Il faut s'attendre à ce que les changements saisonniers resserrent temporairement le marché du transport de marchandises par camion.
Prévisions pour le marché spot américain
Les prévisions de C.H. Robinson pour 2024 concernant le coût au mille du transport en camionnette sèche restent inchangées à -5% d'une année sur l'autre (a/a), tandis que les prévisions pour 2025 restent également inchangées à +9% d'une année sur l'autre (a/a).
Sur la côte ouest, les tensions semblent s'atténuer après Thanksgiving. Le ratio chargement/camion pour les véhicules secs est passé de plus de 8 pour 1 à 5 pour 1, tandis que le ratio chargement/camion pour les véhicules à température contrôlée est passé de 15 pour 1 à 4 pour 1. On s'attend à ce que la capacité continue à diminuer pour terminer l'année, en dehors des tensions liées aux fêtes de fin d'année.
D'un point de vue national, les tendances saisonnières devraient se poursuivre pour terminer l'année. Comme l'illustre le graphique ci-dessous, cela inclut un resserrement de la capacité avant Noël et entre Noël et le Nouvel An. Certains jours, le ratio charge/camion diminue, mais cela n'indique pas un affaiblissement de la capacité, mais plutôt une forte diminution des affichages de chargements et de camions qui faussent le ratio.
Compte tenu de la forte diminution du nombre de camions disponibles pendant les vacances, les coûts resteront probablement élevés pendant cette période. La reprogrammation des jours d'enlèvement ou l'octroi d'un délai suffisant permettent d'atténuer les augmentations de coûts.
Les prévisions pour 2024 concernant le coût du transport frigorifique annuel par kilomètre restent inchangées par rapport à une comparaison annuelle de -4%, tandis que les prévisions pour 2025 devraient augmenter de +7% par rapport à l'année précédente.
Environnement de transport contractuel de lots complets
Le paysage contractuel est resté relativement inchangé en 2024. Comme l'environnement contractuel a tendance à suivre l'environnement au comptant, il sera important de surveiller le marché au comptant au cours des prochains mois. Gardez à l'esprit la durée des contrats, car les engagements à long terme peuvent faire l'objet d'une tarification différente de celle des engagements à court terme en raison des perspectives de taux de 2025.
Les informations suivantes proviennent de C.H. Robinson Managed Solutions™, qui sert un large portefeuille de clients dans divers secteurs d'activité.
La profondeur du guide d'itinéraire (RGD) est un indicateur de l'ampleur des stratégies de sauvegarde qu'un chargeur doit mettre en œuvre lorsque les fournisseurs de transport retenus rejettent un appel d'offres. Comme le montre le graphique suivant, le RGD est resté stable à un niveau historiquement bas pendant environ deux ans.
Pour les longs trajets de plus de 600 miles, le RGD en novembre 2024 était de 1,18 (1 correspondrait à une performance parfaite et 2 à une performance extrêmement faible), ce qui est stable par rapport au mois d'octobre à 1,18 et stable par rapport à novembre 2023. Comme prévu, les performances de RGD ont continué à s'améliorer depuis la légère augmentation observée jusqu'en juillet.
La tendance est la même pour les trajets plus courts, inférieurs à 400 miles. Le RGD du mois de novembre 2024 pour ces trajets plus courts est de 1,16, ce qui est à peu près équivalent au mois précédent et au mois de novembre 2023.
Alors qu'une grande partie de l'industrie attend de savoir quand le cycle va changer, une augmentation soutenue du TRG sur plusieurs mois représente généralement un changement dans le marché. Comme le montre le graphique, le TRG n'a pas augmenté au cours des derniers mois au-delà de la pression saisonnière typique.
Sur le plan géographique, c'est le nord-est qui a connu la plus forte variation de toutes les régions, avec une dégradation de 1,8% par rapport au mois précédent. Le RGD reste à des niveaux bas, à 1,18 pour la région. Les autres régions ont connu une évolution marginale de leurs performances RGD en novembre et restent à des niveaux très favorables.
La voix du transporteur de C.H. Robinson
Informations sur le marché
- La plupart des transporteurs n'ont pas connu et ne prévoient pas de changement significatif sur le marché dans un avenir proche
- L'accent a été mis sur la réduction des dépenses, les voies principales, la discipline et le recours à d'autres divisions/services pour atteindre ou maintenir la rentabilité.
- La rentabilité reste un défi alors que les transporteurs constatent une augmentation des coûts d'assurance, des sinistres, des pièces détachées et de la main-d'œuvre.
Conducteurs
- L'embauche de conducteurs n'est actuellement pas un défi, et les transporteurs peuvent être plus sélectifs
- Les transporteurs long-courriers voient augmenter le nombre de demandes émanant de flottes privées et de propriétaires-exploitants.
- La fidélisation est toujours un défi, mais reste une priorité pour les transporteurs
- Compte tenu de la disponibilité des conducteurs et de la faible valeur de reprise des équipements, certains transporteurs ont déclaré que leurs flottes s'étaient agrandies.
Équipement
- Les cycles commerciaux des camions et des remorques se sont stabilisés et la plupart d'entre eux reçoivent des commandes trimestrielles pour leurs remplacements.
- Le marché des équipements d'occasion reste difficile ; certains transporteurs s'accrochent à leurs équipements et essaient de trouver des moyens de générer des revenus avec eux.
- Les coûts des pièces, de la main-d'œuvre et de l'entretien restent élevés
Transport frigorifique de chargement de camion complet
Côte Est des Etats-Unis
Avant les vacances de Thanksgiving, la côte Est a suivi les tendances habituelles en restant relativement calme. La Floride et la Géorgie connaissent toujours une petite saison de fruits et légumes à cette époque, mais le marché n'en est généralement pas affecté. Le marché s'est stabilisé à partir de la première semaine de décembre et devrait rester stable jusqu'aux fêtes de fin d'année.
Centre des États-Unis
Au début du mois de décembre, des tensions persistaient dans le Midwest, mais elles se sont en grande partie résorbées. Les taux du marché resteront probablement stables jusqu'à la fin de l'année. Attendez-vous à une hausse des prix entre Noël et le Nouvel An. La région du centre-sud revient rapidement aux taux d'avant Thanksgiving, mais il faut s'attendre à des tensions et à une hausse des tarifs à Noël et au Nouvel An, en particulier dans le sud du Texas où la capacité quitte temporairement le marché pour les deux dernières semaines de décembre.
Côte ouest des États-Unis
Le mois de novembre a été marqué par le changement saisonnier typique de l'industrie des fruits et légumes de la côte ouest. Au fur et à mesure que la récolte de la vallée de Salinas se terminait, les expéditeurs ont transféré leurs opérations à Yuma, en Arizona, où ils resteront jusqu'en avril. L'augmentation du volume à l'approche de Thanksgiving a entraîné une hausse des taux et du volume au comptant.
Après les vacances de Thanksgiving, les marchés californiens ont pour la plupart retrouvé les taux d'avant les fêtes, qui devraient rester stables jusqu'aux dernières semaines de décembre, lorsque les marchés de Noël et du Nouvel An termineront l'année avec des taux similaires à ceux de Thanksgiving et du festival de Yuba City.
Chargement à plat
Pendant les mois froids, l'efficacité du transport à plat est de plus en plus importante. Les intempéries entraînent souvent des retards dans le chargement, l'arrimage du fret et la circulation sur les autoroutes. En outre, la glace, la neige et les vents violents peuvent entraver l'accès aux chantiers et aux cours, ce qui a un impact sur les opérations de chargement et de déchargement.
L'inefficacité du chargement à plat pose des problèmes de sécurité, de coûts et de durabilité. Les difficultés liées au chargement en toute sécurité dans les cours ou les retards dus au froid augmentent les temps d'attente, ce qui entraîne des émissions supplémentaires car les camions attendent d'être chargés et les temps de fonctionnement des tracteurs augmentent.
Cela a non seulement un impact sur la qualité de l'environnement, mais contribue également à augmenter la consommation de carburant, ce qui entraîne une hausse des coûts pour les transporteurs et les expéditeurs. Pour remédier à ces inefficacités, il faut une collaboration entre les expéditeurs, les transporteurs et les exploitants d'installations afin de mettre en œuvre des solutions qui minimisent les retards et donnent la priorité à la durabilité.
Pour remédier à cette situation, les chargeurs doivent réévaluer les ressources en matière de conducteurs et d'arrimage des chargements. Les installations intérieures ou couvertes pour le bâchage et l'arrimage des charges offrent des conditions plus sûres qui réduisent les incidents sur le lieu de travail et contribuent à asseoir la réputation d'un expéditeur ou d'un destinataire de choix.
Des salons pour les chauffeurs ou des zones d'attente chauffées, associés à des règles de marche au ralenti sur le site, peuvent également réduire les émissions pendant les temps d'arrêt. Alors que les intempéries s'abattent sur le pays, il est essentiel de prendre des mesures supplémentaires pour donner la priorité à la sécurité et à la durabilité afin d'assurer la réussite de la chaîne d'approvisionnement sur le marché des ponts ouverts.