Les événements météorologiques récents ont des effets persistants
Prévisions pour le marché spot américain
C.H Robinson Les prévisions pour 2024 concernant le coût au mille du transport en camionnette sèche restent inchangées à -5% d'une année sur l'autre (a/a), tandis que les prévisions pour 2025 restent également inchangées à +9% d'une année sur l'autre (a/a).
Les ouragans Helene et Milton ont entraîné une augmentation des prix au comptant à l'intérieur et à l'extérieur du Sud-Est. Ces augmentations ont pour la plupart diminué, bien que certaines pressions locales et entrantes persistent en raison des dommages subis par les infrastructures et de leur remise en état.
Sur la côte ouest, l'augmentation des volumes portuaires a été plus forte que prévu, en partie à cause de la saison de la vente au détail et d'un déplacement des ports de la côte est et du Golfe. De nombreux chargeurs prévoient de continuer à utiliser les ports de la côte ouest jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée au conflit de travail, car une grève potentielle en janvier se profile toujours à l'horizon.
Malgré ces problèmes, le marché du fret a pu y faire face sans trop de perturbations, grâce à l'excédent de capacité qui subsiste. La saisonnalité habituelle est attendue pour la fin de l'année et le début de la suivante.
Les prévisions pour 2024 concernant le coût annuel du transport frigorifique par kilomètre restent inchangées par rapport à une comparaison annuelle de -4%, tandis que les prévisions pour 2025 devraient augmenter de +7% par rapport à la même période de l'année précédente.
Environnement de transport contractuel de lots complets
Planification pour 2025
Alors que les chargeurs se préparent à la saison annuelle des appels d'offres, ils recherchent des stratégies pour améliorer la flexibilité, la résilience et l'efficacité de leurs opérations logistiques. Une stratégie souvent négligée est l'expédition par remorque directe, qui peut offrir une stabilité des tarifs et permettre de réaliser des économies.
Bien qu'elle soit généralement considérée comme une méthode impliquant des transporteurs basés sur les actifs, C.H Robinson est fortement intégrée aux expéditions de remorques déposées, qui représentent environ 10 % de notre volume quotidien de chargements complets. En tant que quatrième plus grand fournisseur de remorques de transport direct en Amérique du Nord, C.H Robinson offre des arguments convaincants pour inclure l'expédition par remorque de transport direct dans vos considérations d'appel d'offres cette année.
Dans ce cas, les transporteurs laissent une remorque sur le site de l'expéditeur pour qu'elle soit chargée ou déchargée à la convenance de ce dernier, plutôt que d'exiger que le conducteur attende sur place. Cette configuration peut offrir des avantages uniques aux expéditeurs et aux transporteurs, bien qu'elle nécessite des partenariats solides avec les transporteurs, une grande capacité de remorquage et une programmation minutieuse. Lorsqu'ils sont bien exécutés, les arrangements de remorques déposées réduisent l'encombrement des installations, accélèrent les délais d'exécution et réduisent les coûts de détention.
Cela a souvent conduit les chargeurs à considérer qu'il s'agissait d'un arrangement réservé aux transporteurs dotés d'actifs et non aux courtiers, mais cette hypothèse n'est pas nécessairement exacte et peut s'avérer coûteuse, car tous les courtiers ne sont pas égaux.
Bien que traditionnellement considéré comme un courtier en fret, l'expertise et le réseau étendu de C.H Robinsonsont des acteurs inestimables dans les solutions de remorques de transport, d'une manière que l'on n'attend généralement que des fournisseurs d'actifs. En tant que l'un des cinq premiers fournisseurs de remorques amovibles en Amérique du Nord, C.H Robinson apporte une échelle et une flexibilité qui rivalisent avec les transporteurs spécialisés, exécutant plus de 500 000 expéditions de remorques amovibles par an avec plus de 10 000 remorques en circulation.
En tirant parti de sa large présence sur le marché, de sa technologie et de ses ressources opérationnelles, C.H Robinson fournit la capacité et la fiabilité des remorques nécessaires à la réussite d'un programme de remorques de déchargement.
Demandez à votre équipe C.H Robinson de vous fournir plus d'informations sur le Drop Trailer Plus de C.H Robinson.
Exécution du contrat
Le paysage contractuel reste relativement inchangé en 2024. Comme l'environnement contractuel a tendance à suivre l'environnement au comptant, il sera important de surveiller le marché au comptant au cours des prochains mois. Gardez à l'esprit la durée des contrats, car les engagements à long terme peuvent faire l'objet d'une tarification différente de celle des engagements à court terme en raison des perspectives de taux de 2025. Les informations suivantes proviennent de TMC, une division de C.H Robinson, qui offre un large portefeuille de clients dans divers secteurs.
Comme le montre le graphique suivant, le RGD est resté stable pendant environ deux ans. La profondeur du guide d'itinéraire (RGD) est un indicateur de la manière dont la stratégie du fournisseur de transport de secours fonctionne si le fournisseur attribué rejette l'appel d'offres. Comme le montre le graphique suivant, le RGD est resté stable pendant environ deux ans.
Pour les longs trajets de plus de 600 miles, le RGD en septembre 2024 était de 1,18 (1 étant une performance parfaite et 2 une performance très médiocre), soit 1,9% de mieux que le mois d'août à 1,20 et 1,3% de mieux que septembre 2023. Comme prévu, les performances de RGD ont continué à s'améliorer depuis la légère augmentation observée jusqu'en juillet. Comme le montrent les graphiques, RGD se trouve à des niveaux historiques très élevés.
La tendance est la même pour les trajets plus courts, inférieurs à 400 miles. Le RGD pour septembre 2024 pour ces trajets plus courts était de 1,11, ce qui est à peu près égal au mois précédent mais inférieur de 1,1 % à septembre 2023.
Cette baisse de tension au sein du RGD met en évidence les composantes saisonnières des mois d'été. Alors qu'une grande partie de l'industrie attend de savoir quand le cycle va changer, une augmentation soutenue du TRG sur plusieurs mois représente généralement un changement dans le marché. Comme le montre le graphique ci-dessus, le TRG n'a pas augmenté au cours des derniers mois au-delà de la pression saisonnière typique.
Sur le plan géographique, le nord-est est la seule région qui a connu une augmentation des pressions saisonnières en septembre, avec une détérioration d'à peine 1 % par rapport au mois précédent. C'est la région la moins performante du groupe, avec un taux de 1,20 pour le mois de septembre. Si les autres régions ont toutes légèrement amélioré leurs performances RGD en septembre, le changement de performance est subtil.
La voix du transporteur de C.H Robinson
Informations sur le marché
- Le sentiment actuel est que le marché du fret ne s'améliore pas, mais qu'il n'empire pas. Le scepticisme règne quant à la possibilité que cette stabilisation reste à court terme en raison de perturbations récentes telles que les ouragans.
- Les transporteurs continuent à chercher de nouveaux moyens de générer des revenus en dehors du transport, comme l'entreposage et/ou l'offre de services de transbordement dans leurs installations.
- Les transporteurs s'appuient plus que jamais sur leurs relations avec les courtiers, en recherchant des engagements stratégiques lorsque cela est possible.
Équipement
- Les transporteurs ont déclaré que divers fabricants de camions les avaient avertis que des augmentations de prix (coût d'achat et d'entretien) se profilaient à l'horizon (2025-2026), en raison des réglementations de l'EPA en matière d'émissions et de la mise en conformité avec la réglementation CARB.
- La disponibilité des tracteurs est stable et abondante.
- Le marché des remorques d'occasion devient de plus en plus disponible, ce qui fait baisser le coût de ces équipements en raison de l'offre excédentaire.
Conducteurs
- Le réservoir de main-d'œuvre des conducteurs est abondant, ce qui permet aux transporteurs d'être sélectifs lors du processus d'embauche.
- Malgré la grande disponibilité des conducteurs, les transporteurs signalent toujours des difficultés à trouver des conducteurs de qualité.
- Le temps passé à la maison reste une priorité absolue. Il existe un décalage flagrant entre les exigences du poste et les attentes des candidats qui souhaitent devenir chauffeurs.
Transport frigorifique de chargement de camion complet
Ouest des États-Unis
Le mois d'octobre a connu une saisonnalité normale, et l'on s'attend à ce qu'il en soit de même pour le mois de novembre.
La région du nord-ouest du Pacifique s'est redressée au début du mois d'octobre lorsque les pommes ont commencé à être expédiées en plus grand nombre. Au cours du mois, l'Arizona a commencé sa saison à partir de Nogales et de Yuma. L'Arizona et le nord-ouest du Pacifique ont connu des contraintes de capacité au début, alors que le rapport L/T était plus élevé, mais au cours des deux dernières semaines, la situation s'est stabilisée avec l'augmentation de la capacité dans ces régions.
Au début du mois de novembre, le fret au départ de la région de Salinas commencera à ralentir, alors que la production au départ de Yuma augmentera pour la récolte de légumes mixtes, qui durera jusqu'au premier trimestre 2025. Le mois de novembre se terminera par la fête de Thanksgiving au cours de la dernière semaine de novembre. Bien que l'on s'attende à une saisonnalité normale, il faut garder à l'esprit que cela peut entraîner des difficultés de couverture et des tarifs plus élevés, en particulier pour les chargements à court préavis et les chargements de récupération.
Centre des États-Unis
L'offre excédentaire de transporteurs se poursuit, la capacité à couvrir les chargements étant relativement disponible malgré quelques fluctuations dans les points de prix qui étaient auparavant stables. Cette situation devrait perdurer au moins jusqu'aux deux premières semaines de novembre. Le fret au départ de l'Arkansas en particulier a connu des poches de tension avec de faibles délais d'exécution.
Le fret simple est acheminé rapidement, tandis que les expéditions plus complexes prennent plus de temps. La saison des produits de l'Indiana touche à sa fin, mais attendez-vous à ce que la situation reste relativement stable jusqu'en novembre.
Est des États-Unis
La tension a prévalu en octobre, principalement en raison de deux ouragans majeurs dans le Sud-Est, qui ont entraîné des contraintes de capacité et donc un arriéré de fret. Depuis, le marché s'est corrigé et a retrouvé une cadence saisonnière régulière. Alors que nous entrons dans le mois de novembre, nous commencerons à voir une petite poussée de produits en provenance du Sud-Est, les récoltes d'automne étant prêtes à être transportées.
Chargement à plat
Le mois de novembre apporte deux facteurs clés qui auront un impact sur le camionnage à plate-forme : les élections américaines et le temps froid. Vous trouverez ci-dessous une liste des principales influences.
Investissements dans les infrastructures
- Les changements dans le financement des infrastructures ont entraîné une modification de l'allocation des dépenses en capital, en fonction de la politique.
- Les tarifs douaniers et les restrictions à l'importation ont un impact sur les marchés des matières premières, ce qui peut déplacer les schémas de fret vers les grands producteurs nationaux de métaux et d'équipements d'énergie renouvelable.
Politique énergétique
- Les entreprises du secteur de l'énergie diversifient leur portefeuille de produits, ce qui pourrait avoir un impact sur les voies les plus lourdes et les marchandises transportées.
- La volatilité des marchés du pétrole et du gaz ou le passage à l'énergie solaire et aux énergies renouvelables sont autant de facteurs susceptibles d'influer sur les marchés du transport à plat.
Taux d'intérêt et secteur des produits de construction
- Une gestion efficace de l'inflation et une baisse des taux d'intérêt pourraient stimuler la demande de produits de construction, ce qui profiterait au marché des plates-formes.
Impacts météorologiques
- Les événements climatiques saisonniers et extrêmes, en particulier en hiver, posent des problèmes tels que des retards de chargement, une disponibilité réduite des itinéraires et des préoccupations accrues en matière de sécurité.
- Les effets du climat hivernal sur le secteur du transport à plat pourraient également entraîner des fluctuations de la demande en raison du ralentissement ou de l'arrêt de certains projets.