadian Pacific Kansas City), hanno votato per lo sciopero, preparando il terreno per disordini di massa. Sono in corso colloqui per raggiungere un accordo, ma se non saranno in grado di farlo entro il 22 maggio potrebbe entrare in vigore uno sciopero. Prevediamo che molti spedizionieri non vorranno rischiare di aspettare fino al 22 per scoprire se lo sciopero avverrà e inizieranno a passare dalla ferrovia al carico su camion nei giorni precedenti la decisione per evitare il fallimento della catena di approvvigionamento. Ci sono anche negoziati in corso sia nei porti di Montreal che in quelli della Columbia Britannica. Tutte le operazioni portuali in entrambi i porti rimangono pienamente operative, anche se fino a quando non verrà raggiunto un accordo, rimane la possibilità di uno sciopero. Queste situazioni sono fluide e devono essere monitorate attentamente per eventuali cambiamenti.

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Il 29 maggio, FMCSA condurrà una sessione di ascolto pubblico in merito alla riprogettazione in corso del processo di registrazione e del sito web del vettore automobilistico e del broker. Si tratta di un incontro pubblico aperto a tutti gli stakeholder che vogliano contribuire a plasmare il nuovo sistema di registrazione che gestisce il ciclo di vita della registrazione dei soggetti regolamentati. Si tratta di un incontro virtuale, ma i posti sono limitati. È possibile registrarsi a questo incontro qui.

La pulizia del Francis Scott Key Bridge continua e può essere monitorata sul sito ufficiale. Questo sito Web contiene comunicati stampa pertinenti, consente di iscriversi agli aggiornamenti sugli incidenti e contiene un'immagine di facile interpretazione che raffigura le aree di pulizia che circondano il ponte e i relativi progressi. In relazione a ciò, FMCSA ha prorogato fino all'8 giugno 2024 alcune dichiarazioni di emergenza relative al crollo del ponte. Queste dichiarazioni forniscono ore di sgravio di servizio per i carichi che forniscono beni di soccorso per il crollo del ponte e per i carichi deviati a causa del crollo del ponte.

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Il prezzo medio nazionale del diesel al dettaglio negli Stati Uniti di $ 4,00 ad aprile è in calo rispetto ai $ 4,02 di marzo e ancora inferiore alla media di $ 4,10 di aprile 2023.  Come illustrato nell'immagine qui sotto, creata sulla base dei dati forniti dall'EIA, è possibile vedere che il carburante è diminuito nella seconda metà di aprile e a maggio.  Nonostante la recente diminuzione delle tariffe del diesel dopo il picco momentaneo di inizio febbraio, i prezzi del greggio hanno continuato ad aumentare da inizio anno. Ci sono molti fattori che giocano nel costo del diesel, ma i prezzi del greggio sono i più grandi, quindi rimane il rischio al rialzo per il diesel se i prezzi del petrolio rimangono elevati o aumentano ulteriormente.

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