Les changements apportés à l'alliance maritime aggravent la congestion
Accord de travail pour la côte est et la côte du Golfe des États-Unis
L'International Longshoremen's Association (ILA) et l'U.S. Maritime Alliance (USMX) ont conclu un accord de travail au début du mois de janvier, avant l'expiration de l'accord précédent. Cet accord provisoire a permis d'éviter une grève potentielle, mais l'impact sur les chaînes d'approvisionnement (en termes de volumes et d'acheminement) est toujours en cours de normalisation.
Les grandes alliances maritimes en mutation
MSC et Maersk mettent fin à l'alliance 2M. À partir de février 2025, MSC opérera de manière indépendante, mais conclura des accords d'espace avec d'autres transporteurs, dont ZIM et Premier Alliance. Maersk s'associera à Hapag pour créer la coopération Gemini, un nouvel accord de partage de navires.
L'Alliance THE se scindera également, avec le départ de Hapag qui rejoindra Maersk. La Premier Alliance sera maintenue avec des changements minimes et sera partenaire de MSC et de l'Ocean Alliance. L'Ocean Alliance a prolongé son accord jusqu'en 2032, en maintenant les services actuels, mais en réduisant la capacité sur la voie commerciale transatlantique.
Les changements d'alliance entre les transporteurs de 2025 peuvent entraîner des perturbations du transport maritime à court terme, notamment des arrivées irrégulières de navires, des départs à vide plus fréquents et une augmentation des omissions dans les ports. L'instabilité des taux persistera probablement en raison de l'impact sur les calendriers et de l'espace restreint.
À long terme, ces changements pourraient se traduire par la suppression d'itinéraires et d'escales, le passage d'un service direct à un service indirect et l'allongement de la durée du transit. Ces perturbations peuvent obliger les chargeurs à revoir et à réévaluer leurs exigences pour s'aligner sur la nouvelle structure de l'alliance.
La congestion des ports est un problème important
Les détournements de navires du canal de Suez, les conditions météorologiques défavorables en Asie et en Amérique latine, les grèves évitées dans les ports américains et les changements d'horaires des navires dus aux changements d'alliances entre transporteurs sont autant de facteurs qui contribuent à la congestion et aux retards. Les principaux ports de transbordement d'Asie, du LATAM et de la Méditerranée occidentale sont congestionnés, et les ports d'Amérique du Nord, en particulier sur la côte ouest des États-Unis (USWC), le sont également en raison des volumes de haute saison et des expéditions anticipées avant le Nouvel An lunaire.
Les données les plus récentes sur la fiabilité des horaires continuent d'osciller autour de 53,8 %. Maersk et MSC ont la plus grande fiabilité, avec respectivement 61,9 % et 54,8 % de ponctualité, tandis que Wan Hai a la plus faible, avec 47,3 %.
Asie
Asie-Europe
Les marchandises transportées d'Asie vers l'Europe subissent d'importantes perturbations dues à la congestion des ports et aux mauvaises conditions météorologiques. Les principaux ports d'Asie, notamment Shanghai et Ningbo, connaissent des retards importants, avec plus de 120 navires ancrés au large de ces ports en attente d'un poste d'amarrage.
En Europe, des ports comme Hambourg, Rotterdam et Le Havre sont confrontés à des pénuries de main-d'œuvre et à des volumes de trafic élevés, ce qui entraîne des retards d'accostage pouvant aller jusqu'à 10 jours. La crise actuelle de la mer Rouge a contraint de nombreux navires à contourner le cap de Bonne-Espérance, ce qui a encore augmenté les temps de transit et les coûts d'expédition. Il faut s'attendre à ce que ces perturbations persistent jusqu'en février.
Asie-Etats-Unis
Les principaux ports chinois, notamment ceux de Yantian et de Shanghai, connaissent d'importants retards, les usines s'étant empressées d'expédier leurs marchandises avant le Nouvel An lunaire et les droits de douane imposés par les États-Unis. Aux États-Unis, des ports comme Los Angeles et Long Beach sont confrontés à des volumes importants et à des retards dus aux conditions météorologiques, ce qui se traduit par des temps d'attente prolongés et une augmentation des coûts d'expédition. Il faut s'attendre à ce que ces perturbations persistent jusqu'en février.
Europe
Attendez-vous à ce que les retards dus au remaniement des trois alliances aient une incidence sur les calendriers d'expédition à destination et en provenance de l'Europe. Les droits de douane récemment imposés par les États-Unis sur les marchandises importées de Chine vont probablement accroître la demande sur les routes transatlantiques en direction de l'ouest. De même, un conflit latent sur le canal de Panama entre les États-Unis et le Panama pourrait entraîner des perturbations sur le canal.
Les expéditions au départ de l'Europe sont confrontées à des défis importants. La voie commerciale Asie-Europe est soumise à de fortes pressions, avec des ports clés tels que Rotterdam, Hambourg et Anvers qui connaissent des embouteillages et des retards. Des normes d'émission plus strictes et des changements tarifaires potentiels remodèlent les pratiques de transport maritime, ajoutant à la complexité des opérations.
Méditerranée/Inde
Les routes maritimes entre la Méditerranée et l'Inde continuent de s'adapter et d'évoluer. Les transporteurs optimisent les horaires et réaffectent les navires pour répondre à la forte demande, garantissant ainsi des services plus fiables et plus efficaces. L'introduction de nouveaux services directs et d'ajustements stratégiques dans les escales permet d'atténuer la congestion et les retards.
Amérique du Nord
États-Unis - Asie
L'acheminement sur l'USWC a été mis sous pression par les détournements de cargaisons provoqués par la menace de la grève de l'ILA en janvier. Bien qu'un accord ait été conclu et que le risque de grève ait été évité, la congestion prendra du temps à se résorber. En outre, un Nouvel An lunaire précoce et l'anticipation de nouveaux droits de douane ont entraîné des volumes plus importants que prévu sur la voie commerciale transpacifique vers l'est au cours du dernier trimestre de 2024 et au début de 2025.
La congestion des ports d'Asie et de l'USWC, aggravée par les changements d'alliance des transporteurs en 2025 et la saison des typhons, entraîne des retards considérables dans les expéditions. Les départs en blanc et les omissions de ports sont de plus en plus fréquents. Les centres de transbordement asiatiques sont confrontés à des retards de 10 à 14 jours dans les principaux ports tels que Busan, Shanghai, Ningbo et Singapour.
Les transporteurs s'adaptent en conséquence. L'ONE a exigé que les marchandises provenant de plusieurs villes américaines transitent par les ports de l'USWC afin d'équilibrer l'activité ferroviaire. Pendant sept semaines, ZIM ne desservira pas le port de Haiphong sur son service ZXB Express en raison de travaux de dragage et assurera à la place le service via le port de Yantian. MSC a rétabli son service Liberty entre l'USEC et l'Asie, offrant ainsi une liaison directe unique entre Philadelphie et l'Asie.
États-Unis - Europe
L'espace global pour les navires au départ des ports USEC et USGC est beaucoup plus restreint en raison des départs en blanc prévus et du remaniement des alliances de transporteurs au premier trimestre 2025. Avec la fusion des services d'Ocean Alliance et de Premier Alliance sur la voie commerciale transatlantique en février 2025, la capacité est encore plus réduite. Les transporteurs sont surréservés sur les services toutes eaux au départ des ports de l'USWC, avec le départ d'Hapag et l'arrivée d'Ocean Alliance sur ce service.
Une congestion portuaire importante se produit dans les principaux ports de la Méditerranée occidentale en raison des détournements de volumes et des graves inondations qui ont eu lieu récemment à Valence. MSC Canada a supprimé son escale directe à Naples et l'a remplacée par Salerno. Le service AL5 ne dessert pas Saint John depuis octobre 2024, et la Premier Alliance ne proposera plus d'escales à Saint John ou à Halifax après le départ d'Hapag.
ÉTATS-UNIS -LATAM
La fiabilité des horaires vers les ports de la côte est de l'Amérique du Sud (ECSA) est affectée par les retards et la congestion des ports du sud du Brésil, ce qui entraîne des départs en blanc et des omissions de ports. Les fortes pluies ont aggravé la situation, obligeant les transporteurs à transborder leurs marchandises à Santos ou dans d'autres ports. L'espace entre l'USGC et les ports de l'ECSA et de la côte ouest de l'Amérique du Sud (WCSA) est plus restreint en raison de retards dans les ports de transbordement et du sud du Brésil. L'augmentation des cargaisons en transbordement a entraîné la congestion des principaux ports.
CMA et COSCO ont changé le port d'escale de leur service BRAZEX de Navegantes à Imbituba. MSC, Hapag et Maersk ont prolongé la suspension de leur service SEAC String 1/UCLA dans plusieurs ports. MSC va supprimer Freeport sur son service SAEC et ajouter Caucedo à la place.
États-Unis - Asie du Sud, Moyen-Orient, Afrique (SAMA)
Les tarifs de transport maritime en Inde et au Moyen-Orient augmentent en raison du manque de fiabilité des services et de l'exiguïté des navires. Les détournements de navires autour de l'Afrique, causés par les suspensions de service dans la mer Rouge et le golfe Persique et l'augmentation des actes de piraterie au large de la Somalie, allongent les temps de transit et augmentent le nombre d'annulations de traversées.
Les centres de transbordement régionaux sont très encombrés, ce qui est aggravé par les mauvaises conditions météorologiques en Inde. Alors que l'espace entre USEC/USGC et l'Inde est restreint, les nouveaux services de Hapag et de CMA créent de l'espace et de la capacité supplémentaires.
Les services entre l'USWC et l'Asie du Sud sont affectés par la congestion des ports asiatiques, et le mauvais temps près du Cap de Bonne Espérance affecte les services entre l'Afrique du Sud et l'Amérique du Nord, avec une congestion importante dans les ports d'Afrique du Sud. Le service MSC MECL passera au transbordement via le port de Salalah.
États-Unis - Océanie
Bien que l'on s'attende à une baisse de la demande au fur et à mesure que le premier trimestre 2025 progresse, l'espace reste restreint pour l'Australie en raison des retards portuaires aux États-Unis et en Australie, ainsi que des conditions météorologiques défavorables. Attendez-vous à des retards dans les services de transbordement de l'Asie vers l'Océanie en raison de la congestion des ports de transbordement asiatiques.
La réglementation de la saison de la punaise marbrée brune (BMSB) est en vigueur en Océanie. Les cargaisons en provenance de certains pays doivent être fumigées pour les produits concernés. Ces règlements entrent en vigueur chaque année à partir du 1er septembre.
Canada
Après les fêtes de fin d'année, le marché du fret canadien s'est déplacé, rendant les chargements vers le sud plus attrayants, tandis que le fret vers le nord s'accumule avec une capacité limitée. Les récentes tempêtes de neige aux États-Unis ont encore limité les opérations, et la capacité se réduit. Les contraintes de capacité sont d'autant plus importantes à cette période de l'année que de nombreux conducteurs sud-asiatiques, qui représentent une part importante de la population des conducteurs canadiens, rentrent chez eux pour l'hiver. Cette situation a entraîné une hausse des prix, les transporteurs sélectionnant le fret optimal.
La possibilité d'une grève des travailleurs du Chemin de fer Canadien Pacifique et la menace d'un droit de douane potentiel de 25 % sur les marchandises canadiennes expédiées aux États-Unis créent une incertitude supplémentaire pour le transport transfrontalier de marchandises.
Asie du Sud, Moyen-Orient, Afrique (SAMA)
Le Nouvel An lunaire entraînera des retards après les vacances, en particulier sur les liaisons Asie-Inde. Attendez-vous à un espace restreint, à des tarifs plus élevés et à des départs en blanc.
Les récentes escales de navires sur les liaisons entre les États-Unis et l'Europe à Nhava Sheva et Mundra ont accusé des retards allant jusqu'à 12 jours, la pénurie d'équipements aggravant la situation. Le lancement du nouveau service IOX par ONE/YML/HMM entre l'Inde et l'Europe du Nord en février 2025 dans le cadre du consortium PREMIERE Alliance pourrait offrir davantage d'options de service à la région. Dans l'ensemble, la capacité reste stable au départ de l'Inde vers tous les secteurs, mais les liaisons Asie-Inde seront soumises à une forte pression.
Le conflit actuel en mer Rouge continue de perturber le transport maritime, entraînant des temps de transit plus longs et des coûts plus élevés, les transporteurs se réorientant via le cap de Bonne-Espérance. En conséquence, des ports clés comme Jebel Ali et Salalah sont congestionnés. Le récent accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas apporte un peu d'espoir de stabilité, mais le risque sécuritaire reste élevé.
Le transport maritime au départ de l'Afrique est confronté à la congestion des ports et à des retards. Le terminal charbonnier de Richards Bay en Afrique du Sud a vu ses exportations augmenter de 10 % en 2024, mais des améliorations ferroviaires sont encore nécessaires. Des ports comme Durban et Le Cap connaissent des retards dus à des conditions météorologiques défavorables et à des problèmes d'infrastructure. En outre, l'extension du canal de Suez, qui devrait être opérationnelle au premier trimestre 2025, pourrait atténuer la congestion.
Amérique du Sud
LATAM
Les expéditions LATAM font l'objet d'une forte demande et d'une augmentation des tarifs, car la capacité n'augmente pas au même rythme. Les principales voies commerciales vers la région LATAM ont connu une fin d'année 2024 très favorable et les mois à venir détermineront si la demande se refroidit pour correspondre aux cycles historiques.
Actuellement, il y a une certaine disponibilité de capacité, mais les tarifs restent élevés car les transporteurs essaient de maintenir leurs niveaux de revenus. Les deux dernières semaines de janvier ont connu un pic de volume en raison de la saison florale de la Saint-Valentin. Des capacités supplémentaires ont été déployées sur les marchés de la Colombie et de l'Équateur. Au Brésil, la baisse des volumes au début de l'année a permis de désengorger le terminal de Guarulhos (GRU), mais la situation reste tendue.
Les expéditions maritimes du LATAM vers les États-Unis se heurtent à un manque d'espace et à des tarifs élevés en raison d'une forte demande et d'une croissance limitée de la capacité. Les principaux ports concernés sont Santos, Rio de Janeiro et Paranaguá au Brésil, ainsi que Cartagena en Colombie et Callao au Pérou. La congestion de ces ports est exacerbée par les retards dans les centres de transbordement et les mauvaises conditions météorologiques. Il faut s'attendre à ce que la situation reste difficile dans les mois à venir, car les transporteurs ajustent leurs horaires et leurs capacités pour répondre à la demande.
Océanie
Amérique du Nord
Alors que les ports sont restés ouverts et opérationnels pendant les négociations collectives, les conditions du marché sur l'USEC se sont congestionnées, aggravées par des événements météorologiques et des retards dans le canal de Panama. La tarification et les temps de transit restent perturbés.
Europe
Alors que les compagnies maritimes évaluent les récents accords de cessez-le-feu dans la région de la mer Rouge, nombre d'entre elles continuent de contourner le cap de Bonne-Espérance.
La voie commerciale entre l'Europe et l'Océanie connaît une période de ralentissement avec une réduction de la fiabilité des horaires en raison de l'encombrement des ports, du mauvais temps et de l'annulation de certaines traversées. Cela entraîne des retards potentiels et des temps d'attente prolongés dans les ports de transbordement asiatiques. Les taux devraient rester stables jusqu'à la fin du mois de février.
Asie
Les tentatives des transporteurs d'augmenter leurs prix en janvier ont été contrecarrées par une demande plus faible que prévu avant le Nouvel An lunaire. Les tarifs vers la côte est de l'Australie ont chuté de manière significative, tandis que d'autres destinations ont connu des baisses moins importantes. Les transporteurs s'attendent toujours à une certaine forme de surtaxe en haute saison, à mesure que les négociations sur les redevances nouvelles ou supplémentaires débutent.