Les opérateurs font pression pour obtenir des tarifs plus élevés pendant la saison des contrats
Développements récents dans le transport maritime de marchandises
Les volumes de fret sont actuellement en baisse sur les routes Asie-États-Unis et Asie-Europe. Cela s'explique par la faiblesse des volumes après le Nouvel An lunaire, par les incertitudes tarifaires des chargeurs et par le fait que les acheteurs ont épuisé les stocks accumulés au cours des derniers mois en raison du chargement frontal. Le mois de mars est aussi historiquement un mois plus lent pour les volumes de fret.
Pour le mois d'avril, il faut s'attendre à ce que les transporteurs réduisent leur capacité pour justifier le maintien ou l'augmentation des tarifs, en particulier sur la route transpacifique vers l'est (TPEB). La durabilité des augmentations de taux reste incertaine, alors que les acheteurs signalent une reprise des commandes en provenance d'Asie.
Avec le début de la saison des contrats, les transporteurs font pression pour obtenir des tarifs plus élevés pour toute l'année. Cette approche est motivée par l'augmentation des coûts de transport et par les négociations salariales de 2024 sur les côtes est et golfe du Mexique, ainsi qu'au Canada. Les détournements de navires du canal de Suez continuent d'allonger les temps de transit, augmentant ainsi le kilométrage et les coûts des expéditions.
Meilleures pratiques pour le transport maritime
- Diversifier les fournisseurs : Cherchez à obtenir des avantages en changeant de lieu d'implantation ou en faisant appel à des partenaires commerciaux préférentiels.
- Établir les exigences en matière de délais : Définissez les attentes et choisissez des modes et des services adaptés aux délais.
- Envisagez le LCL et des itinéraires alternatifs : Si les lignes d'approvisionnement le permettent, les chargements inférieurs aux conteneurs (LCL) ou les transbordements supplémentaires peuvent permettre de réaliser des économies, même sur un marché volatile.
- Travaillez avec des fournisseurs de confiance : Assurez-vous que les fournisseurs sont en mesure de respecter les délais de transit et de mettre en place les capacités nécessaires en cas de besoin.
- Effectuer des prévisions : Des prévisions précises sont indispensables pour préserver vos marges.
Nouvelles taxes portuaires américaines potentielles pour les compagnies maritimes chinoises
Le représentant américain au commerce (USTR) envisage d'imposer d'importantes taxes portuaires aux compagnies maritimes chinoises et aux navires construits en Chine, ce qui pourrait représenter jusqu'à 1,5 million de dollars par escale. L'USTR a accepté les commentaires du public jusqu'au 24 mars 2025 et a tenu une audition publique sur la proposition.
Si elles sont approuvées et promulguées, ces taxes auront un impact sur les importations américaines, le commerce mondial et les différents acteurs du secteur du transport maritime. Les petits transporteurs de niche dont la flotte entière est construite en Chine ne seraient probablement pas en mesure de répercuter l'intégralité des coûts des redevances et devraient modifier radicalement leurs offres de services existantes.
La fiabilité des horaires continue de se dégrader
La fiabilité du calendrier global est passée de 53,7% en novembre à 51,5% en janvier 2025, soit une nouvelle baisse de 2% par rapport au mois précédent. La congestion portuaire s'intensifie en raison des détournements de navires dus à la situation du canal de Suez, des conditions météorologiques défavorables en Asie et en Amérique latine, et des remaniements des alliances de transporteurs. En outre, la vague de chargement frontal s'est atténuée. Les déséquilibres dans l'équipement des conteneurs, dus à l'abondance de conteneurs d'importation vides et à la baisse de la demande de conteneurs d'exportation, sont susceptibles de contribuer à des ajustements des chaînes de service et à des retards plus importants, comme le reflètent les chiffres de fiabilité des horaires qui sont en baisse.
Asie
Asie-Europe
Les transporteurs tentent d'imposer une nouvelle augmentation des tarifs en avril pour le trafic Asie-Europe, mais la stabilité du marché signifie qu'elle n'est probablement pas viable. Ocean Alliance a lancé son nouveau service NEU3 au départ de Shanghai le 4 avril 2025, tandis que MSC a réaffecté des méga navires de la zone Asie-Europe du Nord à la zone Asie-Méditerranée et à l'Afrique de l'Ouest, stabilisant ainsi la capacité de l'Europe du Nord et augmentant celle de la Méditerranée.
Asie-États-Unis et Amérique latine
La demande sur les principales voies commerciales vers l'Asie est faible, les taux spot étant orientés à la baisse. Les taux spot transpacifiques continuent de baisser dans le cadre des négociations contractuelles en cours, une augmentation des taux étant prévue pour le mois d'avril. Trois nouveaux services seront lancés sur le trafic Asie-LATAM en avril, dont un par sept petits transporteurs régionaux asiatiques. Il faut s'attendre à un plus grand nombre d'embarcations vierges sur les principales voies commerciales Est-Ouest afin de freiner la détérioration des taux au comptant.
Europe
Les grèves dans toute l'Europe ont mis à rude épreuve les opérations dans les principaux hubs tels que Rotterdam, Le Havre, Bremerhaven et Felixstowe. L'impact comprend l'augmentation des temps d'attente et le retard dans le déchargement des navires.
Amérique du Nord
États-Unis - Asie
Les ports de la côte ouest des États-Unis (USWC) sont encore en train de se débarrasser d'un arriéré de congestion dû au récent chargement frontal, ce qui a un impact sur les exportations américaines, mais cette situation continuera à se résorber à mesure que les volumes ralentiront. Le commerce des TPEB a connu une forte augmentation des importations au premier trimestre 2025, entraînant une hausse de 20 à 30% dans les ports de l'USWC par rapport à 2024.
La congestion en Asie et dans les ports de l'USWC entraîne un manque de fiabilité des horaires, exacerbé par le remaniement des alliances de transporteurs. Les ports de transbordement en Asie sont confrontés à des retards de 10 à 14 jours en raison de conditions météorologiques défavorables et d'une augmentation des services.
ONE et Cosco acheminent le fret ferroviaire via les ports de l'USWC afin d'équilibrer l'activité ferroviaire. MSC a suspendu son service Mustang, avec des changements dans les services Chinook et Orient pour soutenir la connectivité dans leurs services Asie-NAM sur la côte ouest.
États-Unis - Europe
L'espace pour les navires dans les ports de la côte Est des États-Unis (USEC) et de la côte du Golfe des États-Unis (USGC) est plus restreint en raison du remaniement des alliances de transporteurs au premier et au deuxième trimestre 2025. Les alliances Ocean et Premier disposeront de cinq semaines de navigation à vide entre USWC et l'Europe, ce qui créera un arriéré de fret.
Les déviations ferroviaires via les ports de l'USGC et de l'USEC augmenteront les pénuries d'espace. L'Europe est confrontée à une congestion portuaire importante à Rotterdam, Anvers, Le Havre et Hambourg en raison de volumes d'importation élevés, de conditions météorologiques défavorables, de déplacements de navires et de grèves portuaires.
L'alliance Ocean/Premier a annoncé la suspension des escales de Rotterdam pendant huit semaines. Les ports de la Méditerranée occidentale tels que Valence, Algésiras et Tanger Med sont encombrés en raison des détournements de volume. MSC Canada remplacera Naples par Salerno sur son service Med-Canadian. Le Premier/Ocean Alliance abandonnera les escales de Saint John et de Halifax sur son service AL5, et Hapag reprendra les escales de Saint John dans le cadre de la coopération Gemini en mars 2025.
ÉTATS-UNIS -LATAM
La fiabilité des horaires vers les ports de la côte est de l'Amérique du Sud (ECSA) a été affectée par des retards dans les ports du sud du Brésil, ce qui a conduit à des départs en blanc et à des omissions de ports. Les transporteurs détournent les navires de Navegantes et Rio Grande vers Itapoa et Paranagua, étendant ainsi la congestion.
L'espace entre l'USGC et les ports ECSA et WCSA est plus restreint en raison de retards dans les ports de transbordement et du sud du Brésil. L'augmentation des cargaisons en transbordement provoque la congestion des ports de Panama, Caucedo, Cristobal, Carthagène et Kingston.
CMA et Cosco ont déplacé leur service BRAZEX de Navegantes à Imbituba. MSC/Hapag et Maersk ont prolongé la suspension de leur service SEAC String 1/UCLA à Mobile, Navegantes et Salvador. Maersk et Hapag supprimeront Norfolk de leur service Tango et ajouteront des escales bihebdomadaires à Rio Grande/Rio de Janeiro.
CMA a cessé d'appeler Norfolk sur son service Americas XL, lançant de nouveaux services sur le pont de Californie. Le dernier service AL5 de Hapag pour LATAM a quitté Los Angeles le 2 mars 2025, le service CCE se poursuivant. Le service CES de Hapag ajoutera Philadelphie et Port Everglades, abandonnant Norfolk et Kingston. Seaboard Marine a annoncé la suspension du service au départ de Savannah en raison de la congestion.
États-Unis - Asie du Sud, Moyen-Orient, Afrique (SAMA)
Les augmentations mensuelles des tarifs vers le Moyen-Orient sont dues à l'instabilité des services et à la réduction de l'espace disponible pour les navires. Les ports de l'USEC et de l'USGC vers l'Inde et les voies commerciales méditerranéennes sont affectées par les détournements via le cap de Bonne-Espérance, ce qui allonge les temps de transit et supprime les traversées.
Les services à destination des ports de la mer Rouge et du golfe Persique sont suspendus ou acheminés via des plates-formes de transbordement encombrées. L'USEC/USGC vers l'Inde est confronté à une pénurie d'espace en raison des départs à vide et de la forte demande d'exportation.
Les services limités entre USWC et SAMA sont affectés par la congestion du port asiatique. CMA, MSC et Cosco proposent des services au Moyen-Orient à partir des ports de l'USWC. Turkon a commencé le service USEC vers l'Inde via Türkiye en mars 2025. Ramadan du 28 mars au 2 avril 2025, réduction des horaires de travail et du personnel dans les pays célébrants.
États-Unis - Océanie
L'espace se libère auprès des transporteurs directs et les tarifs s'assouplissent. Les absences régulières des ports de l'USEC et de l'UA au cours du quatrième trimestre 2024 et du premier trimestre 2025 entraînent un manque d'espace malgré une demande plus faible, en raison de retards dans les ports américains et de conditions météorologiques défavorables dans les ports de l'UA. Des retards dans les services de transbordement via l'Asie vers l'Océanie sont attendus en raison de la congestion des ports de transbordement asiatiques.
La saison de la punaise marbrée reste en vigueur jusqu'en mai 2025, nécessitant une fumigation pour les produits concernés. Les membres des syndicats des terminaux de Patrick et de Hutchinson en Australie renégocieront leurs contrats dans le courant de l'année, ce qui pourrait donner lieu à des actions de grève.
Canada
L'évolution constante de la politique tarifaire a provoqué une grande incertitude sur le marché, les transporteurs ferroviaires et routiers profitant des tarifs au comptant élevés tout en réduisant leur personnel en raison de la diminution de la fréquence des activités transfrontalières. L'incertitude a conduit à une augmentation des expéditions, à des annulations et à des retards.
Les taxes sur le carbone n'ont pas encore eu d'impact significatif sur les taux de fret, mais elles sont considérées comme une étape vers la réduction des coûts pour les transporteurs, bien que l'on ne sache pas exactement quand les bénéfices seront répercutés sur les expéditeurs.
La congestion ferroviaire a fait augmenter la demande et les tarifs des transports longue distance à l'intérieur du Canada, et les retards dus aux conditions météorologiques ont eu un impact sur les délais d'attente dans les ports canadiens.
Amérique du Sud
LATAM
La faiblesse récente de la demande sur les principales voies de circulation s'inscrit dans le cadre de tendances mondiales plus larges. Le commerce électronique continue de tirer les taux vers le haut dans le nord de l'Amérique du Sud et les couloirs des Caraïbes. Les exportations mexicaines ont ouvert des capacités supplémentaires vers l'Europe et l'Amérique du Sud.
Brésil
Les ports du sud-est et du sud ont un taux d'utilisation de plus de 80%. Cependant, les dépôts de retour à vide continuent de faire face à une forte demande et à des retards. L'instabilité persistante des horaires des navires reste faible en raison de la congestion des ports. Les ports HUB des Caraïbes sont encombrés et les transporteurs alternent les escales pour tenter de maintenir les horaires.
Côte Ouest Amérique du Sud
Le marché dispose d'un vaste espace d'expédition de la Colombie vers les États-Unis, le Brésil, le Pérou et l'Europe. La congestion à Callao a diminué, ce qui a amélioré les exportations en provenance du Pérou. Les ports du sud du Chili connaissent une forte demande et une faible offre de services, mais les ports du centre offrent des possibilités d'exportation vers l'Asie et le Brésil.
Océanie
Amérique du Nord
Les importateurs et les exportateurs délaissent de plus en plus le fret aérien au profit du fret maritime en raison de l'augmentation des capacités et de la stabilisation des horaires. L'équipement pour l'Océanie est disponible et entièrement révisé. Des offres de service de destination long-courrier avec transit complet vers l'ouest sont disponibles. À l'heure actuelle, les perturbations de l'exploitation du terminal sont minimes.