2025 Prévisions pour le transport de lots complets : Prévoyez une hausse des tarifs au comptant
La possibilité d'une nouvelle grève dans les ports de la côte est et du golfe du Mexique, combinée aux tarifs douaniers proposés, a incité certains expéditeurs à anticiper les expéditions entrantes afin d'augmenter les stocks et d'atténuer l'impact d'une grève ou d'une hausse des coûts sur les chaînes d'approvisionnement. Étant donné qu'un accord a été conclu quelques jours avant le déclenchement d'une grève, il faut s'attendre à des changements de volume au niveau régional, les chargeurs cherchant à réorienter les importations vers les ports de la côte est et de la côte du Golfe des États-Unis.
En raison de ces changements, il peut y avoir des modifications régionales dans les prix au comptant. Ces changements de prix sont principalement des perturbations à court terme causées par un déplacement de la demande plutôt que par une nouvelle demande nette. La situation actuelle du marché du transport de lots complets reste marquée par une offre excédentaire de transporteurs. Attendez-vous à plus d'informations au fur et à mesure que les détails concernant les tarifs douaniers seront connus.
Prévisions pour le marché spot américain
Le coût au mille du transport par camionnette sèche en 2024 a été fixé à 4 % en dessous des niveaux de 2023. Il y a un an, les prévisions de janvier 2024 tablaient sur une augmentation de 3 % du transport en camionnette sèche en 2024 par rapport à 2023. En mars, les prévisions de C.H. Robinson ont été ajustées pour refléter un marché toujours plus faible, avec l'attente d'une augmentation de 2 % en glissement annuel. En avril, les prévisions ont été ramenées à -2 % en glissement annuel, puis à -5 % en juin. La prévision d'une variation annuelle de -5% en glissement annuel a été maintenue pour le second semestre de l'année et le pourcentage réel s'est finalement établi à -4%.
En ce qui concerne l'avenir, les prévisions de C.H. Robinson pour 2025 concernant le coût par kilomètre des fourgonnettes sèches restent à +9% en glissement annuel par rapport à 2024.
Le coût du transport frigorifique par kilomètre en 2024 a été fixé à 4 % en dessous des niveaux de 2023. Les prévisions de C.H. Robinson pour 2025 concernant le coût par kilomètre des fourgons frigorifiques restent à +7% en glissement annuel.
Les risques à court terme de perturbation du secteur du fret, tels que les tempêtes hivernales et les problèmes sociaux, ont été pris en compte dans les prévisions, bien que le calendrier et l'impact précis de ces événements restent à déterminer.
Environnement de transport contractuel de lots complets
Le paysage contractuel est resté relativement inchangé en 2024. Comme l'environnement contractuel a tendance à suivre l'environnement au comptant, il sera important de surveiller le marché au comptant au cours des prochains mois. Gardez à l'esprit la durée des contrats, car les engagements à long terme peuvent faire l'objet d'une tarification différente de celle des engagements à court terme en raison des perspectives de taux de 2025.
Les informations suivantes proviennent de C.H. Robinson Managed Solutions™, qui sert un large portefeuille de clients dans divers secteurs d'activité.
La profondeur du guide d'itinéraire (RGD) est un indicateur de l'ampleur des stratégies de sauvegarde qu'un chargeur doit mettre en œuvre lorsque les fournisseurs de transport retenus rejettent un appel d'offres. Comme le montre le graphique suivant, le RGD est resté stable à un niveau historiquement bas pendant environ deux ans.
Pour les longs courriers de plus de 600 miles, le RGD en décembre 2024 était de 1,27 (1 correspondrait à une performance parfaite et 2 à une performance extrêmement faible), ce qui est moins bon que le mois de novembre 2024, à 1,22, et également moins bon que le mois de décembre 2023, à 1,20. Les performances de RGD se sont légèrement dégradées en décembre 2024, principalement en raison de facteurs saisonniers. À court terme, les conditions météorologiques hivernales peuvent également entraver temporairement les performances.
La tendance est la même pour les trajets plus courts, inférieurs à 400 miles. Le RGD pour décembre 2024 pour ces trajets plus courts était de 1,16, ce qui est légèrement inférieur au mois précédent (1,13) et inférieur à décembre 2023 (1,11).
Sur le plan géographique, le nord-est a connu la plus faible variation de toutes les régions, avec une détérioration de 2,7% par rapport au mois précédent, tandis que l'ouest et le Midwest ont enregistré la plus forte variation (3,7%). Le RGD reste à des niveaux bas entre 1,14 et 1,20 pour toutes les régions.
La voix du transporteur de C.H. Robinson
Bilan de l'année 2024
Ce mois-ci, les commentaires des transporteurs pour chaque trimestre de 2024 sont résumés ci-dessous.
Q1 2024
Les transporteurs se sont montrés assez optimistes au premier trimestre 2024. En raison des tendances positives du marché ou de leur entreprise en décembre 2023/début janvier 2024, nombreux sont ceux qui pensent que le marché va se retourner, la seule incertitude étant de savoir quand cela se produira.
- Le ratio d'exploitation (O/R), un indicateur clé de réussite pour les transporteurs routiers, a été spécifiquement désigné comme étant historiquement bas et bien au-delà des objectifs prévus pour la fin de l'année 2023.
- Les inefficacités du marché se sont accrues et les volumes attribués ne se sont pas matérialisés.
- Certains transporteurs ont accepté des contrats non rentables simplement pour avoir du fret à transporter, dans l'espoir que le marché évolue.
- De nombreux transporteurs ont constaté une lente amélioration de la rentabilité des activités commerciales et des opérations de retournement au début de l'année.
Q2 2024
Au cours du deuxième trimestre, les transporteurs sont passés en mode de survie. La faiblesse de la demande, conjuguée à la surabondance de l'offre, ne montre aucun signe de changement.
- L'incertitude économique était une des principales craintes des transporteurs et une des principales raisons pour lesquelles beaucoup cherchaient à contrôler les coûts.
- Les transporteurs estiment qu'un retournement de situation ne se produira probablement qu'en 2025.
- Les activités liées aux fourgonnettes étaient particulièrement limitées en termes de marges et, dans certains cas, n'étaient pas rentables. Les transporteurs se sont diversifiés dans d'autres modes (par exemple, le transport à plat, le transport à température contrôlée, le transport par remorque, le transport transfrontalier, etc.)
- Les transporteurs voulaient simplement atteindre leur seuil de rentabilité et faire durer le marché jusqu'à ce qu'il y ait plus de capacité.
Q3 2024
Le troisième trimestre a été marqué par une frustration persistante, des pressions inflationnistes et des coûts qui n'ont jamais été aussi élevés. Les transporteurs ont fait preuve de créativité pour générer des revenus, la plupart d'entre eux ayant déjà mis en œuvre des mesures de réduction des coûts.
- Les transporteurs recherchent généralement de nouvelles possibilités de contrôle des coûts ainsi que de nouveaux moyens de gagner de l'argent en dehors du transport de marchandises.
- Le stationnement, l'entreposage, l'entretien des équipements, le stockage des remorques, l'achat de pneus et d'huile en vrac, les investissements dans la technologie et les logiciels de gestion de flotte, l'exploration de nouveaux marchés, la vente dans de nouveaux secteurs, la diversité modale et les acquisitions sont autant de moyens utilisés par les transporteurs pour se réinventer afin de minimiser les coûts tout en réalisant des bénéfices.
- Les coûts des sinistres ont augmenté de manière significative, à la fois en nombre et en dollars, certains affirmant que les coûts des sinistres ont quadruplé en 2024.
- Les coûts d'assurance ont également augmenté de manière significative, des mesures de sécurité supplémentaires étant utilisées pour atténuer les augmentations de primes, mais aussi les litiges.
Q4 2024
L'anticipation croissante du rythme auquel les capacités quittent le marché. Nombreux sont ceux qui pensaient que cette tendance permettrait d'équilibrer l'offre et la demande et de soulager les transporteurs en difficulté.
- Le marché des taux au comptant s'est amélioré et les transporteurs ont estimé que cela conduirait à une amélioration du marché contractuel.
- Les transporteurs ont déclaré que le mois de décembre était globalement plus serré, mais que cela était probablement dû à la saisonnalité.
- L'accent a été mis sur la réduction des dépenses, les couloirs principaux, la discipline et le recours à d'autres divisions/services pour aider à atteindre ou à maintenir la rentabilité.
- La rentabilité est restée un défi, les transporteurs ayant enregistré de nouvelles augmentations des frais d'assurance, de sinistres, de pièces détachées et de main-d'œuvre.
- Les transporteurs ont augmenté leurs tarifs par nécessité ou ont fermé leurs portes.
Transport frigorifique de chargement de camion complet
Côte Est des Etats-Unis
Des poches de volumes irréguliers et incohérents ont été observées tout au long du mois de décembre. Cette situation est assez prévisible en période de volatilité des vacances, mais elle a été plus prononcée dans l'est du pays. D'une manière générale, le volume est en hausse et l'offre des transporteurs est en baisse, mais les taux sont modérés.
Centre des États-Unis
Cette région a été la plus stable pendant les vacances de 2024. Les variations saisonnières habituelles se sont produites, le volume étant parfois un peu volatil, mais globalement stable. La capacité a diminué au cours des dernières semaines, les transporteurs ayant pris des congés pour les vacances. Les taux ont augmenté et diminué en fonction de la microrégion et du jour en question.
Côte ouest des États-Unis
Depuis Thanksgiving, les volumes de fret en provenance des États de l'Ouest se sont considérablement réduits. Cette diminution des volumes a entraîné une baisse générale des taux au comptant depuis la fin de l'année, malgré un certain resserrement de la capacité disponible au cours des dernières semaines de l'année.
Chargement à plat
Pendant les mois froids, l'efficacité du transport à plat est de plus en plus importante. Les intempéries entraînent souvent des retards dans le chargement, l'arrimage du fret et la circulation sur les autoroutes. En outre, la glace, la neige et les vents violents peuvent entraver l'accès aux chantiers et aux cours, ce qui a un impact sur les opérations de chargement et de déchargement.
L'inefficacité du chargement à plat pose des problèmes de sécurité, de coûts et de développement durable. Les difficultés liées au chargement en toute sécurité dans les cours ou les retards dus au froid augmentent les temps d'attente, ce qui entraîne des émissions supplémentaires car les camions attendent d'être chargés et les temps de fonctionnement des tracteurs augmentent.
Cela a non seulement un impact sur la qualité de l'environnement, mais contribue également à augmenter la consommation de carburant, ce qui entraîne une hausse des coûts pour les transporteurs et les expéditeurs. Pour remédier à ces inefficacités, il faut une collaboration entre les expéditeurs, les transporteurs et les exploitants d'installations afin de mettre en œuvre des solutions qui minimisent les retards et donnent la priorité à la durabilité.
Pour remédier à cette situation, les chargeurs doivent réévaluer leurs installations en ce qui concerne les ressources en matière de conducteurs et d'arrimage des charges. Les installations intérieures ou couvertes pour le bâchage et l'arrimage des charges offrent des conditions plus sûres qui réduisent les incidents sur le lieu de travail et contribuent à asseoir la réputation d'un expéditeur ou d'un destinataire de choix.
Des salons pour les chauffeurs ou des zones d'attente chauffées, associés à des règles de marche au ralenti sur le site, peuvent également réduire les émissions pendant les temps d'arrêt. Alors que les intempéries s'abattent sur le pays, il est essentiel de prendre des mesures supplémentaires pour donner la priorité à la sécurité et à la durabilité afin d'assurer la réussite de la chaîne d'approvisionnement sur le marché des ponts ouverts.