Fret transfrontalier : États-Unis-Mexique & Défis États-Unis-Canada
États-Unis - Mexique
Impact des droits de douane américains
L'économie mexicaine est confrontée à l'incertitude liée à l'évolution rapide des politiques commerciales américaines. Au fur et à mesure des négociations, la présidente Sheinbaum a déclaré que son gouvernement continuerait à travailler avec les États-Unis pour soutenir la stabilité du commerce bilatéral et les milliards d'investissements étrangers que le Mexique a attirés. Le président Sheinbaum a indiqué que la priorité du Mexique était de maintenir l'accord commercial nord-américain actuel, connu sous le nom d'USMCA.
La Chambre nationale des transporteurs de marchandises (CANACAR) a fait part de ses inquiétudes concernant les droits de douane américains sur les produits fabriqués au Mexique, qui représentent un défi supplémentaire pour les transporteurs déjà confrontés à des problèmes de sécurité et à une pénurie de conducteurs. Le maintien des droits de douane américains et d'éventuelles mesures de rétorsion pourrait réduire les volumes de fret et augmenter les coûts d'exploitation, ce qui affecterait les transporteurs et les entreprises de part et d'autre de la frontière.
Capacité de fret et conditions du marché
De longues files de camions du côté mexicain du port de Laredo à la fin du mois de février en raison de multiples facteurs.
(Source : OpenLaredo.com International Bridge IV Camera)
La capacité de camionnage au Mexique reste favorable, offrant une certaine flexibilité pour les expéditions transfrontalières et intra-mexicaines à partir des principales régions manufacturières - le Bajío, le centre du Mexique et le nord-est. Les transporteurs sont disposés à négocier et à proposer des tarifs compétitifs pour les projets qui correspondent à leurs priorités. Il s'agit notamment d'itinéraires présentant moins de perturbations, comme les barrages routiers sur les principales autoroutes du centre du Mexique qui ont un impact sur les temps de transit et le repositionnement des équipements, ainsi que de zones présentant moins de risques de vol de marchandises.
En février, plusieurs événements ont retardé le passage des marchandises à la frontière. Le système douanier mexicain VUCEM a fait l'objet de travaux de maintenance, ce qui a entraîné des retards et des lenteurs de traitement, mais ces mises à jour sont désormais terminées. En février également, les inspections approfondies menées par la Garde nationale mexicaine aux postes-frontières ont entraîné des retards importants. Presque tous les véhicules de transport de marchandises à destination des États-Unis ont fait l'objet d'inspections individuelles, ce qui a entraîné une forte congestion et des retards pouvant aller jusqu'à huit heures.
Ces mesures découlent d'accords bilatéraux visant à empêcher l'imposition de droits de douane sur les exportations mexicaines vers les États-Unis. Fin février, le côté mexicain du World Trade Bridge à Laredo a été bloqué lorsqu'un groupe de chauffeurs mexicains a protesté contre l'impact des longues files d'attente sur leur activité.
En ce qui concerne les coûts d'exploitation du transport, les prix du diesel au Mexique sont restés stables depuis le dernier trimestre 2024. Le taux de change peso-dollar a connu peu de fluctuations, le marché attendant la décision du gouvernement américain sur les droits de douane qui sont entrés en vigueur le 4 mars. Le Secrétariat de l'infrastructure, des communications et des transports (SICT) a annoncé qu'il lancerait en mars le programme de conservation des routes, qui comprend l'entretien des routes et des ponts et l'amélioration de la signalisation.
Défis et opportunités de l'industrie automobile
2024 a été une année historique pour le secteur des exportations mexicaines. Le Mexique a enregistré un excédent commercial record avec les États-Unis dans le secteur automobile, soit 6 % de plus qu'en 2023, tandis que toutes les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 4,9 %. Cet excédent a plus que doublé au cours de la dernière décennie, soulignant l'intégration croissante du Mexique dans les chaînes d'approvisionnement nord-américaines.
La production automobile mexicaine a également atteint un record en 2024, augmentant de 5,6 % par rapport à 2023. Les États-Unis restent la première destination des exportations mexicaines, dont ils reçoivent 80 %. En novembre 2024, la production mexicaine de pièces automobiles a augmenté de 2 % par rapport à la même période en 2023. Malgré les incertitudes tarifaires, l'association nationale mexicaine de l'industrie des pièces automobiles (INA) prévoit une croissance de 3,35 % en 2025. Le Mexique reste le principal fournisseur de pièces automobiles des États-Unis, avec 43 % des importations américaines.
Malgré les chiffres record de 2024, les premiers indicateurs de 2025 montrent des signes d'alerte. La production automobile n'a augmenté que de 1,7 % en janvier 2025, tandis que les exportations ont chuté de 13,7 %, sous l'effet de l'incertitude tarifaire. Les équipementiers mexicains ont enregistré des baisses d'exportations allant jusqu'à 58 % par rapport à janvier 2024.
Outre les droits de douane américains entrés en vigueur le 4 mars sur les produits fabriqués au Mexique, un droit de douane de 25 % sur les importations d'acier et d'aluminium est prévu pour le 12 mars et le président américain a indiqué que les droits de douane sur les importations d'automobiles pourraient entrer en vigueur le 2 avril.
Selon l'association nationale mexicaine de l'industrie des pièces automobiles (INA), ces droits de douane pourraient augmenter les coûts de production d'environ 3 000 USD par véhicule et entraîner une baisse de 1,5 % du PIB manufacturier du Mexique. Par ailleurs, un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré le 5 mars que les droits de douane sur les véhicules conformes aux règles d'origine de l'accord États-Unis-Mexique-Canada de 2020 bénéficieraient d'une exemption d'un mois. Au moment de la publication de ce rapport, aucun décret officiel n'avait été déposé.
Le secteur doit se préparer à la volatilité à court terme tout en se positionnant stratégiquement pour tirer parti des opportunités de délocalisation et d'expansion de la production à moyen et long terme.
États-Unis et Canada
Le marché du fret au Canada connaît actuellement un déséquilibre entre l'offre et la demande.
Impacts météorologiques
Plusieurs tempêtes hivernales se sont abattues sur l'Ontario et le Québec en février, entraînant des chutes de neige sans précédent depuis plus d'un siècle. Ces grosses tempêtes de neige ont empêché de nombreux transporteurs de quitter leurs installations, et encore moins de livrer du fret. Les trajets d'une journée se sont transformés en trajets de trois jours, ce qui a affecté les chaînes d'approvisionnement. Les tempêtes étaient suffisamment proches pour avoir un effet cumulatif important, d'autant plus qu'environ 70 % des transporteurs canadiens sont basés dans ces provinces.
Problèmes liés à la main-d'œuvre
À la suite des tempêtes hivernales, une semaine écourtée en raison d'un jour férié a retiré encore plus de transporteurs du marché, tandis que la demande continuait à s'accumuler. Cette décision intervient à un moment où une grande partie des conducteurs canadiens sont en congé. La communauté d'Asie du Sud-Est au Canada a tendance à rentrer chez elle à l'étranger pendant la majeure partie du premier trimestre pour éviter les rigueurs de l'hiver.
Faillites de transporteurs
En raison de la morosité du marché du fret au cours des derniers mois et des dernières années, certains transporteurs ont eu du mal à rembourser leurs prêts d'équipement. De nombreuses banques ont fait preuve d'indulgence et de tolérance à l'égard des transporteurs, tandis que d'autres ont commencé à réclamer des prêts aux transporteurs qui n'avaient pas effectué leurs paiements.
Impacts tarifaires
À l'approche de l'entrée en vigueur, le 4 mars, des droits de douane américains et des droits de rétorsion canadiens, certaines entreprises se sont empressées d'expédier autant de produits que possible afin d'éviter les droits de douane supplémentaires. Fin février, on a assisté à une ruée sur les stocks de fret transfrontaliers dans les deux sens, semblable à l'explosion des commandes observée fin janvier, avant que les droits de douane ne soient proposés pour la première fois.
Pour l'avenir, les conditions météorologiques commencent à s'améliorer, ce qui permettra aux réseaux de capacité de revenir à la normale, en particulier avec le retour de la communauté des conducteurs d'Asie du Sud-Est. Les prochaines semaines devraient voir une amélioration des conditions. Pour garantir le bon acheminement de votre fret, prévoyez un délai aussi long que possible. Cette flexibilité permet de trouver les bons conducteurs au bon moment pour assurer le transport de votre fret.