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Actualizado el 13 de junio de 2024
La siguiente información se basa en datos de mercado de fuentes públicas y la experiencia, los datos y la escala de C.H. Robinson. Utilice estos conocimientos para mantenerse informado, ayudar con la toma de decisiones para mitigar potencialmente el riesgo y, con suerte, ayudar a evitar interrupciones en su cadena de suministro.
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Las fuerzas del mercado, como los cambios en las detenciones y sobreestadías, junto con las señales alarmantes de retrasos en los puertos intermedios y de destino (como Charleston, Carolina del Sur, y Los Ángeles/Long Beach), ponen de relieve la importancia de contar con opciones alternativas para los volúmenes y modos de envío. Con la posibilidad de que la "huelga ferroviaria canadiense" interrumpa aún más el transporte marítimo al obligar a los cargadores a redirigir la carga al noroeste del Pacífico en lugar de Prince Rupert, se esperan retrasos adicionales y una sobresaturación de los puntos ferroviarios interiores.
Ya sea que los proveedores opten por invertir en opciones de abastecimiento alternativas más cercanas a México o elaborar estrategias de envíos más pequeños a través de LCL/aire para satisfacer las brechas de suministro a corto plazo, existe un creciente interés en explorar estas discusiones y establecer umbrales para las decisiones de redireccionamiento.
Todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de entregar la carga a tiempo con un mínimo de cargos accesorios, pero las huelgas y los refuerzos de los equipos están a punto de volver a interrumpir los presupuestos de tránsito en 2024. Es fundamental desarrollar planes de contingencia para las rutas de envío y evaluar sus listas de productos para garantizar que las importaciones se manejen de manera rentable y dentro del cumplimiento.
Se espera que la demanda general de carga aérea en junio sea moderadamente más fuerte que en mayo, mientras que la capacidad sigue siendo relativamente la misma. Con la congestión de los puertos marítimos que se desarrolló en mayo y que se extendió hasta junio, combinada con la escasez de contenedores y las continuas restricciones en el Mar Rojo, se planea convertir más carga del océano al aire.
También se espera que la demanda de carga general sea moderadamente más fuerte que en mayo, mientras que la demanda de comercio electrónico se mantiene estable. Con tanta capacidad ya dedicada al tráfico de comercio electrónico, un aumento en la demanda de carga general conducirá a una escasez de capacidad.
También es probable que se intensifique la demanda de exportaciones del sudeste asiático, tal vez debido a los inminentes nuevos aranceles comerciales impuestos por Estados Unidos a productos clave fabricados por fabricantes chinos. Con estas condiciones, se espera que las tarifas de flete aéreo aumenten moderadamente en junio. Su aumento dependerá del impulso de la conversión del transporte marítimo a aéreo y del impacto de los aranceles de importación.
La incorporación de aviones de pasajeros de verano ha equilibrado la oferta y la demanda de carga en la cubierta inferior, mientras que la capacidad de la cubierta principal sigue siendo escasa, lo que ha impulsado el aumento de las tarifas del mercado al contado. El mercado de las exportaciones estadounidenses sigue abierto y estable.
El mercado de EE. UU. y América Latina continúa estable, sin cambios importantes en la capacidad del mercado. La puerta de entrada de C.H. Robinson a Miami está bien posicionada para respaldar nuevas oportunidades en carriles clave en América Latina. En cuanto a los vuelos a Norteamérica, las rutas se han estabilizado nuevamente y las reservas están disponibles en un plazo de dos a cinco días, mientras que LATAM tarda hasta siete días en obtener disponibilidad.
Los tiempos de tránsito de exportación aérea para la carga que sale del Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos (GRU) en Brasil han aumentado debido a la congestión en la terminal. Esta congestión se debe en gran medida a la conversión de carga urgente de carga marítima a carga aérea. Considere ajustar su cadena de suministro para salir de otro aeropuerto como el Aeropuerto Internacional de Viracopos/Campinas (VCP) cuando esté disponible. Es de esperar que estos retrasos provoquen un aumento de las tarifas en todo Brasil.
Las entradas de México desde Asia siguen mostrando tasas más altas de lo esperado y una capacidad reducida debido al auge del comercio electrónico.
La alta demanda en mayo y principios de junio se ha normalizado. Los vuelos están disponibles de inmediato para Europa y Asia.
El mercado de exportación de Estados Unidos se mantiene estable con una amplia capacidad para satisfacer la demanda, especialmente de carga que cabe en vuelos de pasajeros. El aumento de la demanda de viajes durante los meses de verano en el hemisferio norte debería ayudar a mantener esta condición durante el tercer trimestre.
El aumento de la capacidad de pasajeros ha influido en la forma en que algunos posicionan los aviones de carga. Por ejemplo, el importante aumento de la capacidad de pasajeros en el mercado transatlántico ha extendido la demanda, lo que ha dado lugar a una peor utilización de los vuelos de carga.
Con la alta demanda y los rendimientos de la carga de exportación de Asia, algunas aerolíneas están reposicionando esos cargueros en ese mercado, disminuyendo la capacidad de la cubierta principal en otros lugares. Por esta razón, existen diferencias significativas en las tarifas aéreas y el tránsito cuando se requieren cargueros.
La temporada de cerezas en el noroeste del Pacífico puede afectar el mercado de exportación aérea a Asia, y lo ha hecho en años anteriores. Esté atento al aumento de la demanda de esta carga de alto rendimiento a partir de finales de junio, sin embargo, la demanda de este año puede tener un impacto limitado en el mercado general en comparación con años más desafiantes.
La capacidad de los aviones de pasajeros de Oceanía a América del Norte ha disminuido ligeramente. Algunos vuelos directos han sido eliminados y reasignados para la temporada de vacaciones de verano transatlánticas. La capacidad de los cargueros también se ha eliminado debido a la menor demanda de América del Norte a Australia. Ambos cambios mantienen las tasas estables este trimestre.
Oceanía a Europa también ha sufrido algunas interrupciones debido a la extensión de las rutas de vuelo. Estos se extienden para evitar el espacio aéreo sobre áreas de interés geopolítico. Las rutas de vuelo más largas agregan tiempo de vuelo, y el combustible adicional requerido reduce el peso permitido para la carga. La buena noticia es que ha habido algunos vuelos adicionales que han regresado al mercado de la UE/UA, lo que ha mantenido las tarifas estables.
Oceanía a Asia tiene una capacidad abundante con disponibilidad abierta en muchos carriles. Los niveles de tasas reflejan esto con las tasas previas a la pandemia, en la mayoría de los casos.
Los mercados transtasmanos también son bastante estables. La capacidad es suficiente para las demandas actuales del mercado. Los niveles de tarifas son bastante estables actualmente.
En general, los mercados de importación han sido moderados, lo que no es atípico en los períodos de fin de ejercicio. Sin embargo, se espera que aumenten en el tercer trimestre a medida que los mercados oceánicos aumenten las tasas y se desarrolle la escasez de equipos.
El mercado de la India se mantiene estable gracias a las exportaciones estadounidenses, pero el mercado de importaciones de los Estados Unidos sigue congestionado. Los retrasos han disminuido en las últimas semanas y las tarifas al contado tienden a la baja, pero las tasas siguen siendo elevadas en comparación con enero de 2024. El mercado de exportación de EE.UU. a la India está relativamente bien equilibrado entre capacidad y demanda.
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Continúan las subidas de las tarifas de los fletes de los contenedores. Los transportistas están presionando para que se produzcan más subidas de tarifas con los aumentos generales de tarifas (GRI) del 1 y el 15 de junio en las rutas comerciales salientes de Asia (es decir, Transpacífico, Asia-Europa, Asia-LATAM y Asia-Oceanía). Además, las rutas comerciales Asia-ISC y Asia-Oriente Medio/África se han visto afectadas, siguiendo la misma tendencia desde la segunda quincena de mayo.
En el caso de Asia-Europa, los tipos al contado siguieron aumentando y la brecha entre los tipos del Mediterráneo y del norte de Europa se está reduciendo. Los tipos de interés del norte de Europa están subiendo más rápido que los del Mediterráneo. En la ruta Transpacífica, el recargo de temporada alta que los transportistas están implementando también se aplicaría a las tarifas contractuales que no incluyen una cláusula de no PSS.
El aumento de la congestión portuaria ha añadido presión al ya sobrecargado mercado de contenedores, que se tambalea por la escasez de equipos de contenedores y espacio para buques. Singapur se ha convertido en el nuevo punto caliente de congestión, con retrasos de atraque de hasta siete días. La capacidad total en espera de atraque ha sido de hasta 450.000 TEUs. Esto ha obligado a algunos transportistas a omitir sus escalas previstas en Singapur, lo que agravará el problema, ya que los puertos aguas abajo tendrán que manejar volúmenes adicionales.
Los Juegos Olímpicos llegarán a París este verano y se celebrarán del 26 de julio al 8 de septiembre. Se espera que la afluencia de actividad turística y el establecimiento de medidas de seguridad provoquen interrupciones, congestión y retrasos en los envíos hacia y desde Francia durante este período.
El 19 de mayo finalizó la huelga de los sindicatos portuarios en Chile y el puerto de Coronel volvió a operar con normalidad. Desde entonces, se ha producido un aumento de la carga procedente del sur. Sin embargo, este aumento va de la mano con la congestión producida por el paro en el sur de Chile. Otro factor que contribuye es que los barcos de vapor regulares no son los más grandes disponibles para estos servicios. En consecuencia, hay escasez de espacio en las rutas de Asia, EE. UU. y Europa.
Santos
Si bien opera con normalidad, el puerto está experimentando algunas interrupciones debido a los altos volúmenes de carga causados por la congestión en la región sur (es decir, Navegantes, Itapoa, Imbituba, Paranaguá y Río Grande). Sin embargo, Santos tiene una mejor regularidad en las eslingas y una mayor capacidad operativa para disminuir el volumen. Considere la posibilidad de trasladar los envíos críticos desde/hacia la región sur a través de Santos.
Río Bravo
El puerto está abierto actualmente, pero los transportistas a menudo lo omiten para recuperar sus horarios de navegación y porque el traslado de contenedores fuera del puerto sigue siendo imposible debido a las inundaciones, y aún se esperan más lluvias. A pesar de estas interrupciones, la capacidad operativa puede cambiar rápidamente.
Navegantes/Itapoa está operando actualmente con solo dos atracaderos. Uno maneja banderas de buques internacionales y el otro nacional. Esto está causando retrasos significativos en la ventana de envío y, en consecuencia, sobrecargando la terminal. Hay muchos cambios en los plazos sin margen para las extensiones de corte. Esto también hace que sea más difícil recoger las unidades vacías y entregar las cargadas dentro de los plazos establecidos.
Paranagua
Este puerto alternativo atiende las demandas de Santa Catarina y Rio Grande do Sul, pero está luchando con la congestión de las ventanas de envío. Las principales dificultades son la disponibilidad de equipos y las ventanas de entrada y salida.
Montreal
Las negociaciones contractuales continúan hasta mediados de junio y la última sesión de mediación está programada para el 14 de junio. No ha habido votación de huelga y los sindicatos no han planeado una reunión para convocar una huelga. En la actualidad, todas las operaciones portuarias están en pleno funcionamiento.
Columbia Británica
Las negociaciones continúan para llegar a un acuerdo entre la Asociación de Empleadores Marítimos de Columbia Británica (BCMEA) y el Local 514 del Sindicato Internacional de Estibadores y Almacenes de Buques y Capataces de Muelles. Al momento de la publicación, no se ha presentado ningún aviso de 72 horas, ni se han producido interrupciones laborales. El puerto sigue en pleno funcionamiento.
Ferrocarriles Nacionales Canadienses (CN)/Ferrocarriles Canadienses del Pacífico (CP)
CN y CP continúan las negociaciones con el sindicato. Si bien no se elimina la amenaza de huelga, el sindicato no podrá ir a la huelga hasta que la Oficina de Relaciones Laborales de Canadá (CIRB) emita su decisión. El plazo para presentar presentaciones a la CIRB se ha extendido hasta el 14 de junio.
Consulte los avisos a los clientes para conocer las últimas noticias sobre las negociaciones portuarias. Póngase en contacto con su representante de C.H. Robinson si tiene alguna pregunta.
Estados Unidos-Asia
Los transportistas están comenzando a ver una mayor demanda de servicios a través de la costa oeste de los Estados Unidos (USWC) debido a los continuos desafíos para obtener citas a través del Canal de Panamá y los tiempos de tránsito extendidos a través del Cabo de Buena Esperanza. Los volúmenes en los puertos de la USWC han aumentado aproximadamente un 20% en comparación con el mismo período de 2023.
La demanda ha seguido mostrando cierta fortaleza en la ruta Transpacífica hacia el este (TPEB), por lo que el número de salidas en blanco planificadas sigue siendo relativamente bajo. Sin embargo, la congestión portuaria en Asia y en algunos puertos de la costa este de los Estados Unidos (USEC) está causando falta de confiabilidad en los horarios, lo que puede llevar a viajes en blanco.
La congestión en los puertos de transbordo de Asia sigue siendo un problema importante y creciente. Los envíos pueden retrasarse hasta tres semanas en muchos de los principales puertos de transbordo, como Busan, Shanghái y Singapur. Esto se debe principalmente al aumento de los servicios de transbordo causado por los transportistas que optan por omitir las escalas portuarias para restablecer la integridad de los horarios y tomar citas de tránsito en el Canal de Panamá.
También ha habido fenómenos meteorológicos severos en las últimas semanas, específicamente en los puertos de China, lo que se ha sumado a la congestión portuaria. Los transportistas informan que sus buques tardan hasta una semana en trabajar en algunos grandes puertos asiáticos como Singapur y Shanghái.
Con base en los niveles de agua en el Lago Gatún, el cronograma de los espacios de reserva y borrador del Canal de Panamá ha evolucionado de la siguiente manera:
Espacios de reserva al día |
Usual escenario |
Jul 30 | 3 de noviembre | Dic 1 | 1 de enero | 16 de enero | 1 de febrero | 18 de marzo | 25 de marzo | 7 de mayo* | 16 de mayo | 30 de mayo | Jun 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerraduras Panamax | 26 | 22 | 17 | 16 |
|
17 |
|
19 | 20 | 17 | 24 | – | 24 |
Cerraduras Neopanamax | 10 | 10 | 8 | 6 |
|
7 |
|
7 | 7 | 7 | 7 | ** | 8 |
Total | 36 | 32 | 25 | 22 |
|
24 |
|
26 | 27 | 24 | 31 | – | 32 |
* Reducción temporal de ranuras debido al mantenimiento programado de la cámara seca en el carril oeste de las esclusas de Gatún
** Calado máximo autorizado permitido: 13,71 metros (45,0 pies) de agua dulce tropical
En el carril Transpacífico hacia el este (TPEB) y Asia hacia América Latina y México, el repentino aumento de la demanda en mayo no se ha desacelerado. Los aumentos de tasas se han mantenido estables con una cadencia semanal (a LATAM/México) o quincenal (a la UE y América del Norte).
Se han anunciado más aumentos para el 15 de junio y el 1 de julio tanto en el mercado spot como en los acuerdos a largo plazo. Las líneas navieras de vapor (SSL) están incorporando buques de carga adicional (buques adicionales para una semana determinada, no previstos inicialmente en la rotación) para aliviar el retraso en el transporte de mercancías. Sin embargo, se ha informado de un vuelco de la carga durante una o dos semanas. Dado que los SSL comparten cargas muy fuertes en junio, es probable que el desafío continúe. La escasez de equipos fuera de Asia también es una preocupación creciente.
En el carril Transatlántico en dirección oeste (TAWB), hay un ligero repunte en la demanda. La escasez de equipos en el interior, así como la congestión portuaria en el Mediterráneo, ejercieron presión sobre las rutas que antes estaban equilibradas. Las líneas de barcos de vapor anunciaron aumentos de tarifas para el 1 de julio. A medida que se acerque esta fecha, los aumentos pueden cancelarse en función de la demanda.
Este es otro carril directamente afectado por las interrupciones del Canal de Suez. Si bien parece bastante equilibrado, los problemas de equipo y espacio de los buques de Asia se están extendiendo. Las líneas navieras están trasladando parte de la capacidad y el equipo de los envíos de la India a América del Norte, que pagan menos, para dar cabida a la fuerte demanda de exportaciones de Asia, lo que genera tarifas más altas.
El efecto está afectando principalmente a la carga desde el sur de la India, donde las exportaciones asiáticas competidoras pueden conectarse y utilizar el espacio para trasladarse a la USEC.
Las continuas salidas en blanco, las reorganizaciones del servicio y la escasez de equipos debido a las interrupciones de los Canales de Suez y Panamá mantendrán volátil el tiempo estimado de salidas (ETD).
En operaciones de alta demanda
En operaciones de baja demanda
Fuente: Descartes DatamyneTM
El gráfico anterior compara los volúmenes de contenedores marítimos importados de 2019 a 2024. En comparación con mayo de 2023, el volumen de importación de 20 unidades equivalentes (TEU) de hoy aumentó un 11,9%. Si bien el segundo trimestre de 2023 fue débil en general, este sigue siendo un aumento notablemente fuerte.
Los volúmenes de importación de contenedores de EE. UU. en mayo de 2024 aumentaron con respecto a abril de 2024, aumentando un 6,2% hasta los 2.346.382 TEU. El crecimiento de abril a mayo se situó en la mitad del rango de los seis años anteriores, fuera del impacto de la pandemia en 2020.
Las condiciones del mercado de América del Norte se mantienen estables, con integridad de espacio y cronograma, manteniendo la disponibilidad y la regularidad. También estamos viendo que cada día se permite el tránsito de más buques por el Canal de Panamá, lo que devolverá los servicios a esta ruta.
El mercado de Europa a Oceanía se ha ajustado debido a la interrupción en el Mar Rojo/Canal de Suez. Los transportistas siguen aplicando recargos por contingencia. Esto también afecta a los tiempos de tránsito con el tránsito de 14 días a través del Cabo de Buena Esperanza.
Los horarios de llegada de Europa en los servicios de retransmisión están experimentando interrupciones debido a los retrasos en los puertos de transbordo asiáticos y los posteriores ajustes de ruta. Se espera que las interrupciones en el cronograma continúen durante el tercer trimestre. Considere la posibilidad de planificar con antelación la temporada alta de verano en Europa, que ya ha comenzado.
La capacidad del noreste y sudeste asiático sigue reduciéndose tras los viajes en blanco y las omisiones en puerto. Las tarifas siguen siendo inestables con la implementación de GRI y recargos por temporada alta (PSS) durante todo junio y hasta julio. La escalada de precios recuerda a la de 2022 y se espera que continúe.
Ha habido volúmenes récord de China en 2024, con un aumento del +17,5% de enero a abril y un aumento del +23,1% para el mismo período en los volúmenes de importación del sudeste asiático a Australia, según los datos comerciales de Ports Australia. Los continuos problemas de espacio son esenciales, por lo que la previsión y las reservas anticipadas son esenciales. La confiabilidad del cronograma se ve afectada por los retrasos en el transbordo y los ajustes de ruta posteriores.
El mercado Trans-Tasmania se ve afectado por los continuos retrasos a lo largo de la costa de Nueva Zelanda (NZ) que afectan la integridad del horario. Los retrasos en el puerto se han reducido y oscilan entre 0,5 y 1 día en los puertos de DP World, Patricks Terminal y Nueva Zelanda. Si bien la confiabilidad del horario se ve afectada, el espacio permanece abierto con equipos fácilmente disponibles.
El transporte marítimo costero australiano no está experimentando retrasos ni problemas con la integridad del horario de la costa este a la oeste. La capacidad sigue fuera de los puertos clave, y las tarifas se mantienen firmes (por ejemplo, Brisbane, Sydney y Melbourne).
Las tasas de exportación están bajo presión con fuertes factores de ocupación que crean competencia, y se espera que esto continúe en julio. La capacidad se está reduciendo desde Australia y Nueva Zelanda. Planea reservar con 2 o 3 semanas de anticipación. Nueva Zelanda entrará en la temporada alta de productos agrícolas, el espacio con los Estados Unidos se está reduciendo.
El sector del transporte en Brasil mostró un crecimiento significativo en los primeros cinco meses de 2024, impulsado por diversos factores, entre ellos la recuperación económica pospandemia, las inversiones en infraestructura y la digitalización de los procesos logísticos.
La digitalización sigue transformando el sector del transporte terrestre en Brasil:
La sostenibilidad también se ha convertido en una prioridad en el sector del transporte, con iniciativas que involucran combustibles alternativos, vehículos eléctricos e híbridos, programas de reducción de la huella de carbono logística y reciclaje y reutilización de materiales.
Recientemente, el estado de Rio Grande do Sul se ha enfrentado a una serie de eventos catastróficos que incluyen inundaciones, deslizamientos de tierra y tormentas severas. Estos desastres naturales han causado importantes daños a la infraestructura, afectando directamente la economía y la logística de la región. Las operaciones también se han interrumpido o reducido en el Puerto de Río Grande, uno de los principales puertos del estado.
Debido a que la economía de este estado se basa en los productores agrícolas, la reducción de la producción agrícola ha tenido un impacto directo en la economía local y nacional, aumentando los precios de los alimentos y reduciendo la oferta.
Las inundaciones y los deslizamientos de tierra dañaron carreteras, vías férreas y puentes, interrumpiendo el flujo de mercancías. La interrupción de las rutas de transporte dificulta la distribución de mercancías, lo que provoca retrasos y un aumento de los costes logísticos. La recuperación de esta infraestructura es fundamental para restablecer la logística en la región.
Las empresas de transporte y logística se enfrentan a retos para mantener la eficiencia y satisfacer las demandas. Estas dificultades impactan en el suministro de productos esenciales, como alimentos, medicinas y combustibles, empeorando la situación de la población afectada.
La Comisión Federal Marítima (FMC, por sus siglas en inglés) ha emitido recientemente una norma final sobre las prácticas de facturación de detenciones y sobreestadías. Dado que la regulación aclara que estas facturas ahora solo se pueden emitir a las partes contractuales, los operadores de acarreo ya no recibirán, pagarán ni facturarán estos cargos en nombre de los clientes.
Además, no se proporcionarán facturas de respaldo de las líneas de barcos de vapor, ya que la mayoría ha pasado a estados de cuenta y tarifas públicas. Esto forma parte de una serie de normas por parte de la Comisión, tal y como se indica en la Ley de Reforma del Transporte Marítimo de 2022 (OSRA 2022). Estas nuevas regulaciones subrayan el mayor entorno regulatorio y el escrutinio continuo de las actividades de transporte marítimo en el comercio exterior de los Estados Unidos.
C.H. Robinson ha implementado una tarifa de detención pública de la FMC con tarifas y términos competitivos, que se factura de manera proactiva a la mayoría de los remitentes. Póngase en contacto con su equipo de C.H. Robinson para obtener más detalles.
El 1 de junio marcó el inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico de 2024. Este pronóstico parece activo, por lo que las posibilidades de ser afectado por un ciclón tropical en algún momento de la temporada son más altas de lo habitual. Tenga en cuenta que incluso la amenaza de una tormenta tropical en el país bajo puede causar posibles interrupciones, y los fuertes vientos y lluvias pueden causar retrasos en los puertos y dificultar el transporte.
Charlestón
Los problemas portuarios han afectado su capacidad para trabajar con los buques de manera eficiente, lo que ha provocado retrasos. Esto afectará a los horarios en las próximas semanas.
Debido a estos problemas recientes, varios buques ETA se han desplazado y/u omitido de su parada en Charleston.
Norfolk
Es de esperar que aumenten los retrasos significativos en la congestión y el cambio de ruta. Esto se debe a los desvíos del colapso del puente de Baltimore en marzo de 2024. Los datos federales muestran que los accidentes de tráfico aumentaron un 29% en las rutas alternativas en las semanas posteriores al colapso del puente Key. Los mismos datos muestran que ahora los conductores tardan entre dos y cuatro veces más en viajar por rutas alternativas.
Cincinnati
Pittsburgh
Louisville
Menfis/Nashville
MAR/TAC
houston
Los parques nacionales vacíos han notificado aumentos de precios hasta junio. Revise el último Aviso al cliente de cargos auxiliares de muelle para obtener más información.
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