La congestion des capacités persiste après la signature d'un accord de travail
Accord de travail conclu pour les ports de la côte Est et du Golfe des États-Unis
Un accord social a été conclu entre l'International Longshoremen's Association (ILA) et l'U.S. Maritime Alliance (USMX). L'accord précédent devait expirer le 15 janvier 2025.
Remaniement des grandes alliances maritimes en 2025
En février 2025, MSC et Maersk dissoudront l'alliance 2M. MSC opérera de manière indépendante, mais conclura des accords d'espace avec d'autres transporteurs, notamment ZIM et Premier Alliance. Maersk s'associera à Hapag pour créer la coopération Gemini, un nouvel accord de partage de navires.
L'Alliance THE se scindera également, avec le départ de Hapag qui rejoindra Maersk. La Premier Alliance sera maintenue avec des changements minimes et sera partenaire de MSC et de l'Ocean Alliance. L'Ocean Alliance a prolongé son accord jusqu'en 2032, en maintenant les services actuels, mais en réduisant la capacité sur la voie commerciale transatlantique.
Capacité et congestion
Une augmentation de 10 % de la capacité des navires en 2024 a été compensée par des détournements par le cap de Bonne-Espérance, la congestion portuaire mondiale et une augmentation de 6 % de la demande, ce qui a entraîné une pénurie de capacité. Les marchés touchés par les détournements du canal de Suez, tels que États-Unis-Inde, États-Unis-Moyen-Orient et États-Unis-Asie, connaissent un plus grand nombre d'itinéraires vierges.
Les ports d'Asie, d'Amérique latine et d'Amérique du Nord, en particulier ceux de la côte ouest des États-Unis (USWC), sont fortement encombrés en raison des premières saisons de pointe et des grèves.
La fiabilité du calendrier global s'est légèrement améliorée pour atteindre 51,5 % en octobre 2024, mais reste inférieure de 12,8 % à celle de l'année dernière. Maersk et MSC sont les transporteurs les plus fiables, tandis que Yang Ming et PIL peinent à afficher des chiffres fiables.
Asie
Asie-Europe
Les négociations contractuelles annuelles sur la voie commerciale Asie-Europe se poursuivent, les transporteurs tentant de maintenir des taux élevés par le biais d'augmentations générales des taux (GRI). Malgré ces efforts, les taux ont commencé à baisser en raison de la faible utilisation des capacités. Il faut s'attendre à ce que les transporteurs restent disciplinés en maintenant les augmentations de l'IRG et prévoient que les taux resteront élevés jusqu'à la fin du mois de janvier.
Asie-Etats-Unis
Les taux spot sur les voies transpacifiques se sont renforcés vers la fin de 2024 et devraient rester élevés jusqu'en janvier 2025. La menace d'une grève dans les ports de la côte est des États-Unis (USEC) a jeté une ombre sur la demande adressée à l'USWC, ce qui a entraîné une augmentation des tarifs pour toutes les destinations américaines. Bien qu'un accord de travail soit maintenant en place, les prix et les temps de transit restent perturbés alors que le trafic portuaire se réajuste. Les hausses des droits de douane américains et une nouvelle alliance débutant en février 2025 ajoutent à l'incertitude et à la volatilité du marché.
La hausse des taux au comptant au premier trimestre 2025 pourrait profiter aux transporteurs lors des négociations contractuelles. Sur les voies Asie-Europe, les taux spot sont également en hausse, avec des GRI réussis en décembre et d'autres hausses attendues début janvier 2025. La demande et les taux se sont renforcés à la fin de l'année 2024, entraînant des taux contractuels pour 2025 supérieurs à ceux de l'année dernière.
Cette dynamique positive devrait se poursuivre en janvier, avec une forte demande de fret à l'approche du Nouvel An lunaire. La coopération Gemini, qui débutera le 1er février 2025, pourrait également avoir un impact sur les horaires et la capacité des services.
Europe
Les grands ports comme Rotterdam, Hambourg et Anvers continuent de lutter contre la congestion. Ces ports connaissent une augmentation des volumes d'échanges et des inefficacités opérationnelles, ce qui entraîne des retards et des coûts plus élevés.
Les perturbations actuelles de la mer Rouge et du canal de Suez ont obligé de nombreux navires à passer par le cap de Bonne-Espérance, ce qui ajoute environ 4 000 milles à chaque voyage et augmente considérablement les temps de transit et les coûts de fret.
En outre, les conditions météorologiques défavorables et les pénuries de main-d'œuvre aggravent les retards, certains envois subissant des retards pouvant aller jusqu'à 14-21 jours. L'effet conjugué de ces problèmes est une diminution notable de la fiabilité des horaires et une augmentation des tarifs d'expédition, la demande continuant à dépasser l'offre actuelle d'équipements.
Méditerranée/Inde
Les routes maritimes entre la Méditerranée et l'Inde continuent de s'adapter et d'évoluer. Les transporteurs optimisent les horaires et réaffectent les navires pour répondre à la forte demande, garantissant ainsi des services plus fiables et plus efficaces. L'introduction de nouveaux services directs et d'ajustements stratégiques dans les escales permet d'atténuer la congestion et les retards.
Amérique du Nord
États-Unis - Asie
La demande de services de transport via l'USWC a augmenté en raison de l'allongement de la durée du transit par le cap de Bonne-Espérance et de la grève potentielle de l'ILA qui a été évitée en janvier 2025. Les volumes dans les ports de l'USWC ont augmenté de 20 à 30 % au quatrième trimestre 2024 en raison du début du Nouvel An lunaire et de l'anticipation de nouveaux tarifs douaniers.
La congestion portuaire en Asie et dans les ports de l'USWC est à l'origine d'un manque de fiabilité des horaires et de départs en blanc. La saison des typhons en Asie a aggravé les retards des navires et la congestion des ports. La congestion des ports de transbordement en Asie reste importante, avec des retards de 14 à 21 jours dans les principaux ports tels que Busan, Shanghai, Ningbo et Singapour.
États-Unis - Europe
Les transporteurs maritimes ont réduit leur capacité sur les services USEC en utilisant des navires plus petits et en réaffectant les plus grands aux voies commerciales asiatiques, où la demande est plus forte. L'augmentation des départs en blanc due à l'encombrement des ports a réduit l'espace disponible pour les navires. Ocean Alliance et Premier Alliance fusionneront leurs services transatlantiques en février 2025, ce qui réduira encore la capacité.
Les transporteurs sont en surréservation sur tous les services maritimes au départ des ports de l'USWC, avec le départ de Hapag et l'arrivée d'Ocean Alliance sur ce service. D'importants problèmes de congestion portuaire persistent dans les principaux ports de l'ouest de la Méditerranée, exacerbés par de graves inondations à Valence.
ÉTATS-UNIS -LATAM
La fiabilité des horaires vers les ports de la côte est de l'Amérique du Sud (ECSA) a été affectée par des retards importants dans les ports de Navegantes et de Rio Grande au Brésil, ce qui a entraîné des départs en blanc et des omissions de ports. Les fortes pluies qui se sont abattues sur le sud du Brésil ont aggravé les retards et la congestion, obligeant les transporteurs à éviter ces ports et à transborder via Santos ou d'autres ports.
La congestion s'est étendue aux ports d'Itapoa et de Paranagua en raison de détournements de navires. L'espace entre la côte américaine du Golfe du Mexique (USGC) et les ports de l'ECSA et de la côte ouest de l'Amérique du Sud (WCSA) s'est resserré en raison de retards dans les ports de transbordement et les ports du sud du Brésil. La congestion accrue dans les ports de transbordement de Panama, Caucedo, Cristobal, Cartagena et Kingston entraîne des retards importants.
États-Unis - Asie du Sud, Moyen-Orient, Afrique (SAMA)
Les augmentations mensuelles des tarifs vers le Moyen-Orient sont dues à l'instabilité des services et à l'exiguïté des navires. Les ports de l'USEC et de l'USGC à destination de l'Inde et du Moyen-Orient sont affectés par les déroutements via le cap de Bonne-Espérance, ce qui allonge les temps de transit et empêche les départs.
Les services portuaires de la mer Rouge sont suspendus ou accessibles via des ports méditerranéens encombrés. Les services limités vers les ports du golfe Persique et la recrudescence des actes de piraterie près de la Somalie affectent les horaires. La congestion des ports d'Asie du Sud-Est et de Jebel Ali incite les transporteurs à utiliser d'autres plates-formes, qui deviennent elles aussi congestionnées.
États-Unis - Océanie
L'espace reste limité chez les transporteurs directs, mais la saison de pointe touchant à sa fin, la demande devrait diminuer au premier trimestre 2025, ce qui améliorera la disponibilité de l'espace. Des omissions portuaires sporadiques sur les services USEC et Australie se produisent en raison de retards dans les ports de l'UE/des États-Unis et de conditions météorologiques défavorables dans les ports australiens.
Des retards dans les services de transbordement via l'Asie vers l'Océanie sont attendus en raison de la congestion des ports asiatiques. La saison de la punaise marbrée brune (BMSB) est en vigueur pour les cargaisons en provenance des ports d'Amérique du Nord depuis le 1er septembre 2024. Cela se traduit par des exigences de fumigation pour certains produits.
Canada
Le marché du fret reste généralement mou, avec une tension de la côte ouest canadienne vers l'ouest du Canada en raison des mouvements de fret saisonniers et d'un manque de chargements sortants en provenance des États-Unis. Les encombrements liés aux fêtes se poursuivent jusqu'au début du mois de janvier.
Un tarif douanier potentiel de 25 % sur les produits en provenance du Canada et à destination des États-Unis, annoncé par le président élu Trump, suscite des inquiétudes, notamment en ce qui concerne l'impact sur le flux de fret et l'offre de conducteurs, le Canada dépendant fortement de l'immigration pour sa main-d'œuvre de conducteurs.
La grève nationale du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes entre le 15 novembre et le 17 décembre 2024 a entraîné la suspension de l'acceptation du courrier international vers le Canada par le service postal des États-Unis (USPS), ce qui a gravement perturbé le traitement et la livraison du courrier.
Le 23 décembre 2024, l'USPS a publié la déclaration suivante, laissant entendre que les expéditeurs concernés devraient continuer à surveiller la situation tout au long du mois de janvier 2025 : "La suspension par l'USPS de l'acceptation du courrier et des colis à destination du Canada reste temporairement inchangée, car nous surveillons les progrès de Postes Canada dans le traitement des volumes qui ont été mis en attente pendant la grève. Nous prévoyons de rouvrir l'acceptation des volumes à destination du Canada dans les deux prochaines semaines et nous remercions nos clients de leur patience pendant que nous continuons à suivre l'évolution de la situation au Canada". Consultez le site web de l'USPS pour obtenir les dernières informations concernant l'état de cette suspension de service.
Asie du Sud, Moyen-Orient, Afrique (SAMA)
La dynamique du marché en janvier 2025 est fortement influencée par le Nouvel An lunaire, qui aura un impact particulier sur les échanges entre l'Asie et l'Inde. Attendez-vous à un espace restreint, à des tarifs plus élevés et à des départs en blanc. Alors que la demande de fret reste faible dans des régions comme l'Amérique du Nord, l'Océanie, le Golfe et l'Afrique, l'Europe présente un potentiel de croissance en raison de la saison des raisins.
Attendez-vous à ce que les pénuries de stocks dans certains endroits et les hausses de tarifs sur des voies commerciales spécifiques façonnent continuellement le paysage logistique. Planifiez en conséquence pour faire face efficacement à ces changements saisonniers.
En outre, le lancement du nouveau service IOX par ONE/YML/HMM de l'Inde vers l'Europe du Nord en février 2025 dans le cadre du consortium PREMIERE Alliance mérite d'être souligné. Dans l'ensemble, la capacité reste stable au départ de l'Inde vers tous les secteurs, mais les liaisons Asie-Inde seront soumises à une forte pression.
Amérique du Sud
LATAM
L'Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) du Brésil a mis à jour les réglementations en matière de transport, autorisant les voyages occasionnels entre le Brésil et l'Argentine, le Chili, le Paraguay, le Pérou et l'Uruguay, et établissant de nouveaux protocoles pour des opérations plus sûres et plus respectueuses de l'environnement.
Toutefois, les coûts logistiques au Brésil ont augmenté lorsque les prix du diesel ont atteint leur moyenne la plus élevée de l'année en décembre 2024. En Argentine, les coûts logistiques ont augmenté de 2 % en décembre 2024, le taux de change informel du dollar s'alignant désormais sur le taux officiel. Les exportations de l'Uruguay vers le Mercosur ont augmenté de 8,96 %, ce qui nécessite davantage de services de transport routier. En Colombie, les entreprises de transport routier sont confrontées à des retards et à des coûts importants en raison des barrages routiers et de la hausse des prix du carburant.
Le Chili et la Colombie investissent dans des plateformes numériques pour améliorer l'efficacité logistique, tandis que le Pérou investit dans des projets d'infrastructure. La demande d'espaces d'entreposage haut de gamme est en augmentation au Chili. Parmi les problèmes spécifiques, citons une pénurie de conteneurs de 40 pieds de haut à Cali, une forte congestion dans le port de Callao et des retards au Chili dus à une forte congestion portuaire et à une demande saisonnière.
Océanie
Amérique du Nord
Les conditions du marché sont devenues congestionnées pendant les négociations sociales qui ont perturbé l'USEC et les ports canadiens de Montréal et de Vancouver. Bien qu'un accord ait été conclu, la tarification et les délais de transit restent perturbés par le rééquilibrage du trafic portuaire américain. Bien que la demande augmente, il faut s'attendre à ce que la haute saison soit moins intense jusqu'à la fin de l'année. Les retards des importations américaines sont dus à des retards dans les ports de transbordement asiatiques.
Europe
Le marché de l'Europe vers l'Océanie est resserré en raison de perturbations dans le canal de la mer Rouge/Suez, avec un réacheminement via le cap de Bonne-Espérance. Les taux devraient rester stables jusqu'en décembre et potentiellement jusqu'au premier trimestre 2025. Surveiller l'encombrement des ports et l'impact des mauvaises conditions météorologiques sur la fiabilité des horaires.
Asie
La faiblesse des volumes et de la demande s'est poursuivie tout au long du quatrième trimestre 2024, avec des ajustements de capacité par le biais d'omissions de ports et de départs en blanc.