Prévoir l'encombrement des ports et les vacances à venir
Grève potentielle des ports de la côte Est et du Golfe du Mexique le 15 janvier 2025
Vous trouverez plus de détails sur la grève potentielle des ports de la côte Est et du Golfe du Mexique le 15 janvier 2025 dans la section "Ports intermodaux et nord-américains".
Réglementation environnementale
Les réglementations environnementales devenant plus strictes, certaines régions, comme l'Asie de l'Est et en particulier la Chine, sont particulièrement touchées en raison des activités de transport maritime intérieur qui contribuent de manière significative à la pollution de l'air. Alors que l'Union européenne applique également des réglementations strictes qui affectent les routes maritimes en mer du Nord et en mer Baltique, les transporteurs continuent d'investir dans la technologie des épurateurs et dans des carburants alternatifs comme le gaz naturel liquide (GNL) afin de rester en conformité avec les réglementations et de gérer les coûts de manière efficace.
Congestion des ports
La congestion portuaire est un problème majeur à Shanghai, en Chine, et à Los Angeles, aux États-Unis. Selon les données disponibles au moment de la publication, il y a plus de 450 navires au port et deux jours de retard à Shanghai, et plus de 110 navires à Los Angeles/Long Beach avec des retards de plus de 25 jours.
Ces ports sont souvent confrontés à des volumes de marchandises importants et à des limitations d'infrastructure, ce qui entraîne des retards considérables. Pour réduire ces retards, il convient de planifier fréquemment l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, de tirer parti de ports moins encombrés et d'investir dans des outils numériques pour améliorer la visibilité et la coordination.
Tensions géopolitiques
Les tensions géopolitiques sont les plus prononcées dans le détroit d'Ormuz, la mer de Chine méridionale et le canal de Suez. Ces régions sont des points de passage essentiels pour le commerce mondial et sont fréquemment touchées par des conflits et l'instabilité politique. La volonté de diversifier les chaînes d'approvisionnement, de rester informé des développements géopolitiques et de continuer à travailler avec des fournisseurs de services logistiques expérimentés pour relever les défis reste la meilleure ligne de conduite.
Asie
Asie-Europe
Les négociations contractuelles annuelles sur la voie commerciale Asie-Europe se poursuivent, les transporteurs tentant de maintenir des taux élevés par le biais d'augmentations générales des taux (GRI). Malgré ces efforts, les taux ont commencé à baisser en raison de la faible utilisation des capacités. Il faut s'attendre à ce que les transporteurs restent disciplinés en maintenant les augmentations de l'IRG et prévoient que les taux resteront élevés jusqu'à la fin du mois de janvier.
Asie-Etats-Unis
Les taux sur les routes transpacifiques (TP) ont commencé à baisser, les taux sur la côte ouest des États-Unis (USWC) ayant chuté de 12 % la dernière semaine de novembre malgré des volumes de fret supérieurs de 15 % à ceux de 2023. Cette baisse est due à une augmentation de 17% de la capacité globale, sans aucun signe de réduction de capacité de la part des transporteurs TP.
Les taux de la côte Est des États-Unis (USEC) restent fermes en raison des réductions de capacité d'octobre, ce qui maintient l'utilisation stable. Les taux de TP devraient se stabiliser en décembre avec davantage de départs en blanc, influencés par les conséquences des grèves dans les ports canadiens et l'approche du Nouvel An lunaire.
La grève des dockers canadiens, qui a touché Montréal, Prince Rupert et Vancouver, a pris fin après que le Conseil canadien des relations industrielles a ordonné la reprise des activités. Les ports de la côte ouest ont repris le 14 novembre 2024 et ceux de Montréal le 16 novembre 2024, mais des retards allant jusqu'à deux semaines sont attendus sur la côte ouest et jusqu'à une semaine à Montréal.
Europe
Les réglementations environnementales, en particulier le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (EU ETS) mis en œuvre à partir du 1er janvier 2024, ont un impact significatif sur les expéditions en provenance d'Europe. Les exploitants de navires sont tenus d'acheter des crédits carbone, ce qui a pour effet d'augmenter les coûts d'exploitation. Si ce règlement vise à réduire les émissions de carbone, il pose des problèmes financiers aux compagnies maritimes. Investir dans des technologies à haut rendement énergétique et dans des carburants alternatifs peut aider à gérer efficacement ces coûts.
Le secteur européen du transport et de la navigation est également confronté à un ralentissement économique et à la congestion des ports. La hausse de l'inflation, les prix élevés de l'énergie et la baisse de la consommation entraînent une augmentation des coûts opérationnels et une diminution de la demande de services de transport maritime. Les grands ports comme Rotterdam et Hambourg connaissent des retards importants dus à la congestion et à des grèves sporadiques.
Pour relever ces défis, l'optimisation de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, la diversification de l'utilisation des ports et l'investissement dans des outils numériques pour une meilleure visibilité et une meilleure coordination sont des stratégies essentielles.
Méditerranée/Inde
Les routes maritimes entre la Méditerranée et l'Inde continuent de s'adapter et d'évoluer. Les transporteurs optimisent leurs horaires et réaffectent les navires pour répondre à la forte demande, garantissant ainsi des services plus fiables et plus efficaces. L'introduction de nouveaux services directs et des ajustements stratégiques dans les escales permettent d'atténuer la congestion et les retards.
Amérique du Nord
États-Unis - Asie
Les transporteurs constatent une augmentation de la demande de services via l'USWC en raison de l'allongement de la durée du transit par le cap de Bonne-Espérance et des détournements de cargaisons, compte tenu du risque de grève de l'International Longshoreman's Association (ILA) en janvier 2025. Cette situation, combinée à une saison de pointe plus longue que prévu et à de nouveaux tarifs de fret potentiels, a entraîné une augmentation de 20 à 30 % des volumes dans les ports de l'USWC par rapport à 2023. La congestion portuaire en Asie et dans les ports de l'USWC entraîne un manque de fiabilité des horaires et des départs en blanc.
Le typhon Kong-rey a causé d'importantes perturbations à Taïwan et en Chine, entraînant des retards dans l'acheminement des navires et des encombrements dans les ports de Kaohsiung, Shanghai et Ningbo. Les ports de transbordement d'Asie, tels que Busan, Shanghai, Ningbo et Singapour, connaissent des retards de 14 à 21 jours en raison de l'augmentation des services de transbordement.
L'ONE a exigé que les marchandises en provenance de plusieurs villes américaines transitent par les ports de l'USWC afin d'équilibrer l'activité ferroviaire. En outre, ZIM ne fera pas d'escales à Haiphong pendant sept semaines en raison de travaux de dragage, tandis que MSC a ajouté Haiphong à son service Chinook et rétabli son service Liberty entre l'USEC et l'Asie.
États-Unis - Europe
Les transporteurs maritimes ont réduit leur capacité sur les services USEC en réduisant la taille des navires et en réaffectant les plus gros navires vers l'Asie, où la demande est plus forte. L'augmentation des départs en blanc due à l'encombrement des ports a réduit l'espace disponible pour les navires sur ce couloir.
En outre, Ocean Alliance et Premier Alliance fusionneront leurs services commerciaux transatlantiques en février 2025, reflétant ainsi les services existants de THE Alliance et réduisant encore la capacité du marché.
L'espace au départ de l'USWC vers l'Europe est plus restreint que d'habitude en raison des options de navigation limitées et des détournements de cargaisons pendant la grève de l'ILA, les transporteurs étant surréservés sur les services toutes eaux au départ de Los Angeles et d'Oakland. Comme alternative, CMA et OOCL proposent un service ferroviaire via Houston vers l'Europe, nécessitant des réservations 3 à 4 semaines à l'avance.
Pendant ce temps, les ports méditerranéens de Key West, comme Valence, Algésiras et Tanger Med, sont confrontés à une congestion importante due à des volumes détournés, et les ports de Rotterdam et de Hambourg sont congestionnés en raison de volumes d'importation importants et de grèves sporadiques.
ÉTATS-UNIS -LATAM
La fiabilité des horaires vers les ports de la côte est de l'Amérique du Sud (ECSA) est affectée par des retards importants et la congestion des ports du sud du Brésil, tels que Navegantes et Rio Grande, ce qui entraîne des départs en blanc et des omissions de ports. Les fortes pluies dans la région exacerbent ces problèmes, poussant les transporteurs à éviter ces ports et à transborder via Santos ou d'autres ports, ce qui étend la congestion à Itapoá et Paranaguá.
L'espace entre la côte américaine du Golfe du Mexique (USGC) et les ports de l'ECSA et de la côte ouest de l'Amérique du Sud (WCSA) est plus restreint en raison de retards dans les ports de transbordement et dans les ports du sud du Brésil. Une grève d'une journée des travailleurs portuaires et des agents des douanes, qui a entraîné des arrêts de travail au Brésil, a ajouté à la congestion. L'augmentation des volumes de marchandises en transbordement entraîne des retards dans les principaux ports de transbordement de Panama, Caucedo, Cartagena et Kingston. Des transporteurs comme CMA et Cosco adaptent leurs services pour réduire ces retards.
États-Unis - Asie du Sud, Moyen-Orient, Afrique (SAMA)
Les augmentations mensuelles des tarifs vers le Moyen-Orient sont dues à l'instabilité des services et à l'exiguïté des navires. L'espace entre les ports de l'USEC et de l'USGC et les voies commerciales de l'Inde et du Moyen-Orient est affecté par les risques de piraterie dans le canal de Suez, ce qui conduit les transporteurs à se détourner par le cap de Bonne-Espérance, augmentant ainsi les temps de transit et supprimant les traversées.
Les services à destination des ports de la mer Rouge sont suspendus ou réacheminés via les ports encombrés de la Méditerranée occidentale. Les services limités vers les ports du golfe Persique sont encore aggravés par la piraterie au large de la Somalie et la congestion des ports d'Asie du Sud-Est et de Jebel Ali.
Le mauvais temps et la congestion des ports de Mundra et de Nhava Sheva ont compliqué les choses, entraînant des retards et des hausses de prix sur le marché sud-africain. Les alliances entre transporteurs sur la voie commerciale entre les États-Unis et l'Inde ont conduit à des départs à vide et à des pénuries d'espace. Les plans de service Indamex de CMA pour transiter par le canal de Suez sont reportés en raison de risques. Le service MECL de MSC passera au transbordement via le port de Salalah afin d'améliorer la fiabilité.
États-Unis - Océanie
En raison de la congestion persistante et des problèmes opérationnels dans le port de Charleston, Hapag, MSC et Maersk ont déplacé leur service direct vers Savannah, mais les escales à Charleston ont repris à la fin du mois d'octobre 2024. Avec la haute saison de navigation en cours, l'espace disponible pour les navires à destination de l'Océanie est limité. Des omissions sporadiques de ports sur le service CMA PAD se sont produites en raison de retards dans les ports de l'UE et de conditions météorologiques défavorables dans les ports de l'UA, obligeant à des ajustements de programme.
Les transporteurs qui assurent des services de transbordement entre l'Asie et l'Océanie passent désormais principalement par le canal de Panama, les transits quotidiens étant presque revenus à la normale.
En outre, la saison de la punaise marbrée brune (BMSB) est en vigueur, ce qui nécessite une fumigation pour les cargaisons concernées en provenance d'Amérique du Nord.
Canada
Le marché du fret reste généralement mou, avec une tension de la côte ouest canadienne vers l'ouest du Canada en raison des mouvements de fret saisonniers et d'un manque de chargements sortants en provenance des États-Unis. La semaine de Thanksgiving aux États-Unis a entraîné une congestion accrue dans les corridors occidentaux, les chargeurs s'étant empressés d'expédier les chargements de fin de mois avant la fermeture pour cause de vacances. Cette congestion s'est prolongée jusqu'à la première semaine de décembre, suivie d'un ralentissement à mesure que le marché s'achève pour l'année.
Un tarif douanier potentiel de 25 % sur les produits en provenance du Canada et à destination des États-Unis, annoncé par le président élu Trump, suscite des inquiétudes, notamment en ce qui concerne l'impact sur le flux de fret et l'offre de conducteurs, le Canada dépendant fortement de l'immigration pour sa main-d'œuvre de conducteurs.
La grève nationale du Syndicat des travailleurs des postes du Canada a entraîné la suspension de l'acceptation du courrier international à destination du Canada par USPS, ce qui a gravement perturbé le traitement et la livraison du courrier. Bien que les grèves portuaires à Vancouver, Prince Rupert et Montréal aient été résolues, il faudra des semaines pour éliminer la congestion actuelle. Les mouvements saisonniers de fret et les restrictions liées aux vacances continuent d'avoir un impact sur les calendriers d'expédition ; planifiez donc les réservations et les temps de transit en conséquence.
SAMA
La capacité au départ de l'Inde vers tous les secteurs est stable, mais l'espace au départ de l'Asie vers l'Inde devrait rester limité en raison des départs en blanc en décembre. CMA a annulé son projet de réacheminement des navires via le canal de Suez vers l'USEC sous la marque Indamex.
Actuellement, la demande de fret est faible dans tous les secteurs, mais elle pourrait augmenter en décembre pour l'Europe et les États-Unis, car les navires arrivant en janvier répondront à la demande après les fêtes. Les stocks sont disponibles dans la plupart des endroits, à l'exception de quelques dépôts de conteneurs intérieurs. Les transporteurs ont annoncé les GRI et les suppléments de haute saison pour décembre 2024 pour les liaisons entre l'Inde et l'Amérique du Nord.
Les autres secteurs au départ de l'Inde devraient rester stables, même si des départs en blanc sont attendus en décembre pour les liaisons avec l'Amérique du Nord et l'Europe. Les tarifs entre l'Asie et l'Inde augmenteront en raison des départs en blanc de CMA et COSCO, ce qui créera une pression sur l'espace et les prix. Les flux de marchandises exportées par voie maritime devraient rester stables, mais il pourrait y avoir une augmentation des mouvements de marchandises vers les États-Unis et l'Europe. Les départs en blanc de l'Asie vers l'Inde continueront à créer une pression sur l'espace et les prix.
Amérique du Sud
LATAM
Bien que la basse saison ait été retardée cette année en raison de la forte demande, tous les métiers sont désormais ouverts aux opportunités de négociations régulières. Cependant, nous continuons à maintenir des prévisions de 4 à 6 semaines en raison des difficultés persistantes dans les dépôts et les terminaux. Pour réduire les temps d'attente des conteneurs, les transporteurs libèrent les équipements deux navires à l'avance et les terminaux ouvrent des fenêtres d'entrée 48 heures avant les opérations des navires.
Les ports du sud connaissent plusieurs omissions dues à la congestion portuaire, Santos étant le plus fiable mais connaissant encore des retards. Itajai a repris ses activités en septembre et devrait équilibrer les volumes de fret avec Navegantes et Itapoá dans les mois à venir. À Manaus, les niveaux d'eau du fleuve Negro se sont stabilisés depuis la mi-octobre, bien qu'ils restent inférieurs à la moyenne historique.