Transportadora presiona por tarifas más altas durante la temporada de contratos
Novedades recientes en el transporte marítimo de mercancías
Los volúmenes de carga han disminuido actualmente en las rutas Asia-EE. UU. y Asia-Europa. Esto se debe a la lentitud de los volúmenes posteriores al Año Nuevo Lunar, a la pausa de los transportistas debido a las incertidumbres arancelarias y a la carga anticipada de los compradores que trabajan en los inventarios de los últimos meses. Marzo también es históricamente un mes más lento para los volúmenes de carga.
Para abril, se anticipa que la transportadora reducirá su capacidad para justificar el mantenimiento o el aumento de las tarifas, particularmente en la ruta transpacífica este. La sostenibilidad de las subidas de tipos sigue siendo incierta, ya que los compradores señalan una reanudación de los pedidos procedentes de Asia.
Con la temporada de contratos en marcha, las transportadoras están presionando para que las tarifas sean más altas durante todo el año. Este enfoque está impulsado por el aumento de los costos de envío y las negociaciones laborales de 2024 en las costas este y del Golfo de EE. UU., así como en Canadá. Los desvíos de barcos fuera del Canal de Suez continúan aumentando los tiempos de tránsito, lo que agrega kilometraje y costos a los envíos.
Mejores prácticas para el transporte marítimo
- Diversificar proveedores: Buscar ventajas a través de diferentes ubicaciones o socios comerciales preferenciales.
- Establecer requisitos de tiempo de entrega: Defina las expectativas y elija modos y servicios que se ajusten a los plazos.
- Considere LCL y rutas alternativas: Si las líneas de suministro lo permiten, la carga inferior a un contenedor (LCL) o los transbordos adicionales pueden generar ahorros, incluso en un mercado volátil.
- Trabaje con proveedores de confianza: Asegúrese de que los proveedores puedan cumplir con las garantías de tiempo de tránsito y organizar la capacidad crítica cuando sea necesario.
- Realizar previsiones: Un pronóstico preciso es crucial para preservar sus márgenes.
Posibles nuevos cargos portuarios de EE. UU. a las compañías navieras chinas
El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) está considerando imponer importantes tarifas portuarias a las compañías navieras chinas y a los barcos construidos en China, lo que podría sumar hasta 1,5 millones de dólares por escala. El USTR aceptó comentarios públicos hasta el 24 de marzo de 2025 y celebró una audiencia pública sobre la propuesta.
Si se aprueban y promulgan, las tarifas afectarían las importaciones de EE. UU., el comercio global y varias partes interesadas en la industria del transporte marítimo. Las transportadoras de nicho más pequeñas que tienen flotas enteras construidas en China probablemente no podrían transferir los costos totales de las tarifas y tendrían que modificar drásticamente sus ofertas de servicios existentes.
La fiabilidad de los horarios sigue disminuyendo
La fiabilidad de la programación global ha caído del 53,7% en noviembre al 51,5% en enero de 2025, otra caída del 2% con respecto al mes anterior. La congestión portuaria está aumentando debido a los desvíos de buques del Canal de Suez, el clima adverso en Asia y América Latina, y la reorganización de las alianzas de transportadoras. Además, la ola de carga frontal ha disminuido. Es probable que los desequilibrios en el equipo de contenedores, derivados de la abundancia de contenedores de importación vacíos y de la disminución de la demanda de contenedores de exportación, contribuyan a los ajustes de la cadena de servicios y a retrasos más amplios, como se refleja en la disminución de las cifras de fiabilidad de los horarios.
Asia
Asia-Europa
Las transportadoras están tratando de imponer otro aumento de tarifas en abril para el comercio entre Asia y Europa, pero la estabilidad del mercado significa que es probable que sea insostenible. Ocean Alliance lanzó su nuevo servicio NEU3 desde Shanghái el 4 de abril de 2025, mientras que MSC ha reasignado megabuques de Asia-Norte de Europa a Asia-Mediterráneo y África Occidental, estabilizando la capacidad del Norte de Europa y aumentando la capacidad del Mediterráneo.
Asia-EE. UU. y América Latina
La demanda en la ruta comercial principal de Asia es débil, con tarifas al contado con tendencia a la baja. Las tarifas al contado transpacíficas continúan cayendo en medio de las negociaciones contractuales en curso, con un aumento de tarifas previsto para abril. En abril se lanzarán tres nuevos servicios en el comercio Asia-LATAM, incluyendo uno de siete pequeños transportadores regionales de Asia. Se esperan más salidas en blanco en las principales rutas comerciales Este-Oeste para frenar el deterioro de las tarifas al contado.
Europa
Las huelgas en toda Europa han tensado las operaciones en los principales centros como Rotterdam, Le Havre, Bremerhaven y Felixstowe. El impacto incluye el aumento de los tiempos de espera y el retraso en la descarga de los buques.
Norteamérica
EE. UU.–Asia
Los puertos de la Costa Oeste de EE. UU. (USWC) todavía están eliminando una acumulación de congestión debido a la reciente carga frontal, lo que afecta a las exportaciones de EE. UU., pero esto continuará disminuyendo a medida que los volúmenes se desaceleren. El comercio transpacífico experimentó un aumento de las importaciones en el primer trimestre de 2025, lo que llevó a un aumento del 20-30% en los puertos de la USWC en comparación con 2024.
La congestión en Asia y en los puertos de la USWC está causando falta de confiabilidad en los horarios, exacerbada por la reorganización de la alianza de transportadoras. Los puertos de transbordo en Asia se enfrentan a retrasos de 10 a 14 días debido a las condiciones meteorológicas adversas y al aumento de los servicios.
ONE y Cosco están enrutando la carga ferroviaria a través de los puertos de la USWC para equilibrar la actividad ferroviaria. MSC ha suspendido su servicio Mustang, con cambios en los servicios Chinook y Orient para apoyar la conectividad en sus servicios de la costa oeste de Asia-NAM.
EE. UU.–Europa
El espacio para buques en los puertos de la Costa Este de EE. UU. (USEC) y la Costa del Golfo de EE. UU. (USGC) es más estrecho debido a la reorganización de la alianza de transportadoras en el primer y segundo trimestre de 2025. Las alianzas Ocean y Premier tendrán programadas cinco semanas de navegación en blanco desde USWC a Europa, lo que crea una cartera de carga.
Los desvíos ferroviarios a través de los puertos USGC y USEC aumentarán la escasez de espacio. Europa se enfrenta a una importante congestión portuaria en Róterdam, Amberes, Le Havre y Hamburgo debido a los altos volúmenes de importación, las condiciones meteorológicas adversas, los cambios de buques y las huelgas portuarias.
La Alianza Ocean/Premier ha anunciado la suspensión de las escalas de Róterdam durante ocho semanas. Los puertos del Mediterráneo occidental como Valencia, Algeciras y Tánger Med están congestionados debido a los desvíos de volumen. MSC Canadá reemplazará Nápoles con Salerno en su servicio Med-Canada. La Alianza Premier/Ocean eliminará las escalas de Saint John y Halifax en su servicio AL5, y Hapag reanudó las escalas de Saint John bajo la Cooperación Gemini en marzo de 2025.
EE.UU.–LATAM
La confiabilidad de los horarios de los puertos de la Costa Este de América del Sur (ECSA) se ha visto afectada negativamente por los retrasos en los puertos del sur de Brasil, lo que ha provocado salidas en blanco y omisiones en los puertos. transportadoras están desviando embarcaciones de Navegantes y Río Grande hacia Itapoa y Paranaguá, extendiendo la congestión.
El espacio entre el USGC y los puertos de la ECSA y la WCSA es más estrecho debido a los retrasos en el transbordo y en los puertos del sur de Brasil. El aumento de la carga de transbordo está causando congestión en los puertos de Panamá, Caucedo, Cristóbal, Cartagena y Kingston.
CMA y Cosco han cambiado su servicio BRAZEX de Navegantes a Imbituba. MSC/Hapag y Maersk extendieron la suspensión de su servicio SEAC String 1/UCLA en Mobile, Navegantes y Salvador. Maersk y Hapag omitirán Norfolk en su servicio Tango, agregando escalas quincenales en Río Grande/Río de Janeiro.
CMA dejó de llamar a Norfolk en su servicio Americas XL, lanzando nuevos servicios de California Bridge. El último servicio AL5 de Hapag a LATAM partió de Los Ángeles el 2 de marzo de 2025, y el servicio CCE continuará. El servicio CES de Hapag agregará Filadelfia y Port Everglades, dejando atrás a Norfolk y Kingston. Seaboard Marine anunció la suspensión del servicio desde Savannah debido a la congestión.
EE. UU.–Asia Meridional, Medio Oriente, África (SAMA)
Los aumentos mensuales de las tarifas en Oriente Medio se deben a la inestabilidad del servicio y a la escasez de espacio para los buques. Los puertos de la USEC y la USGC a la India y la ruta comercial del Mediterráneo se ven afectados por los desvíos a través del Cabo de Buena Esperanza, lo que provoca tiempos de tránsito más largos y salidas en blanco.
Los servicios a los puertos del Mar Rojo y el Golfo Pérsico están suspendidos o se dirigen a través de centros de transbordo congestionados. USEC/USGC a la India se enfrenta a la escasez de espacio debido a los viajes en blanco y la fuerte demanda de exportación.
Los servicios limitados de USWC a SAMA se ven afectados por la congestión portuaria de Asia. CMA, MSC y Cosco ofrecen servicios a Oriente Medio desde los puertos de la USWC. Turkon inició el servicio de USEC a India a través de Türkiye en marzo de 2025. El Ramadán, del 28 de marzo al 2 de abril de 2025, redujo las horas de trabajo y el personal en los países celebrantes.
Estados Unidos–Oceanía
Espacio se está abriendo con Transportadora Directa y las tarifas se están suavizando. Las omisiones regulares de los puertos de USEC y AU durante el cuarto trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025 están causando escasez de espacio a pesar de la menor demanda, debido a los retrasos en los puertos de EE. UU. y el clima adverso en los puertos de Australia. Se prevén retrasos en los servicios de transbordo de Asia a Oceanía debido a la congestión en los puertos de transbordo de Asia.
La temporada de chinches apestosas marrones marrones permanece vigente hasta mayo de 2025, lo que requiere fumigación para los productos aplicables. Los miembros del sindicato en las terminales de Patrick y Hutchinson en Australia renegociarán sus contratos a finales de este año, y se prevé una posible huelga.
Canadá
La política en constante evolución con respecto a las tarifas ha avivado una gran incertidumbre en el mercado, ya que los transportistas ferroviarios y por carretera se benefician de las elevadas tarifas al contado y reducen el personal debido a la menor frecuencia de los negocios transfronterizos. La incertidumbre ha provocado recientes aumentos repentinos, cancelaciones y retrasos en los envíos.
Los impuestos sobre el carbono aún no han tenido un impacto significativo en las tarifas de flete, pero se consideran un paso hacia el ahorro de costos para transportadora, aunque no está claro cuándo los beneficios se trasladarán a los transportistas.
La congestión ferroviaria ha aumentado la demanda y las tarifas de los movimientos de larga distancia dentro de Canadá, con retrasos climáticos que afectan los tiempos de permanencia en los puertos canadienses.
Sudamérica
LATAM
La reciente demanda moderada en carriles clave se alinea con tendencias globales más amplias. El comercio electrónico continúa impulsando las tarifas al alza en las rutas del norte de América del Sur y el Caribe. Las exportaciones mexicanas han abierto capacidad adicional a Europa y América del Sur.
Brasil
Los puertos del sureste y del sur están enviando a más del 80% de utilización. Sin embargo, los depósitos de retorno vacíos siguen enfrentándose a una gran demanda y retrasos. La persistente inestabilidad de la programación oceánica sigue siendo escasa debido a la congestión portuaria. Los puertos del Caribe están congestionados y las transportadoras están alternando escalas en un intento por mantener los horarios.
Costa Oeste de América del Sur
El mercado tiene un amplio espacio de envío desde Colombia a Estados Unidos, Brasil, Perú y Europa. La congestión en el Callao ha disminuido, mejorando las exportaciones desde Perú. Los puertos del sur de Chile tienen una alta demanda y una baja oferta de servicios, pero los puertos centrales ofrecen oportunidades de exportación a Asia y Brasil.
Oceanía
Norteamérica
Los importadores y exportadores están trasladando cada vez más la carga aérea a la marítima a medida que aumenta la capacidad y se estabiliza la programación. El equipo para Oceanía está disponible y con servicio completo. Están disponibles ofertas de servicios de destino de larga distancia con tránsito completo hacia el oeste. En la actualidad, las interrupciones en la operación de la terminal son mínimas.